什么是江湖？

詩(shī)章典籍有關(guān)江湖的記載源于《莊子*內(nèi)篇*大宗師》這段表述：

“泉涸，魚(yú)相與處于陸，相呴以濕，相濡以沫，不如相忘于江湖。”

發(fā)展到后來(lái)，江湖又派生了新的涵義，如范仲淹在《岳陽(yáng)樓記》中寫(xiě)道，“居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠(yuǎn)則憂其君”，還有跑江湖，耍把式之說(shuō)。

而在武俠世界里，江湖又添了新的注腳。那就是有人的地方就有江湖。有江湖的地方就有紛爭(zhēng)。一句“人在江湖，身不由己”則進(jìn)一步喚起了世人的思想共鳴，經(jīng)久而不息。

說(shuō)到江湖，中國(guó)光伏也是一片江湖，有朱共山、高紀(jì)凡、劉漢元、張建新、瞿曉鏵、曹仁賢、李振國(guó)、鐘寶申、南存輝等領(lǐng)袖人物運(yùn)籌帷幄之中，決勝于千里之外，亦有產(chǎn)品、技術(shù)路線和市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，明里暗里助推著中國(guó)光伏以創(chuàng)新引領(lǐng)世界。

不管你承不承認(rèn)，江湖就在那里。不管你信不信，單多晶之爭(zhēng)都在那里，忽隱忽現(xiàn)，時(shí)遠(yuǎn)時(shí)近。

近日，沉寂多時(shí)的單晶多晶技術(shù)路線、市場(chǎng)份額之爭(zhēng)風(fēng)云再起。

10月22日，單晶龍頭隆基股份宣布，下調(diào)單晶硅片(P型M2 180μm厚度)報(bào)價(jià)3.17%，至3.05元/片。若將2017年12月26日宣布降價(jià)的執(zhí)行日期為2018年1月1日，這已是隆基股份年內(nèi)第11次降價(jià)。

單多晶之爭(zhēng)風(fēng)云再起

開(kāi)誠(chéng)布公的講，隆基股份這一純粹市場(chǎng)化行為，將會(huì)帶動(dòng)光伏組件進(jìn)一步走低，加快光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的早日到來(lái)，創(chuàng)新引領(lǐng)光伏發(fā)電邁入能源轉(zhuǎn)型新時(shí)代，就此又向前邁進(jìn)了一小步。

然而，無(wú)可否認(rèn)的是，當(dāng)單晶、多晶硅片、組件之間的價(jià)差進(jìn)一步拉近，產(chǎn)品的利潤(rùn)空間進(jìn)一步被攤低，國(guó)內(nèi)集中式、分布式市場(chǎng)幾乎陷入停頓的背景下，新一輪降價(jià)行為讓各方隱約感受到了“產(chǎn)業(yè)調(diào)整之冬”帶來(lái)的陣陣寒意。

從隆基股份本身來(lái)講，產(chǎn)品降價(jià)意味著利潤(rùn)攤薄，或代表犧牲利潤(rùn)來(lái)消化庫(kù)存，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，一年內(nèi)調(diào)價(jià)43.51%，需要精準(zhǔn)把握“舍得”二字的內(nèi)在涵義，也需要對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的把控，還有魄力。

就多晶企業(yè)而言，眼見(jiàn)產(chǎn)品價(jià)差在拉近，先前的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)遭削弱，跟進(jìn)降價(jià)也成為維持競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額的必要手段。一組數(shù)據(jù)揭開(kāi)了多晶當(dāng)下面臨的尷尬。

隆基股份總裁李振國(guó)援引的第三方數(shù)據(jù)展示了這樣一幅畫(huà)面，目前國(guó)內(nèi)單晶、多晶組件安裝率已平起平坐，甚至是單晶更占優(yōu)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截2018年上半年，單晶的市占率已達(dá)到52%。2015、2016和2017年，這一數(shù)字分別為15%、27%和36%。而在2015年之前，單晶的市占率還不足5%。

從臺(tái)面上看，后來(lái)居上的單晶如此咄咄逼人，多晶不可能不感受到壓力，特別是5.31新政的頒發(fā)，冗長(zhǎng)的政策和市場(chǎng)“空窗期”很容易令企業(yè)、從業(yè)者在痛苦的煎熬中滋生迷茫和彷徨。

而在這樣的市場(chǎng)心理之下，行業(yè)內(nèi)的任何一次風(fēng)吹草動(dòng)，哪怕是一則道聽(tīng)途說(shuō)的小道消息也會(huì)引起各方的高度緊張和不安，進(jìn)而為一些市場(chǎng)論調(diào)提供生長(zhǎng)的土壤和空間。

近日，有行業(yè)媒體發(fā)布了一則國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶和隆基的李振國(guó)通了個(gè)電話的報(bào)道，文中援引隆基股份總裁李振國(guó)先生的話說(shuō)，“現(xiàn)在光伏電池中，單晶光伏的比重已迅速上升到52%，他認(rèn)為多晶光伏肯定失去了競(jìng)爭(zhēng)力，將淘汰出局。”文章還轉(zhuǎn)述了張國(guó)寶這樣的觀點(diǎn)：李振國(guó)總裁介紹的這些情況是否完全屬實(shí)？也請(qǐng)行業(yè)的同志們討論指正。

或許是5.31重壓之下，各方都在尋求突破；或許是說(shuō)者無(wú)心，聽(tīng)者有意，或者是其他種種原因……

淘汰論惹激辯

“單晶淘汰多晶論”甫出，即在一匯聚了眾多行業(yè)和煤體精英的光伏群里掀起了一輪熱議。

重磅的是，與之和盤(pán)而出的有單晶、多晶的產(chǎn)品、技術(shù)路線之爭(zhēng)，單晶到底會(huì)不會(huì)淘汰多晶等諸多熱點(diǎn)話題。

1

業(yè)界大咖反駁

在此，有必要補(bǔ)充的一點(diǎn)是，針對(duì)單晶在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更勝一籌，單晶將淘汰多晶的話題，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵博士持懷疑態(tài)度。10月23日，阿特斯官微發(fā)布了《德國(guó)Fraunhofer ISE最新報(bào)告再次證明：PERC時(shí)代，單晶衰減依然比多晶高！》一文在朋友圈刷屏。

此外，瞿曉鏵也在某光伏群亮出了其與國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶的對(duì)話，表達(dá)了應(yīng)由市場(chǎng)去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化配置的觀點(diǎn)。

“一方面為中國(guó)光伏‘江山代有才人出’而欣喜，另一方面不認(rèn)同‘單晶淘汰多晶’的論調(diào)。潮漲潮落，五年前大家還認(rèn)為單晶會(huì)被淘汰呢？同時(shí)，政府不應(yīng)做技術(shù)的評(píng)判者，讓市場(chǎng)去評(píng)論，讓子彈飛一會(huì)兒……”

——阿特斯瞿曉鏵

2

單多之爭(zhēng)爭(zhēng)什么？

但業(yè)內(nèi)卻實(shí)感受到了單晶給多晶帶來(lái)的挑戰(zhàn)。唐山海泰河南公司總經(jīng)理宋國(guó)平表示，不論瞿總認(rèn)同不認(rèn)同單晶優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)階段多晶硅片和電池企業(yè)的困難是有目共睹的，而且今年年底到明年，隨著海外市場(chǎng)對(duì)高效組件的青睞，多晶的痛還會(huì)持續(xù)加劇。

目前的單多晶之爭(zhēng)，本質(zhì)上是高低效產(chǎn)品之爭(zhēng)，Perc技術(shù)的出現(xiàn)加大了單晶組件的效率優(yōu)勢(shì)，多晶能否避免被動(dòng)，關(guān)鍵看短期有沒(méi)有大的技術(shù)進(jìn)步。

——海泰宋國(guó)平

現(xiàn)在已經(jīng)不單單是國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑者了，包括整個(gè)歐洲都非常傾向于高效單晶組件。歐洲最大的特點(diǎn)并不是存量多大，而關(guān)鍵因?yàn)樗窃隽渴袌?chǎng)，且明年增幅會(huì)加大，除去存量市場(chǎng)的博弈以外，增量最大最快市場(chǎng)的客戶選擇會(huì)起關(guān)鍵作用。

——海泰宋國(guó)平

年底大量Perc單晶產(chǎn)能的釋放，拼殺之后是Perc單晶電池公司利潤(rùn)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上的降低，但真正受到致命傷的可能還是多晶電池企業(yè)。

——海泰宋國(guó)平

3

技術(shù)很玄乎，市場(chǎng)看真刀槍

針對(duì)增量市場(chǎng)這一話題，保利協(xié)鑫能源副總裁呂錦標(biāo)在群中闡述了他的觀點(diǎn)。他先發(fā)起了反問(wèn)：

光伏電站都是增量才是市場(chǎng)，存量，已經(jīng)造好的電站又不急著換板子，還叫市場(chǎng)嗎？

“其實(shí)做電池組件的人很靈活的，客戶要什么樣的單晶組件，就買(mǎi)單晶硅片做電池組件，客戶要什么樣的多晶組件，就買(mǎi)多晶硅片做成多晶組件供應(yīng)市場(chǎng)。電池端切換很簡(jiǎn)單的。要考慮的就是做硅片的企業(yè)，目前我們看到的現(xiàn)實(shí)是，我們做多晶鑄錠，一年出25吉瓦的貨都是供應(yīng)市場(chǎng)的，跟我們關(guān)聯(lián)的企業(yè)一年需要4-5吉瓦，都只是一半交易，而我們也產(chǎn)1-2吉瓦單晶，但還是銷(xiāo)售不順暢。而做單晶硅片的幾個(gè)企業(yè)，你會(huì)看到，大半硅片還是得內(nèi)部加工成電池組件，很操心。包括現(xiàn)在我們做鑄錠單晶也是這個(gè)問(wèn)題，直拉單晶量已經(jīng)很多，再把鑄錠爐改產(chǎn)單晶就不敢放開(kāi)干，你看現(xiàn)在這價(jià)格。技術(shù)這東西說(shuō)起來(lái)很玄乎，但市場(chǎng)看真刀槍。”

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

4

多晶面臨“三座大山”

悲觀看，大勢(shì)所趨;樂(lè)觀看，期待奇跡。宋國(guó)平對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情勢(shì)予以概括。

目前看，多晶面臨三座大山，第一個(gè)，10年以來(lái)，隨著硅料成本的大幅降低，多晶先天在硅料部分的成本優(yōu)勢(shì)大幅降低，整體成本優(yōu)勢(shì)縮小，導(dǎo)致多晶硅片和單晶硅片的價(jià)差越來(lái)越小。第二，電站端的非材料成本甚至于非組件成本10年來(lái)不降反升，電站投資方對(duì)效率的敏感度在提升，越來(lái)越傾向于高效產(chǎn)品。第三，單晶產(chǎn)品這兩年取得了重大的技術(shù)提升與突破，導(dǎo)致與多晶組件的效率差距越來(lái)越大，從之前的5%左右，拉大到了10%左右。

——海泰宋國(guó)平

5

“三座大山”存爭(zhēng)議

不過(guò)，在呂錦標(biāo)看來(lái)，這“三座大山”存有爭(zhēng)議，絕非定論。

目前有競(jìng)爭(zhēng)力的直拉單晶是連續(xù)加料連續(xù)直拉8-10根的，現(xiàn)有的間斷加料連續(xù)直拉3-5根的都已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，而連續(xù)直拉10根，這對(duì)硅料品質(zhì)要求太高了。而多晶鑄錠，再大的錠都不存在問(wèn)題，所以用料價(jià)格差距是拉大的而不是縮小。組件電池端配套材料價(jià)格也是大幅下降的，下降的比例不一，大多數(shù)比硅料和硅片工藝下降幅度更大。

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

6

技術(shù)并非唯一

談及單多晶的效率差，呂錦標(biāo)闡述了這樣一種觀點(diǎn)：

單多晶到了組件端甚至系統(tǒng)效率比較才最有意義，考慮衰減等。這方面的差距，是時(shí)而拉大，時(shí)而縮小的，不是持續(xù)拉大。因?yàn)榫w硅光伏基于半導(dǎo)體技術(shù)，很多技術(shù)疊加是基于單晶為試驗(yàn)平臺(tái)，但你會(huì)看到，所有在單晶上運(yùn)用的技術(shù)，多晶就會(huì)跟上，而且穩(wěn)定后技術(shù)疊加效應(yīng)差距是縮小的。比如現(xiàn)在大家追捧的PERC，就已經(jīng)不是單晶的專利。目前多晶黑硅加PERC輕松做到60片300W以上，跟單晶PERC也還是平均10W左右的差距。

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

一位不愿具名資深光伏業(yè)內(nèi)人士表示，面對(duì)當(dāng)下的市場(chǎng)調(diào)整，企業(yè)家不要給自己設(shè)限，要審時(shí)度勢(shì)盡可能引領(lǐng)趨勢(shì)，要不就跟上大趨勢(shì)。光伏企業(yè)把自己逼上了產(chǎn)能過(guò)剩的絕境，這是需要反思的一個(gè)問(wèn)題。中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展空間仍很大，各方也沒(méi)必要在單晶多晶之爭(zhēng)問(wèn)題上糾纏過(guò)多。

“淘汰”嚇唬了誰(shuí)？

一位光伏評(píng)論人士則指出，單晶、多晶產(chǎn)品可以說(shuō)尺有所長(zhǎng)，寸有所短，相關(guān)爭(zhēng)議更是剪不斷，理還亂。不過(guò)，站在企業(yè)的角度來(lái)講，秉承開(kāi)放、包容的態(tài)度，虛心接受各方意見(jiàn)和批評(píng)，正視自己的短板，揚(yáng)長(zhǎng)之所長(zhǎng)，補(bǔ)短之所短，這將更加有利于單晶、多晶企業(yè)壯大發(fā)展，為國(guó)家能源安全、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的“軍功薄”上寫(xiě)下自己的名字。

理想主義心靈在殘酷的現(xiàn)實(shí)面前是那么無(wú)力。寒冬之中仍在慨然前行的中國(guó)光伏業(yè)是不是有必要借用電影《鋼的琴》“你少拿幸福嚇唬我”這句經(jīng)典臺(tái)詞來(lái)自勵(lì)？

淘汰嚇唬了誰(shuí)？又忽悠了誰(shuí)？