5.31新政壓制之下，未來戶用光伏市場將怎么走？

2019年仍會續(xù)今年下半年“一潭死水”的態(tài)勢嗎？

相對樂觀的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過往的政策導(dǎo)向、近期國家和地方政策趨向表明，經(jīng)歷長期的低位盤整后，戶用光伏市場有望在2019年迎來重大“變盤”。

“國八條”背書

從發(fā)展歷史上看，以戶用為代表的分布式一直是國家重點(diǎn)引導(dǎo)發(fā)展的領(lǐng)域之一。

2013年7月4日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了國發(fā)〔2013〕24號文件，業(yè)界俗稱“國八條”，暨《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。《意見》明確提出，大力開拓分布式光伏發(fā)電市場。鼓勵各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方式建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

《意見》還就完善電價和補(bǔ)貼政策進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，要求各級主管部門根據(jù)光伏發(fā)電成本變化等因素，合理調(diào)減光伏電站上網(wǎng)電價和分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。上網(wǎng)電價及補(bǔ)貼的執(zhí)行期限原則上為20年。

多重磅政策支持

2013年8月14日，國家發(fā)改委印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法》，從分布式光伏的定義、項目備案、建設(shè)條件、電網(wǎng)接入和運(yùn)行，以及計量與結(jié)算等方面進(jìn)行了統(tǒng)籌安排。

規(guī)模管理方面，《辦法》第二章第6條明確規(guī)定，對需要國家資金補(bǔ)貼的項目實行總量平衡和年度指導(dǎo)規(guī)模管理。不需要國家資金補(bǔ)貼的項目不納入年度指導(dǎo)規(guī)模管理范圍。

2013年8月26日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，暨發(fā)改價格〔2013〕1638號文件，明確了三類資源地區(qū)光伏電站上網(wǎng)標(biāo)桿電價，分布式電站度電補(bǔ)貼等。

上述三份重磅文件表明，國家為戶用光伏電站提供0.42元/千瓦時度電補(bǔ)貼，連補(bǔ)20年，是有國務(wù)院、發(fā)改委和國家能源局等部委、機(jī)關(guān)背書，以及光伏發(fā)展由集中式向分布式傾斜的政策導(dǎo)向。這一點(diǎn)可以說是勿庸有任何質(zhì)疑。

需要注意的是，在明確集中式實行上網(wǎng)標(biāo)桿電價，以及給分布式提供0.42元的度電補(bǔ)貼之前，國家發(fā)改委在《分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法》中已強(qiáng)調(diào)，對需要國家資金補(bǔ)貼的項目實行總量平衡和年度指導(dǎo)規(guī)模管理。

戶用市場才起步

不過，國家的政策傾斜之下，戶用為代表的分布式并未在2013年、2014年和2015年呈現(xiàn)大規(guī)模增長。期間，因當(dāng)時中國光伏的主要市場仍集中在海外，加之每年下發(fā)的指標(biāo)有限，以及市場處于“拓荒期”，戶用和分布式市場發(fā)展仍相對緩慢。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國分布式電站在光伏總裝機(jī)的占比為13.32%，遠(yuǎn)低于日本90.00%和美國83.00%，以及全球68.90%的水平。直到2017年上半年，我國分布式光伏在總裝機(jī)的占比才由2016年上半年的10%提升到29.10%。


同時，作為分布式的生力軍，戶用光伏裝機(jī)規(guī)模開始同步攀升，但在總裝機(jī)中的占比仍處于較低水平。據(jù)國家電網(wǎng)公司發(fā)布的《促進(jìn)新能源發(fā)展白皮書2018》顯示，2017年我國新增戶用光伏為464758戶，是2016年149758戶的3.1倍。此前，2013、2014和2015年的新增用戶數(shù)分別為1547戶、2510戶和20509戶。
464758戶裝光伏電站，裝機(jī)量有多大？

業(yè)內(nèi)專家曾給出這樣一份預(yù)測：2017年戶用裝機(jī)超50萬戶，裝機(jī)量超2GW?？梢钥吹玫?，裝50萬戶，也就相當(dāng)于2個大同一期光伏領(lǐng)跑者基地的規(guī)模。

2017年、2018年是分布式市場快速成長的兩年。此前，國家能源局發(fā)布《電力“十三五”規(guī)劃》提出到2020年分布式電站裝機(jī)目標(biāo)為60GW，應(yīng)該為分布式發(fā)展提供了強(qiáng)力支持。

8月2日，國家能源局發(fā)布《2018年上半年光伏建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，1-6月，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)24.306GW，其中光伏電站12.062GW，同比減少30%;分布式光伏12.244GW，同比增長72%。

值得一提的是，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》明確規(guī)定，2018年地面電站無建設(shè)指標(biāo)，年內(nèi)安排10GW用于分布式電站建設(shè)。

官方政策“轉(zhuǎn)暖”

可以看得出，此政策雖有“一刀切”、“踩急剎車”之嫌 ，卻也不無政策取向仍傾向分布式的痕跡。分析人士認(rèn)為，這也是市場不應(yīng)對2019年的戶用、分布式市場徹底喪失信心的理由之一。

事實上，經(jīng)歷了近4個月的市場調(diào)整之后，全國的光伏市場不斷有積極信號傳來，國家和地方主管部門對光伏市場的態(tài)度開始趨向好轉(zhuǎn)。

10月8日，國家發(fā)改委價格司組織12家光伏企業(yè)召開了價格政策討論會，就光伏相關(guān)價格政策、戶用光伏和2019年指標(biāo)等六大熱點(diǎn)問題進(jìn)行了“摸底”。

對此，資深光伏人士張衛(wèi)紅表示，發(fā)改委價格司主管內(nèi)容是價格，具有一定的政策預(yù)見意義，此次調(diào)研不乏有為政策決策鋪路、打前站的可能性。

換言之，主管光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度的國家機(jī)關(guān)主動傾聽市場的聲音，無論如何，對行業(yè)發(fā)展都是一個積極的信號。至少，這表明給光伏“斷奶”的路沒有完全封死。

緊接著在10月9日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》，明確今年5月31日(含)之前已備案、開工建設(shè)，且在今年6月30日(含)之前并網(wǎng)投運(yùn)的合法合規(guī)的戶用自然人分布式光伏發(fā)電項目，納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍。

分析認(rèn)為，這則《通知》進(jìn)一步說明，國家發(fā)改委等部委仍保持著政策的連續(xù)性，一定程度上也恢復(fù)和提振了市場信心，讓投資者對2019年的分布式市場充滿了期待。

目前，我國光伏電站建設(shè)的指標(biāo)管理主要由國家局能源局新能源司管控。2018年10GW指標(biāo)已建完的前提下，2019年的指標(biāo)下發(fā)額度成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。按照業(yè)內(nèi)人士當(dāng)前形成的共識，2019年還會有指標(biāo)下發(fā)，補(bǔ)貼價格繼續(xù)下調(diào)基本板上釘釘。

一位資深光伏評論人士指出，若2019年分布式仍有提供國家補(bǔ)貼的指標(biāo)，這對戶用和分布式市場都將是巨大的提振。同時，經(jīng)過2018年半年的沉寂和無補(bǔ)貼項目摸索后，戶用光伏市場也極有可能迎來新一輪爆發(fā)，理由是地方光伏政策也在向戶用傾斜。

地方政府“偏愛”戶用

近日，江蘇省兩部門發(fā)布了《關(guān)于征求我省光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策意見的函》。該征求意見函稱，戶用光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)0.32元/千瓦時，普通分布式光伏補(bǔ)貼為0.1元/千瓦時。

9月17日，浙江省發(fā)改委等六部門發(fā)布《關(guān)于浙江省2018年支持光伏發(fā)電應(yīng)用有關(guān)事項的通知》規(guī)定，對戶用光伏給予0.32元/千瓦時補(bǔ)貼，工商業(yè)屋頂給予0.1元/千瓦時補(bǔ)貼。

7月6日，廣東東莞市發(fā)展和改革局發(fā)布《關(guān)于組織申報2017-2018年東莞市分布式光伏發(fā)電資金補(bǔ)助項目的通知》稱，給光伏發(fā)電項目投資主體給予0.4元/千瓦時補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時間為5年。

此外，北京和上海兩地對戶用光伏的補(bǔ)貼力度也居全國上游水平。北京順義區(qū)的戶用光伏補(bǔ)貼為0.40元/千瓦時，而上海工商業(yè)分布式度電補(bǔ)貼為0.25元/千瓦時，自然人用戶的度電補(bǔ)貼為0.40元/千瓦時。

1、補(bǔ)貼強(qiáng)度決定投資偏好

一般補(bǔ)貼強(qiáng)度的高低決定著投資者的安裝偏好。各地積極支持分布式發(fā)展，給予家庭屋頂高于工商業(yè)屋頂補(bǔ)貼力度，必定會推進(jìn)市場向容量相對較小、初始投資額度較低，又能滿足自用需求的戶用市場傾斜。

2、渠道完善、市場認(rèn)知提高

支持戶用市場2019年可能爆發(fā)的另一因素則在于，經(jīng)過2016年、2017年連續(xù)兩年的市場教育和培育，戶用市場的營銷渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已搭建成形，用戶對家庭光伏電站的認(rèn)知更為透徹，也更容易接受這一產(chǎn)品。

3、市場潛力巨大

戶用光伏市場潛力巨大，為強(qiáng)勢爆發(fā)提供了充分的空間。天合光能董事長高紀(jì)凡曾表示，國內(nèi)有1.5億戶房子適合安裝光伏電站，這個市場的理論發(fā)展空間可達(dá)到1.5-2.5萬億之巨。

4、“藏能于民”系多贏

“藏能于民”是提高國家能源安全，保證人民用能質(zhì)量的有效途徑之一。一位光伏人士表示，戶用光伏是光伏行業(yè)經(jīng)過10余年技術(shù)創(chuàng)新，大幅降低發(fā)電成本以后的理想歸宿。且不說日本、美國分布式裝機(jī)占比均超80%，理論上講發(fā)電成本降低和年化收益率的“一降一升”，讓既可滿足自用又能售電創(chuàng)收的戶用電站，更獲普羅大眾青睞。

市場穩(wěn)中有增

一位不愿具名的行業(yè)人士曾預(yù)測，2019年中國光伏市場將繼續(xù)實施總量控制，新增裝機(jī)容量可能達(dá)到30-40GW左右。相對而言，這仍是一個相對合理的增長水平。

數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國每年安排的領(lǐng)跑者項目規(guī)模為8GW。另據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國每年的光伏扶貧規(guī)模大約在12GW左右。這加再上一定的分布式，以及其他指標(biāo)額度，達(dá)到30-40GW的預(yù)測值并不激進(jìn)。

實際上，在國家和地方政策引導(dǎo)下，光伏發(fā)展重心正朝扶貧和分布式轉(zhuǎn)向。

據(jù)了解，截至 12 月底， 2017 年各省份地面電站指標(biāo)分配中共有 8.54GW 指標(biāo)用于扶貧，占總下發(fā)指標(biāo)的 53.68%, 其中 12 個省份將 2017 年地面光伏電站指標(biāo)全部用于扶貧， 這還沒有考慮不占指標(biāo)的村級扶貧電站。

機(jī)遇是給有準(zhǔn)備的人！

張衛(wèi)紅預(yù)測，2019年將繼續(xù)實行分布式光伏指標(biāo)與其他電站指標(biāo)分離?？梢灶A(yù)見的是，普通電站指標(biāo)將繼續(xù)沒有，2019年的光伏指標(biāo)只有分布式、領(lǐng)跑者和扶貧三個，但戶用指標(biāo)將于普通工商業(yè)分布式指標(biāo)單獨(dú)劃分。2019年整個分布式的指標(biāo)大概率繼續(xù)是10GW，戶用指標(biāo)將至少占5gw，用于2018年已經(jīng)安裝的和2019全年的新增戶用光伏。假設(shè)在滿足2018年已經(jīng)安裝的戶用光伏裝機(jī)后，2019年剩一半2.5gw的指標(biāo)給新增戶用光伏，每戶安裝5kw計算，就是50萬戶。戶用光伏在經(jīng)歷了2018年上半年的春天和下半年的冬天后，在2019年將再次迎來春天。而2019年工商業(yè)分布式的指標(biāo)僅剩下5GW算，在首先滿足2018年下半年并網(wǎng)量的情況下，因此工商業(yè)分布式無論從規(guī)模上還是占整個分布式的比例上，都會降低。

他建議：下半年企業(yè)應(yīng)抓緊在12.31前進(jìn)行分布式的備案，尤其是戶用分布式的備案，無論將來電價下調(diào)也好，還是給與部分指標(biāo)也好，提前備案但不安裝并網(wǎng)，總能為2019年的市場做好充分的準(zhǔn)備。

一有“國八條”背書，二有官方政策“轉(zhuǎn)暖”，三有地方政府“偏愛”，更有四大內(nèi)生爆發(fā)因子，2019年中國戶用光伏市場會給您帶來驚喜嗎？

當(dāng)冬天來了的時候，春天不會太遠(yuǎn)！

“在別人恐懼時我貪婪，在別人貪婪時我恐懼。”————沃倫。巴菲特

“5.31光伏新政”引發(fā)的寒冬下，您如何看待戶用光伏市場的發(fā)展前景？