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在和加利福尼亞州戶用太陽(yáng)能市場(chǎng)有關(guān)的一片爭(zhēng)議聲中, 羅斯資本匯編的新數(shù)據(jù)表明, 特斯拉的太陽(yáng)能組件供應(yīng)庫(kù)和供應(yīng)商正在經(jīng)歷一次重大轉(zhuǎn)變, 這一轉(zhuǎn)變已進(jìn)行了數(shù)年。
記者完整記錄了美國(guó)戶用市場(chǎng)及其核心上市安裝商的發(fā)展動(dòng)態(tài), SolarCity曾是占主導(dǎo)地位的上市安裝商。但是，自從被特斯拉收購(gòu)后, 為了開發(fā)可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)而不僅僅只是受市場(chǎng)份額的驅(qū)動(dòng)，公司的銷售和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略都發(fā)生了根本性改變。
去年，美國(guó)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)公司易主, 但與此同時(shí)，美國(guó)領(lǐng)軍上市安裝商的裝機(jī)量項(xiàng)目增長(zhǎng)舉步維艱。
特斯拉的太陽(yáng)能季度裝機(jī)量數(shù)值迅速下降, 但2018年二季度又出現(xiàn)小幅上升。
羅斯資本的匯編數(shù)據(jù)顯示，與SolarCity時(shí)代相比，特斯拉的組件供應(yīng)商庫(kù)發(fā)生了急劇變化。
回溯至2016年, 彼時(shí)京瓷和REC Group是特斯拉的主要組件供應(yīng)商, 分別占加利福尼亞州項(xiàng)目供貨量的31%和35%。兩家“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”成員——天合光能和阿特斯的占比較少, 分別為7%和6%。
同年特斯拉還從韓華Q Cells和 LG 電子分別采購(gòu)了1% 和3%的組件（僅在四季度）。其余未指明的“其他”供應(yīng)商占2016年總量的7%。
然而, 2017年發(fā)生了很多變化。
下圖顯示的是自2017年始至2018年5月特斯拉加利福尼亞州項(xiàng)目使用的組件供應(yīng)商。
2017年, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和 LG 電子的產(chǎn)品使用量。截至年底, 阿特斯的份額為15%, 天合光能總份額為28%。2017年1月，天合光能僅占供貨量的3%，而12月份的份額是33%，增長(zhǎng)顯著。
而特斯拉與LG電子的合作關(guān)系似乎是短暫的。兩家公司的合作主要始于2016年四季度, 于2017年2月達(dá)到最高值 (供貨量的 30%)并在12月大幅降低 (2%)。LG電子占2017年供貨量的14%。
特斯拉長(zhǎng)期信賴的供應(yīng)商——京瓷和REC Group在2017年落敗，份額分別下跌至4%和10%。其他公司的份額也從2016年的7%降至2017年的僅為1%。
但是，2018年供應(yīng)商庫(kù)又發(fā)生了變化。雖然只有截至五月份的數(shù)據(jù)，但從圖表中可見，整個(gè)2017年，阿特斯的份額都不穩(wěn)定，于2018年年初突然中止，截至五月份，僅恢復(fù)至總量的2%。
自2017年二季度以來(lái)，天合光能一直是特斯拉最大的供應(yīng)商, 其市場(chǎng)份額從2017年10月的最高點(diǎn)45%降至2018年5月的28%。
2017年一季度，雖然韓華Q CELLS的份額起初保持了強(qiáng)勢(shì)地位, 但圖表顯示韓華Q CELLS出現(xiàn)了和阿特斯類似的不穩(wěn)定模式。唯一的區(qū)別是韓華Q CELLS 的份額突然從2018年4月的0反彈至今年5月的17%。2018年前五個(gè)月，韓華Q CELLS是唯一一家市場(chǎng)份額出現(xiàn)真正意義上的增長(zhǎng)的公司。
特斯拉自有組件
然而，最富戲劇性的變化來(lái)自特斯拉內(nèi)部。自2016年3月起，年產(chǎn)能約100MW的弗里蒙特工廠(前身為 Silevo)開始為加利福尼亞州項(xiàng)目供應(yīng)組件。
今年余下的時(shí)間也是如此(表中的深藍(lán)色線), 特斯拉份額占比為11%。然而, 至2017年5月，特斯拉向加利福尼亞州項(xiàng)目的自有組件供應(yīng)出現(xiàn)了顯著跳水，但反彈強(qiáng)勁，11月達(dá)到35%的最高點(diǎn), 年度份額占比為18% ，這也凸顯了弗里蒙特工廠的產(chǎn)能限制問題。2017年，僅有天合光能的份額較高(28%)。
2018年年初，供應(yīng)再次發(fā)生巨大變化, 當(dāng)時(shí)特斯拉的組件份額飆升至1月的56%, 并在4月達(dá)到64%的最高點(diǎn)。這或可歸因?yàn)樗上鹿竟芾淼募~約州水牛城Gigafactory 2開始爬坡量產(chǎn)組件。
有趣的是, 2018年的峰值和低谷可以反映出Gigafactory 2的設(shè)備更新狀態(tài), 因?yàn)樯a(chǎn)水平會(huì)在設(shè)備變化期間下降。
雖然還為時(shí)過早, 但圖表還表明特斯拉在今年前五個(gè)月縮小了組件供應(yīng)商庫(kù), 主要依靠公司內(nèi)部產(chǎn)能并保留了兩家主要外部供應(yīng)商——“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”成員天合光能和韓華Q CELLS。
值得注意的是, 韓華Q CELLS (韓國(guó)) 宣布要在佐治亞州惠特菲爾德縣建設(shè)至少1.6GW的組件廠。
最后筆者要特別致謝羅斯資本金融分析師Philip Shen分享了包括 SunPower、Sunrun、Sunworks、SolarEdge和Enphase在內(nèi)的大量公司數(shù)據(jù)。
備注: 《加利福尼亞州分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)》公布了三家大型加利福尼亞州投資者所有公用事業(yè)項(xiàng)目光伏凈電量計(jì)量互聯(lián)數(shù)據(jù)，包括太平洋燃?xì)怆娏?、南加利福尼亞州愛迪生公司和圣地亞哥燃?xì)怆娏尽?br />
《加利福尼亞州分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)》還公布了所有加利福尼亞州太陽(yáng)能獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃以及其他公開獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的投資者所有公用事業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)集。
記者完整記錄了美國(guó)戶用市場(chǎng)及其核心上市安裝商的發(fā)展動(dòng)態(tài), SolarCity曾是占主導(dǎo)地位的上市安裝商。但是，自從被特斯拉收購(gòu)后, 為了開發(fā)可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)而不僅僅只是受市場(chǎng)份額的驅(qū)動(dòng)，公司的銷售和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略都發(fā)生了根本性改變。
去年，美國(guó)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)公司易主, 但與此同時(shí)，美國(guó)領(lǐng)軍上市安裝商的裝機(jī)量項(xiàng)目增長(zhǎng)舉步維艱。
羅斯資本的匯編數(shù)據(jù)顯示，與SolarCity時(shí)代相比，特斯拉的組件供應(yīng)商庫(kù)發(fā)生了急劇變化。
回溯至2016年, 彼時(shí)京瓷和REC Group是特斯拉的主要組件供應(yīng)商, 分別占加利福尼亞州項(xiàng)目供貨量的31%和35%。兩家“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”成員——天合光能和阿特斯的占比較少, 分別為7%和6%。
同年特斯拉還從韓華Q Cells和 LG 電子分別采購(gòu)了1% 和3%的組件（僅在四季度）。其余未指明的“其他”供應(yīng)商占2016年總量的7%。
然而, 2017年發(fā)生了很多變化。
下圖顯示的是自2017年始至2018年5月特斯拉加利福尼亞州項(xiàng)目使用的組件供應(yīng)商。
2017年, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和 LG 電子的產(chǎn)品使用量。截至年底, 阿特斯的份額為15%, 天合光能總份額為28%。2017年1月，天合光能僅占供貨量的3%，而12月份的份額是33%，增長(zhǎng)顯著。
而特斯拉與LG電子的合作關(guān)系似乎是短暫的。兩家公司的合作主要始于2016年四季度, 于2017年2月達(dá)到最高值 (供貨量的 30%)并在12月大幅降低 (2%)。LG電子占2017年供貨量的14%。
特斯拉長(zhǎng)期信賴的供應(yīng)商——京瓷和REC Group在2017年落敗，份額分別下跌至4%和10%。其他公司的份額也從2016年的7%降至2017年的僅為1%。
但是，2018年供應(yīng)商庫(kù)又發(fā)生了變化。雖然只有截至五月份的數(shù)據(jù)，但從圖表中可見，整個(gè)2017年，阿特斯的份額都不穩(wěn)定，于2018年年初突然中止，截至五月份，僅恢復(fù)至總量的2%。
自2017年二季度以來(lái)，天合光能一直是特斯拉最大的供應(yīng)商, 其市場(chǎng)份額從2017年10月的最高點(diǎn)45%降至2018年5月的28%。
2017年一季度，雖然韓華Q CELLS的份額起初保持了強(qiáng)勢(shì)地位, 但圖表顯示韓華Q CELLS出現(xiàn)了和阿特斯類似的不穩(wěn)定模式。唯一的區(qū)別是韓華Q CELLS 的份額突然從2018年4月的0反彈至今年5月的17%。2018年前五個(gè)月，韓華Q CELLS是唯一一家市場(chǎng)份額出現(xiàn)真正意義上的增長(zhǎng)的公司。
特斯拉自有組件
然而，最富戲劇性的變化來(lái)自特斯拉內(nèi)部。自2016年3月起，年產(chǎn)能約100MW的弗里蒙特工廠(前身為 Silevo)開始為加利福尼亞州項(xiàng)目供應(yīng)組件。
今年余下的時(shí)間也是如此(表中的深藍(lán)色線), 特斯拉份額占比為11%。然而, 至2017年5月，特斯拉向加利福尼亞州項(xiàng)目的自有組件供應(yīng)出現(xiàn)了顯著跳水，但反彈強(qiáng)勁，11月達(dá)到35%的最高點(diǎn), 年度份額占比為18% ，這也凸顯了弗里蒙特工廠的產(chǎn)能限制問題。2017年，僅有天合光能的份額較高(28%)。
2018年年初，供應(yīng)再次發(fā)生巨大變化, 當(dāng)時(shí)特斯拉的組件份額飆升至1月的56%, 并在4月達(dá)到64%的最高點(diǎn)。這或可歸因?yàn)樗上鹿竟芾淼募~約州水牛城Gigafactory 2開始爬坡量產(chǎn)組件。
有趣的是, 2018年的峰值和低谷可以反映出Gigafactory 2的設(shè)備更新狀態(tài), 因?yàn)樯a(chǎn)水平會(huì)在設(shè)備變化期間下降。
雖然還為時(shí)過早, 但圖表還表明特斯拉在今年前五個(gè)月縮小了組件供應(yīng)商庫(kù), 主要依靠公司內(nèi)部產(chǎn)能并保留了兩家主要外部供應(yīng)商——“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”成員天合光能和韓華Q CELLS。
值得注意的是, 韓華Q CELLS (韓國(guó)) 宣布要在佐治亞州惠特菲爾德縣建設(shè)至少1.6GW的組件廠。
最后筆者要特別致謝羅斯資本金融分析師Philip Shen分享了包括 SunPower、Sunrun、Sunworks、SolarEdge和Enphase在內(nèi)的大量公司數(shù)據(jù)。
備注: 《加利福尼亞州分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)》公布了三家大型加利福尼亞州投資者所有公用事業(yè)項(xiàng)目光伏凈電量計(jì)量互聯(lián)數(shù)據(jù)，包括太平洋燃?xì)怆娏?、南加利福尼亞州愛迪生公司和圣地亞哥燃?xì)怆娏尽?br />
《加利福尼亞州分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)》還公布了所有加利福尼亞州太陽(yáng)能獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃以及其他公開獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的投資者所有公用事業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)集。
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