強(qiáng)勁投資持續(xù)涌入現(xiàn)存及新的太陽(yáng)能電池架構(gòu)，吉瓦水平項(xiàng)目現(xiàn)已成為光伏制造行業(yè)常態(tài)。2018年，效率提升和生產(chǎn)效率改進(jìn)必將又一次主導(dǎo)光伏制造業(yè)格局。

光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一次最激動(dòng)人心、最活躍的技術(shù)投資階段。光伏資本支出(capex)覆蓋了價(jià)值鏈上從多晶硅、鑄錠到組件的各階段。2017年資本支出近80億美元，幾乎是五年前的四倍。此外，從c-Si到薄膜制造的變化速度非?？?，包括p型、n型、單晶和多晶工藝流程。

2018年3月13日至14日，PV CellTech 2018大會(huì)將在馬來西亞檳榔嶼召開。會(huì)上將簡(jiǎn)要介紹并討論驅(qū)動(dòng)光伏技術(shù)進(jìn)步的所有核心議題。多位令人尊敬的行業(yè)制造技術(shù)專家將出席大會(huì)，他們是從2017年為100GW太陽(yáng)能市場(chǎng)提供服務(wù)的領(lǐng)先公司中選出的。

本文列出了PV-Tech市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)四個(gè)月的內(nèi)部研究成果。這項(xiàng)成果幫助我們確認(rèn)了PV CellTech 2018的議題和日程，令大會(huì)成為引領(lǐng)2018年光伏制造技術(shù)趨勢(shì)的大會(huì)。

GW級(jí)別項(xiàng)目創(chuàng)新發(fā)展速度前所未有

直至2016年，光伏行業(yè)資本支出大部分流向建立大同小異的工廠，主要通過制造區(qū)域和特定時(shí)段安裝的生產(chǎn)線數(shù)量區(qū)分這些工廠。

太陽(yáng)能電池效率每年提高0.2%。已成為常態(tài)。數(shù)年來，主流制造技術(shù)最令人激動(dòng)的升級(jí)是母線從2-3變?yōu)?-4。鑄錠盛行，砂漿線切割硅片遍地開花，充斥市場(chǎng)的245-255W 60片太陽(yáng)能電池板鮮有差異。

幾乎一夜之間，2015年，所有的事情都發(fā)生了變化。關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是鈍化發(fā)射級(jí)和背面電池技術(shù)(PERC)構(gòu)造后側(cè)鈍化帶來的效率提升。彼時(shí)展開的事件可被視作光伏行業(yè)首個(gè)重要技術(shù)拐點(diǎn)，也令一些之前無價(jià)值的概念看起來完全有可能在接下來五年進(jìn)入主流制造行業(yè)。

上述段落描述了過去幾個(gè)月與全球技術(shù)專家討論的成果以及會(huì)在2018年及之后驅(qū)動(dòng)光伏資本支出的幾乎所有重要公司發(fā)出的領(lǐng)先技術(shù)聲音。過去幾個(gè)月我們進(jìn)行了一百多場(chǎng)專題研究采訪，確保2018年3月召開的第三次PV CellTech大會(huì)不僅只單純?cè)敿?xì)討論核心議題，而是成為推動(dòng)整個(gè)行業(yè)邁出從100GW年生產(chǎn)水平到未來十年太瓦級(jí)水平第一步的基礎(chǔ)。

以下部分總結(jié)了PV CellTech 2018大會(huì)會(huì)議內(nèi)容主題。然而，在大會(huì)研究規(guī)劃階段出現(xiàn)了另一個(gè)主題，過去15年在我與多位光伏技術(shù)利益相關(guān)者的討論中都從未聽過這個(gè)主題。

過去，只要與首席技術(shù)官或者是研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人談及技術(shù)問題或者是路線圖問題，答案的背后似乎總有一些畏懼或沉默。大部分公司處于彼此競(jìng)爭(zhēng)之中。然而，最近整個(gè)行業(yè)似乎采取了更加合作的姿態(tài)，確保未來幾年的投資與單一技術(shù)路線圖保持一致。這與更為成熟的相鄰技術(shù)行業(yè)，例如半導(dǎo)體和顯示屏行業(yè)，取得成功的核心因素是相似的。

這種新思維成為PV CellTech 2018大會(huì)議程和發(fā)言人選擇的核心內(nèi)容。大會(huì)可被視作光伏行業(yè)第一個(gè)重大路標(biāo)，設(shè)定了太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)選擇的集體拐點(diǎn)，也是行業(yè)邁向真正無補(bǔ)貼環(huán)境的標(biāo)桿。

PV CellTech 2018會(huì)議議題

在與驅(qū)動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)換的行業(yè)核心硅片供應(yīng)商、太陽(yáng)能電池制造商、設(shè)備/材料供應(yīng)商和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行探討時(shí)，大家對(duì)于PV CellTech 2018會(huì)議主題幾乎達(dá)成一致意見。

金剛線切割p型多晶硅片供應(yīng)及其供應(yīng)如何保持目前p型多晶太陽(yáng)能電池生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性？ n型和p型單晶片可供量，何時(shí)能緩解單晶片計(jì)劃產(chǎn)能擴(kuò)張或升級(jí)的供應(yīng)瓶頸？

行業(yè)轉(zhuǎn)變主流趨勢(shì)是從Al-BSF p型多晶太陽(yáng)能電池向PERC轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變?nèi)绾芜M(jìn)一步維持多晶作為主要行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性？ p型單晶PERC之后，市場(chǎng)將何去何從?

這些是最常提起的話題。即使不是專門針對(duì)p型單晶產(chǎn)品，這也仍是光伏行業(yè)2018年最關(guān)鍵的問題。市場(chǎng)干擾來自于當(dāng)前對(duì)異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池概念的創(chuàng)記錄投資-尤其是來自中國(guó)的投資。

此前，松下（繼承三洋創(chuàng)新）在該領(lǐng)域一統(tǒng)天下。中國(guó)使用完全不同的成本定位以及一套新的設(shè)備供應(yīng)商和工具，是否能帶來這項(xiàng)技術(shù)的效率和雙面技術(shù)的益處?市場(chǎng)上具備最佳經(jīng)濟(jì)效益的p型PERT容量升級(jí)路線工藝流程是什么？

這一技術(shù)如何能夠達(dá)到p型單晶PERC無法企及的水平？鈍化接觸會(huì)給n型和p型容量帶來何種益處？如何在現(xiàn)有PERC生產(chǎn)線或者是新產(chǎn)能擴(kuò)張中實(shí)施鈍化接觸？是否要在歐洲、美國(guó)和其他新興終端市場(chǎng)重新分配GW級(jí)太陽(yáng)能電池裝機(jī)項(xiàng)目？

東南亞多國(guó)太瓦級(jí)市場(chǎng)已不遙遠(yuǎn)，貿(mào)易相關(guān)壁壘是否會(huì)繼續(xù)影響從中國(guó)、臺(tái)灣和東南亞的進(jìn)口？全球范圍內(nèi)，需要采取何種措施使太陽(yáng)能電池制造有利可圖并更貼近不同的終端市場(chǎng)?

接著上文的話題，當(dāng)今電池制造業(yè)在印度、歐洲和美國(guó)是否可行(雖然中國(guó)內(nèi)部投資使其具備可行潛力) ？ 201法案和新一輪印度國(guó)內(nèi)制造計(jì)劃可能最終再次成為亞洲之外GW級(jí)新太陽(yáng)能電池裝機(jī)量的驅(qū)動(dòng)力么？

純粹太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能獲利么?硅片平均銷售價(jià)格、太陽(yáng)能電池處理成本以及太陽(yáng)能電池售價(jià)發(fā)生了什么？超高效率太陽(yáng)能電池究竟是帶來了正運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率，還僅是為了收回組件售出的最小利潤(rùn)而采取的減少虧損操作，或僅是為了收回修建兩年后售出時(shí)產(chǎn)生正現(xiàn)金流的太陽(yáng)能農(nóng)場(chǎng)的最小利潤(rùn)而采取的減少虧損操作？

上述議題將主導(dǎo)PV CellTech 2018大會(huì)討論。各家光伏制造商-從多晶硅生產(chǎn)商到薄膜電池板供應(yīng)商-僅需要學(xué)習(xí)這些問題的答案就能夠在接下來3到5年內(nèi)制定可信的商業(yè)計(jì)劃。

另一個(gè)討論的主要議題是，技術(shù)進(jìn)步鞏固了25%以上效率太陽(yáng)能電池作為主流產(chǎn)品的地位，光伏行業(yè)如何與這張單一路線圖保持一致？當(dāng)下，定位1GW項(xiàng)目的一家公司是無法令其成為現(xiàn)實(shí)的，這只能是集體努力推動(dòng)研發(fā)投入大批量生產(chǎn)的結(jié)果。

PV CellTech 2018另一個(gè)專題關(guān)注的是一個(gè)簡(jiǎn)單議題，即領(lǐng)先技術(shù)專家和技術(shù)轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)對(duì)光伏行業(yè)達(dá)到100GW年生產(chǎn)水平至關(guān)重要。在這種背景下，PV CellTech 2018會(huì)再次審視最新披露的ITRPV路線圖。將會(huì)把這個(gè)議題與兩天大會(huì)中的演示材料和討論內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比，觀眾會(huì)比以往更為專注。

重點(diǎn)關(guān)注新興n型

目前為止，PV CellTech 2018必定會(huì)重點(diǎn)關(guān)注n型。討論新GW級(jí)計(jì)劃的發(fā)言人和公司比過去兩年都要多。實(shí)際上，PV CellTech 2018差不多一半的對(duì)話都基于光伏行業(yè)n型相關(guān)活動(dòng)。

過去幾年，我們?cè)?jīng)和業(yè)內(nèi)最初使用n型的兩家公司：SunPower和松下(前身為三洋)進(jìn)行過對(duì)話。在PV CellTech 2018，我們會(huì)聽到進(jìn)入n型舞臺(tái)的一系列新入場(chǎng)者的聲音，尤其是始于去年并將持續(xù)一段時(shí)間的、驅(qū)動(dòng)中國(guó)強(qiáng)勁投資的新入場(chǎng)者。

在中國(guó)，一系列公司都采取了推動(dòng)GW級(jí)新n型制造能力的活動(dòng)，包括中來Jolywood、林洋Linyang、晉能Jinergy、CIE和Clean Air，以及擁有新的、專用n型研發(fā)和試點(diǎn)生產(chǎn)線的大部分領(lǐng)先p型制造商。

為給n型發(fā)展創(chuàng)造條件，PV CellTech會(huì)以LG電氣公司的主題對(duì)話作為開場(chǎng)。過去數(shù)年，該公司的投資和研發(fā)重心可圈可點(diǎn)，一直是當(dāng)下驅(qū)動(dòng)行業(yè)n型投資的關(guān)鍵因素。過去幾年，LG n型制造業(yè)務(wù)水平將公司推到今日行業(yè)第二家最重要n型太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商的位置，僅次于SunPower。

毫無疑問，LG公司的主題對(duì)話將成為很多人投身光伏行業(yè)的巨大推動(dòng)力。代表n型技術(shù)轉(zhuǎn)換和保持n型性能超出p型單晶限值路線的實(shí)力雄厚的研究機(jī)構(gòu)將參會(huì)，三家頂尖研究機(jī)構(gòu)IMEC, ECN和CEA-INES會(huì)走上講臺(tái)，簡(jiǎn)要說明技術(shù)轉(zhuǎn)化如何發(fā)揮最佳作用以及如何有助于成功推廣新技術(shù)。

最后，大部分n型流程工具關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商會(huì)走上講臺(tái)。包括首次在PV CellTech上露面的、來自臺(tái)灣的Archers Systems。

在PV CellTech 2018為期兩天的大會(huì)結(jié)束之際，我們希望能獲得以下問題的答案。 2018年會(huì)出現(xiàn)哪些新的、擁有GW級(jí)太陽(yáng)能電池容量的n型制造商？目前選擇什么樣的技術(shù)路線以使n型PERT太陽(yáng)能電池效率大幅超過p型單晶PERC效率？

新異質(zhì)結(jié)技術(shù)現(xiàn)在達(dá)到成本支出的頂峰，主要設(shè)備供應(yīng)商積極驅(qū)動(dòng)這種技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)，新異質(zhì)結(jié)大批量生產(chǎn)的格局是怎樣的？現(xiàn)在正在中國(guó)市場(chǎng)推進(jìn)新背面接觸式方案，市場(chǎng)是否已做好準(zhǔn)備?做為GW級(jí)制造的優(yōu)化路線，異質(zhì)結(jié)推動(dòng)者新團(tuán)體會(huì)不會(huì)直接轉(zhuǎn)向HJT/IBC混合構(gòu)造？我們?nèi)绾卧u(píng)估成本和盈利性？

n型硅片來自何處?與p型硅片會(huì)形成何種形態(tài)的三角結(jié)構(gòu)?需要達(dá)到什么樣的流程成本目標(biāo)才能使售出組件有可行利潤(rùn)率？過去，很多行業(yè)觀察家對(duì)于新n型計(jì)劃多少都持懷疑態(tài)度，或者坐觀數(shù)家公司關(guān)閉試點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目（曾經(jīng)的Silevo和TetraSun公司只是其中兩家）。

但是今天，情況發(fā)生了變化。當(dāng)前亞洲走在前列的是n型計(jì)劃系列（更不必說曾經(jīng)的Hevel和Enel/3Sun硅工廠交鑰匙計(jì)劃）。追蹤光伏行業(yè)n型大規(guī)模生產(chǎn)活動(dòng)或從標(biāo)桿管理角度看待新入場(chǎng)者的人都會(huì)認(rèn)為PV CellTech大會(huì)引人入勝，提供了收集情報(bào)和檢查商業(yè)現(xiàn)實(shí)性的不容錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。

與p型單晶PERC相比，2018年跟蹤p型多晶進(jìn)展更為關(guān)鍵

過去兩年，引領(lǐng)p型單晶PERC升級(jí)和新產(chǎn)能擴(kuò)張的公司主導(dǎo)了PV CellTech。事實(shí)上，在去年三月召開的PV CellTech 2017大會(huì)上，幾乎所有人都希望談?wù)撔聠尉ERC產(chǎn)能！

PV CellTech 2018的核心議題是，對(duì)p型單晶PERC裝機(jī)量來說， PERC之后該何去何從，是否會(huì)向半切太陽(yáng)能技術(shù)、雙面性或鈍化接觸的方向前進(jìn)。然而，進(jìn)入2018年，更重大的議題是p型多晶。過去12個(gè)月，從終端市場(chǎng)出貨量來看，光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)阻止了p型單晶占據(jù)市場(chǎng)份額。盡管過去數(shù)年中國(guó)新安裝了單晶項(xiàng)目，這項(xiàng)技術(shù)無法像終端市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展一樣驅(qū)動(dòng)組件出貨量增長(zhǎng)。

P型多晶行業(yè)正在經(jīng)歷重大的升級(jí)轉(zhuǎn)換， 2018年底或更早，所有供應(yīng)的p型硅片將百分百由金屬線切割。在太陽(yáng)能電池層面，這些硅片的使用將因此成為必須，而不是一種選擇。這必然會(huì)推動(dòng)更先進(jìn)的蝕刻法，而不僅只滿足于提高太陽(yáng)能電池效率的額外方法。與此同時(shí)， 2018年，中國(guó)p型多晶PERC升級(jí)將會(huì)加速。在兩年時(shí)間內(nèi)，p型多晶太陽(yáng)能電池會(huì)從競(jìng)爭(zhēng)角度重新定位，這種電池能夠遵循目前運(yùn)行p型單晶PERC生產(chǎn)線的公司推行的相似后部路線圖。

將p型多晶(來自主流中國(guó)硅片供應(yīng)商)價(jià)格維持在遠(yuǎn)低于單晶硅片價(jià)格的能力不可低估。協(xié)鑫能源和阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)將在PV CellTech 2018上發(fā)表主題演講。過去12個(gè)月，這兩家公司引領(lǐng)了p型多晶競(jìng)爭(zhēng)性定位，在2018和2019年，它們?nèi)詫⑹瞧渌咀冯S的對(duì)象。

與行業(yè)領(lǐng)先決策者交際

PV CellTech已成為光伏制造商的主要行業(yè)平臺(tái)，用于傳達(dá)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力以及彰顯對(duì)核心進(jìn)展的所有權(quán)，這些進(jìn)展在未來幾年對(duì)開發(fā)商和EPC公司有利。許多公司堅(jiān)持以內(nèi)部消息發(fā)布的方式傳播效率改進(jìn)成就。在同業(yè)公司環(huán)境中，利用可信的平臺(tái)充分展現(xiàn)這些成果仍然是最有吸引力的方式，不僅可以充分進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷，還可以讓行業(yè)公司腳踏實(shí)地，影響著制定未來更有凝聚力的路線圖。

2018年3月PV CellTech新增內(nèi)容注定要將這個(gè)核心議題推到新高度。2018年1月會(huì)列出明年第三次大會(huì)不可錯(cuò)過的新增內(nèi)容全部細(xì)節(jié)。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者們正在向超20-30GW裝機(jī)量水平邁進(jìn)，對(duì)于一個(gè)正在前進(jìn)的行業(yè)，將3-5年路線圖計(jì)劃提升到一個(gè)共同的平臺(tái)上是必須的。

落后不是選項(xiàng)

在GW級(jí)別層面使用新技術(shù)擴(kuò)張裝機(jī)量需要投資者大筆資金投入，將自己視為200GW或300GW年生產(chǎn)環(huán)境一部分的制造商和設(shè)備供應(yīng)商不能錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)。

未來幾年，如果公司未能與光伏行業(yè)技術(shù)方向保持一致，產(chǎn)品將不具備競(jìng)爭(zhēng)性(無論從成本或是從效率上來說)，公司發(fā)展將會(huì)停滯?；蛘弑疽迅叨榷ㄎ坏纳a(chǎn)商不得不在應(yīng)用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致公司在整個(gè)行業(yè)沒有實(shí)際影響力。從上游來看，理解g/W指標(biāo)的需求、減少硅片厚度的潛在趨勢(shì)以及硅大宗材料質(zhì)量要求是非常必要的。尤其是對(duì)多晶硅供應(yīng)商來說，考慮到所需的施工時(shí)間，更不用提資本投入，他們需要的是修建新工廠最清楚的說明。純度要求有效迫使多晶硅生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向電子級(jí)別水平技術(shù)。

除此之外，如果異質(zhì)結(jié)在2-3年發(fā)展壯大的話，g/W參數(shù)會(huì)進(jìn)一步下降。與目前相比，降幅為40-50%。整個(gè)多晶硅行業(yè)只能淪為不斷升級(jí)/去瓶頸化的行業(yè)和質(zhì)量改進(jìn)行業(yè)，等待電站容量與硅需求量保持平衡，硅需求數(shù)量會(huì)很快向3g/W靠近，而不是5g/W。

參與PV CellTech 2018

PV CellTech 2018將于2018年3月13-14日在馬來西亞檳榔島召開。前30名已確認(rèn)的發(fā)言人名單已顯示在大會(huì)網(wǎng)頁(yè)上，可點(diǎn)擊此處查看。如錯(cuò)過2017年3月大會(huì)的重要時(shí)刻，可以瀏覽主頁(yè)并下載各種資料?？赏ㄟ^大會(huì)主頁(yè)獲取如何注冊(cè)參加PV CellTech 2018大會(huì)的信息。

另外，我將于2018年1月10日至11日舉行一個(gè)免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)(點(diǎn)擊此處查看詳情)，探討主導(dǎo)2018光伏制造和技術(shù)的核心議題，這也是PV CellTech2018的會(huì)議內(nèi)容和議題。可通過此鏈接獲取注冊(cè)參加網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)的信息。