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光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一次最激動人心、最活躍的技術投資階段。光伏資本支出(capex)覆蓋了價值鏈上從多晶硅、鑄錠到組件的各階段。2017年資本支出近80億美元，幾乎是五年前的四倍。此外，從c-Si到薄膜制造的變化速度非常快，包括p型、n型、單晶和多晶工藝流程。
2018年3月13日至14日，PV CellTech 2018大會將在馬來西亞檳榔嶼召開。會上將簡要介紹并討論驅(qū)動光伏技術進步的所有核心議題。多位令人尊敬的行業(yè)制造技術專家將出席大會，他們是從2017年為100GW太陽能市場提供服務的領先公司中選出的。
本文列出了PV-Tech市場研究團隊歷經(jīng)四個月的內(nèi)部研究成果。這項成果幫助我們確認了PV CellTech 2018的議題和日程，令大會成為引領2018年光伏制造技術趨勢的大會。
GW級別項目創(chuàng)新發(fā)展速度前所未有
直至2016年，光伏行業(yè)資本支出大部分流向建立大同小異的工廠，主要通過制造區(qū)域和特定時段安裝的生產(chǎn)線數(shù)量區(qū)分這些工廠。
太陽能電池效率每年提高0.2%。已成為常態(tài)。數(shù)年來，主流制造技術最令人激動的升級是母線從2-3變?yōu)?-4。鑄錠盛行，砂漿線切割硅片遍地開花，充斥市場的245-255W 60片太陽能電池板鮮有差異。
幾乎一夜之間，2015年，所有的事情都發(fā)生了變化。關鍵驅(qū)動因素是鈍化發(fā)射級和背面電池技術(PERC)構(gòu)造后側(cè)鈍化帶來的效率提升。彼時展開的事件可被視作光伏行業(yè)首個重要技術拐點，也令一些之前無價值的概念看起來完全有可能在接下來五年進入主流制造行業(yè)。
上述段落描述了過去幾個月與全球技術專家討論的成果以及會在2018年及之后驅(qū)動光伏資本支出的幾乎所有重要公司發(fā)出的領先技術聲音。過去幾個月我們進行了一百多場專題研究采訪，確保2018年3月召開的第三次PV CellTech大會不僅只單純詳細討論核心議題，而是成為推動整個行業(yè)邁出從100GW年生產(chǎn)水平到未來十年太瓦級水平第一步的基礎。
以下部分總結(jié)了PV CellTech 2018大會會議內(nèi)容主題。然而，在大會研究規(guī)劃階段出現(xiàn)了另一個主題，過去15年在我與多位光伏技術利益相關者的討論中都從未聽過這個主題。
過去，只要與首席技術官或者是研發(fā)領導人談及技術問題或者是路線圖問題，答案的背后似乎總有一些畏懼或沉默。大部分公司處于彼此競爭之中。然而，最近整個行業(yè)似乎采取了更加合作的姿態(tài)，確保未來幾年的投資與單一技術路線圖保持一致。這與更為成熟的相鄰技術行業(yè)，例如半導體和顯示屏行業(yè)，取得成功的核心因素是相似的。
這種新思維成為PV CellTech 2018大會議程和發(fā)言人選擇的核心內(nèi)容。大會可被視作光伏行業(yè)第一個重大路標，設定了太陽能電池結(jié)構(gòu)選擇的集體拐點，也是行業(yè)邁向真正無補貼環(huán)境的標桿。
PV CellTech 2018會議議題
在與驅(qū)動技術轉(zhuǎn)換的行業(yè)核心硅片供應商、太陽能電池制造商、設備/材料供應商和研究機構(gòu)進行探討時，大家對于PV CellTech 2018會議主題幾乎達成一致意見。
金剛線切割p型多晶硅片供應及其供應如何保持目前p型多晶太陽能電池生產(chǎn)行業(yè)競爭性？ n型和p型單晶片可供量，何時能緩解單晶片計劃產(chǎn)能擴張或升級的供應瓶頸？
行業(yè)轉(zhuǎn)變主流趨勢是從Al-BSF p型多晶太陽能電池向PERC轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變?nèi)绾芜M一步維持多晶作為主要行業(yè)產(chǎn)品的市場競爭性？ p型單晶PERC之后，市場將何去何從?
這些是最常提起的話題。即使不是專門針對p型單晶產(chǎn)品，這也仍是光伏行業(yè)2018年最關鍵的問題。市場干擾來自于當前對異質(zhì)結(jié)太陽能電池概念的創(chuàng)記錄投資-尤其是來自中國的投資。
此前，松下（繼承三洋創(chuàng)新）在該領域一統(tǒng)天下。中國使用完全不同的成本定位以及一套新的設備供應商和工具，是否能帶來這項技術的效率和雙面技術的益處?市場上具備最佳經(jīng)濟效益的p型PERT容量升級路線工藝流程是什么？
這一技術如何能夠達到p型單晶PERC無法企及的水平？鈍化接觸會給n型和p型容量帶來何種益處？如何在現(xiàn)有PERC生產(chǎn)線或者是新產(chǎn)能擴張中實施鈍化接觸？是否要在歐洲、美國和其他新興終端市場重新分配GW級太陽能電池裝機項目？
東南亞多國太瓦級市場已不遙遠，貿(mào)易相關壁壘是否會繼續(xù)影響從中國、臺灣和東南亞的進口？全球范圍內(nèi)，需要采取何種措施使太陽能電池制造有利可圖并更貼近不同的終端市場?
接著上文的話題，當今電池制造業(yè)在印度、歐洲和美國是否可行(雖然中國內(nèi)部投資使其具備可行潛力) ？ 201法案和新一輪印度國內(nèi)制造計劃可能最終再次成為亞洲之外GW級新太陽能電池裝機量的驅(qū)動力么？
純粹太陽能電池生產(chǎn)能獲利么?硅片平均銷售價格、太陽能電池處理成本以及太陽能電池售價發(fā)生了什么？超高效率太陽能電池究竟是帶來了正運營利潤率，還僅是為了收回組件售出的最小利潤而采取的減少虧損操作，或僅是為了收回修建兩年后售出時產(chǎn)生正現(xiàn)金流的太陽能農(nóng)場的最小利潤而采取的減少虧損操作？
上述議題將主導PV CellTech 2018大會討論。各家光伏制造商-從多晶硅生產(chǎn)商到薄膜電池板供應商-僅需要學習這些問題的答案就能夠在接下來3到5年內(nèi)制定可信的商業(yè)計劃。
另一個討論的主要議題是，技術進步鞏固了25%以上效率太陽能電池作為主流產(chǎn)品的地位，光伏行業(yè)如何與這張單一路線圖保持一致？當下，定位1GW項目的一家公司是無法令其成為現(xiàn)實的，這只能是集體努力推動研發(fā)投入大批量生產(chǎn)的結(jié)果。
PV CellTech 2018另一個專題關注的是一個簡單議題，即領先技術專家和技術轉(zhuǎn)換機構(gòu)對光伏行業(yè)達到100GW年生產(chǎn)水平至關重要。在這種背景下，PV CellTech 2018會再次審視最新披露的ITRPV路線圖。將會把這個議題與兩天大會中的演示材料和討論內(nèi)容進行對比，觀眾會比以往更為專注。
重點關注新興n型
目前為止，PV CellTech 2018必定會重點關注n型。討論新GW級計劃的發(fā)言人和公司比過去兩年都要多。實際上，PV CellTech 2018差不多一半的對話都基于光伏行業(yè)n型相關活動。
過去幾年，我們曾經(jīng)和業(yè)內(nèi)最初使用n型的兩家公司：SunPower和松下(前身為三洋)進行過對話。在PV CellTech 2018，我們會聽到進入n型舞臺的一系列新入場者的聲音，尤其是始于去年并將持續(xù)一段時間的、驅(qū)動中國強勁投資的新入場者。
在中國，一系列公司都采取了推動GW級新n型制造能力的活動，包括中來Jolywood、林洋Linyang、晉能Jinergy、CIE和Clean Air，以及擁有新的、專用n型研發(fā)和試點生產(chǎn)線的大部分領先p型制造商。
為給n型發(fā)展創(chuàng)造條件，PV CellTech會以LG電氣公司的主題對話作為開場。過去數(shù)年，該公司的投資和研發(fā)重心可圈可點，一直是當下驅(qū)動行業(yè)n型投資的關鍵因素。過去幾年，LG n型制造業(yè)務水平將公司推到今日行業(yè)第二家最重要n型太陽能電池生產(chǎn)商的位置，僅次于SunPower。
毫無疑問，LG公司的主題對話將成為很多人投身光伏行業(yè)的巨大推動力。代表n型技術轉(zhuǎn)換和保持n型性能超出p型單晶限值路線的實力雄厚的研究機構(gòu)將參會，三家頂尖研究機構(gòu)IMEC, ECN和CEA-INES會走上講臺，簡要說明技術轉(zhuǎn)化如何發(fā)揮最佳作用以及如何有助于成功推廣新技術。
最后，大部分n型流程工具關鍵設備供應商會走上講臺。包括首次在PV CellTech上露面的、來自臺灣的Archers Systems。
在PV CellTech 2018為期兩天的大會結(jié)束之際，我們希望能獲得以下問題的答案。 2018年會出現(xiàn)哪些新的、擁有GW級太陽能電池容量的n型制造商？目前選擇什么樣的技術路線以使n型PERT太陽能電池效率大幅超過p型單晶PERC效率？
新異質(zhì)結(jié)技術現(xiàn)在達到成本支出的頂峰，主要設備供應商積極驅(qū)動這種技術進入市場，新異質(zhì)結(jié)大批量生產(chǎn)的格局是怎樣的？現(xiàn)在正在中國市場推進新背面接觸式方案，市場是否已做好準備?做為GW級制造的優(yōu)化路線，異質(zhì)結(jié)推動者新團體會不會直接轉(zhuǎn)向HJT/IBC混合構(gòu)造？我們?nèi)绾卧u估成本和盈利性？
n型硅片來自何處?與p型硅片會形成何種形態(tài)的三角結(jié)構(gòu)?需要達到什么樣的流程成本目標才能使售出組件有可行利潤率？過去，很多行業(yè)觀察家對于新n型計劃多少都持懷疑態(tài)度，或者坐觀數(shù)家公司關閉試點運行項目（曾經(jīng)的Silevo和TetraSun公司只是其中兩家）。
但是今天，情況發(fā)生了變化。當前亞洲走在前列的是n型計劃系列（更不必說曾經(jīng)的Hevel和Enel/3Sun硅工廠交鑰匙計劃）。追蹤光伏行業(yè)n型大規(guī)模生產(chǎn)活動或從標桿管理角度看待新入場者的人都會認為PV CellTech大會引人入勝，提供了收集情報和檢查商業(yè)現(xiàn)實性的不容錯過的機會。
與p型單晶PERC相比，2018年跟蹤p型多晶進展更為關鍵
過去兩年，引領p型單晶PERC升級和新產(chǎn)能擴張的公司主導了PV CellTech。事實上，在去年三月召開的PV CellTech 2017大會上，幾乎所有人都希望談論新單晶PERC產(chǎn)能！
PV CellTech 2018的核心議題是，對p型單晶PERC裝機量來說， PERC之后該何去何從，是否會向半切太陽能技術、雙面性或鈍化接觸的方向前進。然而，進入2018年，更重大的議題是p型多晶。過去12個月，從終端市場出貨量來看，光伏行業(yè)的快速增長阻止了p型單晶占據(jù)市場份額。盡管過去數(shù)年中國新安裝了單晶項目，這項技術無法像終端市場經(jīng)濟驅(qū)動整個太陽能行業(yè)發(fā)展一樣驅(qū)動組件出貨量增長。
P型多晶行業(yè)正在經(jīng)歷重大的升級轉(zhuǎn)換， 2018年底或更早，所有供應的p型硅片將百分百由金屬線切割。在太陽能電池層面，這些硅片的使用將因此成為必須，而不是一種選擇。這必然會推動更先進的蝕刻法，而不僅只滿足于提高太陽能電池效率的額外方法。與此同時， 2018年，中國p型多晶PERC升級將會加速。在兩年時間內(nèi)，p型多晶太陽能電池會從競爭角度重新定位，這種電池能夠遵循目前運行p型單晶PERC生產(chǎn)線的公司推行的相似后部路線圖。
將p型多晶(來自主流中國硅片供應商)價格維持在遠低于單晶硅片價格的能力不可低估。協(xié)鑫能源和阿特斯陽光電力集團將在PV CellTech 2018上發(fā)表主題演講。過去12個月，這兩家公司引領了p型多晶競爭性定位，在2018和2019年，它們?nèi)詫⑹瞧渌咀冯S的對象。
與行業(yè)領先決策者交際
PV CellTech已成為光伏制造商的主要行業(yè)平臺，用于傳達技術領導力以及彰顯對核心進展的所有權，這些進展在未來幾年對開發(fā)商和EPC公司有利。許多公司堅持以內(nèi)部消息發(fā)布的方式傳播效率改進成就。在同業(yè)公司環(huán)境中，利用可信的平臺充分展現(xiàn)這些成果仍然是最有吸引力的方式，不僅可以充分進行市場營銷，還可以讓行業(yè)公司腳踏實地，影響著制定未來更有凝聚力的路線圖。
2018年3月PV CellTech新增內(nèi)容注定要將這個核心議題推到新高度。2018年1月會列出明年第三次大會不可錯過的新增內(nèi)容全部細節(jié)。行業(yè)領導者們正在向超20-30GW裝機量水平邁進，對于一個正在前進的行業(yè)，將3-5年路線圖計劃提升到一個共同的平臺上是必須的。
落后不是選項
在GW級別層面使用新技術擴張裝機量需要投資者大筆資金投入，將自己視為200GW或300GW年生產(chǎn)環(huán)境一部分的制造商和設備供應商不能錯過這個機會。
未來幾年，如果公司未能與光伏行業(yè)技術方向保持一致，產(chǎn)品將不具備競爭性(無論從成本或是從效率上來說)，公司發(fā)展將會停滯?；蛘弑疽迅叨榷ㄎ坏纳a(chǎn)商不得不在應用行業(yè)競爭而導致公司在整個行業(yè)沒有實際影響力。從上游來看，理解g/W指標的需求、減少硅片厚度的潛在趨勢以及硅大宗材料質(zhì)量要求是非常必要的。尤其是對多晶硅供應商來說，考慮到所需的施工時間，更不用提資本投入，他們需要的是修建新工廠最清楚的說明。純度要求有效迫使多晶硅生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向電子級別水平技術。
除此之外，如果異質(zhì)結(jié)在2-3年發(fā)展壯大的話，g/W參數(shù)會進一步下降。與目前相比，降幅為40-50%。整個多晶硅行業(yè)只能淪為不斷升級/去瓶頸化的行業(yè)和質(zhì)量改進行業(yè)，等待電站容量與硅需求量保持平衡，硅需求數(shù)量會很快向3g/W靠近，而不是5g/W。
參與PV CellTech 2018
PV CellTech 2018將于2018年3月13-14日在馬來西亞檳榔島召開。前30名已確認的發(fā)言人名單已顯示在大會網(wǎng)頁上，可點擊此處查看。如錯過2017年3月大會的重要時刻，可以瀏覽主頁并下載各種資料?？赏ㄟ^大會主頁獲取如何注冊參加PV CellTech 2018大會的信息。
另外，我將于2018年1月10日至11日舉行一個免費網(wǎng)絡研討會(點擊此處查看詳情)，探討主導2018光伏制造和技術的核心議題，這也是PV CellTech2018的會議內(nèi)容和議題?？赏ㄟ^此鏈接獲取注冊參加網(wǎng)絡研討會的信息。
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