雖然今年新增裝機(jī)量預(yù)計比去年有所回落，但2016年對風(fēng)電行業(yè)來說無疑是紅紅火火、熱鬧非凡的一年。中國整機(jī)制造商登頂世界第一、高塔筒等技術(shù)創(chuàng)新使低風(fēng)速規(guī)?；_發(fā)更具經(jīng)濟(jì)性、海上風(fēng)電從“暫停模式”進(jìn)入“穩(wěn)步發(fā)展模式”、全球行業(yè)并購風(fēng)起云涌……站在“十三五”開局的全新起點上，整個產(chǎn)業(yè)吐故納新，正經(jīng)歷著深刻的變革。今年所顯現(xiàn)出的新氣象、新動態(tài)、新趨勢，想必在未來幾年繼續(xù)影響行業(yè)的走向。

本期年終特刊，將為您盤點2016年風(fēng)電行業(yè)中的那些“大事”和“大勢”，從中我們或許可以窺探到產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。

1、中國整機(jī)制造商整體排名大幅上升

今年2月彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場份額報告顯示，金風(fēng)科技憑借7.8吉瓦的全球新增裝機(jī)，超過GE、維斯塔斯等國外風(fēng)電大佬，首次問鼎全球第一。除金風(fēng)科技外，國電聯(lián)合動力、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電三家中國企業(yè)也躋身全球十大整機(jī)制造商。

此后，知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布的市場報告則認(rèn)為，維斯塔斯仍為全球第一，金風(fēng)科技排名全球第二。在全球前十整機(jī)商中有四家中國企業(yè)，排名十一至十五位中另有四家中國制造商。

由于各家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源的不同，最終的統(tǒng)計結(jié)果和排名略有區(qū)別實屬正常現(xiàn)象。無論中國企業(yè)是否問鼎全球第一，不可否認(rèn)的是，中國風(fēng)電整機(jī)商作為一個整體所取得的進(jìn)步的確令世界風(fēng)電行業(yè)矚目。

當(dāng)然也應(yīng)理性看到，良好業(yè)績的取得與國內(nèi)市場的爆發(fā)性增長緊密相關(guān)。“搶裝”電價也是一個重要因素。

新增裝機(jī)量的多少并不能完全代表企業(yè)的競爭力。與那些具有較長歷史的跨國巨頭相比，除了運行業(yè)績的短板外，國內(nèi)整機(jī)商在核心技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性可靠性方面也確實存在一定差距。目前，中國風(fēng)電整機(jī)商在海外的運行業(yè)績?nèi)砸园l(fā)展中國家為主。風(fēng)電制造“走出去”一是通過自建風(fēng)場的形式實現(xiàn)，二是通過為當(dāng)?shù)靥峁╉椖拷ㄔO(shè)資金的形式進(jìn)行設(shè)備輸出，依靠自身品牌影響力獲得的中標(biāo)仍然較少。

中國風(fēng)電整機(jī)商要與維斯塔斯、歌美颯等巨頭在全球范圍內(nèi)競爭，就要在國際各個市場獲得平均分配的市場開拓能力。這需要中國整機(jī)商依靠平穩(wěn)的國際化發(fā)展，從管理、質(zhì)量、運營等各個環(huán)節(jié)持續(xù)提升。

2、大型能源集團(tuán)到海外做風(fēng)電業(yè)主

無論是國家電投收購西班牙桑坦德銀行位于澳大利亞的風(fēng)電公司，還是三峽集團(tuán)收購黑石集團(tuán)旗下的德國海上風(fēng)電場資產(chǎn)，都表明在2016年，中國風(fēng)電“走出去”的步伐在加快。

實際上，早在多年前，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)就開始走向海外，比如直接的設(shè)備出口、EPC模式的工程總包、以及風(fēng)電制造環(huán)節(jié)的跨國并購。而與之前這些“走出去”的方式不同，此輪“走出去”的一個顯著特征是，大型能源集團(tuán)直接到海外做風(fēng)電場業(yè)主。

這種變化與國內(nèi)風(fēng)電市場的現(xiàn)狀緊密相關(guān)。當(dāng)前，大型能源企業(yè)的火電投資受到一定抑制，隨著國內(nèi)優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源區(qū)越來越少，在風(fēng)電項目上的競爭也越來越激烈。在這種情況下，大型能源企業(yè)走向海外，進(jìn)行風(fēng)電項目收購成為一個不錯的選擇，這也與國家倡導(dǎo)的“一帶一路”戰(zhàn)略以及國際產(chǎn)能合作相契合。

同時，相對于國內(nèi)“三北”地區(qū)持續(xù)地棄風(fēng)限電，歐洲等海外市場棄風(fēng)的情況很少，即使真的出現(xiàn)了棄風(fēng)情況，按照合同的相關(guān)約定，一般也會給予業(yè)主棄風(fēng)損失的補(bǔ)償。因此，從整個風(fēng)電項目的回報率來說，海外項目比國內(nèi)項目的回報率普遍更高，這也成為大型能源集團(tuán)積極到海外做風(fēng)電業(yè)主的一個重要推動力。

從并購海外風(fēng)電制造工廠到直接接盤風(fēng)電場項目做風(fēng)電運營業(yè)主，表明中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“走出去”提升了層次。顯然，并購海外風(fēng)電場項目對產(chǎn)業(yè)的拉動力更強(qiáng)，可以帶動中國制造、設(shè)計、工程、施工甚至是技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”。

這一趨勢在未來幾年或進(jìn)一步得到強(qiáng)化。不過需要注意的是，海外成熟市場雖有較為完善的法律體系，但也不意味著零風(fēng)險。風(fēng)電項目投資金額大、投資周期長，屬于政策敏感型的能源基礎(chǔ)設(shè)施項目，對東道國市場的依賴程度高，決定了對風(fēng)電項目海外并購進(jìn)行風(fēng)險識別、評估、控制的重要性。

3、海上風(fēng)電發(fā)展迎來“轉(zhuǎn)折年”

今年以來，廣東桂山等停滯多年的海上風(fēng)電項目開始啟動，三峽集團(tuán)等企業(yè)紛紛高調(diào)布局海上風(fēng)電。種種跡象預(yù)示著海上風(fēng)電正在從前些年的“暫停模式”進(jìn)入“穩(wěn)步發(fā)展模式”。

其實，表面上的暫停并不意味著產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)展。正如一位業(yè)內(nèi)人士所言：“今年之所以海上風(fēng)電領(lǐng)域顯得有很多動靜，主要是因為，雖然前幾年前期工作一直在做，但市場上可能看不到。”

表面上的“靜悄悄”，背后卻是相關(guān)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)儲備。正是這些背后的努力使得海上風(fēng)電在2016年迎來了外界能夠看得見的轉(zhuǎn)折。

而正是有了前些年的曲折，使整個行業(yè)更深刻認(rèn)識到：海上風(fēng)電風(fēng)險大，一旦出現(xiàn)問題常會導(dǎo)致不可逆轉(zhuǎn)的后果。因此，發(fā)展海上風(fēng)電必須要做好技術(shù)、市場、運維等方面的準(zhǔn)備，要穩(wěn)中求快，不能單純追求速度。也正是基于對發(fā)展海上風(fēng)電難度的理性認(rèn)知，剛剛發(fā)布的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》下調(diào)了海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)：到2020年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上。

顯然，對于中國海上風(fēng)電而言，我們的目標(biāo)不是簡單建設(shè)幾百萬千瓦的風(fēng)電裝機(jī)，更重要的是，要培育出完善的和有競爭力的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，包括設(shè)備制造、施工安裝、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。因此，海上風(fēng)電的建設(shè)，如何統(tǒng)籌管理、如何共享信息、如何通過實踐形成海上風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)體系和規(guī)程規(guī)范顯得格外重要，也需要各方形成合力。

4、全球風(fēng)電行業(yè)并購風(fēng)起云涌

2016年可以稱之為全球風(fēng)電行業(yè)的“并購年”。西門子并購歌美颯、GE收購阿爾斯通海上風(fēng)電業(yè)務(wù)、維斯塔斯收購德國運維公司Availon……當(dāng)前，國際風(fēng)電行業(yè)并購頻發(fā)，這也從側(cè)面表明風(fēng)電制造市場的競爭日趨激烈。

從目前這些并購案來看，主角并非中國企業(yè)，但風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)作為一個高度全球化的產(chǎn)業(yè)，中國風(fēng)電制造企業(yè)作為全球風(fēng)電制造的中堅力量，這些并購案對中國整機(jī)商實則將產(chǎn)生借鑒和深遠(yuǎn)的影響。

一方面，中國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)無需盲目跟風(fēng)，首先要專注于自身的研發(fā)；另一方面，也要學(xué)會并善于運用并購等資本運作手段，通過并購提升技術(shù)創(chuàng)新水平，提高在全球不同區(qū)域市場的駕馭能力。

目前，國內(nèi)一些企業(yè)的并購傾向于快速做大的考慮，而跨國公司的并購更多的是戰(zhàn)略并購，其著眼點是前沿技術(shù)和潛在市場。

作為中國同行來說，從今年一系列并購案例中所要學(xué)到的，不是通過并購獲得規(guī)模上的擴(kuò)大，而是如何通過并購真正實現(xiàn)企業(yè)核心競爭力的提升。不應(yīng)單純以占有資源為目的，而是要轉(zhuǎn)向以技術(shù)創(chuàng)新為出發(fā)點，甚至是利用被并購企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)逆向融合企業(yè)在國內(nèi)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，從而搭建國際化創(chuàng)新平臺，獲得技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，增強(qiáng)自身競爭力。

5、分散式風(fēng)電崛起帶動風(fēng)場開發(fā)模式轉(zhuǎn)變

在今年底發(fā)布的風(fēng)電“十三五”規(guī)劃中，中東部和南方地區(qū)的分散式風(fēng)電開發(fā)成為一大重點。然而，中東部和南方地區(qū)地形復(fù)雜，風(fēng)資源狀況差異大，因此，過去適用于“三北”地區(qū)的風(fēng)電開發(fā)模式必定要做出較大調(diào)整。如何使這些地區(qū)分散的風(fēng)能資源更充分高效地得到利用，風(fēng)電開發(fā)商和風(fēng)電制造商都將面臨新的挑戰(zhàn)。

按照規(guī)劃，“十三五”期間，預(yù)計全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量8000萬千瓦以上，其中，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量將占到4200萬千瓦以上。與此形成鮮明對比的是，“十三五”期間“三北”地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量則為3500萬千瓦左右。這意味著，若算上海上風(fēng)電的新增并網(wǎng)裝機(jī)容量，中東部和南方地區(qū)新增并網(wǎng)裝機(jī)容量將占到全國新增并網(wǎng)容量的57%，遠(yuǎn)高于“十二五”時期的26%。同時，這一地區(qū)累計并網(wǎng)裝機(jī)容量在全國的占比也將提升至1/3。

傳統(tǒng)的風(fēng)電開發(fā)模式中，從風(fēng)電場的總裝機(jī)容量到單機(jī)容量、從機(jī)位的個數(shù)到塔筒高度等都有明確的約束。目前投運的風(fēng)場，基本上同一風(fēng)場必須是單一機(jī)型，鮮有不同機(jī)型混排的現(xiàn)象。這種標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計方案，在一定程度上可以縮短工期，節(jié)約初始成本投入，但也存在無法充分利用有效風(fēng)資源的問題，限制了風(fēng)電場整場發(fā)電量和效益的提升。

中東部和南方地區(qū)的風(fēng)資源情況、道路情況、地形情況等千差萬別。顯然，只有針對每一個項目，甚至是每一個機(jī)位點進(jìn)行針對性設(shè)計，才能保證風(fēng)電場效益的最大化。因此，在分散式風(fēng)電開發(fā)漸成重點的背景下，“三北”地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)電開發(fā)模式必然要轉(zhuǎn)變?yōu)閭€性化、定制化的風(fēng)電開發(fā)模式。

對于風(fēng)電開發(fā)商來說，這意味著要從過去單純的設(shè)備招標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)電場開發(fā)解決方案招標(biāo)，從而保證風(fēng)電場被看作一個整體，進(jìn)而最大限度地提升風(fēng)電場的內(nèi)部收益率。

此外，在分散式風(fēng)電項目開發(fā)過程中，為了更好地利用風(fēng)場風(fēng)能資源，最大限度地發(fā)揮機(jī)組性能，未來在安裝風(fēng)機(jī)臺數(shù)方面也會給予企業(yè)充分的自主權(quán)，因此，可以推測風(fēng)電機(jī)組容量的定制化設(shè)計也將逐漸成為趨勢。

6、海上風(fēng)電醞釀下調(diào)電價引爭議

《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知(征求意見稿)》的推出，猶如給剛剛被點燃的發(fā)展海上風(fēng)電的熱情澆了一盆冷水。根據(jù)該征求意見稿，擬對海上風(fēng)電項目比現(xiàn)行電價下調(diào)每千瓦時0.05元。一石激起千層浪，引發(fā)企業(yè)巨大爭議。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此時不是調(diào)價的合理時機(jī)，目前我國正式投運的海上風(fēng)電項目還為數(shù)甚少，需要通過規(guī)模化發(fā)展，探索技術(shù)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)的方案，為未來海上風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展奠定基礎(chǔ)，在積累足量的相關(guān)實際運行數(shù)據(jù)之后，根據(jù)運行項目反饋的比較全面的信息再研究電價調(diào)整方案比較合適。

而對于海上風(fēng)電投資過熱的擔(dān)心，有觀點認(rèn)為，本來海上風(fēng)電投資就高，進(jìn)入的門檻也高，有能力進(jìn)入的開發(fā)商屈指可數(shù)。在海上風(fēng)電仍處于初級發(fā)展階段的現(xiàn)狀下，即使不下調(diào)電價，海上風(fēng)電投資短時間內(nèi)也不會過熱。

實際上，電價調(diào)整是主管部門引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展非常重要的一張牌。當(dāng)前，不論是主管部門，還是行業(yè)企業(yè)，基本上可以達(dá)成一個共識，那就是成本下降和補(bǔ)貼退坡是包括海上風(fēng)電在內(nèi)的新能源行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。而主管部門和企業(yè)的分歧在于，下調(diào)電價的時機(jī)選擇和下調(diào)幅度。

在主管部門看來，包括海上風(fēng)電在內(nèi)的整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)若不盡快降低成本將失去競爭力，難以擔(dān)當(dāng)由補(bǔ)充能源向替代能源轉(zhuǎn)變的重?fù)?dān)，甚至有可能被光伏等其他新能源擠壓空間。而在企業(yè)看來，過早下調(diào)海上風(fēng)電電價將導(dǎo)致開發(fā)商不得已將成本壓力傳導(dǎo)給設(shè)備制造商等其他環(huán)節(jié)，甚至給整個風(fēng)場的全生命周期埋下不可預(yù)知的隱患。

位置不同，視角不同，對產(chǎn)業(yè)的判斷有所差異實屬正常。要解決這樣的分歧，一方面，要求主管部門不能想當(dāng)然出政策，更不能為了調(diào)價而調(diào)價；另一方面，作為風(fēng)電企業(yè)，也要開誠布公地亮出底牌，讓政策制定者清晰地知道技術(shù)的進(jìn)步到底能使成本控制在什么水平，而不能打自己的小算盤。因為，過早地“斷奶”和過度地依賴補(bǔ)貼，兩個極端最終帶給產(chǎn)業(yè)的將會是相同的傷害。

7、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)嘗試融資創(chuàng)新

今年3月，協(xié)合風(fēng)電成功注冊國內(nèi)首單非金融企業(yè)綠色債券，這為以風(fēng)電為代表的綠色項目拓寬了融資渠道，打破了信貸渠道的局限性，同時將引領(lǐng)更多的綠色渠道創(chuàng)新。

風(fēng)電屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)，具有資金需求大、建設(shè)期短、融資周期長等特點。由于融資額大，導(dǎo)致年度財務(wù)費用居高不下，對企業(yè)來說是長期沉重的財務(wù)負(fù)擔(dān)。目前，在風(fēng)電行業(yè)，一般是以項目公司作為融資主體，項目的融資額、融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計均與項目本身的資產(chǎn)價值以及未來凈現(xiàn)金流量緊密聯(lián)系。

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和國家風(fēng)電項目審批權(quán)的下放，近年來民營風(fēng)電占比大幅增加。與之相伴的是 ，資金成為民營風(fēng)電開發(fā)商最缺少也最迫切需要的支持。中小型民營風(fēng)電投資商得不到足夠的金融支持，面臨著重主體、輕債項，重歷史、輕預(yù)期，強(qiáng)制資本金比例，項目融資品種單一等融資難題。

當(dāng)中小風(fēng)電開發(fā)商遇到融資困境，無法解決資金難題時，不得不做出一些現(xiàn)實的妥協(xié)：將項目批文賣給國企或其他上市公司，獲得批文轉(zhuǎn)讓收益；將項目公司的控股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國企或其他上市公司，由控股股東融資、建設(shè)、運營、分紅，自己作為沒有投票權(quán)的小股東被動接受；由第三方EPC總包方全墊資建設(shè)項目，并且在約定時間償還全部墊資款，若到期無法得到中長期貸款償還總包款，也將面臨項目被總包方收走的局面。

可以說，伴隨著風(fēng)電開發(fā)融資需求增多，融資方式也應(yīng)當(dāng)越來越多樣化。綠色債券為風(fēng)電融資提供了一種新的可能。

與此同時，針對民營中小風(fēng)電開發(fā)商的資金需求，包括GE、金風(fēng)科技、三一重能等在內(nèi)的一批風(fēng)電整機(jī)制造商也都在探索推出相應(yīng)的方案和服務(wù)。

可以預(yù)見，未來，整機(jī)制造商要想獲得更多的項目訂單，不僅要提供全套的技術(shù)解決方案，還要能拿出完美的資金解決方案。

8、高塔筒等技術(shù)創(chuàng)新提升低風(fēng)速風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性

單機(jī)容量越來越大、葉片越來越長、塔筒高度越來越高，成為近來風(fēng)電行業(yè)一大趨勢。在風(fēng)電量提升越來越向精細(xì)化發(fā)展的背景下，增加風(fēng)機(jī)塔筒高度被認(rèn)為是低風(fēng)速區(qū)提升發(fā)電量的一種直接有效的手段。2016年，維斯塔斯、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等領(lǐng)先企業(yè)都在積極推動高塔筒技術(shù)在風(fēng)電行業(yè)的應(yīng)用。

過去，由于傳統(tǒng)的全鋼塔筒在增高的同時也面臨著塔筒厚度、運輸高度及重量、制作成本等方面的限制，導(dǎo)致傳統(tǒng)的塔筒技術(shù)通常難以突破百米高度。隨著國內(nèi)高塔筒技術(shù)的成熟，使得塔筒增高成為可能。

目前，我國高塔筒技術(shù)路線主要有全鋼柔性塔筒和砼鋼混合塔筒兩種。全鋼柔性塔筒以造價低廉、結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)、供應(yīng)鏈成熟、運輸便利、吊裝高效而著稱，但在實施過程必須要解決好共振和擺幅等問題，因此對控制策略提出了較高要求。砼鋼混合塔筒雖然對控制策略沒有過多的要求，但也涉及到整機(jī)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)模具設(shè)計、現(xiàn)場施工設(shè)計等多個環(huán)節(jié)，對施工工藝和施工隊伍的可靠性方面提出較高要求。

可以說，兩種技術(shù)路線各有千秋，其適用的風(fēng)資源環(huán)境方面也略有差異。無論是柔塔技術(shù)方案，還是鋼混塔筒方案，最終哪一種技術(shù)方案能占據(jù)主流，還要交給市場來定奪。我們樂于見到，百花齊放，百家爭鳴，不同的技術(shù)路線和方案取長補(bǔ)短，共同推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)步。

同時，對于高塔筒技術(shù)我們也應(yīng)秉持科學(xué)精神，理性看到在一些起伏山地等比較特殊的地形，增高塔筒不一定能獲得更高的風(fēng)速。因此，需要對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)資源和地形條件進(jìn)行針對性分析，從而判斷高塔筒技術(shù)是否確實能有效提升其發(fā)電量。