融資租賃協(xié)議

于二零一四年二月二十七日（交易時(shí)段后），本公司與中興租賃公司訂立融資租賃協(xié)議，據(jù)此，中興租賃公司已同意根據(jù)本公司要求向供貨商購買設(shè)備，并向本公司租賃設(shè)備，為期十二年，總代價(jià)為約148,970,000美元（相等于約1,154,517,000港元）。租期將由中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期付款之日開始，而中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期須于中興租賃公司從本公司收到總金額24,200,000美元（相等于約187,550,000港元）后十五個(gè)工作日內(nèi)作出。

上市規(guī)則之涵義

由于有關(guān)融資租賃協(xié)議之一個(gè)或以上按上市規(guī)則第14.07條計(jì)算之適用百分比率高于5 %但 低于25%，故訂立融資租賃協(xié)議構(gòu)成本公司之須予披露交易，須遵守上市規(guī)則第14章項(xiàng)下 之公告規(guī)定，但獲豁免遵守股東批準(zhǔn)規(guī)定。

本公司股東及╱或投資者應(yīng)注意，由于訂約方就融資租賃協(xié)議之生效尚未簽立確認(rèn)函，故融資租賃協(xié)議尚未生效。因此，本公司股東及╱或投資者于買賣本公司股份時(shí)務(wù)請審慎行事。

1 -融資租賃協(xié)議

于二零一四年二月二十七日（交易時(shí)段后），本公司與中興租賃公司訂立融資租賃協(xié)議，據(jù)此，中興租賃公司已同意根據(jù)本公司要求向供貨商購買設(shè)備，并向本公司租賃設(shè)備，為期十二年，總代價(jià)為約148,970,000美元（相等于約1,154,517,000港元）。租期將由中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期付款之日開始，而中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期須于中興租賃公司從本公司收到總金額24,200,000美元（相等于約187,550,000港元）后十五個(gè)工作日內(nèi)作出。

日期

二零一四年二月二十七日

訂約方

出租人：中興租賃公司

承租人：本公司

董事確認(rèn)，經(jīng)董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，出租人及其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士（定義見上市規(guī)則）之第三方。

租期

租期為期十二年，將由中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期付款之日開始，而中興租賃公司根據(jù)購買協(xié)議償付代價(jià)之首期須于中興租賃公司從本公司收到總金額24,200,000美元（相等于約187,550,000港元）后十五個(gè)工作日內(nèi)作出。于租期內(nèi)，本公司不得終止融資租賃協(xié)議。

融資金額付款及主要條款

根據(jù)融資租賃協(xié)議，中興租賃公司已同意根據(jù)本公司要求向供貨商購 買設(shè)備，并向本公司租賃設(shè)備，總代價(jià)為約148,970,000美元（相等于約1,154,517,000港元），金額將由本公司向中興租賃公司支付。

2 -訂約方均同意，除擁有權(quán)及付款責(zé)任外，本公司應(yīng)承擔(dān)中興租賃公司于購買協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利及責(zé)任，包括向供貨商索償之權(quán)利及直接自供貨商取得設(shè)備之權(quán)利。

訂約方就融資租賃協(xié)議之生效簽立確認(rèn)函及中興租賃公司收取一筆總額33,630,000美元（相等于約260,633,000港元）之款項(xiàng)（即由訂約方同意之首期付款24,200,000美元、可退還擔(dān)保按金5,140,000美元及不可退還手續(xù)費(fèi)4,290,000美元）后，融資租賃協(xié)議即告生效。有關(guān)擔(dān)保按金乃 不計(jì)息，并用作支付逾期租金。以上33,630,000美元之金額須由本公司于就融資租賃協(xié)議之生效之確認(rèn)函日期起計(jì)三日內(nèi)支付。

總 租 金 約 120,480,000 美 元（ 相等于約 933,719,000 港 元 ）（ 包 括 總 利 息 約34,680,000美元（相等于約268,769,000港元））將由本公司在租期內(nèi)分連續(xù)二十四期每半年等額支付予中興租賃公司。本公司將予支付之利息乃根據(jù)倫敦銀行同業(yè)拆息放款利率加550個(gè)點(diǎn)計(jì)算，并可在租期內(nèi)參照倫敦銀行同業(yè)拆息放款利率變動(dòng)予以調(diào)整。

于本公告日期，設(shè)備之賬面值為110,000,000美元（相等于約852,500,000港元）。

租金及利率乃由本公司與中興租賃公司經(jīng)公平磋商并參照當(dāng)前市場慣例厘定。

設(shè)備所有權(quán)

于租期內(nèi)，設(shè)備所有權(quán)歸中興租賃公司所有；于租期屆滿后，本公司向中興租賃公司支付購買價(jià)100美元后，設(shè)備所有權(quán)（無任何業(yè)權(quán)瑕疵）將轉(zhuǎn)讓予本公司。

3 -擔(dān)保

受正式合約所限，根據(jù)融資租賃協(xié)議，本公司之付款責(zé)任將由本公司擔(dān)保以及由抵押本公司若干太陽能發(fā)電站（「抵押發(fā)電站」）資產(chǎn)及以抵押發(fā)電站產(chǎn)生之收入之權(quán)利作為抵押。有關(guān)擔(dān)保及抵押之詳情將載于中興租賃公司與本公司及抵押發(fā)電站之控股公司將訂立之相關(guān)協(xié)議。本公司將在適當(dāng)時(shí)遵照上市規(guī)則就擔(dān)保及抵押事宜作進(jìn)一步公告。

購買協(xié)議

于二零一四年二月二十七日，由中興租賃公司、供貨商及本公司訂立購買協(xié)議，據(jù)此，供貨商將出售，而中興租賃公司將購買設(shè)備，代價(jià)為110,000,000美元（相等于約852,500,000港元）。融資租賃協(xié)議生效后，購 買協(xié)議方告生效。

根據(jù)購買協(xié)議，設(shè)備將直接交付予本公司，本公司亦獲授以下權(quán)利：

（i） 倘設(shè)備于驗(yàn)收時(shí)未能符合購買協(xié)議訂明之規(guī)格，則本公司有權(quán)要求供應(yīng)商在指定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行修正工作，或向供貨商申索彌償；

（ii） 供貨商向本公司就設(shè)備直接交付文件，例如產(chǎn)品證書、手冊及保用證；本公司與供貨商須就設(shè)備質(zhì)量保用及維護(hù)訂立協(xié)議；

（iii） 于租期內(nèi)，倘設(shè)備出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，本公司有權(quán)向供貨商提出申索彌償；

（iv） 倘供貨商未能在購買協(xié)議訂明之時(shí)限內(nèi)向本公司交付設(shè)備，則本公司有權(quán)向供貨商追討經(jīng)算定損害賠償，每日金額為相關(guān)設(shè)備價(jià)值之0.3%，上限為相關(guān)設(shè)備價(jià)值之20%。

4 -融資租賃協(xié)議之理由及好處

本公司訂立融資租賃協(xié)議，以為其太陽能發(fā)電站項(xiàng)目提供資金。董事已考慮多種為本集團(tuán)之迅速增長提供資金之方法。作為融資之替代方案，是項(xiàng)交易可使本公司可獲得其經(jīng)營需要之長期資本支持，對本公司實(shí)際經(jīng)營無重大影響。董事認(rèn)為融資租賃協(xié)議之條款屬公平合理，并符合本公司及本公司股東之整體利益。

有關(guān)本公司之資料

本公司主要從事太陽能發(fā)電站開發(fā)、投資、營運(yùn)及管理。

有關(guān)中興租賃公司之資料中興租賃公司主要從事融資租賃業(yè)務(wù)。

上市規(guī)則之涵義

由于有關(guān)融資租賃協(xié)議之一個(gè)或以上按上市規(guī)則第14.07條計(jì)算之適用百分比率高于5 %但低于25%，故訂立融資租賃協(xié)議構(gòu)成本公司之須予披露交易，須

遵守上市規(guī)則第14章項(xiàng)下之公告規(guī)定，但獲豁免遵守股東批準(zhǔn)規(guī)定。

釋義

于本公告內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有以下涵義：

「董事會(huì)」 指 董事會(huì)

「本公司」 指 聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司，一間于百慕達(dá)注冊成立

之有限公司，其股份于聯(lián)交所主板上市

「董事」 指 本公司董事

5 -「設(shè)備」 指 供貨商供應(yīng)之多晶硅模塊，以于中國太陽能發(fā)電站使用

「融資租賃協(xié)議」 指 本公司及中興租賃公司訂立日期為二零一四年二月二十七日之融資租賃協(xié)議

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「香港」 指 中國香港特別行政區(qū)

「獨(dú)立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，任何人士本身以及（如為企業(yè)實(shí)體）其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士之第

三方

「倫敦銀行同業(yè)拆息」指 倫敦銀行同業(yè)拆息

「上市規(guī)則」 指 聯(lián)交所證券上市規(guī)則

「兆瓦」 指 兆瓦，等于1,000,000瓦特

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、

中國澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣

「購買協(xié)議」 指 供貨商、中興租賃公司及本公司就買賣設(shè)備而訂立日期為二零一四年二月二十七日之購買協(xié)議

「聯(lián)交所」 指 香港聯(lián)合交易所有限公司

「供貨商」 指 獨(dú)立第三方，一間于中國成立之有限公司

「美元」 指 美國法定貨幣

「中興租賃公司」 指 中興聯(lián)合設(shè)備租賃有限公司，一間于香港注冊成立之有限公司

6 -本公司股東及╱或投資者應(yīng)注意，由于訂約方就融資租賃協(xié)議之生效尚未簽立確認(rèn)函，故融資租賃協(xié)議尚未生效。因此，本公司股東及╱或投資者于買賣本公司股份時(shí)務(wù)請審慎行事。

代表

聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司

李原

董事會(huì)主席

香港，二零一四年二月二十七日