鈞達股份(02865.HK)于2025年4月28日啟動全球發(fā)售,擬發(fā)行6343.23萬股 H 股,發(fā)售價區(qū)間為每股20.40港元至28.60港元,預期 5月8日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。本次發(fā)售中,香港公開發(fā)售占10%(634.33萬股),國際發(fā)售占90%(5708.9萬股),另設 15%超額配股權。每手買賣單位為100股,入場費約2888.84港元。
據(jù)招股書,公司引入珠海高景及現(xiàn)代直投作為基石投資者,合計認購約4.93億港元股份,占全球發(fā)售比例約31.5%(假設發(fā)售價24.5港元)。募集資金中,75%將用于建設年產(chǎn)能5GW的海外光伏電池生產(chǎn)基地,8%投入先進技術研發(fā),7%用于拓展海外銷售渠道,剩余10%補充營運資金。
作為全球領先的專業(yè)光伏電池制造商,鈞達股份2024年N型TOPCon電池出貨量在專業(yè)廠商中占比24.7%,位居全球第一;整體光伏電池出貨量全球排名第二,市場份額17.9%。聯(lián)席保薦人為華泰國際、招銀國際及德意志銀行,股份代碼02865,每股面值人民幣1元。