第一部分、多晶硅產業(yè)需求展望

盡管目前全球光伏產業(yè)出現增速放緩的態(tài)勢，但是在發(fā)展可再生能源解決人類環(huán)境和能源問題的大背景下，作為可再生能源代表的光伏產業(yè)未來發(fā)展的前景十分光明。

隨著光伏產業(yè)技術進步和傳統(tǒng)能源價格日益高漲，光伏發(fā)電平價上網已經是指日可待。而平價上網之后，將迎來對光伏產業(yè)需求的爆發(fā)，并推動多晶硅的需求快速增長。保守預計2015年全球光伏的安裝量將超過40GW；而在2020年之前，光伏平價上網將實現高電價地區(qū)（如歐洲等發(fā)達國家）平價上網，全球的光伏安裝量將超過100GW；而到2050年，光伏發(fā)電普及全球，光伏安裝量將超過1000GW。同時，對多晶硅的需求量也分別為24萬噸、50萬噸和400萬噸。當然不排除一些新能源、新技術的出現，完全或部分代替光伏產業(yè)在可再生能源的地位，并導致多晶硅的需求出現調整。

考慮中國光伏產業(yè)在全球中的重要地位，預計2015年中國光伏安裝量超過10GW，成為全球當年最大裝機國家。同時，中國電池組件的市場份額仍超過60%，對多晶硅需求量為14萬噸。到2020年，預計中國的裝機量超過20GW，占全球的20%。電池組件的市場份額仍超過50%，對多晶硅需求量為25萬噸。到2050年，預計中國的裝機量超過200GW，占全球的20%。電池組件的市場份額仍超過50%，對多晶硅需求量為200萬噸。

第二部分、對于國內多晶硅產業(yè)產能過剩問題研究

一、我國多晶硅產能現狀與企業(yè)分布

中國多晶硅行業(yè)經過幾年的發(fā)展，產業(yè)結構正逐步得到調整和優(yōu)化。據硅業(yè)分會統(tǒng)計，2012年底，國內多晶硅產能已經達到19萬噸/年。從地域上來看，盡管國內23個省都存在多晶硅項目或在建項目。不過已投產的多晶硅項目主要集中在三個區(qū)域：

一為市場優(yōu)勢區(qū)域：目前中國多晶硅主要用于太陽能電池片的生產，而電池片生產主要集中在江浙一帶，因此在江蘇浙江地區(qū)龐大的消費推動該區(qū)域內形成了以中能為主體的多晶硅企業(yè)群；二為能源優(yōu)勢區(qū)域：由于多晶硅企業(yè)在生產過程中要消耗大量的能源，因此，資源優(yōu)勢明顯的新疆、內蒙、青海、寧夏地區(qū)成為多晶硅項目的聚集區(qū)域；三為技術優(yōu)勢區(qū)域：多晶硅屬于技術密集型生產，對技術創(chuàng)新以及科研力量要求較高，而作為中國多晶硅產業(yè)發(fā)源地的四川以及河南具有很明顯的技術優(yōu)勢，因此在河南和四川地區(qū)也聚集著大量的多晶硅生產企業(yè)。

盡管2012年國內多晶硅價格下跌40%以上，年底價格僅為12-13萬元/噸，但是目前價格是在市場需求低迷、國外傾銷及各種因素作用下的結果，價格非理性下跌之后必然是回歸，但是經歷此輪價格調整，企業(yè)競爭力不斷加強，價格不可能回到之前價格的水平。預期未來多晶硅的價格將維持在15-20萬元/水平。

通過對目前國內的多晶硅企業(yè)成本分析，并做出預期：經歷此輪價格調整之后，絕大部分三線企業(yè)將當退出市場；而當多晶硅價格回歸至20萬元/噸，二線企業(yè)50%的產能將退出市場、當價格回歸至15萬元/噸，二線企業(yè)70%的產能將退出市場。一線企業(yè)將成為此輪價格調整最后贏家，但是不排除一線企業(yè)因企業(yè)管理、資金及其它問題退出市場。因此，當此輪價格調整結束之后，樂觀估計國內生存下來的產能為14萬噸/年，而相對悲觀估計僅為10萬噸/年左右。

二、多晶硅產業(yè)產能過剩分析

1、產能過剩的定義

在2006年出版的《產能過剩-問題、理論及治理機制》一書中指出：產能過剩定義為只有當供過于求的產能數量超過維持市場良性競爭所必要的限度，企業(yè)以低于成本的價格競爭。供過于求的負面影響超過正面影響時，超出限度的生產能力才有可能是過剩的生產能力。同時，從產業(yè)發(fā)展的角度劃分產能過剩：分為永久產能過剩、階段產能過剩和預期產能過剩。從產業(yè)產品結構劃分產能過剩：分為全面過剩和結構性過剩。

2、從全球角度看多晶硅產能過剩

從全球角度來看，2012年全球多晶硅產能超過40萬噸/年，而實際的產量和需求量僅為23.6萬噸和23萬噸，遠低于產能水平。并且供過于求的情況已經造成企業(yè)以低于成本的價格競爭，對目前產業(yè)造成不利影響。因此，目前全球多晶硅產業(yè)已經處于全面性產能過剩。但是從發(fā)展的角度來看，隨著未來光伏產業(yè)的發(fā)展，目前多晶硅的產能仍不能滿足2020年光伏產業(yè)的需求，更不用說2050年的需求，因此全球多晶硅產業(yè)屬于階段性產能過剩。

3、從中國角度看多晶硅產能過剩

從中國角度看，2012年國內多晶硅產能為19萬噸/年，實際產量、進口量和需求量分別為6.3萬噸、8.2萬噸和15萬噸。但是考慮到此輪價格調整之后，能生存的下來的產能僅為10-14萬噸。同時，從目前國內多晶硅產業(yè)仍舊依靠大量進口的事實斷定，我國多晶硅產業(yè)屬于競爭力弱、或典型的結構性產能過剩，即高端產品（或有競爭力的產品）供不應求，國內產量低，需求大量進口、低附加值產品（或無競爭力的產品）供過于求，并且大量產能存在。
從發(fā)展的角度來看，目前多晶硅的有效產能仍不能滿足光伏產業(yè)的需求，而2020年光伏產業(yè)的需求是目前有效產能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效產能的15倍左右，因此中國多晶硅產業(yè)屬于階段性、結構性產能過剩。

4、如何解決國內多晶硅的產能過剩

面對國內多晶硅產能過剩，可以從供應和需求兩方面著手。一方面是減少供應；另一方面是擴大需求。

在減少供應可以采取的對策有：1、加強環(huán)境監(jiān)管力度，嚴格市場準入；2、加速淘汰落后產能；3、增加企業(yè)過剩產能的風險防范；4、在技術成熟的情況下，進行海外擴張；
而在擴大需求方面可以采取的對策有：1、體制、機制改革，擴大國內市場需求；2、積極開拓國外新興市場。

針對中國多晶硅產業(yè)典型的結構性過剩，可采用的對策有：1、規(guī)劃產業(yè)布局，調整產業(yè)結構，實現產業(yè)轉型升級；2、維持國內市場的穩(wěn)定性，增加企業(yè)競爭力，擴大國內企業(yè)的市場份額，并在可能的情況下，搶占國外市場份額。
最后，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用：1、及時幫助政府獲得基礎資料，建立完善的數據庫；2、監(jiān)測產能運行狀況、設計科學的評價指標體系；3、參與產業(yè)政策制定，并監(jiān)督產業(yè)政策的實施。