文/小陶

　　寫(xiě)在德國(guó)總理安格拉·默克爾訪華前。中美歐印的光伏雙反戰(zhàn)正在如火如荼的進(jìn)行著，網(wǎng)絡(luò)上幾乎是千篇一律一面倒的聲音，看上去整個(gè)光伏都要死掉一樣，實(shí)則不然。下面將從多方面來(lái)分析雙反的實(shí)際結(jié)果到底會(huì)如何。

　　一，雙反的來(lái)龍去脈

　　美國(guó)雙反

　　2011年10月18日，美國(guó)SolarWorld聯(lián)合另外6家并未公布身份的光伏企業(yè)向美有關(guān)部門(mén)提出申訴，要求對(duì)中國(guó)輸美光伏電池、組件等太陽(yáng)能產(chǎn)品展開(kāi)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查；

　　2011年11月9號(hào)，美國(guó)商務(wù)部決定，“雙反”正式立案；

　　2011年11月29日，中國(guó)英利、尚德、天合、阿特斯等14家光伏企業(yè)在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)并發(fā)布聯(lián)合聲明，稱希望美國(guó)秉公執(zhí)法；

　　2012年3月21日美國(guó)商務(wù)部公布懲罰性征收中國(guó)光伏企業(yè)“反補(bǔ)貼”稅初步裁定，中國(guó)光伏企業(yè)將被征收最低2.9%至最高4.73%的“反補(bǔ)貼”稅；

　　2012年5月18日，美國(guó)商務(wù)部又對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏產(chǎn)品做出了“反傾銷(xiāo)”初裁決定。中國(guó)產(chǎn)光伏產(chǎn)品將被征收最低31.14%至最高249.96%的“反傾銷(xiāo)”稅。依此計(jì)算，累加后的“雙反”稅率合計(jì)達(dá)到最低34.04%至最高254.69%；

　　2012年5月24日，應(yīng)對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品雙反調(diào)查新聞發(fā)布會(huì)在上海召開(kāi)，英利，尚德，天合，阿特斯攜手亮相，并宣布成立光伏發(fā)電促進(jìn)聯(lián)盟；

　　2012年10月終裁。

　　歐洲雙反

　　2012年7月24日德國(guó)Solarworld為代表的歐盟光伏電池產(chǎn)業(yè)，向歐盟委員會(huì)提起對(duì)華光伏電池的反傾銷(xiāo)申請(qǐng)。根據(jù)歐盟相關(guān)法規(guī)，歐盟將在45天內(nèi)，即九月上旬給予答復(fù)。

　　印度雙反

        已有苗頭。

　　中國(guó)雙反

　　2012年7月20日，中國(guó)商務(wù)部40號(hào)和41號(hào)文對(duì)美韓多晶硅企業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查。

　　2012年8月17日，江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽(yáng)中硅高科技、重慶大全新能源、江蘇中能硅業(yè)聯(lián)合向商務(wù)部遞交申請(qǐng)，要求對(duì)歐盟多晶硅實(shí)行“雙反”調(diào)查。

　　小結(jié)

　　雙反的大背景是全球光伏產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的情況下發(fā)生的。美歐的雙反都是Solarworld起的頭，國(guó)內(nèi)反制是GCL，LDK，洛陽(yáng)中硅，大全為首。

 

　　二，到底有沒(méi)有傾銷(xiāo)

　　1994年關(guān)貿(mào)總協(xié)定第6條的協(xié)議規(guī)定，如果在正常的貿(mào)易過(guò)程中，一項(xiàng)產(chǎn)品從一國(guó)出口到另一國(guó)，該產(chǎn)品的出口價(jià)格低于在其本國(guó)內(nèi)消費(fèi)的相同產(chǎn)品的可比價(jià)格，低于成本價(jià)格將其商品拋售到另一國(guó)（地區(qū)）市場(chǎng)的行為，則該產(chǎn)品將被認(rèn)為是傾銷(xiāo)。

　　其構(gòu)成要素：

　?。?）產(chǎn)品以低于正常價(jià)值或公平價(jià)值的價(jià)格銷(xiāo)售；

　?。?）這種低價(jià)銷(xiāo)售的行為給進(jìn)口國(guó)產(chǎn)業(yè)造成損害，包括實(shí)質(zhì)性損害、實(shí)質(zhì)性威脅和實(shí)質(zhì)性阻礙；

　?。?）損害是由低價(jià)銷(xiāo)售造成的，二者之間存在因果關(guān)系。

        毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)大部份晶硅組件，對(duì)外是有傾銷(xiāo)的。如果不傾銷(xiāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表上怎么會(huì)出現(xiàn)的虧損。

　　三，到底全球的光伏市場(chǎng)是個(gè)什么樣的市場(chǎng)

　　目前，2011年全球總發(fā)電量約為22萬(wàn)億度，而全球累積的光伏裝機(jī)已達(dá)到了69GW。年發(fā)電量可過(guò)800億度，其實(shí)占比并不大。

2011年全球主要地區(qū)的發(fā)電量，單位，10億度，數(shù)據(jù)來(lái)自BP

 2011年歐亞大陸主要地區(qū)的發(fā)電量，單位，10億度，數(shù)據(jù)來(lái)自BP

　　而截止到2012年8月份，德國(guó)的累積約為30GW，意大利約為15GW，如果以1GW年發(fā)電12億度計(jì)，分別為360億度和180億度，已能提供其國(guó)家5％以上的年用電量，其白天的瞬時(shí)最大發(fā)電量占到了電網(wǎng)總用電量的1/4，成為重要的電力替代能源。在儲(chǔ)能電站未有突破，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)無(wú)重大升級(jí)的前提下，已進(jìn)入了市場(chǎng)瓶頸。后續(xù)的裝機(jī)量早已不樂(lè)觀。如果不是有著整個(gè)歐洲強(qiáng)大電網(wǎng)的支撐，早崩潰了。

　　中美歐三個(gè)地區(qū)的年用電相差不大，歐洲去年累積裝機(jī)51GW。2012年的光伏年發(fā)電量肯定將超歐洲年用電量的1％以上。而中美兩國(guó)去年加起來(lái)的累積裝機(jī)不足10GW。處于市場(chǎng)爆發(fā)的前夜。

 

　　四，假若沒(méi)有雙反

　　假若沒(méi)有雙反，中國(guó)組件商可以以75美分/W的價(jià)格將組件出口到美國(guó)的開(kāi)發(fā)商手中，并且有25％的毛利?？捎辛穗p反，中國(guó)只能以60美分/W的價(jià)格出口到美國(guó)開(kāi)發(fā)商手中，扣掉稅后，美國(guó)開(kāi)發(fā)商到手價(jià)格卻是80美分/W，而美國(guó)第一太陽(yáng)能的平均成本是72美分/W，中國(guó)組件基本上沒(méi)有了什么競(jìng)爭(zhēng)力。

　　假若沒(méi)有雙反，中國(guó)的組件幾乎可以完全占領(lǐng)整個(gè)歐洲市場(chǎng)。

　　五，雙反后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利弊如何

　?。?）對(duì)中國(guó)而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　目前10000噸多晶硅已對(duì)應(yīng)到了2GW的終端組件，并有逐月上升的趨勢(shì)，未來(lái)幾年將到2.5GW，3GW，甚至于更高。全球硅料四大金剛的年產(chǎn)能已到了22萬(wàn)噸/年，其手中在建緩建的硅料產(chǎn)能也有近20萬(wàn)噸/年。國(guó)外有一定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)REC，MEMC，國(guó)內(nèi)的如瑞能，大全，特變的生產(chǎn)成本都將降到20美元/KG左右的水平。

　　而未來(lái)一兩年的市場(chǎng)需求是難以突破50GW的。那么硅料的過(guò)剩將是決定性的。中國(guó)已投產(chǎn)的硅料企業(yè)有43家，第一批準(zhǔn)入的有20家，如果是自由貿(mào)易，價(jià)格戰(zhàn)任由其打下去，100GW/年以內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模，能活下來(lái)的中國(guó)硅料企業(yè)不會(huì)超過(guò)三家。

　　如果美歐對(duì)華電池組件不雙反，中國(guó)的硅料企業(yè)對(duì)美歐韓的雙反是難以得到下游的支持。最終能否立案，估計(jì)很懸。

　　美歐對(duì)華雙反，上游硅料企業(yè)恰有借口提出對(duì)外硅料雙反。并且已得到相當(dāng)部份下游企業(yè)的支持。一旦國(guó)外的硅料進(jìn)不來(lái)，國(guó)內(nèi)的幾個(gè)大的硅料廠將會(huì)活過(guò)來(lái)。

　　目前中國(guó)對(duì)外稱，明年硅料的成本會(huì)有重大革命性的突破，如果真的將能耗降到30度/KG，對(duì)外雙反，利潤(rùn)增厚，不對(duì)外雙反，也不會(huì)虧本。

　　不論最終結(jié)果如何。中國(guó)寡頭壟斷很快會(huì)出現(xiàn)。

　　（2）對(duì)國(guó)內(nèi)薄膜光伏企業(yè)，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　目前由于晶硅組件的超高性價(jià)比，各類(lèi)型薄膜組件的生存空間被壓到極限，而目前美雙反的只有中國(guó)的晶硅組件。短時(shí)間內(nèi)來(lái)看薄膜或可有一線生機(jī)，增加生存的機(jī)會(huì)。

　?。?）對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)廠商而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　2012年，原本計(jì)劃的中國(guó)光伏并網(wǎng)電價(jià)1元/度，應(yīng)該是要在本年度下調(diào)的，為應(yīng)對(duì)美歐雙反擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從各方的消息來(lái)看此價(jià)格會(huì)維持到2014年。那么在現(xiàn)行的價(jià)格體系下系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商是有高利潤(rùn)可圖的。

　　中國(guó)政府的救市組合拳很快會(huì)出手，2015年的國(guó)內(nèi)累積裝機(jī)由21GW再次看高到40GW以上。

　?。?）對(duì)所謂的優(yōu)質(zhì)的電池組件廠商而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　不言而喻，洗牌的好機(jī)會(huì)，有利于做大做強(qiáng)做到寡頭壟斷。目前所謂的優(yōu)質(zhì)的電池組件廠商正聯(lián)手銀行做局對(duì)中小光伏企業(yè)限貸，加速洗牌。

　?。?）對(duì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)而言，雙反戰(zhàn)也是利大于弊。

　　沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)本來(lái)就會(huì)消失在歷史的長(zhǎng)河中，只不過(guò)雙反加速了這個(gè)過(guò)程而已。

　　總的來(lái)說(shuō)，2012年全球準(zhǔn)備了約60-70GW的各類(lèi)型光伏產(chǎn)能。未來(lái)幾年光伏要想再有跨躍式的發(fā)展，絕不可能是在組件價(jià)格60美分/W或4.5元/W，主流組件的轉(zhuǎn)換效率15％，系統(tǒng)成本8-10元/W的前提下完成，價(jià)格還要降，要降到能給儲(chǔ)能電站留出位置。

　　沒(méi)有雙反那是溫水煮青蛙，有了雙反那是快刀斬亂麻。光伏行業(yè)不會(huì)死，死的只可能是企業(yè)。坐等九十月份的最終結(jié)果。