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NPD Solarbuzz 上海辦公室，2012年7月4日—根據(jù)最新的NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告，降低成本仍是主要晶硅光伏廠商在2012年堅(jiān)持的首要選擇。
在過(guò)去的幾年里，影響主要晶硅光伏廠商每瓦成本的三個(gè)要素是：平均硅料成本、非硅加工成本、以及電池效率或組件功率。盡管通過(guò)采取不同的策略和路線圖可以針對(duì)這三個(gè)要素降低成本，隨著多晶硅平均售價(jià)下降到最近每公斤20-25美金的低位，硅料成本下降的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超過(guò)另外兩個(gè)要素。
事實(shí)上，一些在2011年下半年每瓦成本水平在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的晶硅廠商正是主要受益于多晶硅平均售價(jià)的下滑。進(jìn)入光伏市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)有時(shí)甚至比任何精明的公司策略更重要。例如，一些在2010到2011年進(jìn)入光伏行業(yè)的(有大量購(gòu)買(mǎi)能力的)公司可以利用靈活的短期和現(xiàn)貨多晶硅價(jià)格，從而立即得到了一個(gè)勝過(guò)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楹笳弑粴v史遺留的多晶硅長(zhǎng)期合同弄得傷筋動(dòng)骨。
圖一、提高電池效率與降低非硅成本的收益比較
來(lái)源：NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告
多晶硅平均售價(jià)“歸一化”重置競(jìng)爭(zhēng)排名
除了一些從多晶硅到組件過(guò)于理想化整合的廠商之外，主要的中國(guó)一線晶硅（從硅錠到組件）廠商的多晶硅采購(gòu)價(jià)格現(xiàn)在越來(lái)越接近，硅料成本將成為這些廠商之間較為次要的差異。
現(xiàn)在降低成本不能再依賴于多晶硅平均售價(jià)的下降。雖然有一些聲音認(rèn)為多晶硅價(jià)格將會(huì)反彈，但是值得注意的是宣揚(yáng)價(jià)格會(huì)上漲的往往是價(jià)格上漲中的獲益方。
目前的市場(chǎng)環(huán)境下很難看到多晶硅平均售價(jià)的反彈。一種極端的情況是，市場(chǎng)短期的疲軟帶來(lái)長(zhǎng)期的多晶硅供過(guò)于求；另一種情況是，新的不依賴于政府補(bǔ)貼的市場(chǎng)需求出現(xiàn)，市場(chǎng)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)或者說(shuō)需求的彈性引起價(jià)值鏈上平均售價(jià)的下跌放緩。
高效電池概念仍面臨挑戰(zhàn)
每個(gè)廠商都有自己的晶硅電池路線圖。然而，其中有多少概念可以用于大規(guī)模生產(chǎn)尚不明確。到目前為止，只有有限的數(shù)據(jù)支持實(shí)施這些路線圖的時(shí)間表或所需的工藝改動(dòng)。
實(shí)際上，現(xiàn)在的路線圖與二十年前提倡的沒(méi)有太多的差異：選擇性發(fā)射極，wrap-through背接觸電池，交叉背結(jié)電池等等。即使新增的工藝流程改變也是一個(gè)挑戰(zhàn)：將襯底從p型換成n型，背面鈍化，電鍍，離子注入等。
目前已被大規(guī)模生產(chǎn)“證明”的高效電池設(shè)計(jì)只有SunPower的背結(jié)電池和松下/三洋的異質(zhì)結(jié)HIT電池。這些公司的研發(fā)和學(xué)習(xí)可以追溯到90年代和2000年代的早期，擁有大量的內(nèi)部專利和專有技術(shù)。在過(guò)去12個(gè)月里，唯一被其他主要的晶硅廠商廣泛應(yīng)用的“高效”工藝流程改變是正面二次絲網(wǎng)印刷。
有很多種策略可以使電池平均效率超越17-18%水平。為了找到快速提升電池性能，挑戰(zhàn)SunPower和三洋的成就，很多晶硅廠商盛行的辦法是與先進(jìn)的光伏研究實(shí)驗(yàn)室合作并達(dá)成技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。事實(shí)上，中國(guó)主要的晶硅廠商現(xiàn)在采取的行動(dòng)與歐洲晶硅電池領(lǐng)跑者基本平行。
在歐洲有代表性的是當(dāng)?shù)氐难芯繉?shí)驗(yàn)室（imec, ECN, Fraunhofer ISE, ISFH等等）與本土電池制造商之間的資金支持與合作，但是基本沒(méi)有建成有規(guī)模的高效電池產(chǎn)能?，F(xiàn)在亞洲領(lǐng)先的晶硅廠商也在接觸這些研究實(shí)驗(yàn)室，他們是否能成功地將研發(fā)概念推廣還有待被證明。
這種對(duì)比的典型例子是中國(guó)廠商目前開(kāi)發(fā)的金屬電極繞通（MWT）技術(shù)。硅通孔技術(shù)（TSV）在其他相關(guān)行業(yè)中已經(jīng)較為普遍，但是在光伏中的應(yīng)用可能更具有挑戰(zhàn)性，并且需要電池和組件工藝的共同改變。
臺(tái)灣電池廠商的策略更加現(xiàn)實(shí)
中國(guó)廠商追求高效電池的雄心勃勃的計(jì)劃可能蘊(yùn)藏風(fēng)險(xiǎn)，而主要的臺(tái)灣電池廠商的策略更加謹(jǐn)慎，也許從長(zhǎng)期來(lái)看更可持續(xù)。臺(tái)灣廠商更關(guān)注在使用常規(guī)工藝流程時(shí)如何優(yōu)化性能和良率，而不是追求將學(xué)術(shù)界宣傳的最高效率商業(yè)化。
光伏制造仍在改進(jìn)的過(guò)程中，而價(jià)值鏈的組成還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有最終成型。在過(guò)去的幾十年里，不同的國(guó)家和地區(qū)曾處于領(lǐng)先位置，并各自制定過(guò)垂直整合的計(jì)劃。然而，在每個(gè)環(huán)節(jié)都做到最好是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)，也許在價(jià)值鏈上不同區(qū)域各有自己的強(qiáng)項(xiàng)，比如在電池制造環(huán)節(jié)臺(tái)灣就可能是個(gè)好的例子。
降低成本先于效率路線圖
無(wú)論企業(yè)出于市場(chǎng)營(yíng)銷目的在頭條新聞宣布怎樣的路線圖和技術(shù)拐點(diǎn)，降低成本仍然是每個(gè)晶硅廠商的首要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。
從多晶硅生產(chǎn)到組件封裝，晶硅價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都存在著降低成本的機(jī)會(huì)。再加上各種設(shè)備和材料改進(jìn)的選擇，問(wèn)題不再是要關(guān)注什么，而是如何優(yōu)先選擇降低成本不同選項(xiàng)。
隨著硅料平均售價(jià)接近“平衡”狀態(tài)，而效率提升仍然是個(gè)挑戰(zhàn)，在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)，最可能的選擇仍然是降低每瓦成本。NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville指出，“在2012年第一季度，組件加工成本成為了中國(guó)主要晶硅廠商硅料成本和非硅成本中最大的一部分。”因此，價(jià)值鏈這一部分很可能在2012年的成本降低幅度最大。
等到非硅成本降低的潛力用盡之后，高效電池路線圖和工藝流程改變將會(huì)更加受到重視，但也許要到2014年才會(huì)發(fā)生。在現(xiàn)在，我們期待在價(jià)值鏈上有更多的合作和更加的開(kāi)放，以解決目前面臨的主要挑戰(zhàn)。
欲了解更多光伏市場(chǎng)信息，請(qǐng)關(guān)注2012 Solarbuzz中國(guó)光伏研討會(huì)。即將于7月份在上海召開(kāi)的NPD Solarbuzz中國(guó)光伏研討會(huì)邀請(qǐng)了全球光伏供應(yīng)鏈領(lǐng)先廠商，國(guó)家發(fā)改委能源所專家與Solarbuzz全球資深分析師發(fā)表專題演講，內(nèi)容涵蓋光伏設(shè)備、多晶硅、硅片、電池、組件及逆變器的整個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)針對(duì)歐洲、北美和亞太等全球重要光伏市場(chǎng)、政策與渠道等提供分析，將是業(yè)內(nèi)專家朋友們獲取全球光伏產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的最佳國(guó)際化平臺(tái)。
歡迎提前報(bào)名享受優(yōu)惠價(jià)格，會(huì)議費(fèi)用包含兩天會(huì)議、資料（含 U盤(pán)）、上下午茶歇及VIP晚宴，是您擴(kuò)展人脈，聆聽(tīng)不同看法、構(gòu)思策略的絕佳場(chǎng)合。更多詳情請(qǐng)參考會(huì)議網(wǎng)站www.solarbuzzevents.com.cn，或請(qǐng)聯(lián)系上海辦公室。
聯(lián)絡(luò)窗口:
李菲斐 業(yè)務(wù)經(jīng)理，Solarbuzz 中國(guó)
電話: +86-21-62752555 轉(zhuǎn)103
手機(jī): +86-137-6493-4841
傳真: +86-21-32097567
電子郵件: rita.li@displaysearch.com
公司網(wǎng)站: www.solarbuzz.com
在過(guò)去的幾年里，影響主要晶硅光伏廠商每瓦成本的三個(gè)要素是：平均硅料成本、非硅加工成本、以及電池效率或組件功率。盡管通過(guò)采取不同的策略和路線圖可以針對(duì)這三個(gè)要素降低成本，隨著多晶硅平均售價(jià)下降到最近每公斤20-25美金的低位，硅料成本下降的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超過(guò)另外兩個(gè)要素。
事實(shí)上，一些在2011年下半年每瓦成本水平在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的晶硅廠商正是主要受益于多晶硅平均售價(jià)的下滑。進(jìn)入光伏市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)有時(shí)甚至比任何精明的公司策略更重要。例如，一些在2010到2011年進(jìn)入光伏行業(yè)的(有大量購(gòu)買(mǎi)能力的)公司可以利用靈活的短期和現(xiàn)貨多晶硅價(jià)格，從而立即得到了一個(gè)勝過(guò)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楹笳弑粴v史遺留的多晶硅長(zhǎng)期合同弄得傷筋動(dòng)骨。
圖一、提高電池效率與降低非硅成本的收益比較
來(lái)源：NPD Solarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告
多晶硅平均售價(jià)“歸一化”重置競(jìng)爭(zhēng)排名
除了一些從多晶硅到組件過(guò)于理想化整合的廠商之外，主要的中國(guó)一線晶硅（從硅錠到組件）廠商的多晶硅采購(gòu)價(jià)格現(xiàn)在越來(lái)越接近，硅料成本將成為這些廠商之間較為次要的差異。
現(xiàn)在降低成本不能再依賴于多晶硅平均售價(jià)的下降。雖然有一些聲音認(rèn)為多晶硅價(jià)格將會(huì)反彈，但是值得注意的是宣揚(yáng)價(jià)格會(huì)上漲的往往是價(jià)格上漲中的獲益方。
目前的市場(chǎng)環(huán)境下很難看到多晶硅平均售價(jià)的反彈。一種極端的情況是，市場(chǎng)短期的疲軟帶來(lái)長(zhǎng)期的多晶硅供過(guò)于求；另一種情況是，新的不依賴于政府補(bǔ)貼的市場(chǎng)需求出現(xiàn)，市場(chǎng)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)或者說(shuō)需求的彈性引起價(jià)值鏈上平均售價(jià)的下跌放緩。
高效電池概念仍面臨挑戰(zhàn)
每個(gè)廠商都有自己的晶硅電池路線圖。然而，其中有多少概念可以用于大規(guī)模生產(chǎn)尚不明確。到目前為止，只有有限的數(shù)據(jù)支持實(shí)施這些路線圖的時(shí)間表或所需的工藝改動(dòng)。
實(shí)際上，現(xiàn)在的路線圖與二十年前提倡的沒(méi)有太多的差異：選擇性發(fā)射極，wrap-through背接觸電池，交叉背結(jié)電池等等。即使新增的工藝流程改變也是一個(gè)挑戰(zhàn)：將襯底從p型換成n型，背面鈍化，電鍍，離子注入等。
目前已被大規(guī)模生產(chǎn)“證明”的高效電池設(shè)計(jì)只有SunPower的背結(jié)電池和松下/三洋的異質(zhì)結(jié)HIT電池。這些公司的研發(fā)和學(xué)習(xí)可以追溯到90年代和2000年代的早期，擁有大量的內(nèi)部專利和專有技術(shù)。在過(guò)去12個(gè)月里，唯一被其他主要的晶硅廠商廣泛應(yīng)用的“高效”工藝流程改變是正面二次絲網(wǎng)印刷。
有很多種策略可以使電池平均效率超越17-18%水平。為了找到快速提升電池性能，挑戰(zhàn)SunPower和三洋的成就，很多晶硅廠商盛行的辦法是與先進(jìn)的光伏研究實(shí)驗(yàn)室合作并達(dá)成技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。事實(shí)上，中國(guó)主要的晶硅廠商現(xiàn)在采取的行動(dòng)與歐洲晶硅電池領(lǐng)跑者基本平行。
在歐洲有代表性的是當(dāng)?shù)氐难芯繉?shí)驗(yàn)室（imec, ECN, Fraunhofer ISE, ISFH等等）與本土電池制造商之間的資金支持與合作，但是基本沒(méi)有建成有規(guī)模的高效電池產(chǎn)能?，F(xiàn)在亞洲領(lǐng)先的晶硅廠商也在接觸這些研究實(shí)驗(yàn)室，他們是否能成功地將研發(fā)概念推廣還有待被證明。
這種對(duì)比的典型例子是中國(guó)廠商目前開(kāi)發(fā)的金屬電極繞通（MWT）技術(shù)。硅通孔技術(shù)（TSV）在其他相關(guān)行業(yè)中已經(jīng)較為普遍，但是在光伏中的應(yīng)用可能更具有挑戰(zhàn)性，并且需要電池和組件工藝的共同改變。
臺(tái)灣電池廠商的策略更加現(xiàn)實(shí)
中國(guó)廠商追求高效電池的雄心勃勃的計(jì)劃可能蘊(yùn)藏風(fēng)險(xiǎn)，而主要的臺(tái)灣電池廠商的策略更加謹(jǐn)慎，也許從長(zhǎng)期來(lái)看更可持續(xù)。臺(tái)灣廠商更關(guān)注在使用常規(guī)工藝流程時(shí)如何優(yōu)化性能和良率，而不是追求將學(xué)術(shù)界宣傳的最高效率商業(yè)化。
光伏制造仍在改進(jìn)的過(guò)程中，而價(jià)值鏈的組成還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有最終成型。在過(guò)去的幾十年里，不同的國(guó)家和地區(qū)曾處于領(lǐng)先位置，并各自制定過(guò)垂直整合的計(jì)劃。然而，在每個(gè)環(huán)節(jié)都做到最好是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)，也許在價(jià)值鏈上不同區(qū)域各有自己的強(qiáng)項(xiàng)，比如在電池制造環(huán)節(jié)臺(tái)灣就可能是個(gè)好的例子。
降低成本先于效率路線圖
無(wú)論企業(yè)出于市場(chǎng)營(yíng)銷目的在頭條新聞宣布怎樣的路線圖和技術(shù)拐點(diǎn)，降低成本仍然是每個(gè)晶硅廠商的首要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。
從多晶硅生產(chǎn)到組件封裝，晶硅價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都存在著降低成本的機(jī)會(huì)。再加上各種設(shè)備和材料改進(jìn)的選擇，問(wèn)題不再是要關(guān)注什么，而是如何優(yōu)先選擇降低成本不同選項(xiàng)。
隨著硅料平均售價(jià)接近“平衡”狀態(tài)，而效率提升仍然是個(gè)挑戰(zhàn)，在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)，最可能的選擇仍然是降低每瓦成本。NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville指出，“在2012年第一季度，組件加工成本成為了中國(guó)主要晶硅廠商硅料成本和非硅成本中最大的一部分。”因此，價(jià)值鏈這一部分很可能在2012年的成本降低幅度最大。
等到非硅成本降低的潛力用盡之后，高效電池路線圖和工藝流程改變將會(huì)更加受到重視，但也許要到2014年才會(huì)發(fā)生。在現(xiàn)在，我們期待在價(jià)值鏈上有更多的合作和更加的開(kāi)放，以解決目前面臨的主要挑戰(zhàn)。
欲了解更多光伏市場(chǎng)信息，請(qǐng)關(guān)注2012 Solarbuzz中國(guó)光伏研討會(huì)。即將于7月份在上海召開(kāi)的NPD Solarbuzz中國(guó)光伏研討會(huì)邀請(qǐng)了全球光伏供應(yīng)鏈領(lǐng)先廠商，國(guó)家發(fā)改委能源所專家與Solarbuzz全球資深分析師發(fā)表專題演講，內(nèi)容涵蓋光伏設(shè)備、多晶硅、硅片、電池、組件及逆變器的整個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)針對(duì)歐洲、北美和亞太等全球重要光伏市場(chǎng)、政策與渠道等提供分析，將是業(yè)內(nèi)專家朋友們獲取全球光伏產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的最佳國(guó)際化平臺(tái)。
歡迎提前報(bào)名享受優(yōu)惠價(jià)格，會(huì)議費(fèi)用包含兩天會(huì)議、資料（含 U盤(pán)）、上下午茶歇及VIP晚宴，是您擴(kuò)展人脈，聆聽(tīng)不同看法、構(gòu)思策略的絕佳場(chǎng)合。更多詳情請(qǐng)參考會(huì)議網(wǎng)站www.solarbuzzevents.com.cn，或請(qǐng)聯(lián)系上海辦公室。
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