高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年儲(chǔ)能鋰電池出貨超320GWh，超年初預(yù)測(cè)，增速超55%。

具體來看，電力儲(chǔ)能電池出貨仍占大頭，出貨量約280GWh，增速超65%；戶儲(chǔ)電池出貨約26GWh，增速超30%；工商業(yè)儲(chǔ)能電池出貨10GWh，增速超40%。

電力儲(chǔ)能電芯仍是出貨主力，占比超8成以上；戶儲(chǔ)電芯去庫(kù)存基本完畢，出貨實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)；工商業(yè)儲(chǔ)能電芯沿用大儲(chǔ)電芯策略，314Ah成主流。

從企業(yè)層面來看，GGII初步預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能電芯出貨體量突破40GWh的企業(yè)有2家；出貨體量在25-40GWh的企業(yè)有4家；出貨體量在10-25GWh的企業(yè)有4家以上。

電力儲(chǔ)能電芯穩(wěn)坐大盤：314Ah儲(chǔ)能電芯出貨“起量”

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)超3億千瓦，占全部新增裝機(jī)85%以上?？稍偕茉礃?gòu)成的新型電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能需求明確，且持續(xù)走高，是電力儲(chǔ)能電芯出貨的基本盤。

值得一提的是，今年以來314Ah電芯正大規(guī)模實(shí)現(xiàn)對(duì)280Ah電芯的替代。

一方面，主流280Ah電芯企業(yè)都在往314Ah電芯產(chǎn)業(yè)切換，GGII數(shù)據(jù)顯示目前的產(chǎn)能切換率已經(jīng)達(dá)到52%。

與280Ah相比，314Ah的殼體迭代沒變、結(jié)構(gòu)沒變、尺寸沒變，對(duì)于頭部企業(yè)來說可以沿用280Ah產(chǎn)線，產(chǎn)線切換較為容易，更深層次的改變是對(duì)工藝、材料等方面的研究。

另一方面，目前超90%以上的電芯企業(yè)都拿314Ah儲(chǔ)能電芯去投標(biāo)，且上半年314Ah電芯在電力儲(chǔ)能出貨中占比22%，出貨量達(dá)23GWh。

GGII預(yù)測(cè)，今年314Ah電芯的出貨量滲漏率可以達(dá)到40%，尤其是在11、12月份，整體市場(chǎng)還是以314Ah產(chǎn)品為主。

競(jìng)爭(zhēng)格局改變：卡位下一代產(chǎn)品、出海已成大勢(shì)

GGII認(rèn)為，儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)參與窗口收窄，玩家基本已經(jīng)確定，前5玩家集中度收縮了2%，二三線電芯企業(yè)仍在突圍。

一線電芯企業(yè)為保持龍頭地位，是從多方位進(jìn)行的：正從單純的電芯供應(yīng)商逐步構(gòu)筑直流倉(cāng)、交流倉(cāng)的綜合研發(fā)實(shí)力，甚至切入運(yùn)營(yíng)商的角色，鞏固自身的行業(yè)地位、提高品牌聲量。

其中，在2024年推出系統(tǒng)產(chǎn)品的電芯企業(yè)瑞浦蘭鈞，已從產(chǎn)品亮相加速到了系統(tǒng)廠建設(shè)階段。

1 月 1 日，瑞浦蘭鈞旗下江蘇蘭鈞新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目在淮安市正式開工。該項(xiàng)目是瑞浦蘭鈞國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh。

這意味著2025年電芯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正悄然生變。

對(duì)于二三線電芯企業(yè)而言，產(chǎn)品和市場(chǎng)定位策略也在改變。500Ah+、600Ah+等電芯紛至沓來，綁定集成商定義下一代儲(chǔ)能產(chǎn)品，提前完成卡位。

市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能電芯走出國(guó)門已成為企業(yè)必選項(xiàng)，不出海便出局論調(diào)以下。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)儲(chǔ)能電芯出口（含間接）已突破70%。訂單方面，今年上半年儲(chǔ)能電芯出海規(guī)模達(dá)52GWh，下半年為90GWh。

據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2024年拿下海外訂單的電芯企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、鵬輝能源、比亞迪等，集成商包括陽光電源、天合儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、阿斯特等。

戶儲(chǔ)逆勢(shì)增長(zhǎng)，314Ah電芯滲透工商業(yè)儲(chǔ)能約7成

2023年戶儲(chǔ)電芯出貨20GWh，較2022年同比下降20%。

2024年一改頹勢(shì)，戶儲(chǔ)電芯去庫(kù)存情況有所好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。核心市場(chǎng)（如德語地區(qū)）逐漸恢復(fù)，且陽臺(tái)儲(chǔ)能等新興細(xì)分市場(chǎng)帶動(dòng)戶儲(chǔ)電芯的出貨，最終實(shí)現(xiàn)26GWh的出貨。

從戶儲(chǔ)的主要市場(chǎng)來看，今年三季度開始，歐洲戶儲(chǔ)庫(kù)存將趨于正常水平，市場(chǎng)需求企穩(wěn)回升。

全球戶儲(chǔ)看歐洲，歐洲戶儲(chǔ)看德國(guó)。2024年德國(guó)政府通過EEG（可再生能源法）支持小型光伏系統(tǒng)、陽臺(tái)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)。其規(guī)定了光伏發(fā)電系統(tǒng)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，小型陽臺(tái)系統(tǒng)也可以享受一定的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，帶動(dòng)了戶儲(chǔ)產(chǎn)品的需求。

工商業(yè)儲(chǔ)能方面，GGII表示以314Ah電芯、液冷溫控為主的261KWh工商業(yè)儲(chǔ)能柜已經(jīng)基本成為市場(chǎng)主流。

從GGII數(shù)據(jù)來看，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品中，314Ah電芯由2023年占比8%提升至2024年占比70%。

高工儲(chǔ)能此前采訪工商業(yè)儲(chǔ)能廠商得知，314Ah電芯正已經(jīng)成為工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的重要利器，產(chǎn)品的帶電量升級(jí)與業(yè)主項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)相關(guān)，配套314Ah電芯已成為提升工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的主要方向。