鋰電池負(fù)極材料行業(yè)概述

鋰電池負(fù)極材料由碳系或非碳系材料等負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑，均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、輥壓而成，在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的首次效率、循環(huán)性能等。鋰電池負(fù)極材料可分為碳系負(fù)極材料和非碳系負(fù)極材料兩大類(lèi)。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府重視和支持鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，為鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2022年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見(jiàn)》，提出要依托鋰離子電池正負(fù)極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能控制系統(tǒng)制造業(yè)，到2025年，風(fēng)電裝備基本滿(mǎn)足區(qū)內(nèi)需求，光伏裝備、氫能裝備、儲(chǔ)能裝備制造實(shí)現(xiàn)歷史性突破，新能源裝備制造業(yè)產(chǎn)值突破千億元。2023年3月，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要支持開(kāi)發(fā)超長(zhǎng)壽命、高安全性、全氣候儲(chǔ)能鋰離子電池，提升鋰電池容量極限，推進(jìn)新體系鋰電池的研發(fā)和應(yīng)用，從材料、單體、系統(tǒng)等多維度提升電池全生命周期安全性和經(jīng)濟(jì)性。提升新型錳基正極材料性能，提高硅碳、鋰復(fù)合負(fù)極材料應(yīng)用水平。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為石墨、硅、鈦、瀝青、碳酸鋰等原材料以及流化床、回轉(zhuǎn)爐等設(shè)備；中游則為鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)；下游則應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池、3C消費(fèi)鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池三大領(lǐng)域。

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質(zhì)頁(yè)巖等礦石出現(xiàn)。在中國(guó)鋰電池及電弧爐鋼鐵行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)下，2022年中國(guó)的天然石墨產(chǎn)量為83.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%。2023年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量約為120.81萬(wàn)噸。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，?對(duì)鋰電池的需求也隨之增加，?進(jìn)而帶動(dòng)了鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)需求。?中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成591.4萬(wàn)輛和593.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.8%和31.1%。

受益于國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)等終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國(guó)鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負(fù)極材料市場(chǎng)需求增大。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量約為143.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84%。2023年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.14%。2024年上半年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量約90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.2%。2024年上半年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中微降的趨勢(shì)，但整體市場(chǎng)供應(yīng)有所增加。由于許多新進(jìn)企業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)。

從中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，2024年上半年，中國(guó)人造石墨負(fù)極材料出貨量約75萬(wàn)噸，占總出貨的83.3%；天然石墨負(fù)極材料出貨約11.1萬(wàn)噸，占總出貨的12.2%。

在鋰礦板塊帶動(dòng)下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)回暖，帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)發(fā)展。近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的興起以及鋰電池等產(chǎn)品的發(fā)展，鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模約為308.3億元，同比增長(zhǎng)33.46%。2023年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模約為337億元。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)份額較為分散，2024上半年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量市占率前五分別為貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技，市占率分別為21.6%、16.8%、9.9%、9.7%、8.8%。

目前，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)代表企業(yè)包括?貝特瑞、?杉杉股份、?江西紫宸、中科星城、尚太科技、凱金新能源、翔豐華、河北坤天、廣東東島等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司專(zhuān)注于鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及先進(jìn)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品涵蓋天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基負(fù)極材料及高鎳三元正極材料等。此材料是制造新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池、儲(chǔ)能電池的核心，對(duì)提高電池的容量、循環(huán)性能等方面發(fā)揮重要作用。公司具備優(yōu)秀且穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理與核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，擁有領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力以及優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈資源，為國(guó)內(nèi)外車(chē)企和電池企業(yè)龍頭客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)品和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年貝特瑞負(fù)極材料營(yíng)業(yè)收入為123.12億元。

寧波杉杉股份有限公司是全球領(lǐng)先的高科技企業(yè)，專(zhuān)注于鋰電池負(fù)極材料和偏光片業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司是國(guó)內(nèi)第一家從事鋰離子電池人造石墨負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，在鋰電池材料領(lǐng)域已有20多年的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)實(shí)踐，是全球負(fù)極材料龍頭。公司在2021年通過(guò)收購(gòu)LG化學(xué)LCD偏光片業(yè)務(wù)成為全球偏光片龍頭，由此形成雙主業(yè)發(fā)展新格局。在電動(dòng)化、智能化時(shí)代，公司聚焦負(fù)極材料、偏光片業(yè)務(wù)的發(fā)展，持續(xù)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，致力于成為受人尊重的全球化高科技企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年杉杉股份負(fù)極材料營(yíng)收為72.67億元。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)家政策利好助力行業(yè)發(fā)展

鋰電池負(fù)極材料作為一種重要的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池材料，長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持，并被列入國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了新能源汽車(chē)相關(guān)法規(guī)和政策，具體包括購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)特權(quán)、積分政策等，為我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于國(guó)內(nèi)鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點(diǎn)上與國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)。

2、環(huán)保壓力促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

目前我國(guó)鉛酸電池和鎳鎘電池等動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車(chē)、兩輪電動(dòng)車(chē)及電動(dòng)工具行業(yè)中使用比較廣泛，但鉛酸電池和鎳鎘電池的使用和廢棄都有可能對(duì)環(huán)境造成了較大污染，而鋰電池是具環(huán)保價(jià)值的綠色電池之一，其在電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)工具等領(lǐng)域的加速推廣應(yīng)用，有利于改善能源結(jié)構(gòu)，增加清潔能源，減少碳排放量，改善環(huán)境。鋰電池對(duì)這兩種電池品種的替代全面符合了當(dāng)下對(duì)建立環(huán)境友好型社會(huì)的號(hào)召。由此釋放出的巨大市場(chǎng)空間將促進(jìn)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展。

3、新材料開(kāi)放進(jìn)程加快

隨著數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級(jí)和新能源純電動(dòng)汽車(chē)對(duì)續(xù)航里程提出更高要求，發(fā)展新型負(fù)極材料，突破傳統(tǒng)負(fù)極材料性能理論極限成為中國(guó)鋰電池負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)未來(lái)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，隨著新一代通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，對(duì)電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進(jìn)一步提高，鋰電池負(fù)極材料廠商開(kāi)發(fā)新型負(fù)極材料的進(jìn)程加快。