以美國為起點輻射開來的關(guān)稅加征、歐盟新電池法細則落地、11月美國大選將引發(fā)的政策風向變動，是今年來緊緊壓在國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)胸口的三塊大石。

今日，歐盟正式確認對從中國進口的電動汽車加征為期五年的反補貼關(guān)稅，面向上汽集團、吉利汽車和比亞迪三家企業(yè)的產(chǎn)品，分別加征35.3%、18.8%和17%的關(guān)稅；對未被抽樣但配合調(diào)查的企業(yè)，歐盟統(tǒng)一加征20.7%稅率；不配合調(diào)查企業(yè)最終面臨的加征稅率為35.3%。

雖然中歐各還將就價格承諾協(xié)議進行協(xié)商，即通過提高出口電車售價、同時限制出口數(shù)量來避免關(guān)稅的加征，但雙方在確定最低限價、是否開放與企業(yè)單獨達成價格承諾協(xié)議等核心問題上仍存在分歧。

而先后來自美國和歐盟的關(guān)稅政策，已實際影響到電動汽車和上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

首先在汽車環(huán)節(jié)，2024年前三季度，中國面向歐盟國家的電動汽車出口明顯放緩，純電、插混分別同比下滑7%、3%。

與此同時，面向大洋洲、美加的純電汽車出口分別出現(xiàn)35%和22%的同比下滑，面向日韓的插混汽車出口同比下滑57%。

結(jié)構(gòu)上，新能源客車與專用車的出口下降較快，1-9月的新能源客車出口增幅放緩到0.7萬臺，同比持平。

鋰電池環(huán)節(jié)，動力電池占電池出口比重持續(xù)下降，其中9月動力電池占比環(huán)比下降超過8個百分點，合計出口占當月銷量低于20%；與上月累計量相比，1-9月動力電池占比下降近3個百分點，合計累計出口占前9月累計銷量不足19%。

規(guī)模上，9月動力電池出口同比出現(xiàn)5%下滑，其中鐵鋰動力同比降幅達到約13%；1-9月累計數(shù)據(jù)來看，則是三元動力電池出口下滑明顯，累計同比降幅超過6%。

另值得注意的是，國內(nèi)電池企業(yè)在動力電池出口增速上的表現(xiàn)出現(xiàn)分化：有頭部電池企業(yè)在9月單月、前三季度累計分別出現(xiàn)了超30%、超20%的負增長，主要是受到海外主流車企改變北美動力電池供應(yīng)結(jié)構(gòu)的影響。

不同鋰電池材料的出口表現(xiàn)同樣出現(xiàn)分化。

9月中國磷酸鐵鋰出口量538噸，為2017年來首次出口量突破500噸；環(huán)比增長105%，同比增加1212%，主要是受到海外電動汽車、電池廠商推進切換至磷酸鐵鋰技術(shù)路線的影響。不過，磷酸鐵鋰出口均價持續(xù)下跌，同比跌幅接近70%。

同期三元材料出口量超4000噸，但同環(huán)比雙降，主要受到韓國、日本等需求減少的影響。

負極方面，9月人造石墨出口超47000噸，恰逢需求旺季但同環(huán)比增幅僅在個位數(shù)，且出口均價環(huán)比減少12%、同比下降42%。同期在天然石墨中，鱗片石墨出口同環(huán)比均下降，球狀石墨環(huán)增同減，其波動受到部分海外客戶為大選準備、提前備貨的影響。

電解液方面，鋰鹽六氟磷酸鋰出口環(huán)比下降超35%，同比下降超50%。電解液原材料出口數(shù)據(jù)的變化，更為直觀地反映了海外對于鋰電池產(chǎn)品需求的回落。

復雜市場形勢下，鋰電企業(yè)基于對策略和方法的實時調(diào)整，仍在謹慎而堅定地推動海外產(chǎn)能布局，以在全球新能源市場中獲取機會。

為了分散電池出貨地、規(guī)避貿(mào)易壁壘，新能源車企和鋰電企業(yè)進一步擴大在東南亞的產(chǎn)能布局。

目前，埃安、比亞迪、長城、哪吒等均在東南亞實現(xiàn)了新能源車的本土運營，跟隨這一步伐，馬來西亞也成為鋰電企業(yè)開拓海外產(chǎn)能的全新標的。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年來電池端有珠海冠宇、億緯鋰能宣布將在馬來西亞建設(shè)電池工廠，合計投資金額超過50億元，國軒高科也正和當?shù)卣懻撛隈R來西亞建立電池組裝廠的可能性。

材料環(huán)節(jié)，恩捷股份、科達利、尚太科技也將分別在馬來西亞投建隔膜、結(jié)構(gòu)件與負極材料產(chǎn)能。上述多個項目的投資規(guī)模達到10億元級別，體現(xiàn)出鋰電企業(yè)對于加大東南亞產(chǎn)能布局的決心。

同時，鋰電企業(yè)也不斷加快提高歐洲本土化動力電池供應(yīng)能力的步伐。

寧德時代最新表示，其德國工廠隨著產(chǎn)能爬坡將按計劃在年內(nèi)實現(xiàn)盈虧平衡，匈牙利工廠一期正推進設(shè)備安裝、預(yù)計2025年投產(chǎn)。今年9月，公司位于匈牙利的第二座歐洲工廠正式啟動，建成后將再增100GWh產(chǎn)能。

億緯鋰能、遠景動力、中創(chuàng)新航、欣旺達也分別在今年迎來了于歐洲土耳其、西班牙、葡萄牙、匈牙利等地電池產(chǎn)能布局的新進展。

其中，億緯鋰能最新提及，其供應(yīng)鏈體系也正隨著電池產(chǎn)能布局而加速全球化。公司在在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項目已順利投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)約12萬噸鎳金屬和約1.5萬噸鈷金屬，正不斷提高其全球產(chǎn)能的成本效益。