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市場急轉直下，小型制造商瀕臨死去，過去數年烈日灼人的中國太陽能產業(yè)終于要品嘗泡沫破裂的痛苦了。分水嶺正在出現
去年10月的時候，中國著名的織襪制造商浪莎集團的兩位創(chuàng)始人—董事長翁榮金和總經理翁榮弟做出了一個大膽的決定，進軍此前并不熟悉的太陽能光伏行業(yè)，成立浙江安行光伏科技有限公司。浙江光伏圈內盛傳，翁氏兄弟為此準備了10億元現金，將購買100臺相關設備。此外，浪莎也看好新能源產業(yè)的另一個領域：LED，同時組建了浙江藍也光電科技公司。
這樣的雄心在一年前的中國光伏市場上并不稀奇。分析師們說，2010年對全球光伏制造商而言都是金融危機以來的景氣年份，市場規(guī)模達到約600億美元。這促使中國出現一波效仿的創(chuàng)業(yè)潮，其它行業(yè)的商人們紛紛創(chuàng)辦小型太陽能制造企業(yè)。去年12月時，波司登控股集團與江蘇康博科技公司宣布共同投資60億元打造的年產6000噸的高純硅項目，號稱年產值可達100億元。三星、友達光電、臺積電等亞洲知名電子產品制造商也紛紛在該領域許以重注。
但現在，紅燈卻已亮起。受歐洲各國政府削減補貼和去年過度投資擴充產能的影響，許多光伏企業(yè)頓感措手不及。自今年初以來，太陽能電池和硅片現貨價下跌約40%，已低于許多制造商的現金成本。整個光伏行業(yè)今年不會出現增長幾成定局。摩根士丹利分析師蘇尼爾•古普塔(Sunil Gupta)更悲觀地表示，光伏產業(yè)的發(fā)貨量將在今年出現有史以來的首次下降，降幅達到12%。
被攔腰斬斷的痛苦已令浪莎這樣的后進入者陷于尷尬境地。今年8月的一天，當本刊記者探訪浪莎專門用于光伏產品制造的四期工業(yè)園時，一幢建筑面積超過5000平方米的6層廠房里還空空如也，只在一層的一個角落堆滿了鋁合金框，陽光透過四面墻上的玻璃窗照射進來，使得廠房更顯空曠。與之毗鄰的其它兩幢廠房也是空無一人。而這三幢廠房此刻本應傳出浪莎從切片到組件的光伏流水線的機器轟鳴。
“其實他們設備已經訂好了，只是還沒有配備到位。”一位知情人說，浪莎現在是騎虎難下，投了錢買了設備，但只要一開機就是虧損。
浪莎總經理翁榮弟并不承認這一切。他告訴《環(huán)球企業(yè)家》，從“十一五”規(guī)劃公布開始，浪莎就開始關注新能源產業(yè)。翁說，浪莎現在還在觀望，沒投什么錢。浪莎新能源部部長周洪強向本刊記者證實說，他們是在訂購設備時感受到了市場形勢的逆轉。“之前設備特別緊俏，提前半年才能訂到貨，到今年3月份時，突然很好買了。”周于是意識到市場熱度已經降低，浪莎遂決定放緩光伏項目上馬的速度。“如果市場繼續(xù)低迷的話，是否對這塊業(yè)務繼續(xù)投入現在還很難講。”周說。
最好是這樣。
無錫尚德太陽能控股公司首席商務官安德魯•畢比(Andrew Beebe)說：“我們見到了過去十年左右無節(jié)制的驚人增長，今后一年這種情況將會改變。太陽能電池板將出現供過于求的局面。”尚德和美國第一太陽能(First Solar)都已發(fā)出利潤下滑的警報，后者今年第一財季利潤已同比下降33%。
即使好消息看來也難以改變這一局面。8月1日，國家發(fā)改委公布，今年7月1日及以后核準的太陽能光伏發(fā)電項目，以及7月1日前核準但截至今年年底仍未建成投產的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏外上網電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。這預示著光伏行業(yè)期盼多年的1元上網電價時代正式啟幕—潛力巨大的國內市場一直是尚德們夢寐以求之地。
但對新近計劃投產的小型光伏企業(yè)來說，它們可能等不到日出了。達不到規(guī)模經濟效益的這類企業(yè)極有可能被擠出市場。畢比說，供應過剩將推動“對質量的追逐”，并強化人們眼中的品牌差異。無情的優(yōu)勝劣汰將使得尚德、英利和江西賽維LDK這樣的大型光伏制造商強者恒強。野村證券分析師尼庭•庫馬爾(Nitin Kumar)說，二手太陽能設備的價格僅為一年前的一半，似乎表明制造商正在關閉工廠或走向破產。
一個中國光伏產業(yè)的分水嶺正在出現。
日落之前
此刻，與浪莎同病相憐者大有人在。
在浙江的另一個城市海寧，本刊記者見到了此前分別為李寧和阿迪達斯的襪子做代工的吳俞中和殷建忠，兩人在2008年時就一起投身到光伏領域，吳做光伏產業(yè)上游的拉棒、鑄錠，殷做中間段的切片?，F在，殷投資的下游電池廠也即將投產。
殷建忠早年創(chuàng)辦的康義紡織主要為李寧、KAPPA、優(yōu)衣庫的襪子做代工，一度KAPPA 70%的襪子均由康義生產。2005年底，尚德在紐交所掛牌上市，創(chuàng)始人施正榮隨即成為中國新晉首富。也在那年，眾多浙江商人開始拎著錢袋沖進光伏產業(yè)。殷自然也不想放過這個看起來輕易賺大錢的機會，但由于高資金投入的門檻，他并未立即扎進去。
2008年，殷終于下定決心做切片。在他看來，這是個可進可退環(huán)節(jié)，符合謹慎穩(wěn)妥的傳統(tǒng)商業(yè)思路。“我只買切片的設備，實在不行的話，還可以幫別人做加工。”殷初期投資3000萬元，是其康義紡織全年收入的一半。
當年6月，殷成立萬邦宏能源科技有限公司，選址在離康義紡織不到3公里的海寧郊區(qū)的永勝村。他一邊進行廠房的基礎建設，一邊開始訂購設備和招人。當時硅片價格還高達58元/片。
但3個月后金融危機爆發(fā)，引發(fā)了全球光伏產業(yè)的震蕩。半年時間，硅片價格即從58元/片跌至14元/片。
殷當時暗自慶幸自己足夠幸運。金融危機爆發(fā)于他的企業(yè)籌備期間，而最初不敢高投入囤積原材料，恰好讓他躲過這一劫。
令人驚訝的是，經歷金融危機之后光伏行業(yè)復蘇的速度如此之快。2009年7月23日，殷投產時，恰逢市場回暖，隨后就迎來了最火爆的2010年。
殷建忠回憶，去年市場最火的時候，客戶直接問萬邦宏的產能，意欲產多少買多少。萬邦宏每月能生產220萬片硅片，約給每個客戶供應30萬片，每月可以發(fā)三次貨。去年一度有客戶在月末就把下個月硅片的賬款全部匯給殷，以求發(fā)貨量能夠保證。
加工一塊硅片兩元的利潤，讓萬邦宏每月盈利400多萬元，兩個月的利潤就相當于殷建忠做襪業(yè)一年的利潤。殷也因此把主要精力放在光伏上，襪業(yè)交給夫人來打理。
殷建忠在光伏領域的發(fā)跡故事，很快引起了他以前紡織圈內的朋友一擁而上。
吳俞中20歲即開始從事襪業(yè)，與阿迪達斯的合作時間超過了10年，現在合約已經簽到了2018年。不過，去年7月，吳還是沖進了光伏產業(yè)。
“襪業(yè)這塊已經非常穩(wěn)定了，我想投一些新興產業(yè)，去年光伏市場又很好，畢竟我們圈子里的殷總已經率先做了。”吳俞中告訴《環(huán)球企業(yè)家》。吳回憶說，去年4月16日，他和殷在一次飯局上聊到光伏產業(yè)前景，這讓他心潮澎湃?；丶液?，他細想了進入光伏領域的可行性，并找到中國襪業(yè)前五名的耐爾襪業(yè)創(chuàng)始人董小良咨詢。在聊的過程中，董不僅支持他進入光伏領域，還表示愿意出資，成為原始股東。
隨后，吳俞中又找到了海寧光伏第一人—超達經編董事長章寶陽。章對吳說，光伏絕對是有發(fā)展前景的。章進而說道：“既然你們年輕人來做了，我也投資入股?吧！”
在短短5天內，吳咨詢一個人，就增加一名股東。這讓他徹底下定決心投身光伏領域。吳和另外三名股東初始投資2.2億元，選擇的領域則是偏上游的拉棒、鑄?錠。
這一業(yè)務屬于資金投入較高的一環(huán)，因為上游原材料為硅料，而硅料供應大部分在國外且十分緊俏，往往需要預付上億元的訂金。另外，硅錠(拉棒、鑄錠生產的產品)是殷建忠切片廠的上游原料，一來保證切片廠原料供應，二來也不用擔心新企業(yè)產出硅錠的銷售。
吳的如意算盤可以說是精打細算。他算了一筆賬，按照2010年的市場行情，投產之后每年能夠實現7億元的銷售額，1.5億元的利潤。
如此烈火烹油的景象讓海寧這個此前沒有任何光伏產業(yè)基礎的城市就此鼓噪而動。前海寧市經貿局行業(yè)管理科科長宋建榮告訴《環(huán)球企業(yè)家》，2009年，海寧市政府對光伏企業(yè)在稅收、技改、人才引進、認證和展會五項上均設有補助，屬于浙江省的地方政府里補貼最全面的。當年海寧僅14家光伏企業(yè)，但到今年已超過40家，而海寧市政府正規(guī)劃到2012年把光伏打造成為產值達300億元的第一支柱產業(yè)。
一位海寧當地的光伏生產商描述去年光伏盛宴的情形時說：“就像地上都是錢，就等著你去撿。”
去年10月，浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟在蘇州開了一次年會，光伏生產商們都非常興奮，大家討論的話題為各自在光伏上投資了多少，都野心勃勃地都想大干一場。晚宴結束后，大家遲遲不肯散去，在沒有任何伴奏的情況下，居然去舞臺上一首首地唱起歌來。
驟冷
殷建忠記得很清楚，去年11月30日時他還接到客戶電話要求補貨。但到了12月2號，短短三天時間，他生產出來的硅片就沒有客戶要了。接下來，硅片價格開始急劇下跌。半年之后，從21.7元/片下跌到11.5元/片到11.8元/片，跌幅近一半。
“我們做得比較早，累積了一些客戶資源，才能在別人虧的時候勉強保本，今年3月份以后投產的基本上都是虧本的。”殷建忠說。
吳俞中的拉棒廠在今年2月硅料價格為66萬元/噸時囤積了20噸硅料，但現在硅料價格已跌至40萬元/噸，直接導致虧損500多萬元。吳的工廠在今年4月投產后，現在僅能維系生存。若不生產，更面臨每月200多萬元的固定投入黑洞。
據《環(huán)球企業(yè)家》了解，海寧某規(guī)模較大的光伏生產商，十條生產線僅僅開了一兩條。海寧有幾家從廣告、服裝領域轉型過來的光伏企業(yè)，現在也像浪莎一樣處于觀望之中。浙江湖州市已經有兩家光伏企業(yè)退出。
“現在雖然是夏天，但是這個行業(yè)的人都還在過冬，很冷，很不舒服。”吳俞中說。市場大環(huán)境不好，吳更多在生產過程中尋找成本降低的空間。他觀察到，在拉棒過程中，一次放入爐中的硅料量的不同導致成本不同。最初硅料量是105公斤，后來提升到130公斤后，使得每個月成本降低20萬元。
心情最糟糕的那段時間，吳俞中在家的一面墻上畫了一個大大的太陽來鼓勵自己。
光伏市場之所以在短短半年內下跌如此厲害，最直接的動因為歐洲光伏市場補貼下調。2010年光伏裝機量排名前兩位的是德國和意大利，由于光伏補貼政策的變化，兩國在2011年上半年的安裝量大幅下滑。
今年5月，意大利批準了新的太陽能光伏發(fā)電補貼法案：對太陽能發(fā)電的補貼將持續(xù)到2013年，但補貼比例逐漸降低。其后，補貼將與一定規(guī)模的裝機量掛鉤。意大利政府準備將每年用于太陽能發(fā)電補貼的資金限制在60億到70億歐元，一直保持到2016年。
德國在今年2月通過光伏上網電價下調方案，2011年中期上網電價下調幅度根據今年3月到5月的裝機規(guī)模來確定。只有當年裝機規(guī)模低于3.5GW，才不會下調光伏上網電價，否則裝機量每增加1GW，光伏補貼下調幅度將增加3%。從遠期來看，德國政府希望將安裝上限控制在3GW到5GW。
一邊是歐洲市場補貼下調后市場需求不增甚至減少，一邊是去年市場火熱，一線企業(yè)的產能擴張，以及蜂涌而入的新進入者，使得整個市場的供給量在一年之內幾乎擴充了一倍。如此形勢導致了供求關系的完全逆轉，光伏產業(yè)從賣方市場變?yōu)橘I方市場。
從人員招聘需求上也可見一斑，浙江省光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會長羅之彤介紹，過去是企業(yè)愿意花高薪聘請技術和采購人員，而現在則需要的是國際銷售和品質管理人才。
而在這市場波動的過程中，國內企業(yè)開始大面積地降價以求自保。一批知名的國內光伏生產商扎堆歐洲港口，他們直接與客戶交易，基本上就是相互壓價。索拉貝特總經理邵宏政上個月去歐洲走訪客戶時，客戶告訴他，一個禮拜之內有30多家中國光伏組件生產商給他發(fā)郵件報價，價格一家比一家低。
“現在只想著生存。只要有生意做，沒有利潤不要緊。”邵宏政說，這種恐慌性拋貨也造成了光伏產品價格的急速下跌。
更嚴重的是，小型光伏制造商除了忍受隨時波動的產品價格外，更會被企業(yè)內部的資金鏈掐住脖子。
海寧一家光伏企業(yè)去年曾向銀行成功申請到2億元貸款，然而今年銀行僅批了4000萬元。“這還是因為我們信用好，現在其它光伏企業(yè)根本不可能貸到款。”這家光伏企業(yè)負責融資的董事說。不過，惡性循環(huán)，這家光伏企業(yè)還有4600萬元應收賬款在外。
自我救贖
邵宏政比喻說，過去光伏產業(yè)是伴隨龍卷風，一群鳥飛過來，中間還有豬，豬能飛起來是龍卷風刮上去的?，F在是風停了，鳥繼續(xù)在天上飛，而豬則掉到地上就摔死了。
“想投資光伏的企業(yè)我都要問它，你的技術、資金在哪里。這不是幾千萬元、幾億元進來玩一把就可以的。”浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫告訴《環(huán)球企業(yè)家》。
發(fā)改委能源研究所研究員王斯成認為，中國光伏行業(yè)已到了整合的時間點。一線企業(yè)過去訂單執(zhí)行不完時，還會找小企業(yè)進行OEM代工。而現在整個價格壓低后，利潤也低，且爭搶客戶中更得保證質量，不敢再交給小企業(yè)代工來做。
“好幾百家企業(yè)，不可能家家都生存。新的行業(yè)一涌而入之后，肯定經歷洗牌，剩下十幾家企業(yè)生存。”王斯成說。
天合光能董事長高紀凡則做出更細致的預測：現在1000家光伏制造商，經過未來十年行業(yè)整合會縮減至30到50家，其中核心產品段的制造商大概只會有10家左?右。
收購整合在所難免。專注于清潔技術投資的易凱資本董事總經理趙文挺告訴《環(huán)球企業(yè)家》，大企業(yè)不會對同一鏈條上的小企業(yè)感興趣。這些小企業(yè)要么死掉，要么被想要涉足光伏制造領域的國企兼并收購。
趙認為，國內光伏上網電價確定之后，很有可能沿襲風電的發(fā)展路徑。國有企業(yè)從下游電站運營開始，再滲透到制造端，成為光伏制造業(yè)的主力。“如今單純地在非上市的光伏企業(yè)中進行VC或PE的投資者，越來越少。”趙說。
英利董事長苗連生前段時間公開表示，低谷期對有準備的企業(yè)來說，恰恰是機遇。當行業(yè)暴利的時候，必然是擁擠的時候。優(yōu)勝劣汰，剩下的才是精英。經過一輪洗牌后，行業(yè)的門檻被提高，只有那些有實力的公司才能真正做強做大。
強者恒強，弱者呢？
只有自救。2000年上市的海寧天通創(chuàng)辦于1984年，主要業(yè)務為電子材料和高端裝備。天通創(chuàng)始人潘廣通早在2004年就曾做過光伏的調研，在他看來，當時光伏產業(yè)資金門檻高、市場容量小，于是沒有上馬光伏項目。隨后幾年，國內光伏制造業(yè)規(guī)模的越來越大，潘做光伏的念頭越來越強烈。2009年底，他開始決定涉足光伏領?域。
潘讓天通光伏事業(yè)部總經理助理滕斌帶領一個前期調研團隊，在全國各地進行為期半年的調研。“當時各種各樣背景的人都來搞光伏，都扯不上半點關系。”滕斌?說。
滕深深感到這個行業(yè)的無序和不成熟。光伏行業(yè)里，幾乎都是畢業(yè)四五年的大學生，但恰好趕上了好時候。傳統(tǒng)行業(yè)從業(yè)十年也不到20萬的年薪，但在光伏行業(yè)同樣資歷的年薪就能超過30萬。在新企業(yè)大規(guī)模成立、高薪聘人的環(huán)境下，從業(yè)人員通過跳槽就能實現工資翻番。
滕斌說，行業(yè)里的人心態(tài)都特別躁動，人員流動率很高。浙江昱輝陽光董事長李仙壽今年7月29日在微博上曾經寫道：“我花血本培養(yǎng)的技術負責人背叛公司，帶技術跳槽，我曾經無限信任這些年輕人，結果我很受?傷。”
2010年6月，天通開始進入籌備期，上馬50MW的電池片和組件項目。最開始滕斌以為光伏行業(yè)技術門檻很高，從天通的控股股東中國電子科技集團第四十八研究所引進了一位28歲的工程師做技術團隊的負責人。后者帶領一幫剛畢業(yè)的20多個大學生，在四十八所進行了一個多月的培訓。就是這樣一個團隊，也能將到位的設備調試成功并進行電池片的生產。
2011年元月18日，天通電池片生產線正式投產，但現在，其雖能滿負荷運轉，但庫房里卻堆積了還未售出的100多萬片電池片。
在滕斌看來，天通這樣的小型光伏制造商現在必須苛求于技術和質量以獲得市場的生存空間。“我們拿國內最好的產品，與我們和三菱合作生產的產品做比較，我們的效率要好。”滕斌說。三菱現在正計劃把拉晶爐的生產基地從日本轉移到中國，天通希望借此能掌握到三菱的技術。
索拉貝特總經理邵宏政說，索拉貝特更看重擁有一個豐滿的銷售網絡。
在其它中小企業(yè)還在以每年參加國際展會的方式獲取訂單時，索拉貝特已經采取在國外設立分公司、倉庫、當地服務團隊的方式來拓展海外市場。邵宏政更進一步的計劃是，要在每一個地區(qū)設立代理商和銷售商，建立起完整的市場網絡?，F在，索拉貝特已經在德國成立了分公司，在意大利成立了辦事處，且都是招聘當地團?隊。
專注技術研發(fā)、開拓海外市場，這些在一線光伏企業(yè)中早已被實踐證明的可行方式，正在被中小企業(yè)模仿學習。
浙江省光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會長羅之彤說，中小企業(yè)在光伏行業(yè)內也有自身的特點，積極、生命力旺盛、成本低廉，只是單個勢力難以與大企業(yè)抗衡。他希望該聯(lián)盟能讓這些企業(yè)組成一個利益共同體，用較高的質量標準來彼此約束，以此抱團取暖。
但瑞信分析師Darryl Cheng說，從長遠來看，太陽能產業(yè)的整合是不可避免的。“隨著市場規(guī)模逐漸變大，成功的企業(yè)將需要規(guī)模經濟。單打獨斗的光伏企業(yè)未來可能會面臨更激烈的競爭環(huán)境。”他說。
去年10月的時候，中國著名的織襪制造商浪莎集團的兩位創(chuàng)始人—董事長翁榮金和總經理翁榮弟做出了一個大膽的決定，進軍此前并不熟悉的太陽能光伏行業(yè)，成立浙江安行光伏科技有限公司。浙江光伏圈內盛傳，翁氏兄弟為此準備了10億元現金，將購買100臺相關設備。此外，浪莎也看好新能源產業(yè)的另一個領域：LED，同時組建了浙江藍也光電科技公司。
這樣的雄心在一年前的中國光伏市場上并不稀奇。分析師們說，2010年對全球光伏制造商而言都是金融危機以來的景氣年份，市場規(guī)模達到約600億美元。這促使中國出現一波效仿的創(chuàng)業(yè)潮，其它行業(yè)的商人們紛紛創(chuàng)辦小型太陽能制造企業(yè)。去年12月時，波司登控股集團與江蘇康博科技公司宣布共同投資60億元打造的年產6000噸的高純硅項目，號稱年產值可達100億元。三星、友達光電、臺積電等亞洲知名電子產品制造商也紛紛在該領域許以重注。
但現在，紅燈卻已亮起。受歐洲各國政府削減補貼和去年過度投資擴充產能的影響，許多光伏企業(yè)頓感措手不及。自今年初以來，太陽能電池和硅片現貨價下跌約40%，已低于許多制造商的現金成本。整個光伏行業(yè)今年不會出現增長幾成定局。摩根士丹利分析師蘇尼爾•古普塔(Sunil Gupta)更悲觀地表示，光伏產業(yè)的發(fā)貨量將在今年出現有史以來的首次下降，降幅達到12%。
被攔腰斬斷的痛苦已令浪莎這樣的后進入者陷于尷尬境地。今年8月的一天，當本刊記者探訪浪莎專門用于光伏產品制造的四期工業(yè)園時，一幢建筑面積超過5000平方米的6層廠房里還空空如也，只在一層的一個角落堆滿了鋁合金框，陽光透過四面墻上的玻璃窗照射進來，使得廠房更顯空曠。與之毗鄰的其它兩幢廠房也是空無一人。而這三幢廠房此刻本應傳出浪莎從切片到組件的光伏流水線的機器轟鳴。
“其實他們設備已經訂好了，只是還沒有配備到位。”一位知情人說，浪莎現在是騎虎難下，投了錢買了設備，但只要一開機就是虧損。
浪莎總經理翁榮弟并不承認這一切。他告訴《環(huán)球企業(yè)家》，從“十一五”規(guī)劃公布開始，浪莎就開始關注新能源產業(yè)。翁說，浪莎現在還在觀望，沒投什么錢。浪莎新能源部部長周洪強向本刊記者證實說，他們是在訂購設備時感受到了市場形勢的逆轉。“之前設備特別緊俏，提前半年才能訂到貨，到今年3月份時，突然很好買了。”周于是意識到市場熱度已經降低，浪莎遂決定放緩光伏項目上馬的速度。“如果市場繼續(xù)低迷的話，是否對這塊業(yè)務繼續(xù)投入現在還很難講。”周說。
最好是這樣。
無錫尚德太陽能控股公司首席商務官安德魯•畢比(Andrew Beebe)說：“我們見到了過去十年左右無節(jié)制的驚人增長，今后一年這種情況將會改變。太陽能電池板將出現供過于求的局面。”尚德和美國第一太陽能(First Solar)都已發(fā)出利潤下滑的警報，后者今年第一財季利潤已同比下降33%。
即使好消息看來也難以改變這一局面。8月1日，國家發(fā)改委公布，今年7月1日及以后核準的太陽能光伏發(fā)電項目，以及7月1日前核準但截至今年年底仍未建成投產的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏外上網電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。這預示著光伏行業(yè)期盼多年的1元上網電價時代正式啟幕—潛力巨大的國內市場一直是尚德們夢寐以求之地。
但對新近計劃投產的小型光伏企業(yè)來說，它們可能等不到日出了。達不到規(guī)模經濟效益的這類企業(yè)極有可能被擠出市場。畢比說，供應過剩將推動“對質量的追逐”，并強化人們眼中的品牌差異。無情的優(yōu)勝劣汰將使得尚德、英利和江西賽維LDK這樣的大型光伏制造商強者恒強。野村證券分析師尼庭•庫馬爾(Nitin Kumar)說，二手太陽能設備的價格僅為一年前的一半，似乎表明制造商正在關閉工廠或走向破產。
一個中國光伏產業(yè)的分水嶺正在出現。
日落之前
此刻，與浪莎同病相憐者大有人在。
在浙江的另一個城市海寧，本刊記者見到了此前分別為李寧和阿迪達斯的襪子做代工的吳俞中和殷建忠，兩人在2008年時就一起投身到光伏領域，吳做光伏產業(yè)上游的拉棒、鑄錠，殷做中間段的切片?，F在，殷投資的下游電池廠也即將投產。
殷建忠早年創(chuàng)辦的康義紡織主要為李寧、KAPPA、優(yōu)衣庫的襪子做代工，一度KAPPA 70%的襪子均由康義生產。2005年底，尚德在紐交所掛牌上市，創(chuàng)始人施正榮隨即成為中國新晉首富。也在那年，眾多浙江商人開始拎著錢袋沖進光伏產業(yè)。殷自然也不想放過這個看起來輕易賺大錢的機會，但由于高資金投入的門檻，他并未立即扎進去。
2008年，殷終于下定決心做切片。在他看來，這是個可進可退環(huán)節(jié)，符合謹慎穩(wěn)妥的傳統(tǒng)商業(yè)思路。“我只買切片的設備，實在不行的話，還可以幫別人做加工。”殷初期投資3000萬元，是其康義紡織全年收入的一半。
當年6月，殷成立萬邦宏能源科技有限公司，選址在離康義紡織不到3公里的海寧郊區(qū)的永勝村。他一邊進行廠房的基礎建設，一邊開始訂購設備和招人。當時硅片價格還高達58元/片。
但3個月后金融危機爆發(fā)，引發(fā)了全球光伏產業(yè)的震蕩。半年時間，硅片價格即從58元/片跌至14元/片。
殷當時暗自慶幸自己足夠幸運。金融危機爆發(fā)于他的企業(yè)籌備期間，而最初不敢高投入囤積原材料，恰好讓他躲過這一劫。
令人驚訝的是，經歷金融危機之后光伏行業(yè)復蘇的速度如此之快。2009年7月23日，殷投產時，恰逢市場回暖，隨后就迎來了最火爆的2010年。
殷建忠回憶，去年市場最火的時候，客戶直接問萬邦宏的產能，意欲產多少買多少。萬邦宏每月能生產220萬片硅片，約給每個客戶供應30萬片，每月可以發(fā)三次貨。去年一度有客戶在月末就把下個月硅片的賬款全部匯給殷，以求發(fā)貨量能夠保證。
加工一塊硅片兩元的利潤，讓萬邦宏每月盈利400多萬元，兩個月的利潤就相當于殷建忠做襪業(yè)一年的利潤。殷也因此把主要精力放在光伏上，襪業(yè)交給夫人來打理。
殷建忠在光伏領域的發(fā)跡故事，很快引起了他以前紡織圈內的朋友一擁而上。
吳俞中20歲即開始從事襪業(yè)，與阿迪達斯的合作時間超過了10年，現在合約已經簽到了2018年。不過，去年7月，吳還是沖進了光伏產業(yè)。
“襪業(yè)這塊已經非常穩(wěn)定了，我想投一些新興產業(yè)，去年光伏市場又很好，畢竟我們圈子里的殷總已經率先做了。”吳俞中告訴《環(huán)球企業(yè)家》。吳回憶說，去年4月16日，他和殷在一次飯局上聊到光伏產業(yè)前景，這讓他心潮澎湃?；丶液?，他細想了進入光伏領域的可行性，并找到中國襪業(yè)前五名的耐爾襪業(yè)創(chuàng)始人董小良咨詢。在聊的過程中，董不僅支持他進入光伏領域，還表示愿意出資，成為原始股東。
隨后，吳俞中又找到了海寧光伏第一人—超達經編董事長章寶陽。章對吳說，光伏絕對是有發(fā)展前景的。章進而說道：“既然你們年輕人來做了，我也投資入股?吧！”
在短短5天內，吳咨詢一個人，就增加一名股東。這讓他徹底下定決心投身光伏領域。吳和另外三名股東初始投資2.2億元，選擇的領域則是偏上游的拉棒、鑄?錠。
這一業(yè)務屬于資金投入較高的一環(huán)，因為上游原材料為硅料，而硅料供應大部分在國外且十分緊俏，往往需要預付上億元的訂金。另外，硅錠(拉棒、鑄錠生產的產品)是殷建忠切片廠的上游原料，一來保證切片廠原料供應，二來也不用擔心新企業(yè)產出硅錠的銷售。
吳的如意算盤可以說是精打細算。他算了一筆賬，按照2010年的市場行情，投產之后每年能夠實現7億元的銷售額，1.5億元的利潤。
如此烈火烹油的景象讓海寧這個此前沒有任何光伏產業(yè)基礎的城市就此鼓噪而動。前海寧市經貿局行業(yè)管理科科長宋建榮告訴《環(huán)球企業(yè)家》，2009年，海寧市政府對光伏企業(yè)在稅收、技改、人才引進、認證和展會五項上均設有補助，屬于浙江省的地方政府里補貼最全面的。當年海寧僅14家光伏企業(yè)，但到今年已超過40家，而海寧市政府正規(guī)劃到2012年把光伏打造成為產值達300億元的第一支柱產業(yè)。
一位海寧當地的光伏生產商描述去年光伏盛宴的情形時說：“就像地上都是錢，就等著你去撿。”
去年10月，浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟在蘇州開了一次年會，光伏生產商們都非常興奮，大家討論的話題為各自在光伏上投資了多少，都野心勃勃地都想大干一場。晚宴結束后，大家遲遲不肯散去，在沒有任何伴奏的情況下，居然去舞臺上一首首地唱起歌來。
驟冷
殷建忠記得很清楚，去年11月30日時他還接到客戶電話要求補貨。但到了12月2號，短短三天時間，他生產出來的硅片就沒有客戶要了。接下來，硅片價格開始急劇下跌。半年之后，從21.7元/片下跌到11.5元/片到11.8元/片，跌幅近一半。
“我們做得比較早，累積了一些客戶資源，才能在別人虧的時候勉強保本，今年3月份以后投產的基本上都是虧本的。”殷建忠說。
吳俞中的拉棒廠在今年2月硅料價格為66萬元/噸時囤積了20噸硅料，但現在硅料價格已跌至40萬元/噸，直接導致虧損500多萬元。吳的工廠在今年4月投產后，現在僅能維系生存。若不生產，更面臨每月200多萬元的固定投入黑洞。
據《環(huán)球企業(yè)家》了解，海寧某規(guī)模較大的光伏生產商，十條生產線僅僅開了一兩條。海寧有幾家從廣告、服裝領域轉型過來的光伏企業(yè)，現在也像浪莎一樣處于觀望之中。浙江湖州市已經有兩家光伏企業(yè)退出。
“現在雖然是夏天，但是這個行業(yè)的人都還在過冬，很冷，很不舒服。”吳俞中說。市場大環(huán)境不好，吳更多在生產過程中尋找成本降低的空間。他觀察到，在拉棒過程中，一次放入爐中的硅料量的不同導致成本不同。最初硅料量是105公斤，后來提升到130公斤后，使得每個月成本降低20萬元。
心情最糟糕的那段時間，吳俞中在家的一面墻上畫了一個大大的太陽來鼓勵自己。
光伏市場之所以在短短半年內下跌如此厲害，最直接的動因為歐洲光伏市場補貼下調。2010年光伏裝機量排名前兩位的是德國和意大利，由于光伏補貼政策的變化，兩國在2011年上半年的安裝量大幅下滑。
今年5月，意大利批準了新的太陽能光伏發(fā)電補貼法案：對太陽能發(fā)電的補貼將持續(xù)到2013年，但補貼比例逐漸降低。其后，補貼將與一定規(guī)模的裝機量掛鉤。意大利政府準備將每年用于太陽能發(fā)電補貼的資金限制在60億到70億歐元，一直保持到2016年。
德國在今年2月通過光伏上網電價下調方案，2011年中期上網電價下調幅度根據今年3月到5月的裝機規(guī)模來確定。只有當年裝機規(guī)模低于3.5GW，才不會下調光伏上網電價，否則裝機量每增加1GW，光伏補貼下調幅度將增加3%。從遠期來看，德國政府希望將安裝上限控制在3GW到5GW。
一邊是歐洲市場補貼下調后市場需求不增甚至減少，一邊是去年市場火熱，一線企業(yè)的產能擴張，以及蜂涌而入的新進入者，使得整個市場的供給量在一年之內幾乎擴充了一倍。如此形勢導致了供求關系的完全逆轉，光伏產業(yè)從賣方市場變?yōu)橘I方市場。
從人員招聘需求上也可見一斑，浙江省光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會長羅之彤介紹，過去是企業(yè)愿意花高薪聘請技術和采購人員，而現在則需要的是國際銷售和品質管理人才。
而在這市場波動的過程中，國內企業(yè)開始大面積地降價以求自保。一批知名的國內光伏生產商扎堆歐洲港口，他們直接與客戶交易，基本上就是相互壓價。索拉貝特總經理邵宏政上個月去歐洲走訪客戶時，客戶告訴他，一個禮拜之內有30多家中國光伏組件生產商給他發(fā)郵件報價，價格一家比一家低。
“現在只想著生存。只要有生意做，沒有利潤不要緊。”邵宏政說，這種恐慌性拋貨也造成了光伏產品價格的急速下跌。
更嚴重的是，小型光伏制造商除了忍受隨時波動的產品價格外，更會被企業(yè)內部的資金鏈掐住脖子。
海寧一家光伏企業(yè)去年曾向銀行成功申請到2億元貸款，然而今年銀行僅批了4000萬元。“這還是因為我們信用好，現在其它光伏企業(yè)根本不可能貸到款。”這家光伏企業(yè)負責融資的董事說。不過，惡性循環(huán)，這家光伏企業(yè)還有4600萬元應收賬款在外。
自我救贖
邵宏政比喻說，過去光伏產業(yè)是伴隨龍卷風，一群鳥飛過來，中間還有豬，豬能飛起來是龍卷風刮上去的?，F在是風停了，鳥繼續(xù)在天上飛，而豬則掉到地上就摔死了。
“想投資光伏的企業(yè)我都要問它，你的技術、資金在哪里。這不是幾千萬元、幾億元進來玩一把就可以的。”浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫告訴《環(huán)球企業(yè)家》。
發(fā)改委能源研究所研究員王斯成認為，中國光伏行業(yè)已到了整合的時間點。一線企業(yè)過去訂單執(zhí)行不完時，還會找小企業(yè)進行OEM代工。而現在整個價格壓低后，利潤也低，且爭搶客戶中更得保證質量，不敢再交給小企業(yè)代工來做。
“好幾百家企業(yè)，不可能家家都生存。新的行業(yè)一涌而入之后，肯定經歷洗牌，剩下十幾家企業(yè)生存。”王斯成說。
天合光能董事長高紀凡則做出更細致的預測：現在1000家光伏制造商，經過未來十年行業(yè)整合會縮減至30到50家，其中核心產品段的制造商大概只會有10家左?右。
收購整合在所難免。專注于清潔技術投資的易凱資本董事總經理趙文挺告訴《環(huán)球企業(yè)家》，大企業(yè)不會對同一鏈條上的小企業(yè)感興趣。這些小企業(yè)要么死掉，要么被想要涉足光伏制造領域的國企兼并收購。
趙認為，國內光伏上網電價確定之后，很有可能沿襲風電的發(fā)展路徑。國有企業(yè)從下游電站運營開始，再滲透到制造端，成為光伏制造業(yè)的主力。“如今單純地在非上市的光伏企業(yè)中進行VC或PE的投資者，越來越少。”趙說。
英利董事長苗連生前段時間公開表示，低谷期對有準備的企業(yè)來說，恰恰是機遇。當行業(yè)暴利的時候，必然是擁擠的時候。優(yōu)勝劣汰，剩下的才是精英。經過一輪洗牌后，行業(yè)的門檻被提高，只有那些有實力的公司才能真正做強做大。
強者恒強，弱者呢？
只有自救。2000年上市的海寧天通創(chuàng)辦于1984年，主要業(yè)務為電子材料和高端裝備。天通創(chuàng)始人潘廣通早在2004年就曾做過光伏的調研，在他看來，當時光伏產業(yè)資金門檻高、市場容量小，于是沒有上馬光伏項目。隨后幾年，國內光伏制造業(yè)規(guī)模的越來越大，潘做光伏的念頭越來越強烈。2009年底，他開始決定涉足光伏領?域。
潘讓天通光伏事業(yè)部總經理助理滕斌帶領一個前期調研團隊，在全國各地進行為期半年的調研。“當時各種各樣背景的人都來搞光伏，都扯不上半點關系。”滕斌?說。
滕深深感到這個行業(yè)的無序和不成熟。光伏行業(yè)里，幾乎都是畢業(yè)四五年的大學生，但恰好趕上了好時候。傳統(tǒng)行業(yè)從業(yè)十年也不到20萬的年薪，但在光伏行業(yè)同樣資歷的年薪就能超過30萬。在新企業(yè)大規(guī)模成立、高薪聘人的環(huán)境下，從業(yè)人員通過跳槽就能實現工資翻番。
滕斌說，行業(yè)里的人心態(tài)都特別躁動，人員流動率很高。浙江昱輝陽光董事長李仙壽今年7月29日在微博上曾經寫道：“我花血本培養(yǎng)的技術負責人背叛公司，帶技術跳槽，我曾經無限信任這些年輕人，結果我很受?傷。”
2010年6月，天通開始進入籌備期，上馬50MW的電池片和組件項目。最開始滕斌以為光伏行業(yè)技術門檻很高，從天通的控股股東中國電子科技集團第四十八研究所引進了一位28歲的工程師做技術團隊的負責人。后者帶領一幫剛畢業(yè)的20多個大學生，在四十八所進行了一個多月的培訓。就是這樣一個團隊，也能將到位的設備調試成功并進行電池片的生產。
2011年元月18日，天通電池片生產線正式投產，但現在，其雖能滿負荷運轉，但庫房里卻堆積了還未售出的100多萬片電池片。
在滕斌看來，天通這樣的小型光伏制造商現在必須苛求于技術和質量以獲得市場的生存空間。“我們拿國內最好的產品，與我們和三菱合作生產的產品做比較，我們的效率要好。”滕斌說。三菱現在正計劃把拉晶爐的生產基地從日本轉移到中國，天通希望借此能掌握到三菱的技術。
索拉貝特總經理邵宏政說，索拉貝特更看重擁有一個豐滿的銷售網絡。
在其它中小企業(yè)還在以每年參加國際展會的方式獲取訂單時，索拉貝特已經采取在國外設立分公司、倉庫、當地服務團隊的方式來拓展海外市場。邵宏政更進一步的計劃是，要在每一個地區(qū)設立代理商和銷售商，建立起完整的市場網絡?，F在，索拉貝特已經在德國成立了分公司，在意大利成立了辦事處，且都是招聘當地團?隊。
專注技術研發(fā)、開拓海外市場，這些在一線光伏企業(yè)中早已被實踐證明的可行方式，正在被中小企業(yè)模仿學習。
浙江省光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會長羅之彤說，中小企業(yè)在光伏行業(yè)內也有自身的特點，積極、生命力旺盛、成本低廉，只是單個勢力難以與大企業(yè)抗衡。他希望該聯(lián)盟能讓這些企業(yè)組成一個利益共同體，用較高的質量標準來彼此約束，以此抱團取暖。
但瑞信分析師Darryl Cheng說，從長遠來看，太陽能產業(yè)的整合是不可避免的。“隨著市場規(guī)模逐漸變大，成功的企業(yè)將需要規(guī)模經濟。單打獨斗的光伏企業(yè)未來可能會面臨更激烈的競爭環(huán)境。”他說。
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