過去幾年間，光伏企業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)中經(jīng)歷了多次關稅政策的調(diào)整，其中一項具影響力的保護性措施便是201關稅。自2018年1月23日起，美國政府開始針對進口光伏電池、組件征收201關稅，旨在保護本土光伏制造業(yè)，并平衡當?shù)厥袌龅墓┬鑴討B(tài)。期間，201關稅政策在不同政府的調(diào)整下多次變動。截至2024年，光伏電池與組件的稅率為14.25%，逐年下調(diào)0.25%，預計于2026年2月6日到期。2024年5月，美國正式取消雙面組件的關稅豁免。而到2024年7月底，光伏電池享有5GW的免稅配額。

2024年8月12日，美國政府將每年光伏電池的豁免配額從原本的5GW上調(diào)至12.5GW，并規(guī)定2024年8月1日后進口的電池將適用新的12.5GW豁免配額。2024年8月1日前超過5GW配額的進口量仍將被征收201關稅。

Infolink觀點

盡管行業(yè)無法準確預測政策走向，本次201關稅針對光伏電池豁免額度的調(diào)升仍符合我們對美國市場的整體預期。由于目前美國尚無電池產(chǎn)能，且短期內(nèi)無法獲得充足本土供應，勢必需要海外電池輸入。同時，美國組件產(chǎn)能正在逐步提升，據(jù)Infolink美國市場供需數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年底組件名目產(chǎn)能將有望達到40GW，盡管存在有效產(chǎn)能利用率的挑戰(zhàn)，但增長的組件產(chǎn)能也將使采購電池需求急劇上升。

此外，觀察上圖趨勢，根據(jù)統(tǒng)計今年二月至八月期間已進口近4.5GW的光伏電池至美國當?shù)兀_到原先5GW配額上限的89%。因此，呼應本次免稅額度的增加，也是符合市場需求的現(xiàn)實反映。

更重要的是，此次政策調(diào)整隱含著美國當局認為當前進口電池對于支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要性。盡管作為曾經(jīng)主要電池來源的東南亞四國（越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨）企業(yè)仍需應對反規(guī)避與雙反調(diào)查的風險，美國當?shù)亟M件廠仍需穩(wěn)定的電池來源以保障本土制造的順利運行。因此，短期內(nèi)東南亞四國電池仍有機會在一定程度的關稅下進入美國市場。

對于將美國視為目標市場的光伏企業(yè)而言，關稅政策的變化至關重要，直接影響產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)和市場競爭力。因此，深入了解政策細節(jié)與關稅現(xiàn)狀及其對市場的影響，能為行業(yè)參與者提供正確的指引，并有助于預測未來市場趨勢。

隨著201、東南亞四國反規(guī)避與雙反調(diào)查等繁瑣關稅政策的不斷更新，美國光伏市場環(huán)境正在迅速變化。