Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中國(guó)共出口約22.1GW的光伏組件，相比五月的21.2GW環(huán)比上升4%；對(duì)比2023年6月的18.1GW同比則上升22%。今年二季度，中國(guó)共出口約64.3GW的光伏組件，對(duì)比去年的55.2GW同比上升16%；而截至六月，今年上半年中國(guó)共出口約131.9GW的光伏組件，對(duì)比去年的106.1GW同比上升24%。

今年六月，全球前五大進(jìn)口中國(guó)光伏組件市場(chǎng)依序?yàn)闅W洲、巴西、巴基斯坦、沙特與印度，總單月進(jìn)口總量約占全球市場(chǎng)73%。個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)方面，本月除歐洲市場(chǎng)拉貨出現(xiàn)下跌，其他市場(chǎng)皆呈現(xiàn)上升，尤其在巴基斯坦與印度增加拉貨的情形下，連帶拉抬整體亞太市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件量體。 

歐洲市場(chǎng)

2024年6月歐洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約9.3GW的光伏組件，相比五月的10.9GW環(huán)比下降14%，同比2023年同期的10.5GW則下降11%。今年二季度，歐洲市場(chǎng)拉貨量約為30.5GW，同比去年的32.9GW下降7%；而截至六月，今年上半年拉貨量約為54.2GW，同比去年的62.4GW下降13%。

歐洲市場(chǎng)二季度受到供應(yīng)鏈價(jià)跌、政府補(bǔ)貼項(xiàng)目縮減、融資成本升高與政策不確定性等因素影響，導(dǎo)致集中式項(xiàng)目裝并出現(xiàn)延宕，加上傳統(tǒng)能源價(jià)格走跌、光伏尖峰時(shí)段發(fā)電量暴增引發(fā)電網(wǎng)消納壅塞，容易降低民眾安裝戶用光伏的意愿。另外，受到需求放緩以及年初拉貨補(bǔ)庫(kù)影響，近期歐洲現(xiàn)有組件庫(kù)存水位略為上升，但與去年多由分銷商掌握庫(kù)存的情形不同，今年多數(shù)庫(kù)存主要由組件廠家自有庫(kù)存為主、且倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)的轉(zhuǎn)變，因此，引發(fā)組件價(jià)格崩跌幅度相對(duì)有限。且考慮時(shí)間點(diǎn)，接下來(lái)七至八月適逢暑假期間，裝機(jī)速度將會(huì)出現(xiàn)放緩，預(yù)估三季度歐洲拉貨仍會(huì)持續(xù)受到上述因素影響而出現(xiàn)減量。

此外，2023年底引發(fā)的紅海危機(jī)仍持續(xù)發(fā)酵，影響國(guó)際航運(yùn)。中國(guó)至歐洲航線仍須要繞行南非好望角，貨船燃料成本增加墊高航運(yùn)成本上升，連帶增加歐洲開(kāi)發(fā)商的組件拉貨成本，影響其拉貨動(dòng)能。目前預(yù)估今年紅海危機(jī)與中東地緣政治動(dòng)蕩依然難解，部分船家復(fù)航紅海航道意愿仍低，將使中國(guó)輸出歐洲運(yùn)費(fèi)持續(xù)高居，雖近期航運(yùn)因新增運(yùn)力，供給上升之下，整體價(jià)格略微下探，但航運(yùn)價(jià)格仍處相對(duì)高位。整體而言，考慮上述歐洲近期面臨的諸多問(wèn)題，預(yù)計(jì)歐洲今年整體拉貨力道將弱于去年。

價(jià)格方面，今年六月的歐洲組件TOPCon現(xiàn)貨FOB價(jià)格均價(jià)跌落至每瓦0.09-0.13美元，均價(jià)來(lái)到0.115美元，與五月0.122美元價(jià)格相比下跌近6%。由于歐洲近期傳統(tǒng)能源價(jià)跌、電網(wǎng)消納受阻，加上市場(chǎng)持續(xù)受到供需錯(cuò)配因素影響，組件價(jià)格探漲動(dòng)力趨緩，預(yù)計(jì)七月價(jià)格可能持續(xù)走跌，價(jià)格區(qū)間已略微下探至0.09-0.125美元左右的價(jià)位。

亞太市場(chǎng)

2024年6月亞太市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約6GW的光伏組件，相比五月的4.4GW環(huán)比上升36%，同比2023年同期的3.4GW則上升76%。今年二季度，亞太市場(chǎng)拉貨量約為15.7GW，同比去年的9.1GW上升73%；而截至六月，今年上半年拉貨量約為40.5GW，同比去年的18.6GW上升118%。

今年六月，亞太市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件仍以巴基斯坦為最大占比國(guó)家，六月總計(jì)進(jìn)口約1.9GW光伏組件，相比五月的0.9GW環(huán)比上升118%，今年上半年累計(jì)進(jìn)口約12.2GW中國(guó)光伏組件；其次為印度，六月總計(jì)進(jìn)口約1.2GW光伏組件，相比五月的0.4GW環(huán)比上升191%，今年上半年累計(jì)進(jìn)口約10.4GW中國(guó)光伏組件。兩者六月進(jìn)口量體合計(jì)占整體亞太市場(chǎng)進(jìn)口量體的53%。其他亞太市場(chǎng)方面，除澳洲六月進(jìn)口量體環(huán)比上升50%之外，其他如日本、菲律賓、泰國(guó)與韓國(guó)皆呈現(xiàn)微幅下跌。今年上半年，巴基斯坦當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)盛傳該國(guó)政府可能對(duì)進(jìn)口組件課征關(guān)稅的消息，引發(fā)市場(chǎng)恐慌，導(dǎo)致巴基斯坦一季度大量進(jìn)口中國(guó)光伏組件，并于二季度逐月下修進(jìn)口量體。然而，今年六月中，巴基斯坦財(cái)政部長(zhǎng)MuhammadAurangzeb宣布不會(huì)對(duì)進(jìn)口光伏組件課征關(guān)稅，大幅緩解市場(chǎng)恐慌情緒，并使六月拉貨動(dòng)能重新回升。然而，未來(lái)巴基斯坦需求仍仰賴當(dāng)?shù)蒯尦龅拇笮图惺巾?xiàng)目支撐，而考慮巴基斯坦今年上半年已大量拉貨，總體進(jìn)口量體達(dá)12.2GW，預(yù)計(jì)下半年組件拉貨增長(zhǎng)幅度可能相對(duì)緩和。

印度方面，今年四月起受到ALMM政策影響，導(dǎo)致四至五月的拉貨量體呈現(xiàn)斷崖式下跌，然而，印度新能源與可再生能源部（MinistryofNewandRenewableEnergy,MNRE）于五月底發(fā)布新版ALMM豁免規(guī)范，位于經(jīng)濟(jì)特區(qū)或加工出口區(qū)內(nèi)，專為綠氫生產(chǎn)供電的光伏項(xiàng)目，若于2030年12月31日前開(kāi)始營(yíng)運(yùn)，即可豁免ALMM規(guī)定。該利好政策也導(dǎo)致印度六月拉貨出現(xiàn)大幅反彈，預(yù)計(jì)可在一定程度內(nèi)刺激印度短中期需求。隨著印度近期增加中國(guó)電池進(jìn)口量體，未來(lái)本土產(chǎn)能若順利落地，將對(duì)中國(guó)組件需求造成影響。

美洲市場(chǎng)

2024年6月美洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約2.9GW的光伏組件，相比五月的2.6GW環(huán)比上升13%，同比2023年同期的1.9GW則上升52%。今年二季度，美洲市場(chǎng)拉貨量約為7.8GW，同比去年的6.7GW上升16%；而截至六月，今年上半年拉貨量約為16.8GW，同比去年的14.4GW上升17%。今年六月，美洲市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件仍以巴西為最大占比國(guó)家，六月總計(jì)進(jìn)口約2GW光伏組件，相比五月的1.9GW環(huán)比上升6%，占整體美洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的68%，今年上半年累計(jì)進(jìn)口約12.1GW中國(guó)光伏組件。

今年五月，巴西政府將10.75%的基本利率下調(diào)至10.5%，利于集中式項(xiàng)目融資，有機(jī)會(huì)拉抬集中式項(xiàng)目需求。而今年六月初，巴西礦產(chǎn)能源部（MinistériodeMinaseEnergia,MME）將小型分布式項(xiàng)目納入巴西「基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展特別制度（SpecialIncentiveSchemeforInfrastructureDevelopment,REIDI）」，意旨小型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商得免繳共計(jì)9.25%的聯(lián)邦社會(huì)貢獻(xiàn)稅至多五年，有望刺激分布式項(xiàng)目發(fā)展，為近期巴西需求帶來(lái)支撐。此外，免稅進(jìn)口配額方面，巴西上半年進(jìn)口光伏組件已超出免稅進(jìn)口配額，確定課征9.6%關(guān)稅，但即便被課征關(guān)稅，巴西六月拉貨量體仍不減反增。然而，新一輪免稅進(jìn)口配額將于七月開(kāi)始實(shí)施至2025年6月，免稅金額上限也將由上半年的11.3億美元調(diào)降至10.1億美元，可能在一定程度內(nèi)影響今年下半年至明年上半年拉貨動(dòng)能。

中東與非洲

2024年6月中東市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約2.8GW的光伏組件，相比五月的2.5GW環(huán)比上升14%，同比2023年同期的1.3GW則上升119%。今年二季度，中東市場(chǎng)拉貨量約為7.6GW，同比去年的3.3GW上升130%；而截至六月，今年上半年拉貨量約為15.5GW，同比去年的5.9GW上升163%。

今年六月，中東市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件仍以沙特為最大占比國(guó)家，六月總計(jì)進(jìn)口約1.7GW光伏組件，相比五月的1.3GW環(huán)比上升34%，占整體中東市場(chǎng)進(jìn)口量體的61%，今年上半年累計(jì)進(jìn)口約8.7GW中國(guó)光伏組件。沙特需求主要以當(dāng)?shù)卣珮?biāo)案為主，近期集中式大型項(xiàng)目也有增加的趨勢(shì)，而長(zhǎng)期在「沙特2030愿景」的戰(zhàn)略框架下，有望持續(xù)刺激當(dāng)?shù)匦枨螅瑢?duì)未來(lái)沙特市場(chǎng)維持樂(lè)觀看法。

2024年6月非洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約1.1GW的光伏組件，相比五月的0.9GW環(huán)比上升24%，同比2023年同期的1GW則上升11%。今年二季度，非洲市場(chǎng)拉貨量約為2.7GW，同比去年的3.2GW下降16%；而截至六月，今年上半年拉貨量約為5GW，同比去年的4.8GW上升4%。

今年六月，非洲市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件以南非為最大占比國(guó)家，六月總計(jì)進(jìn)口437MW光伏組件，相比五月的263MW環(huán)比上升66%，占整體非洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的39%，今年上半年累計(jì)進(jìn)口約1.6GW中國(guó)光伏組件。

南非政府于六月底宣布對(duì)進(jìn)口光伏組件課征10%關(guān)稅，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，致開(kāi)發(fā)商提前增加拉貨，加上近期部分外國(guó)開(kāi)發(fā)商赴南非開(kāi)發(fā)電站，也為南非短期市場(chǎng)帶來(lái)需求。然而，南非始終面臨基礎(chǔ)設(shè)施不足、并網(wǎng)審批時(shí)間較長(zhǎng)、電網(wǎng)老舊等問(wèn)題，加上政府開(kāi)始對(duì)進(jìn)口光伏組件課征關(guān)稅，預(yù)計(jì)將對(duì)下半年甚至長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求帶來(lái)利空。

觀察2024年6月整體市場(chǎng)情形，歐洲市場(chǎng)受傳統(tǒng)能源價(jià)格下降、庫(kù)存水位增加與集中式裝機(jī)進(jìn)程延宕等因素影響需求，加上航運(yùn)費(fèi)仍位居高水平，且鄰近暑期假期，預(yù)期近期拉貨或?qū)⒊霈F(xiàn)減少。亞太市場(chǎng)則因巴基斯坦宣布不會(huì)對(duì)進(jìn)口光伏組件課征關(guān)稅，以及印度發(fā)布新版ALMM豁免規(guī)范，皆為近期亞太市場(chǎng)需求帶來(lái)利好。巴西市場(chǎng)方面則不受上半年進(jìn)口免稅配額影響，在二季度末仍持續(xù)拉貨，但須注意下半年實(shí)施新一輪進(jìn)口免稅配額，進(jìn)口量體可能受到影響。

綜觀今年上半年市場(chǎng)拉貨情形，除歐洲市場(chǎng)同比下降之外，其他主要市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件量體皆呈現(xiàn)上升。今年下半年，若歐洲市場(chǎng)持續(xù)受到需求降低與紅海危機(jī)影響，三季度將面臨旺季不旺的窘境，加上四季度為傳統(tǒng)淡季，可能影響其下半年整體進(jìn)口量體。亞太市場(chǎng)方面，印度與巴西受政策影響，樂(lè)觀情形下，下半年有機(jī)會(huì)維持上半年進(jìn)口量體，但仍有高機(jī)率出現(xiàn)下跌的可能性，而巴基斯坦上半年拉貨大增，也可能因此減少下半年進(jìn)口量體。中東市場(chǎng)則有望受惠于沙特政府發(fā)展光伏的長(zhǎng)期目標(biāo)，持續(xù)釋出公標(biāo)案以刺激當(dāng)?shù)匦枨蟆Ｕw而言，預(yù)估今年下半年海外市場(chǎng)拉貨動(dòng)能成長(zhǎng)相對(duì)有限，較難達(dá)成去年同期出現(xiàn)的增長(zhǎng)幅度。

會(huì)議通知：為促進(jìn)東北地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與新型能源技術(shù)的深度融合，進(jìn)一步探討風(fēng)光儲(chǔ)氫協(xié)同發(fā)展，2024年8月22日-23日，由吉林省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、世紀(jì)新能源網(wǎng)聯(lián)合主辦的東北能源經(jīng)濟(jì)峰會(huì)暨展覽會(huì)將在長(zhǎng)春舉辦，本次峰會(huì)聚集行業(yè)資深專家學(xué)者、一線企業(yè)、投資商、開(kāi)發(fā)商、融資機(jī)構(gòu)等優(yōu)秀的新能源從業(yè)者，集思廣益共同探討東北新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)趨勢(shì)。

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