在全球最大的鎳資源儲(chǔ)量國(guó)印度尼西亞，以鎳元素為核心的新能源汽車完整供應(yīng)鏈正在加速建設(shè)中。截至目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪、特斯拉、LG新能源、國(guó)軒高科、華友鈷業(yè)、瑞浦蘭鈞等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都已經(jīng)或即將到印尼投資建廠。

在電池工廠方面，韓國(guó)廠商已經(jīng)捷足先登投產(chǎn)。7月上旬，據(jù)路透社報(bào)道，現(xiàn)代汽車和LG新能源在印度尼西亞的合資電動(dòng)汽車電池工廠日前啟動(dòng)生產(chǎn)。這是印尼國(guó)內(nèi)首座電池電芯工廠，該工廠第一階段獲投資11億美元（約合人民幣80億元），規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh，可滿足超過15萬輛純電動(dòng)汽車的需求，并計(jì)劃到2025年其產(chǎn)能將被提高到20GWh。

中國(guó)廠商方面，同樣是在7月，比亞迪在印尼舉行了首批1000臺(tái)新能源汽車的交車儀式。自今年年初正式進(jìn)入印尼乘用車市場(chǎng)以來，比亞迪已經(jīng)推出了海豚、海豹和ATTO3三款純電車型。印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部部長(zhǎng)Airlangga Hartarto透露，比亞迪將投資13億美元（約合人民幣95億元）在印尼建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)能為15萬輛的汽車工廠。

今年3月，青山控股宣布旗下瑞浦蘭鈞計(jì)劃在印度尼西亞建立其首家海外電池工廠，預(yù)計(jì)最快將于明年投入生產(chǎn)。瑞浦蘭鈞負(fù)責(zé)人表示，許多電池制造商都在歐洲和北美建廠并擴(kuò)大產(chǎn)能，“但我們預(yù)計(jì)他們要到2026年左右才會(huì)投產(chǎn)，我們希望通過在印尼建廠搶占先機(jī)”。

在此之前，國(guó)軒高科已經(jīng)與上汽通用五菱汽車在印尼合作開發(fā)電動(dòng)汽車，在印尼布局生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5 月，五菱汽車在印度尼西亞電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率超 50%，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。另據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉有意在印尼建造一座電池和電動(dòng)汽車工廠，特斯拉CEO馬斯克還會(huì)晤了印尼總統(tǒng)佐科·維多多。

“在電動(dòng)汽車市場(chǎng)領(lǐng)域，印尼是生產(chǎn)成本最低的國(guó)家之一，中國(guó)的電動(dòng)汽車企業(yè)進(jìn)入印度尼西亞投資，達(dá)到一定規(guī)?？梢韵硎軆?yōu)惠政策?！庇《饶嵛鱽喭顿Y協(xié)調(diào)委員會(huì)行業(yè)投資促進(jìn)司司長(zhǎng)伊曼·壽祖迪表示，“許多外國(guó)企業(yè)已經(jīng)在印尼建造制造工廠，比如寧德時(shí)代、LG新能源等，這都是投資者在印尼成功的投資案例。”

01

眾巨頭搶占鎳資源

鎳是制造電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵材料之一。澳大利亞、巴西、南非、菲律賓、加拿大等國(guó)家都擁有鎳儲(chǔ)量，而印尼是全球最大的鎳儲(chǔ)量國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印尼目前已探明的含鎳儲(chǔ)量共計(jì)2100萬噸，幾乎是全球總儲(chǔ)量的四分之一。

作為全球最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代早就提前布局印尼鎳資源。2022年4月，寧德時(shí)代宣布，擬在印尼投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資額不超過59.68億美元（約合人民幣380.2億元）。該項(xiàng)目包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造?！坝∧釀?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，對(duì)寧德時(shí)代的全球戰(zhàn)略布局具有重要的里程碑意義。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群如是表示。

相比于電池廠商，垂涎印尼鎳資源的材料廠商數(shù)量更多。早在2021年4月，中偉股份就與RIGQUEZA 簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項(xiàng)目協(xié)議。2022年5月，中偉股份再次加碼印尼高冰鎳，建設(shè)紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4萬噸項(xiàng)目，投資合計(jì)12.6億美元（約合人民幣92億元）。

除此之外，格林美于2023年7月與偉明環(huán)等簽署協(xié)議，將在印尼共同投資建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉年產(chǎn)2.0萬金屬噸新能源用鎳原料項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額不超過5億美元（約合人民幣36億元）。該項(xiàng)目將在印尼大K島IMIP園區(qū)逐步打通“硫酸鎳鈷錳晶體—三元前驅(qū)體—正極材料”產(chǎn)業(yè)鏈，打造具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的新能源用鎳原料制造體系。

緊跟格林美，華友鈷業(yè)于2023年8月與全球第一大鎳供應(yīng)商巴西淡水河谷（Vale）就在印尼合作建設(shè)高壓酸浸(HPAL)冶煉項(xiàng)目簽署協(xié)議。項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)年產(chǎn)能為6萬噸鎳金屬量和約5000噸鈷金屬量的氫氧化鎳鈷產(chǎn)品(MHP)。據(jù)華友鈷業(yè)方面披露，該項(xiàng)目計(jì)劃于2027年初投入運(yùn)營(yíng)。

另外，盛屯礦業(yè)表示，公司在印尼的鎳相關(guān)冶煉項(xiàng)目在資源所在地就近建設(shè)，周邊配套礦山資源豐富，目前購買當(dāng)?shù)丶t土鎳礦進(jìn)行冶煉加工，未來公司在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，將積極考慮布局鎳礦資源項(xiàng)目。

未來印尼鎳資源戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2030年全球鎳需求量將超過500萬噸。法國(guó)鎳業(yè)巨頭埃赫曼表示，印尼的低成本鎳供應(yīng)商，將在未來幾年內(nèi)“消滅全球其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，五年后印尼鎳產(chǎn)量可能占全球最高等級(jí)純鎳產(chǎn)量的75%以上。

02

規(guī)劃140GWh電池產(chǎn)能

作為人口將近3億，GDP達(dá)1.4萬億美元的東南亞第一經(jīng)濟(jì)體，印尼也是東南亞第一大汽車銷售市場(chǎng)。據(jù)東盟汽車聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年印尼汽車銷量100.58萬輛，遠(yuǎn)高于東南亞其他國(guó)家。2023年東盟汽車市場(chǎng)銷量為3355136輛，印度尼西亞以29.98%的比重占據(jù)最大份額。

近年來，印尼積極推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（Gaikindo）的數(shù)據(jù)，2023年，該國(guó)混合動(dòng)力汽車的銷量增長(zhǎng)了5.2倍，達(dá)到約5.4萬輛，而純電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)了近70%，達(dá)到約1.7萬輛。印尼政府表示，其目標(biāo)是在2024年銷售5萬輛純電動(dòng)汽車。

按照印度尼西亞的規(guī)劃，該國(guó)到2025年將生產(chǎn)40萬輛電動(dòng)汽車，2030年將生產(chǎn)60萬輛電動(dòng)汽車，2035年將生產(chǎn)100萬輛電動(dòng)汽車；并在2050年實(shí)現(xiàn)在印尼銷售的汽車和摩托車均為電動(dòng)汽車的普及目標(biāo)，在電池生產(chǎn)方面，印尼的目標(biāo)是到2030年生產(chǎn)總?cè)萘繛槊磕?40GWh的電動(dòng)汽車電池，這將占全球彼時(shí)需求的4%至9%。

“電動(dòng)汽車代表著汽車產(chǎn)業(yè)的未來，印尼在鎳及電動(dòng)汽車其他原材料方面有豐富的儲(chǔ)量，而且發(fā)布了加速動(dòng)力電池及電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持政策?！庇∧犭妱?dòng)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)General.Dr.Moeldoko表示，印尼在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面具有優(yōu)勢(shì)，未來還將進(jìn)一步拓展充電設(shè)施建設(shè)。