PCS作為儲能系統(tǒng)中至關(guān)重要的零部件，在2024年上半年儲能市場的瘋狂內(nèi)卷中，市場表現(xiàn)如何？高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）從市場規(guī)模、產(chǎn)品方向、行業(yè)規(guī)范、價格走勢、技術(shù)趨勢五個方面對PCS上半年市場行情進(jìn)行了全面的梳理：

01

市場規(guī)模

根據(jù)高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計，2024年上半年中國儲能PCS出貨量24GW，預(yù)計2024年全年儲能PCS出貨量有望達(dá)到52GW。

2022-2024年中國企業(yè)儲能PCS出貨量情況及預(yù)測（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

從細(xì)分市場看，2024年上半年源網(wǎng)側(cè)儲能PCS出貨量19GW，占比79%；工商業(yè)儲能與戶儲PCS出貨量，分別占比13%和8%。上半年儲能PCS市場主要靠源網(wǎng)側(cè)儲能PCS市場需求拉動。

2024年H1中國企業(yè)儲能PCS細(xì)分市場出貨量占比（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

02

產(chǎn)品方向

2024年上半年，儲能變流器新品開發(fā)主要圍繞5MWh儲能系統(tǒng)做適配，同時配合儲能系統(tǒng)集成往大功率、高電壓方向發(fā)展的趨勢，儲能變流器新品也積極跟進(jìn)。其中，組串式產(chǎn)品以單機(jī)215kW為代表，模塊化產(chǎn)品則以單機(jī)1.25MW為代表，而大型集中式以2.5MW為代表。

與此同時，越來越多的企業(yè)開始導(dǎo)入SIC技術(shù)，用來作為硅MOSFET或IGBT的替代方案。搭載SIC功率器件的儲能PCS產(chǎn)品中，盛弘股份和英博電氣選擇三相四橋臂的電力拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，而航微能源自創(chuàng)新的電力拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

2024年H1儲能PCS產(chǎn)品（部分）

資料來源：各企業(yè)官網(wǎng)，高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

2024年H1搭載SIC功率器件的儲能PCS產(chǎn)品（部分）

資料來源：各企業(yè)官網(wǎng)，高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

03

行業(yè)規(guī)范

產(chǎn)品趨勢的演變一方面是迎合市場需求趨勢，另一方面是為了滿足最新的行業(yè)國標(biāo)要求。2024年7月1日開始執(zhí)行的新版國標(biāo)《電化學(xué)儲能系統(tǒng)儲能變流器技術(shù)要求》（GB/T34120-2023）作為2017版國標(biāo)的修訂，標(biāo)準(zhǔn)緊跟當(dāng)前主流產(chǎn)品開發(fā)方向，增加了PCS一次調(diào)頻、慣量響應(yīng)、高電壓穿越、連續(xù)故障穿越、運(yùn)行適應(yīng)性和設(shè)備可用性等電氣性能要求，環(huán)境要求增加了“鹽霧適應(yīng)性”要求。

新舊國標(biāo)變化及說明

資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

04

價格走勢

盡管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及要求都在提高，但受儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體降本趨勢影響，2024年上半年儲能PCS產(chǎn)品均價仍呈現(xiàn)下行趨勢。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年H1部分源網(wǎng)側(cè)儲能PCS企業(yè)報價低至0.08-0.09元/W，工商業(yè)儲能PCS行業(yè)均價0.11-0.12元/W。

為了應(yīng)對PCS產(chǎn)品降價的壓力，儲能PCS企業(yè)也在加大降本措施，其中降低原材料采購成本是降本的主要路徑。例如推動主要原材料IGBT的國產(chǎn)化，國產(chǎn)IGBT價格較英飛凌等國際品牌低30%左右。在降本帶動下，目前，我國工商業(yè)儲能PCS用IGBT的國產(chǎn)化率已提升至50%，源網(wǎng)側(cè)儲能PCS用IGBT國產(chǎn)化率也達(dá)到40%，未來有望進(jìn)一步提升。

2021年-2024年H1儲能PCS價格（單位：元/W）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月

05

技術(shù)趨勢

盡管產(chǎn)品價格在持續(xù)下降，但企業(yè)仍在持續(xù)加大研發(fā)投入，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)層面的領(lǐng)先。在技術(shù)趨勢上，構(gòu)網(wǎng)型、大容量、高電壓、液冷、高壓級聯(lián)技術(shù)是目前源網(wǎng)側(cè)PCS技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)；SiC技術(shù)、液冷、3S融合等是工商業(yè)儲能PCS技術(shù)迭代的重要方向。目前SiC技術(shù)在儲能PCS市場應(yīng)用發(fā)展迅速，行業(yè)內(nèi)盛弘股份、英博電氣、航微能源等企業(yè)已推出搭載SiC器件的儲能PCS。

儲能PCS技術(shù)發(fā)展變化

資料來源：高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII），2024年7月