動力電池這個新物種，正在歐洲大陸上演“產(chǎn)能地獄”。

作為歐洲“全村的希望”，有著歐洲“小寧德時代”之稱，被歐洲政府、車企寄予厚望，且2017年便已成立，在瑞典、德國、挪威等多國規(guī)劃產(chǎn)能超150GWh的Northvolt，直到2023年才只有一座產(chǎn)能不足16GWh的電池工廠在運營。

產(chǎn)能建設(shè)速度之慢，連Northvolt的投資者寶馬汽車都無法接受。近日，據(jù)路透社報道，由于Northvolt 未能履行長期供應(yīng)協(xié)議，寶馬取消了此前與 Northvolt 簽訂的價值超過20億歐元的電池合同，并轉(zhuǎn)手將訂單交給了其他在歐洲擁有電池基地的亞洲電池企業(yè)。

這已經(jīng)不是Northvolt第一次因為電池產(chǎn)能跟不上而錯失訂單。去年年初，寶馬在對外進行160GWh電池訂單招標(biāo)時，有消息稱寶馬也考慮過其“扶持”的Northvolt，但考慮到后者產(chǎn)能瓶頸，最后訂單給了亞洲電池廠商。

背靠大眾、高盛和寶馬的Northvolt，自誕生以來已經(jīng)通過債務(wù)和股權(quán)融資了150億美元，這也是歐洲創(chuàng)業(yè)公司中融資最多的一家。但是囿于技術(shù)、制造、人才和供應(yīng)鏈短板，Northvolt的產(chǎn)能建設(shè)之路一波三折。

事實上，在歐洲建設(shè)動力電池大型生產(chǎn)基地并非易事，即便是當(dāng)前動力電池全球龍頭寧德時代，也是歷經(jīng)磨難。2018年，寧德時代宣布，在德國圖林根州埃爾福特市建設(shè)其首個歐洲工廠，這也是寧德時代首個海外工廠。然而，與國內(nèi)從宣布到投產(chǎn)只需要一年的周期相比，寧德時代德國工廠直到2022年12月才實現(xiàn)投產(chǎn)，歷時四年之久。盡管如此，寧德時代對于在歐洲實現(xiàn)電芯量產(chǎn)也稱之為“里程碑意義的突破。”

究其原因，歐洲在文化習(xí)俗、法律法規(guī)、社會環(huán)境和商業(yè)模式上與國內(nèi)存在較大差異，比如國內(nèi)項目落地往往能夠得到當(dāng)?shù)卣轿坏闹С?；而歐洲項目審批過程繁雜，除了當(dāng)?shù)卣?，工會、環(huán)保等組織也有極大發(fā)言權(quán)，苛細的法規(guī)也使項目實施必須逐序通過認證，難以并行推進以壓縮工期與成本，建設(shè)及后期運維面臨的挑戰(zhàn)也更大。

但歐洲這片熱土仍源源不斷地吸引著一批又一批電池企業(yè)來此“淘金”。

01

“落地為王” 誰能率先量產(chǎn)誰就能拿到訂單

作為全球最重要的汽車市場之一，歐洲汽車向電動化轉(zhuǎn)型正在穩(wěn)步推進中。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年歐洲市場電動汽車銷量將超過1400萬輛，對動力電池需求將超950GWh，儲能電池市場需求187GWh， 結(jié)合目前歐州市場實際本土電池產(chǎn)能釋放情況，預(yù)計到2030年歐洲市場大約有500GWh的產(chǎn)能缺口。

一方面，歐盟及歐洲多國政府、車企正在大力培育本土產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)商，希望筑牢電動化轉(zhuǎn)型根基。例如，目前Northvolt已經(jīng)獲得歐盟和德國政府超10億歐元補貼；由Stellantis、法國能源巨頭道達爾和梅賽德斯奔馳集團聯(lián)合成立的ACC，目前已經(jīng)完成歐洲財團超44億歐元融資；英國政府曾宣布“有條件”向Britishvolt提供1億英鎊撥款以支持其發(fā)展。

然而，歐盟及歐洲多國政府、車企對其產(chǎn)業(yè)鏈真金白銀的扶持，結(jié)果其實并不理想。Northvolt因產(chǎn)能問題被歐洲車企拋棄；ACC近日宣布，因?qū)Τ杀镜膿?dān)憂，已暫停在德國和意大利的電池工廠建設(shè)計劃；而Britishvolt則于2023年年初就宣告破產(chǎn)。

另一方面，歐盟及歐洲多國政府和車企也正在積極吸引頭部電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)前往當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，以構(gòu)建安全可靠的供應(yīng)鏈。這也恰恰遵循了汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)能本地化屬性的規(guī)律，即誰能提前在歐洲落地電池產(chǎn)能，誰就將優(yōu)先獲得市場訂單。

面對歐洲這個龐大的市場需求，各路電池企業(yè)匯聚于此，各顯身手，誰能夠率先贏得歐洲市場，勢必會影響未來其在全球市場的地位和發(fā)展空間。

目前，包括寧德時代、遠景動力、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)都在加緊歐洲本土產(chǎn)能建設(shè)。其中，寧德時代已規(guī)劃布局德國、匈牙利兩大工廠；億緯鋰能、中創(chuàng)新航分別落戶匈牙利、葡萄牙。

近日，遠景動力西班牙電池超級工廠的動工儀式在納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)啟動。西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）、遠景科技集團董事長張雷、遠景動力美國和歐洲首席執(zhí)行官方諾德等出席了本次儀式。

據(jù)介紹，遠景動力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。該工廠還將依托歐洲大陸首個零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造零碳電池產(chǎn)品。

佩德羅·桑切斯在開工儀式上表示，遠景是全球綠色科技領(lǐng)軍企業(yè)，在風(fēng)機、儲能、電池、綠色氫氨、新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域創(chuàng)新布局了先進產(chǎn)品和技術(shù)，并首創(chuàng)了零碳產(chǎn)業(yè)園模式，為全球打造綠色工業(yè)體系奠定了基礎(chǔ)。遠景是西班牙能源和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要合作伙伴，將助力西班牙實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

值得一提的是，西班牙電池超級工廠是遠景動力在英國桑德蘭和法國杜埃進行產(chǎn)能布局后，在歐洲建設(shè)的第三座超級工廠。

遠景動力位于英國桑德蘭的第一工廠于2012年投產(chǎn)，該工廠是歐洲首座，也是目前英國唯一一座動力電池工廠。2022年12月，遠景動力啟動桑德蘭二期工廠建設(shè)，目前二期工廠已經(jīng)完成建筑封頂，將于明年投入運營。

遠景動力在歐洲第二個大型電池制造基地位于法國。2021年6月，遠景動力宣布在法國杜埃建設(shè)其法國第一家數(shù)字化、綠色的動力電池超級工廠，年規(guī)劃產(chǎn)能24GWh，具備實現(xiàn)40GWh的擴容潛力。目前工廠處于設(shè)備調(diào)試階段，預(yù)計明年實現(xiàn)投產(chǎn)。

在歐美市場率先實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能落地的加持下，遠景動力已陸續(xù)拿下包括奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾、本田等全球頭部車企，以及遠景能源、Powin、Fluence等頭部儲能集成商客戶的長期合作機會。

02

磷酸鐵鋰技術(shù)路線加速滲透

磷酸鐵鋰電池以其良好的經(jīng)濟性、安全性和循環(huán)性能優(yōu)勢，已經(jīng)成為中國市場的主流電池技術(shù)路線之一。與中國不同，歐洲、北美此前一直篤定三元電池技術(shù)路線。近年來，隨著電動車企在降本驅(qū)動下，無論是車企，還是歐洲電池企業(yè)，都在重新審視和論證電池技術(shù)路線。

車企端，特斯拉、大眾、福特、起亞、通用、Stellantis、豐田、奔馳等，都表示將在相關(guān)車型中引入磷酸鐵鋰電池，以提升電動汽車競爭力。

電池端，ACC宣布暫停其歐洲電動汽車三元電池工廠的項目建設(shè)，考慮轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。法國電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會考慮價格更低的電池解決方案，包括鈉離子和磷酸鐵鋰電池。

此次，遠景動力西班牙電池工廠將專注先進磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)，也可能正是基于當(dāng)前市場需求做出的快速響應(yīng)、提前布局。遠景動力擁有LFP電池技術(shù)根基，其在國內(nèi)工廠已規(guī)?；€(wěn)定量產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品銷售覆蓋國內(nèi)、英國、美國、澳洲等全球市場。遠景動力也是行業(yè)最早推出、最早量產(chǎn)300+Ah儲能大電芯的企業(yè)之一，交付量和安全表現(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè)，搭載遠景動力儲能電芯的遠景能源儲能系統(tǒng)，已在英國等數(shù)十個重點市場布局超200個項目。

憑借遠景動力在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢以及快捷的產(chǎn)能落地速度，其西班牙工廠將填補歐洲鋰電市場，特別是磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能缺口，更好地響應(yīng)儲能及乘用車用戶的需求。

03

重新審視全球化思維

憑借著在鋰電領(lǐng)域積累的優(yōu)質(zhì)人才、健全的基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，政策的全力支持，以及近些年龐大且快速增長的中國市場，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈快速涌現(xiàn)了許多規(guī)模達到世界級的電池產(chǎn)業(yè)明星企業(yè)。其中，在動力電池領(lǐng)域，全球TOP10中，中國就占據(jù)了六席。

在全球汽車電動化和能源清潔化大勢下，不少中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)看到了海外廣闊的市場機遇，并制定了雄心勃勃的全球化戰(zhàn)略。

然而，當(dāng)很多企業(yè)真正走出去后才發(fā)現(xiàn)，僅僅擁有先進的電池技術(shù)、制造理念和雄厚資金，并不能完全保證其順利“出?！薄Ｈ狈Ｍ夥ㄒ?guī)政策、文化理念、勞工、環(huán)保、全球化運營和服務(wù)等理解、執(zhí)行的差異，是當(dāng)前很多中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局進展不如預(yù)期，處處碰壁的關(guān)鍵所在。

當(dāng)然，換一種視角來看，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要成長為真正的全球化企業(yè)，也必然要逾越這一鴻溝。

近年來，得益于中國市場的快速崛起，中國鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在行業(yè)前列，并開始向海外輸出產(chǎn)品、產(chǎn)能和技術(shù)，但是僅僅是出海并不能成為全球化企業(yè)，而要真正向全球化企業(yè)轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)能布局、研發(fā)體系、國際化運營、客戶、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和零碳實力等多個維度全方位提升，才能應(yīng)對國際化的市場需求與挑戰(zhàn)。

產(chǎn)能布局：動力電池作為本土化屬性非常強的產(chǎn)業(yè)，全球化布局，就近配套可以增強企業(yè)的競爭力。目前寧德時代已經(jīng)在德國、匈牙利、印尼、美國通過多種形式布局產(chǎn)能；遠景動力已經(jīng)在日本、英國、法國、美國、西班牙等地落地13座大型電池基地；億緯鋰能已經(jīng)在匈牙利、馬來西亞、美國完成布局；國軒高科在越南、德國、摩洛哥，孚能科技在土耳其有所布局等。

研發(fā)體系全球化：去年12月，寧德時代宣布將投資12億港元在香港科學(xué)園設(shè)立國際研發(fā)中心；遠景動力已經(jīng)在日本等地區(qū)設(shè)立研發(fā)與工程中心，全球鋰電研發(fā)人才超12000名，匯聚包括“鋰電池之父”吉野彰等全球知名專家；國軒高科已經(jīng)在美國硅谷、日本筑波、新加坡、德國等成立全球八大研發(fā)中心，以支撐其全球產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力。

運營全球化：在海外設(shè)立區(qū)域總部、分公司或者辦事處，可以就近響應(yīng)和深度了解相關(guān)區(qū)域市場，也是國內(nèi)企業(yè)在全球范圍內(nèi)進行市場覆蓋和客戶合作的基礎(chǔ)。目前寧德時代在德國、?法國、匈牙利、印尼、?日本、?美國等地都已設(shè)立子公司；遠景動力過去十多年已經(jīng)在日本、美國、歐洲等地積累了豐富的運營經(jīng)驗；億緯鋰能已經(jīng)設(shè)立歐洲區(qū)域總部，同時公司美洲區(qū)域總部、大洋洲區(qū)域總部也將于今年投入運營。

海外高質(zhì)量客戶綁定：海外產(chǎn)能的建設(shè)需建立在高質(zhì)量的客戶訂單基礎(chǔ)上。只有電池企業(yè)根據(jù)在手頭部車企、儲能客戶的訂單，配合下游客戶的產(chǎn)能計劃，讓訂單與建廠同步，既不遲緩，也不過剩，才能最大程度降低產(chǎn)能風(fēng)險。目前寧德時代、遠景動力、億緯鋰能、國軒高科的海外產(chǎn)能均是基于現(xiàn)有的客戶訂單情況穩(wěn)步推進。

全球化供應(yīng)鏈體系構(gòu)建：中國有著成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這也是中國電池產(chǎn)業(yè)相較海外具備領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵。但走向海外，需要根據(jù)客戶、當(dāng)?shù)卣偷貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建符合本土化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這不僅需要電池企業(yè)自身符合全球標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，也要求供應(yīng)鏈同頻迭代，以及與本土供應(yīng)鏈重新構(gòu)建良好、暢通、穩(wěn)固可靠的合作關(guān)系。

零碳能力：隨著歐洲對電池碳排放法規(guī)越來越嚴格，電池企業(yè)的零碳能力是全球化產(chǎn)能落地的重要競爭力。國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在積極推進零碳電池產(chǎn)品能力建設(shè)。目前寧德時代、遠景動力在這一方面進展較快。遠景動力依托遠景零碳產(chǎn)業(yè)園模式及零碳技術(shù)解決方案，已率先實現(xiàn)運營碳中和目標(biāo)，具備成熟可復(fù)制的經(jīng)驗。

從簡單的產(chǎn)品出海，到全球布局，再到運營、服務(wù)、研發(fā)、制造、零碳理念的全球化轉(zhuǎn)變，這應(yīng)該是接下來中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)立志成為全球一流企業(yè)的必修課，也是在海外快速落地產(chǎn)能、快速量產(chǎn)和盈利的根本保證。