今年以來，儲能市場釋放出持續(xù)向好的信號，“復(fù)蘇”勢頭強勁。

繼年初“新型儲能”被首次寫入政府工作報告，日前國務(wù)院再次發(fā)布重磅文件，利好儲能發(fā)展。5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出積極發(fā)展新型儲能，到2025年裝機超4000萬千瓦（40GW）；大力發(fā)展微電網(wǎng)、虛擬電網(wǎng)、車網(wǎng)互動等新技術(shù)新模式；并提出要研究完善儲能價格機制。

對此，有業(yè)內(nèi)分析認為，當(dāng)前消納是卡脖子環(huán)節(jié)，并且產(chǎn)業(yè)對今年西北的棄光率上升到30%以上有所預(yù)期，在持續(xù)加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的背景下，加快消納環(huán)節(jié)的建設(shè)勢在必行。

此外，當(dāng)前的儲能市場呈現(xiàn)出“供需兩旺”的局面。一方面招投標(biāo)市場活躍度高，多家央/國企紛紛開啟年度儲能集中采購計劃，企業(yè)中標(biāo)消息不斷；另一方面，整個儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷去年以來“劇烈”的周期調(diào)整，已開始進入到價格趨穩(wěn)、庫存減少、排產(chǎn)回升的新階段。整體來看，儲能市場正迎來全新的“旺季”。

招投標(biāo)市場活躍度高

日前，多家央/國企紛紛公布了本年度招標(biāo)公告，同時，企業(yè)中標(biāo)的“喜訊”也紛至沓來，招投標(biāo)市場幾乎每天都有新動態(tài)，一定程度上反映出當(dāng)前儲能賽道的高景氣度。

此前曾引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注的中國石油濟柴動力招標(biāo)限價事件，也于日前迎來了新進展。盡管此次招標(biāo)“門檻”極高，明確要求儲能電池系統(tǒng)最高限價為0.478元/Wh，314Ah電芯最高限價0.33元/Wh，但仍吸引了海辰儲能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電共7家企業(yè)參與投標(biāo)。其中，中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電被否決投標(biāo)，最終第一、第二中標(biāo)候選人分別為海辰儲能、楚能新能源。值得一提的是，此前一季度濟柴動力5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣采購項目的第一中標(biāo)候選人同為海辰儲能。

此外，近日密集發(fā)布的開標(biāo)公告還包括：

國華投資2024年第二批容量為163.5MW/327MWh的儲能設(shè)備采購項目，遠景能源、智光儲能分別以0.57元/Wh和0.581元/Wh的投標(biāo)單價位列第一、第二候選人。

國能信控2024年1.08GWh液冷儲能系統(tǒng)框采項目，共分為3個標(biāo)段，6家入圍企業(yè)分別為平高集團、蕪湖天弋、新源智儲、臥龍儲能、電工時代和蕪湖天弋。

龍煤雙鴨山集賢200MW風(fēng)力發(fā)電項目20MW/40MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目的候選人，分別為寧德時代、海博思創(chuàng)、陽光電源，其中海博思創(chuàng)投標(biāo)單價最低，為0.652元/Wh。

從上述中標(biāo)企業(yè)的名單不難發(fā)現(xiàn)，大部分均為儲能產(chǎn)業(yè)鏈實力較為雄厚的企業(yè)，且為儲能項目中標(biāo)的“常客”。這一方面反映出當(dāng)前訂單進一步向頭部集中的趨勢，另一方面則源于當(dāng)下儲能市場的招標(biāo)“門檻”已越來越高，不少企業(yè)由于項目經(jīng)驗不足或某些“硬性條件”不達標(biāo)，已直接被“拒之門外”。

以上述國能信控1.08GWh儲能系統(tǒng)采購為例，其對投標(biāo)人資質(zhì)的要求提到：“投標(biāo)人須為儲能電池電芯（或儲能電池模組或電池簇）制造商或為儲能電池管理系統(tǒng)BMS制造商”，且對投標(biāo)人業(yè)績及設(shè)備參數(shù)、性能等方面都提出了明確要求，條件不達標(biāo)的企業(yè)自然無法參與競標(biāo)。

另外，與濟柴動力要求電芯容量≥314Ah類似，今年以來，招標(biāo)市場對314Ah電芯的采購需求已出現(xiàn)多起。

同樣是國能信控，其日前開啟了目前有公開報道的對314Ah電芯最大的一次集采。招標(biāo)信息顯示，此次招標(biāo)容量約4.35GWh，采購內(nèi)容為280Ah（0.5C、1C）、314Ah（0.5C）儲能專用磷酸鐵鋰電池，據(jù)測算，其對314Ah電芯的采購量將超過3GWh。

幾乎與之同時，中國華電集團開啟了5.1GWh儲能系統(tǒng)框采，分為兩個標(biāo)段。標(biāo)段一為0.5C和0.25C的儲能系統(tǒng)各2.5GWh，電芯≥280Ah；標(biāo)段二則為100MWh的1C儲能系統(tǒng)，要求電池單體為≥90Ah。

僅上述兩個項目，采購規(guī)模就已經(jīng)接近10GWh。此外，近期包括國電投新源智儲、中國石油、中國電氣裝備在內(nèi)的相關(guān)集采招標(biāo)也已提上日程。而招投標(biāo)市場的高活躍度正是當(dāng)前儲能賽道快速“升溫”的鮮明寫照。

儲能市場旺季來臨

除了招投標(biāo)市場的高熱度，當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出的價格趨穩(wěn)、庫存減少、排產(chǎn)回升等新信號，均預(yù)示著產(chǎn)業(yè)發(fā)展已開始進入新的階段。

首先是價格層面，儲能電芯、系統(tǒng)價格已逐漸趨穩(wěn)。原因在于，經(jīng)歷了一段較長時間的價格內(nèi)卷，其利潤空間已被極致壓縮，期間行業(yè)內(nèi)確實存在一些為了清庫存，不惜虧本拿項目的情況，但“以低價換市場”終難長久。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前第二梯隊電池企業(yè)的280Ah電芯的成本在0.34元/Wh左右，而近期280Ah儲能電芯的成交價已回升至0.36元/Wh上下的水平。而作為新“主流”登上舞臺的314Ah儲能電芯相較于280Ah電芯，普遍在技術(shù)、材料及工藝等方面做了新升級，成本及成交價格亦略高于280Ah電芯，目前314Ah電芯成交價約為0.40元/Wh。有頭部電池企業(yè)向電池中國反饋，當(dāng)前儲能電芯的成交價均已趨穩(wěn)。

其次，去庫存階段告一段落。據(jù)頭部電池企業(yè)反饋，4月份儲能電芯供過于求的狀態(tài)已有所改善，經(jīng)過行業(yè)不斷調(diào)整，多數(shù)企業(yè)存貨水平同比下降20%以上，行業(yè)庫存已趨于健康水平，且“名義產(chǎn)能”已逐漸接近實際產(chǎn)能。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，儲能電池庫存達到38.72GWh，庫銷比為2.03個月，環(huán)比下降18%。

值得一提的是，缺乏核心競爭力的中小型儲能企業(yè)在價格持續(xù)走低且已觸底的情況下，將面臨更大的生存壓力，行業(yè)洗牌正在加速。

第三，電池企業(yè)排產(chǎn)回升。今年以來，國內(nèi)外市場需求持續(xù)高增長，且在二季度迎來高位。國內(nèi)市場各環(huán)節(jié)正為年中并網(wǎng)做準(zhǔn)備，據(jù)電池中國了解，4月以來行業(yè)排產(chǎn)整體持續(xù)回升，產(chǎn)能利用率普遍提升至70%左右，頭部電芯企業(yè)當(dāng)前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

同時，300Ah+電芯新產(chǎn)品正規(guī)?；慨a(chǎn)及應(yīng)用，據(jù)行業(yè)反饋，當(dāng)前各電芯廠正加緊生產(chǎn)，提升產(chǎn)品合格率。一方面為后期的批量交付做準(zhǔn)備，一方面也要備一部分新產(chǎn)品的合理庫存。綜合作用下，儲能電池企業(yè)二季度開工率維持在較高水平。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升溫，預(yù)計儲能電池企業(yè)本月產(chǎn)銷量有望繼續(xù)保持高位，旺季已然來臨。伴隨年中備庫進程逐步完成，下半年儲能電芯增速或?qū)⒎啪彙?/p>