自去年起，鋰電行業(yè)進(jìn)入技術(shù)革新以及產(chǎn)能擴張的關(guān)鍵時期，企業(yè)積極尋求去庫存，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，5月8日，工信部發(fā)布了《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》征求意見稿，旨在抑制盲目擴張，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。規(guī)定企業(yè)研發(fā)投入不低于3%，產(chǎn)能利用率不低于50%，以促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和淘汰過剩產(chǎn)能。

動力電池及儲能電池

總產(chǎn)能下降12%

今年以來，已有多個鋰電行業(yè)新項目投資暫緩或取消，如黑芝麻公司的35億元儲能電池項目暫緩，華軟科技宣布終止兩個鋰電池電解液項目。

根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫（）的不完全統(tǒng)計，2024年4月，全國共有21家企業(yè)公開了動力電池及儲能電池產(chǎn)能項目（包括擬建、簽約、開工及投產(chǎn)等不同階段的項目），涉及的總產(chǎn)能規(guī)模超過152GWh，延續(xù)3月份的下降趨勢，產(chǎn)能規(guī)模降幅34.91%，投資額降幅達(dá)40.83%。

雖然動力電池及儲能電池的總產(chǎn)能整體項目規(guī)模有所下降，但在儲能電池產(chǎn)能項目上，呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢，新增產(chǎn)能規(guī)模較3月份上漲47.64%，達(dá)到124GWh，投資額環(huán)比增長25.26%，達(dá)到455.33億元。這一增長趨勢反映了儲能電池在中國能源轉(zhuǎn)型和清潔能源發(fā)展中的重要地位。技術(shù)路線上，涉及的儲能電池類型包括鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池，顯示出儲能電池技術(shù)的多元化和創(chuàng)新性。

圖 2024年1~4月我國儲能電池產(chǎn)能布局狀態(tài)

值得注意的是，4月份儲能電池領(lǐng)域迎來簽約小熱潮，在公布電池產(chǎn)能項目的21家企業(yè)中，13家企業(yè)進(jìn)行了儲能電池產(chǎn)能項目的簽約活動，簽約金額超過205億元。可以看出，盡管整體新增電池產(chǎn)能項目的投資額有所下降，但企業(yè)對于儲能電池產(chǎn)能項目的投資熱情并未減退。

最大的項目來自瑞浦蘭鈞佛山百億新能源項目，位于廣東佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園，總產(chǎn)能規(guī)劃32GWh，一期16GWh已順利投產(chǎn)，二期亦規(guī)劃了16GWh，為當(dāng)?shù)貥?gòu)建本土化鋰離子電池供應(yīng)鏈體系提供支撐。

儲能電池區(qū)域分布

多點開花，均衡發(fā)展

4月份，中國新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃項目繼續(xù)呈現(xiàn)多點開花的特征，共有14個省公布了儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃，因電池制造項目投資額巨大，且前期的備案選址流程長，現(xiàn)在公布的項目是經(jīng)過了至少1年甚至更長時間的論證，所以現(xiàn)有項目的落地是地方政府前期達(dá)成合作的確認(rèn)，其中：

廣東省連續(xù)兩個月在全國鋰離子電池投資項目中位居首位。4月份，廣東省的儲能電池項目投資額達(dá)到100億元，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到32GWh，反映了廣東政府對儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的認(rèn)可，以及依托省完善的產(chǎn)業(yè)鏈及強大的市場需求構(gòu)建儲能上下游全產(chǎn)業(yè)鏈集群的決心。

內(nèi)蒙古在儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)線布局方面取得了顯著進(jìn)展，新增了70億元的投資項目，充分體現(xiàn)了在該地區(qū)強大的市場需求及能源成本優(yōu)勢下，企業(yè)紛紛重視在該地區(qū)的產(chǎn)線投資，一方面拓展西北地區(qū)的市場，另一方面利用低成本的電力，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本。

從區(qū)域分布特征來看，4月份的儲能電池產(chǎn)能在浙江、貴州、四川、江蘇、新疆等地，或靠近原材料，或靠近應(yīng)用市場，或靠近完備的產(chǎn)業(yè)鏈所在地。

表 2024年4月儲能電池產(chǎn)能地區(qū)分布

非鋰儲能技術(shù)

投資熱度不減

除此之外，液流電池和鈉離子電池的相關(guān)項目熱度上漲，4月份共有5家企業(yè)公布建設(shè)液流電池產(chǎn)線計劃，包括全釩液流電池、鋅鐵液流電池、鐵鉻液流電池等多種技術(shù)路線。目前，液流電池、鈉離子電池、固態(tài)電池正在加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，隨著技術(shù)示范不斷推進(jìn)，技術(shù)成本有望進(jìn)一步下降，規(guī)模化效應(yīng)有望逐漸增加。

表 非鋰儲能電池產(chǎn)能項目統(tǒng)計