光伏巨頭布局石英砂礦 硅石會(huì)成為光伏行業(yè)未來(lái)的黃金動(dòng)脈嗎？

1. 光伏行業(yè)對(duì)上游硅石原料品質(zhì)要求較高，我國(guó)硅石資源儲(chǔ)量豐富，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不足

作為“工業(yè)味精”，硅是許多工業(yè)產(chǎn)品的重要原料，不僅被廣泛應(yīng)用于玻璃、電子器件、建筑材料等多種產(chǎn)品生產(chǎn)制造中，同時(shí)它在光伏、電子通訊等高新技術(shù)領(lǐng)域也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

硅是極為常見的一種元素，然而它極少以單質(zhì)的形式在自然界出現(xiàn)，而是以復(fù)雜的硅酸鹽或二氧化硅的形式，廣泛存在于巖石、砂礫等硅石之中，包括石英砂巖、石英巖、石英砂、脈英巖和粉石英等。

圖1：硅石

硅石按下游用途，可以劃分為玻璃用硅石、冶金用硅石及水泥配料用硅石。

根據(jù)我國(guó)工信部發(fā)布的《中華人民共和國(guó)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，生產(chǎn)玻璃用和水泥用硅石理化指標(biāo)SiO2含量下限分別為96%和80%。

冶金用硅石按照具體不同用途劃分為：耐火材料用、鐵合金用以及工業(yè)硅用。其中，工業(yè)硅用理化指標(biāo)相對(duì)最為嚴(yán)格，SiO2含量需達(dá)到99%以上。

根據(jù)自然資源部2022 年全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)，我國(guó)硅石礦資源主要分布在江西、安徽、云南等區(qū)域，主要為玻璃用硅石資源。

工業(yè)硅產(chǎn)能聚集區(qū)域內(nèi)蒙、新疆等地也有一定的硅石資源儲(chǔ)量，其中內(nèi)蒙區(qū)域冶金用硅石資源占據(jù)主要地位。目前，我國(guó)硅石資源呈現(xiàn)儲(chǔ)量豐富，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不足的特點(diǎn)。

圖2：我國(guó)硅石資源儲(chǔ)量（2022年）

2. 除光伏玻璃、石英坩堝企業(yè)外，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)也開始重視硅石資源布局，保障原料供應(yīng)

近年來(lái)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，硅石的應(yīng)用也得到了極大的推動(dòng)和發(fā)展，作為光伏行業(yè)的主要上游原料，通常應(yīng)用于生產(chǎn)工業(yè)硅、坩堝、光伏玻璃等。硅石的供應(yīng)能力和質(zhì)量也在成為光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比拼關(guān)鍵因素之一。

對(duì)于光伏玻璃和石英坩堝企業(yè)而言，石英砂原料資源為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心，因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一直加緊資源布局，尤其是優(yōu)先鎖定優(yōu)質(zhì)的石英砂礦源。

近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)硅企業(yè)為了加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，保障硅石原料供應(yīng)及品質(zhì)穩(wěn)定，降低生產(chǎn)和物流成本等，也紛紛開始加入“買礦”行列。

其中以頭部企業(yè)合盛硅業(yè)為代表，2023年合盛競(jìng)得新疆阿勒泰吉木乃縣穆乎爾岱天然石英砂礦權(quán)，年開采量合計(jì)約275萬(wàn)噸。

在云南地區(qū)，合盛相繼拍得云南昭通彝良縣小草壩石英砂巖礦、彝良縣奎香松林石英砂巖礦，開采規(guī)模分別為200萬(wàn)噸/年、900萬(wàn)噸/年，此外，東方希望、特變電工光伏企業(yè)也布局了硅石礦山。

3. 硅石市場(chǎng)準(zhǔn)入資金壁壘較高，未來(lái)硅石礦向規(guī)?；?、集約化發(fā)展

根據(jù)我國(guó)《礦產(chǎn)資源法》，勘察、開采硅石礦石資源，必須依法批準(zhǔn)獲取探礦權(quán)和采礦權(quán)并且辦理登記。

從整體礦石資源市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管來(lái)看，為促進(jìn)自然資源資產(chǎn)集約開發(fā)利用，《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》提出，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓。

此項(xiàng)意味著未來(lái)原則不再新設(shè)硅石礦權(quán)，各礦權(quán)企業(yè)按照“自愿協(xié)商、平等互利”的原則，采取收購(gòu)、入股聯(lián)營(yíng)等方式，實(shí)施硅石礦權(quán)整合，提高礦山開采規(guī)模化、集約化水平。

如果擬投資硅石深加工項(xiàng)目的體量大、工藝先進(jìn)，整合礦權(quán)困難，經(jīng)政府常務(wù)會(huì)研究，可以為其新設(shè)礦權(quán)，因此目前硅石采礦權(quán)獲得方式以競(jìng)拍為主。

硅石開采準(zhǔn)入資金壁壘和環(huán)境保護(hù)壁壘較高，國(guó)家管控趨嚴(yán)。

按照自然資源部《非金屬礦行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》（DZ/T 0312-2018）要求，企業(yè)投資硅石礦產(chǎn)資源開發(fā)，必須符合綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

資金方面，投資不得低于2000萬(wàn)元。環(huán)境治理方面，硅石礦開采過(guò)程中礦山選礦廢水重復(fù)利用率不低于85%；

開采回采率、選礦回收率和尾礦綜合利用率指標(biāo)達(dá)到要求；粉塵排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值即顆粒物最高允許排放濃度≤120mg/m3；

礦區(qū)可綠化面積綠化覆蓋率達(dá)100%；運(yùn)輸環(huán)節(jié)應(yīng)做到封閉，不能揚(yáng)塵、灑漏等。

為配套下游光伏行業(yè)發(fā)展，各省市出臺(tái)政策加大硅石礦開采。

例如新疆地區(qū)2021-2025年礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，規(guī)定了加快硅質(zhì)原料勘察開采，硅質(zhì)原料預(yù)期勘察計(jì)劃目標(biāo)到2025年為1億噸。硅質(zhì)原料到2025年開采總量規(guī)劃目標(biāo)為500萬(wàn)噸。

安徽省《十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)，依托石英砂資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，全力發(fā)展新能源材料，加快推動(dòng)傳統(tǒng)硅基材料提質(zhì)轉(zhuǎn)型。

集約化和規(guī)?；俏磥?lái)硅石開采核心發(fā)展趨勢(shì)，多地政府出臺(tái)政策推動(dòng)硅石礦的綠色和規(guī)?；_采。例如云南礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）提出，加大硅石礦、建材等非金屬礦產(chǎn)供應(yīng)。促進(jìn)和引導(dǎo)硅石礦規(guī)模開采、綠色開采，推進(jìn)資源集約化、規(guī)?；_發(fā)。

四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）規(guī)定玻璃、陶瓷用石英巖、石英砂大型礦山最低設(shè)計(jì)開采規(guī)模30萬(wàn)噸/年，中型10萬(wàn)噸/年；

冶金用石英巖大型礦山最低設(shè)計(jì)開采規(guī)模20萬(wàn)噸/年，中型10萬(wàn)噸/年；冶金、水泥用天然石英砂大型礦山最低設(shè)計(jì)開采規(guī)模60萬(wàn)噸/年，中型20萬(wàn)噸/年。