光伏巨頭布局石英砂礦 硅石會成為光伏行業(yè)未來的黃金動脈嗎？

1. 光伏行業(yè)對上游硅石原料品質要求較高，我國硅石資源儲量豐富，優(yōu)質產(chǎn)品不足

作為“工業(yè)味精”，硅是許多工業(yè)產(chǎn)品的重要原料，不僅被廣泛應用于玻璃、電子器件、建筑材料等多種產(chǎn)品生產(chǎn)制造中，同時它在光伏、電子通訊等高新技術領域也發(fā)揮著關鍵作用。

硅是極為常見的一種元素，然而它極少以單質的形式在自然界出現(xiàn)，而是以復雜的硅酸鹽或二氧化硅的形式，廣泛存在于巖石、砂礫等硅石之中，包括石英砂巖、石英巖、石英砂、脈英巖和粉石英等。

圖1：硅石

硅石按下游用途，可以劃分為玻璃用硅石、冶金用硅石及水泥配料用硅石。

根據(jù)我國工信部發(fā)布的《中華人民共和國黑色冶金行業(yè)標準》，生產(chǎn)玻璃用和水泥用硅石理化指標SiO2含量下限分別為96%和80%。

冶金用硅石按照具體不同用途劃分為：耐火材料用、鐵合金用以及工業(yè)硅用。其中，工業(yè)硅用理化指標相對最為嚴格，SiO2含量需達到99%以上。

根據(jù)自然資源部2022 年全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計，我國硅石礦資源主要分布在江西、安徽、云南等區(qū)域，主要為玻璃用硅石資源。

工業(yè)硅產(chǎn)能聚集區(qū)域內蒙、新疆等地也有一定的硅石資源儲量，其中內蒙區(qū)域冶金用硅石資源占據(jù)主要地位。目前，我國硅石資源呈現(xiàn)儲量豐富，優(yōu)質產(chǎn)品不足的特點。

圖2：我國硅石資源儲量（2022年）

2. 除光伏玻璃、石英坩堝企業(yè)外，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)也開始重視硅石資源布局，保障原料供應

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，硅石的應用也得到了極大的推動和發(fā)展，作為光伏行業(yè)的主要上游原料，通常應用于生產(chǎn)工業(yè)硅、坩堝、光伏玻璃等。硅石的供應能力和質量也在成為光伏企業(yè)競爭力比拼關鍵因素之一。

對于光伏玻璃和石英坩堝企業(yè)而言，石英砂原料資源為企業(yè)競爭力的核心，因此行業(yè)內的企業(yè)一直加緊資源布局，尤其是優(yōu)先鎖定優(yōu)質的石英砂礦源。

近年來光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)硅企業(yè)為了加強產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，保障硅石原料供應及品質穩(wěn)定，降低生產(chǎn)和物流成本等，也紛紛開始加入“買礦”行列。

其中以頭部企業(yè)合盛硅業(yè)為代表，2023年合盛競得新疆阿勒泰吉木乃縣穆乎爾岱天然石英砂礦權，年開采量合計約275萬噸。

在云南地區(qū)，合盛相繼拍得云南昭通彝良縣小草壩石英砂巖礦、彝良縣奎香松林石英砂巖礦，開采規(guī)模分別為200萬噸/年、900萬噸/年，此外，東方希望、特變電工光伏企業(yè)也布局了硅石礦山。

3. 硅石市場準入資金壁壘較高，未來硅石礦向規(guī)?；?、集約化發(fā)展

根據(jù)我國《礦產(chǎn)資源法》，勘察、開采硅石礦石資源，必須依法批準獲取探礦權和采礦權并且辦理登記。

從整體礦石資源市場準入和監(jiān)管來看，為促進自然資源資產(chǎn)集約開發(fā)利用，《自然資源部關于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》提出，全面推進礦業(yè)權競爭性出讓。

此項意味著未來原則不再新設硅石礦權，各礦權企業(yè)按照“自愿協(xié)商、平等互利”的原則，采取收購、入股聯(lián)營等方式，實施硅石礦權整合，提高礦山開采規(guī)?；?、集約化水平。

如果擬投資硅石深加工項目的體量大、工藝先進，整合礦權困難，經(jīng)政府常務會研究，可以為其新設礦權，因此目前硅石采礦權獲得方式以競拍為主。

硅石開采準入資金壁壘和環(huán)境保護壁壘較高，國家管控趨嚴。

按照自然資源部《非金屬礦行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》（DZ/T 0312-2018）要求，企業(yè)投資硅石礦產(chǎn)資源開發(fā)，必須符合綠色礦山建設標準。

資金方面，投資不得低于2000萬元。環(huán)境治理方面，硅石礦開采過程中礦山選礦廢水重復利用率不低于85%；

開采回采率、選礦回收率和尾礦綜合利用率指標達到要求；粉塵排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）中的二級標準及無組織排放監(jiān)控濃度限值即顆粒物最高允許排放濃度≤120mg/m3；

礦區(qū)可綠化面積綠化覆蓋率達100%；運輸環(huán)節(jié)應做到封閉，不能揚塵、灑漏等。

為配套下游光伏行業(yè)發(fā)展，各省市出臺政策加大硅石礦開采。

例如新疆地區(qū)2021-2025年礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，規(guī)定了加快硅質原料勘察開采，硅質原料預期勘察計劃目標到2025年為1億噸。硅質原料到2025年開采總量規(guī)劃目標為500萬噸。

安徽省《十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中強調，依托石英砂資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，全力發(fā)展新能源材料，加快推動傳統(tǒng)硅基材料提質轉型。

集約化和規(guī)?；俏磥砉枋_采核心發(fā)展趨勢，多地政府出臺政策推動硅石礦的綠色和規(guī)?；_采。例如云南礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）提出，加大硅石礦、建材等非金屬礦產(chǎn)供應。促進和引導硅石礦規(guī)模開采、綠色開采，推進資源集約化、規(guī)模化開發(fā)。

四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）規(guī)定玻璃、陶瓷用石英巖、石英砂大型礦山最低設計開采規(guī)模30萬噸/年，中型10萬噸/年；

冶金用石英巖大型礦山最低設計開采規(guī)模20萬噸/年，中型10萬噸/年；冶金、水泥用天然石英砂大型礦山最低設計開采規(guī)模60萬噸/年，中型20萬噸/年。