9月26日，Infolink發(fā)布中國(guó)組件出口分析，8月份中國(guó)共出口17.3 GW的光伏組件，從全年來看有小幅回升趨勢(shì)。從文章可知，歐洲市場(chǎng)目前依舊為我國(guó)光伏組件第一出口市場(chǎng)。

原文如下：

Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月份中國(guó)共出口17.3 GW的光伏組件，相較7月14.5 GW增加19.2%，相較2022年8月同比增加20.6%。2023年1-8月累積出口達(dá)137.9 GW，相較去年同期提升26.8%。

歐洲市場(chǎng)

8月中國(guó)出口8.2 GW光伏組件至歐洲市場(chǎng)，相較7月的7.1 GW小幅回升15%，同比2022年7月下降約5.4%。1-8月歐洲累積進(jìn)口77.7 GW光伏組件，對(duì)比去年同期成長(zhǎng)29.21%。

7月歐洲數(shù)據(jù)雖出現(xiàn)顯著下降，但量體在8月小幅回彈，整體看來三季度市場(chǎng)熱度明顯低于前兩季度。雖當(dāng)?shù)厥罴偌倨趯?duì)短期需求造成部分影響，但以歷史數(shù)據(jù)來看，二、三季度仍為歐洲市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，今年則是因嚴(yán)重的庫存問題使得三季度需求相對(duì)以往明顯下降，預(yù)期2023下半年仍將明顯弱于上半年。

隨著假期結(jié)束以及考慮冬季來臨前的施工周期，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)將有望于9-10月間逐漸小幅修復(fù)。從組件價(jià)格觀察，雖今年以來歐洲組件價(jià)格快速下降，但9月降價(jià)幅度開始收窄，訂單交付情形也出現(xiàn)稍微回溫的跡象。

展望明年，考慮歐洲市場(chǎng)特性，預(yù)計(jì)市場(chǎng)上仍將存在一定程度的滾動(dòng)庫存，但今年庫存水位過高的問題是否會(huì)延續(xù)至明年則需視當(dāng)?shù)叵膸齑婺芰Χ?，從上半年歐洲各國(guó)公布裝機(jī)數(shù)字看來，實(shí)際裝機(jī)速度仍需進(jìn)一步成長(zhǎng)才能有效消化今年以來累積的庫存。

亞太市場(chǎng)

8月亞太市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口4.4 GW光伏組件，相較7月提升，相對(duì)去年同期成長(zhǎng)約109%。1-8月累積進(jìn)口約26.4 GW光伏組件。

本期增量主要來自印度，印度8月的中國(guó)組件需求量為959 MW，月環(huán)比提升228%，為去年4月BCD關(guān)稅生效以來的最高峰，顯示雖對(duì)組件進(jìn)口的關(guān)稅高達(dá)40%，但隨著全球供應(yīng)鏈價(jià)格快速下降，進(jìn)口組件即使迭加稅率，成本仍低于印度本土制造組件，加上遺留項(xiàng)目的截止日期逼近，導(dǎo)致先前許多遞延項(xiàng)目逐漸開始動(dòng)工而導(dǎo)致需求復(fù)蘇。由于ALMM清單的實(shí)施以及部分延期項(xiàng)目的寬限期為明年的一季度，預(yù)計(jì)今年四季度到明年一季度間印度需求有機(jī)會(huì)出現(xiàn)增量。

除了印度外，烏茲別克也于近兩月出現(xiàn)明顯增量，8月中國(guó)組件需求突破600 MW，推測(cè)為大型項(xiàng)目拉貨帶來的短期影響。其余亞洲主要市場(chǎng)為日本、澳大利亞，皆為光伏發(fā)展較為成熟的國(guó)家。

今年中旬開始組件價(jià)格明顯下行，帶動(dòng)各地需求增長(zhǎng)，但是部分國(guó)家諸如澳大利亞受到經(jīng)濟(jì)層面因素并無明顯增量；日本需求也相對(duì)去年停滯，甚至有小幅萎縮跡象，顯示在光伏發(fā)展已具備一定成熟度的國(guó)家，因受到可開發(fā)土地、建物面積的限制，即使組件價(jià)格明顯下降，需求的增量也相對(duì)有限。

美洲市場(chǎng)

8月美洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口2.7 GW中國(guó)光伏組件，月環(huán)比提升18%，同比增加10%。1-8月累積進(jìn)口19.3 GW中國(guó)光伏組件，相比去年同期增加12.4%。

月環(huán)比的提升主要來自巴西，即使在巴西當(dāng)?shù)胤咒N銷量明顯減少、廠商低價(jià)出清庫存的情況下，本月巴西的拉貨需求仍相對(duì)上月增加約36%。雖一季度分布式的安裝熱潮已過，但組件需求并沒有快速下降的跡象，推測(cè)與組件價(jià)格下降、安裝光伏回收期顯著減少有關(guān)，加上地面項(xiàng)目需求在今年逐漸起量，為巴西整體光伏需求帶來一定程度支撐。同時(shí)，近期傳出巴西可能對(duì)組件的關(guān)稅減免做出更動(dòng)，可能為近期市場(chǎng)需求帶來波動(dòng)。

中東與非洲

8月中東市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約1.5 GW的光伏組件，月環(huán)比增加53%，同比增加73%。1-8月累積進(jìn)口8.5 GW中國(guó)光伏組件，已超越中東市場(chǎng)去年全年中國(guó)組件進(jìn)口量。

中東主要需求來源以沙特、阿聯(lián)酋、以色列為主，其中沙特于去年四季度快速成長(zhǎng)，今年以來已累積進(jìn)口約4 GW中國(guó)組件，占了中東地區(qū)需求的約46%，需求成長(zhǎng)快速，目前仍有多個(gè)大型地面項(xiàng)目持續(xù)推動(dòng)，政府對(duì)于光伏發(fā)展的支持力度也較強(qiáng)，有望支撐長(zhǎng)期穩(wěn)定的需求發(fā)展。

非洲市場(chǎng)在8月進(jìn)口約479 MW光伏組件，月環(huán)比下降31%，同比增加85%，1-8月累積從中國(guó)進(jìn)口約6 GW光伏組件，其中61%的需求來自南非。南非在8月進(jìn)口約200 MW中國(guó)光伏組件，月環(huán)比下降約36%，相對(duì)二季度而言市場(chǎng)明顯降溫。

南非今年的成長(zhǎng)主要源自于急迫的能源改革需求，長(zhǎng)期的間歇性限電使得南非祭出高額補(bǔ)貼及稅收抵免政策，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤植际叫枨罂焖俪砷L(zhǎng)，但仍需考慮政策延續(xù)性、以及當(dāng)?shù)貙?shí)際裝機(jī)潛在需求而定。

多數(shù)海外市場(chǎng)在下半年都釋出需求逐漸轉(zhuǎn)弱的信號(hào)，也為行業(yè)長(zhǎng)期以來探討的庫存問題做了側(cè)面應(yīng)證。在進(jìn)入四季度后，雖部分市場(chǎng)淡季到來，仍需注意組件廠是否會(huì)為了達(dá)到年底出貨目標(biāo)而在四季度大量出貨，Infolink推測(cè)在經(jīng)過年初的快速囤貨與高庫存堆積后，廠商將會(huì)較為謹(jǐn)慎評(píng)估四季度的出貨策略，并會(huì)有意識(shí)的控制庫存管理。