今年隨著硅料價(jià)格回歸正常，我國各環(huán)節(jié)光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，出口亦出現(xiàn)了筆者在去年底預(yù)測的“量升價(jià)跌，降價(jià)跑量”的情況。

今年7月份的出口數(shù)據(jù)其實(shí)很不理想：硅棒、硅片、電池、組件出口合計(jì)36.48億美元，環(huán)比6月份的45.84億美元，下跌了20.42%！

兩位數(shù)的下跌有點(diǎn)嚇人一跳。在今年下半年剩下的幾個(gè)月，我國光伏出口額能否穩(wěn)住全年的基本盤，實(shí)現(xiàn)“以價(jià)換量”？講真，筆者對此并沒有底。

9月20日，中國海關(guān)更新了2023年8月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)。今年8月，我國實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口37.85億美元，環(huán)比上月小幅增長3.76%。這個(gè)百分比雖然不大，卻足以令人驚喜：因?yàn)樗醪礁淖兞松显颅h(huán)比大幅下跌的勢頭！

01

8月份，電池組件出口價(jià)格下降6.4%！

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年8月份，我國電池片、組件合計(jì)出口約21GW，其中光伏組件17.2GW，電池片3.8GW，同比去年8月增長28%！環(huán)比7月份，增長13%！這是出口量。也就是說，7月份，我國電池片和組件對應(yīng)的出口量是18.58GW。

出口量兩位數(shù)增長的同時(shí)，并沒有帶動(dòng)出口額的上升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，我國8月份實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口37.85億美元。其中，硅棒與硅片4.18億美元，電池片3.25億美元，組件30.42億美元。

7月份，我國出口硅棒與硅片4.78億美元，電池片3.62億美元，組件28.08億美元。

也就是說，7月份的電池和組件賣了18.58GW，對應(yīng)的銷售額是31.7億美元，折合每GW1.71億美元。

8月份出口了21GW的電池和組件，實(shí)現(xiàn)了33.67億美元的銷售額，折合每GW1.6億美元。

一個(gè)月時(shí)間，我國光伏電池和組件的出口價(jià)格跌了6.4%！

降價(jià)跑量，這個(gè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)了。

但是，光伏企業(yè)電池、組件出口的毛利率肯定被大幅壓縮了。因?yàn)椋?月份的硅料和硅片價(jià)格，同期是小幅上漲的。

換句話說，電池、組件企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)從國內(nèi)市場，延燒到海外市場！8月份，組件企業(yè)想在國內(nèi)市場中賺錢已經(jīng)變得很困難，但即使以往利潤相對可以保證的海外市場，也開始“卷”起來。發(fā)生這種情況，自然也在各家企業(yè)的意料之中。

當(dāng)然，8月份的數(shù)據(jù)給人們傳遞的一個(gè)利好就是，海外需求依舊旺盛，6、7月份發(fā)生的環(huán)比暴跌趨勢得到明顯改觀。

今年6月份，我國的光伏主材出口額，環(huán)比5月份下跌了11%，7月份出口額環(huán)比6月份下跌20.42%。而8月份環(huán)比7月微增3.76%。

筆者沒有進(jìn)一步細(xì)算，但6、7、8三個(gè)月的出口量肯定都是在上升的，只不過出口額沒有同步跟上而已。

關(guān)于這個(gè)問題，筆者忽然想到一家知名媒體在回顧我國面板產(chǎn)業(yè)時(shí)的感慨——面板戰(zhàn)爭三十年，慘勝如敗。

因?yàn)榫〇|方、華星的崛起，中國面板企業(yè)終于戰(zhàn)勝三星、夏普等一眾巨頭，但整個(gè)行業(yè)的利潤率，也被極大程度地壓縮，全行業(yè)長期處于微利狀態(tài)，去年更是出現(xiàn)行業(yè)性巨虧。

在光伏這個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，中國光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)越來越殘酷，在卷死海外競爭對手的同時(shí)，會(huì)不會(huì)也卷死自己的很多同行？光伏行業(yè)，在未來是否也會(huì)發(fā)生面板行業(yè)所發(fā)生的——“慘勝如敗”的局面呢？

02

逆變器出口數(shù)據(jù)，難言好轉(zhuǎn)

接下來我們再分析下逆變器出口情況。

今年8月份，我國光伏逆變器實(shí)現(xiàn)出口額6.9億美元，環(huán)比7月份的7.63億美元，下滑了9.57%！

要知道，我國7月份的逆變器出口額，已經(jīng)環(huán)比6月份的9.55億美元，下滑了20.1%。

事實(shí)上，從上圖可以清晰地看到，自今年5月份以來，我國逆變器出口額每月都以相對陡峭的曲線下跌。這是一個(gè)重要的市場趨勢。

逆變器的出口數(shù)據(jù)，一方面反映了該細(xì)分行業(yè)本身的市場變化。更重要的是，逆變器出口多少，也是海外裝機(jī)需求的直接體現(xiàn)。

光伏逆變器的成本與市場價(jià)格其實(shí)相對固定，彈性并不如光伏組件、電池。也就是說，我國逆變器出口額的變化，或許反映了海外的光伏裝機(jī)的實(shí)際情況，可能并沒有同步增長。