2022年全球電動(dòng)汽車銷售量創(chuàng)新紀(jì)錄，2023年預(yù)計(jì)該勢(shì)頭將持續(xù)

2022年，全球電動(dòng)汽車銷量超過1000萬輛，電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在2022年所有售出的新車中，電動(dòng)汽車占比14%，此前，電動(dòng)汽車在2021年占售出的新車中占比約9%，在2020年不到5%。2022年，全球有三大市場(chǎng)主導(dǎo)了電動(dòng)汽車銷售。中國(guó)再次成為領(lǐng)跑者，電動(dòng)汽車銷量占全球的60%左右。目前，世界范圍內(nèi)道路上行駛的電動(dòng)汽車有一半以上在中國(guó)，中國(guó)現(xiàn)已超過其制定的2025年新能源汽車銷售目標(biāo)。全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)是歐洲，2022年歐洲的電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)超過15%，這意味著每售出五輛汽車中就有至少一輛為電動(dòng)汽車。美國(guó)是第三大銷售市場(chǎng)，其電動(dòng)汽車銷量在2022年增長(zhǎng)了55%，占汽車市場(chǎng)銷售份額的8%。

2023年，電動(dòng)汽車的銷售走勢(shì)將持續(xù)強(qiáng)勁。第一季度，全球電動(dòng)汽車銷量超過230萬輛，比去年同期多出約25%。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2023年底，全球電動(dòng)汽車銷量將達(dá)1400萬輛，同比增長(zhǎng)35%，電動(dòng)汽車的購(gòu)買量在下半年將加速增長(zhǎng)。2023年，全球電動(dòng)汽車的銷量可能占汽車總銷量的18%。國(guó)家出臺(tái)的政策和激勵(lì)措施將有助于電動(dòng)汽車銷售，而和去年相當(dāng)?shù)某哂蛢r(jià)可能進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)著潛在買家。

全球新興的電動(dòng)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了可喜的跡象，盡管只是小范圍內(nèi)的。在中國(guó)、歐洲、美國(guó)三大主要銷售市場(chǎng)之外，電動(dòng)汽車銷量普遍偏低，但2022年在印度、泰國(guó)和印度尼西亞卻有所增長(zhǎng)。與2021年相比，這些國(guó)家的電動(dòng)汽車銷量合計(jì)增加了兩倍之多，達(dá)到8萬輛。泰國(guó)2022年電動(dòng)汽車占汽車的銷售份額略高于3%，而印度和印度尼西亞去年的平均份額均為1.5%左右。印度的電動(dòng)汽車和零部件制造業(yè)正在擴(kuò)大，印度政府提供了32億美元的激勵(lì)計(jì)劃以支持發(fā)展，該計(jì)劃吸引了總計(jì)83億美元的投資。泰國(guó)和印度尼西亞也在加強(qiáng)其政策支持力度，可能會(huì)為那些鼓勵(lì)采用電動(dòng)汽車的其他新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

具有里程碑意義的電動(dòng)汽車政策正在推動(dòng)其前景離氣候目標(biāo)更近一步

由于大多數(shù)汽車市場(chǎng)的趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策的支持，電動(dòng)汽車銷售前景光明。據(jù)國(guó)際能源署的基準(zhǔn)政策情景假設(shè)（the Stated Policies Scenario，STEPS），基于現(xiàn)有的政策和堅(jiān)實(shí)目標(biāo)，全球電動(dòng)汽車銷售份額在2030年會(huì)增加到35%，此前該數(shù)字不到25%。根據(jù)推算，中國(guó)仍是全球電動(dòng)汽車的最大市場(chǎng)，并且在基準(zhǔn)政策情景假設(shè)中，2030年中國(guó)電動(dòng)汽車占市場(chǎng)總銷量的40%。美國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額在2030年翻倍，占20%，而歐洲保持當(dāng)前25%的市場(chǎng)份額。

在目前政策環(huán)境下，對(duì)電動(dòng)汽車的需求預(yù)測(cè)將對(duì)能源市場(chǎng)和氣候目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?；诂F(xiàn)有政策，在國(guó)際能源署的基準(zhǔn)政策情景假設(shè)中，公路交通的石油需求預(yù)計(jì)在2025年左右達(dá)到峰值，2030年電動(dòng)汽車取代的石油量每日將超過500萬桶，使用電動(dòng)汽車可減少約7億噸二氧化碳當(dāng)量的排放。

歐盟和美國(guó)已通過相關(guān)立法以匹配電氣化的雄心。歐盟通過了與“Fit for 55”一攬子計(jì)劃中2030目標(biāo)相一致的汽車和貨車二氧化碳新標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)由于《通脹削減法案》（IRA）以及部分州采用《加州先進(jìn)清潔汽車II》規(guī)則，電動(dòng)汽車可能在2030年占市場(chǎng)份額的一半，與國(guó)家目標(biāo)一致。美國(guó)環(huán)保署最近提出的排放標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，會(huì)進(jìn)一步提高該份額。

由于電動(dòng)汽車前景光明，電池制造在不斷擴(kuò)大。截至2023年3月，已宣告在2030年前交付的電池產(chǎn)能足以滿足政府承諾的需求，甚至能夠滿足2050年凈零排放情景下的電動(dòng)汽車需求。由此看來，電動(dòng)汽車的銷售份額完全可能比基于當(dāng)前政府政策和國(guó)家目標(biāo)所預(yù)測(cè)的銷售份額更高。

隨著消費(fèi)和競(jìng)爭(zhēng)的增加，越來越多更實(shí)惠的電動(dòng)汽車型號(hào)進(jìn)入市場(chǎng)

2022年，全球電動(dòng)汽車開支超過4250億美元，比2021年增加了50%。其中政府開支僅占10%，其余來自消費(fèi)者。投資者也對(duì)電動(dòng)汽車保持信心，自2019年以來，電動(dòng)汽車相關(guān)公司的股票表現(xiàn)一直優(yōu)于傳統(tǒng)汽車制造商。2022年，開發(fā)電動(dòng)汽車和電池技術(shù)的初創(chuàng)公司的風(fēng)險(xiǎn)投資也在蓬勃發(fā)展，達(dá)到近21億美元，比2021年增長(zhǎng)了30%，對(duì)電池和關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資也在增加。

2022年，選運(yùn)動(dòng)型多功能車（SUV）和大型車的人占多數(shù)。在中國(guó)和歐洲，這些車占純電動(dòng)汽車的60%，在美國(guó)所占份額甚至更大，這與燃油車市場(chǎng)上SUV和大型車居多的情況類似。2022年，SUV燃油車的二氧化碳排放量超過100萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電動(dòng)汽車8千萬噸的排量。電動(dòng)SUV的電池通常比小汽車的大兩到三倍，意味著需要更多的關(guān)鍵礦產(chǎn)。2022年電動(dòng)SUV每日替代超過15萬桶的石油，避免了相關(guān)的尾氣排放。

電動(dòng)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。越來越多的新參與者涌入，主要來自中國(guó)及其他一些新興市場(chǎng)， 提供更實(shí)惠的車型。現(xiàn)有的主要汽車生產(chǎn)商也在雄心勃勃，尤其是歐洲，2022-2023年電動(dòng)汽車又有一系列重要?jiǎng)幼鳎喝妱?dòng)車隊(duì)，更便宜的車，更多的投資，以及與電池制造和關(guān)鍵礦產(chǎn)的垂直整合。

消費(fèi)者可選擇的電動(dòng)汽車越來越多。2022年，可選的電動(dòng)汽車型號(hào)達(dá)到500種，比2018年至少多出一倍。然而，中國(guó)以外的代工生產(chǎn)商（OEMs）需要提供更實(shí)惠、更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的選擇，讓更多大眾選擇和使用電動(dòng)汽車。今天，可選的電動(dòng)汽車型號(hào)、款式仍然大大低于市面上燃油車的選擇，但后者的型號(hào)數(shù)量在2015年前后達(dá)到頂峰后一直穩(wěn)步下降。

隨著電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展，更多電氣化的機(jī)動(dòng)車領(lǐng)域受到關(guān)注

公路交通的電氣化不止是汽車。兩輪或三輪車是目前電氣化程度最高的細(xì)分市場(chǎng)；在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，它們的數(shù)量超過了汽車。2022年，印度注冊(cè)的三輪車中有一半以上是電動(dòng)的。受政府的激勵(lì)措施和與傳統(tǒng)車型相比較低的生命周期成本，它們?cè)絹碓绞軞g迎，特別是在燃料價(jià)格高企的情況下。在許多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，兩輪或三輪車提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通方式，它們的電氣化對(duì)于支持可持續(xù)發(fā)展非常重要。

商用車輛的電氣化水平也在不斷提升。2022年，全球電動(dòng)輕型商用車（LCV）的銷量增加了90%以上，達(dá)到31萬輛以上，即便是在輕型商用車總體銷量下降了近15%的情形之下。2022年，全球銷售了近66,000輛電動(dòng)巴士和60,000輛中型和重型卡車，約占所有巴士銷量的4.5%，占所有卡車銷量的1.2%。在政府對(duì)公共交通減排有所承諾的地方，比如密集的城市地區(qū)，電動(dòng)巴士的銷售份額更高；在芬蘭，電動(dòng)巴士的銷售份額在2022年占65%以上。

電氣化重型車輛的意愿正在不斷增強(qiáng)。2022年，全球市面上新增約220個(gè)電動(dòng)重型車輛型號(hào)，目前總計(jì)超過800個(gè)，分別由100多個(gè)代工生產(chǎn)商（OEMs）提供。共27個(gè)國(guó)家的政府承諾到2040年實(shí)現(xiàn)100%零排放巴士和卡車銷售，美國(guó)和歐盟也已經(jīng)提出更嚴(yán)格的重型車輛排放標(biāo)準(zhǔn)。

電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈和電池在政策制定中獲得更多重視

電動(dòng)汽車需求的增加帶動(dòng)了對(duì)電池和有關(guān)礦產(chǎn)的需求。由于電動(dòng)乘用車銷量的增長(zhǎng)，汽車鋰離子電池需求增加了65%，從2021年的約330吉瓦時(shí)增加到2022年的550吉瓦時(shí)。2022年，約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳用于電動(dòng)汽車電池。僅在五年前，這些份額分別為15%、10%和2%。減少對(duì)關(guān)鍵材料的需求，對(duì)保持和維護(hù)供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性都很重要，特別是考慮到最近電池材料的價(jià)格發(fā)展變動(dòng)。

傳統(tǒng)鋰離子電池的新替代品正在崛起。目前，磷酸鐵鋰化學(xué)電池的份額達(dá)到了歷史最高點(diǎn)，并且主要在中國(guó)：大約95%的電動(dòng)面包車（LDV）磷酸鐵鋰電池都用在中國(guó)生產(chǎn)的汽車上。鈉離子電池的供應(yīng)鏈也正在建立，目前制造能力已超過100吉瓦時(shí)，幾乎都在中國(guó)。

全球電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈正在擴(kuò)大，但制造業(yè)仍然高度集中在某些地區(qū)，中國(guó)是電池和電動(dòng)車零部件貿(mào)易的主要參與方。2022年，出口電動(dòng)汽車中有35%來自中國(guó)，而在2021年這個(gè)數(shù)字為25%。歐洲是中國(guó)電動(dòng)汽車及其電池的最大貿(mào)易伙伴。2022年，在中國(guó)生產(chǎn)制造并在歐洲市場(chǎng)銷售的電動(dòng)汽車銷售份額增加至16%，而在2021年這個(gè)數(shù)字約11%。

電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈日益成為相關(guān)政策制定的前沿陣地，旨在以分散化、多元化建立供應(yīng)鏈的彈性。歐盟2023年3月提出《凈零工業(yè)法案》，目標(biāo)是使歐盟每年近90%的電池需求由歐盟電池制造商滿足，2030年的制造能力至少達(dá)到550吉瓦時(shí)。印度通過《生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃》（PLI）促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造電動(dòng)汽車和電池。美國(guó)《通脹削減法案》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)電動(dòng)汽車、電動(dòng)汽車電池和電池礦產(chǎn)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，這在符合清潔車輛稅收抵免的標(biāo)準(zhǔn)中有所規(guī)定。2022年8月至2023年3月期間，在《通脹削減法案》公布后，主要的電動(dòng)汽車和電池制造商宣布對(duì)北美電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的累計(jì)投資至少達(dá)到520億美元，其中50%用于電池制造，約20%用于電池零部件和電動(dòng)汽車制造。