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鋰供應(yīng)緊張要持續(xù)到2022年下半年 今年重點(diǎn)關(guān)注市場庫存變化

   2021-08-06 證券日報(bào)7430
核心提示:本報(bào)記者 閆立良 見習(xí)記者 郭冀川鋰業(yè)相關(guān)概念股近期再度飛起,天齊鋰業(yè)、融捷股份、雅化集團(tuán)、西藏礦業(yè)和江特電機(jī)等鋰題材上市
本報(bào)記者 閆立良 見習(xí)記者 郭冀川

鋰業(yè)相關(guān)概念股近期再度飛起,天齊鋰業(yè)、融捷股份、雅化集團(tuán)、西藏礦業(yè)和江特電機(jī)等鋰題材上市公司股價(jià)在近兩個(gè)交易日均創(chuàng)歷史新高。在國內(nèi)新能源汽車銷量大漲和美歐的新能源政策刺激下,市場對鋰的需求劇增,帶動(dòng)鋰資源價(jià)格持續(xù)上漲,進(jìn)而影響到二級市場的走勢。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1月-6月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破120萬輛。中國乘聯(lián)會(huì)秘書長表示,汽車行業(yè)對電池需求的預(yù)測與實(shí)際需求相差甚遠(yuǎn)。新能源汽車需求的快速擴(kuò)張,一定程度上加劇了“電池短缺”的影響,造成上游原材料資源的集體漲價(jià)潮。

多因素積累鋰資源易漲難跌

作為新能源汽車電池的主要原材料之一,碳酸鋰和氫氧化鋰漲勢再起,天風(fēng)證券研報(bào)指出,近期電池級氫氧化鋰產(chǎn)品均連續(xù)上漲至近9.5萬/噸,自5月以來累計(jì)上漲16%,主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量,氫氧化鋰出口訂單增加,國內(nèi)高鎳三元比例也在持續(xù)增長,實(shí)現(xiàn)全球高鎳化趨勢加速,氫氧化鋰價(jià)格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒,成為第三階段領(lǐng)漲品種,進(jìn)一步超越碳酸鋰價(jià)格,看好鋰鹽企業(yè),業(yè)績會(huì)逐季度改善。

中信證券近期研報(bào)指出,今明兩年鋰供應(yīng)增長主要來自南美鹽湖提鋰產(chǎn)能,包括雅寶公司、SQM和贛鋒鋰業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,但以上產(chǎn)能要到2022年下半年才能形成有效供應(yīng),預(yù)計(jì)鋰供應(yīng)緊張的局面在較長時(shí)間內(nèi)仍無法緩解,目前看不到任何壓制鋰價(jià)的因素。

上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰分析師曲音飛告訴《證券日報(bào)》記者,碳酸鋰與氫氧化鋰目前仍具有上漲空間,原料供應(yīng)方面由于前兩年價(jià)格無法保障,導(dǎo)致部分澳礦停產(chǎn),因其復(fù)產(chǎn)周期較長,短期礦石增量有限,鋰輝石供應(yīng)緊張持續(xù),而且鋰輝石散單價(jià)格大幅提升,未來易漲難跌。

在需求方面,以目前情況來看,曲音飛預(yù)計(jì)2021年新能源汽車產(chǎn)銷將成倍遞增,市場需求持續(xù)增加,對鋰鹽價(jià)格上漲支撐十足。庫存方面,目前市場僅鹽湖尚有部分庫存,礦石冶煉企業(yè)庫存低位徘徊。這些因素共同影響,導(dǎo)致近期鋰資源盤面價(jià)格與鋰礦招標(biāo)價(jià)格均位于高位,對市場心態(tài)提振明顯。

曲音飛說:“下半年鋰鹽市場仍是處于供應(yīng)緊張狀態(tài),多方利好之下,看漲預(yù)期較強(qiáng)。而且鋰價(jià)上漲除了需求預(yù)期明顯增量外,現(xiàn)貨資源供應(yīng)緊張、原料端供應(yīng)稀缺、盤面情緒引導(dǎo)、市場上廠家與貿(mào)易商囤積居奇等因素也將導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格異動(dòng)。下半年重點(diǎn)關(guān)注市場庫存變化情況,與鋰輝石供應(yīng)情況。”

上游資源企業(yè)享受最豐厚紅利

鋰資源在全球比較豐富,主要有鋰礦資源和鋰鹽資源,中國鋰資源大概在全球占比21%,整體較為緊缺,多依賴于進(jìn)口,對外依存度較高。曲音飛指出,國內(nèi)鋰資源企業(yè)擁有國內(nèi)鹽湖與海外礦山資源的優(yōu)勢毋庸置疑,國內(nèi)除鹽湖資源類公司外,還可以關(guān)注江西的云母礦、四川的鋰輝石,還有廢料回收企業(yè),這些領(lǐng)域的企業(yè)都會(huì)受益于鋰資源的漲價(jià)。

鋰資源上游企業(yè)如贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能等公司近期也公布了2021年半年報(bào)預(yù)告,預(yù)計(jì)半年度業(yè)績大幅增厚,也進(jìn)一步提振了市場信心。國信證券指出,贛鋒鋰業(yè)二季度利潤環(huán)比大增,碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格實(shí)現(xiàn)跨越式上漲;中信證券指出,盛新鋰能鋰鹽出貨量居國內(nèi)前列,自有礦山和鋰金屬等業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),出售非鋰業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦,公司已成功躋身國內(nèi)鋰行業(yè)第一梯隊(duì)。

宏源期貨研究所分析師朱善穎告訴《證券日報(bào)》記者,相比于傳統(tǒng)需求領(lǐng)域的原材料,銅、鋁及鈷鋰等新能源相關(guān)的金屬漲勢更突出,碳中和政策背景下,新能源發(fā)電及用電領(lǐng)域需求大幅增長,且具有長期確定性。鋰資源的利潤主要集中在上游,因而坐擁礦山、鹽湖資源的上游企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)會(huì)更突出。

巨豐投資首席投資顧問張翠下向記者表示,有色板塊在今年的上漲,除了原材料漲價(jià)帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績提升外,在國家綠色產(chǎn)業(yè)推動(dòng)的戰(zhàn)略背景下,疊加我國制造業(yè)崛起的背景,相關(guān)制造業(yè)的長期價(jià)值邏輯明確,與制造業(yè)息息相關(guān)的一些有色金屬的上游的材料端企業(yè),也同樣面臨量價(jià)提升的明確空間。 
 
標(biāo)簽: 鋰鹽 市場 碳酸鋰
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