得益于上半年新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)熱潮來襲。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，鋰電池投資項目37個，34個公布了投資金額，投資總額超過3100億元。

作為動力電池最不可或缺的“配方”之一，六氟磷酸鋰的市場需求增長顯著，雖然多家企業(yè)推進擴產(chǎn)，但需求與產(chǎn)能產(chǎn)生缺口難填，產(chǎn)品價格持續(xù)上升。記者查詢百川盈孚7月26日數(shù)據(jù)顯示，目前，六氟磷酸鋰市場均價穩(wěn)定在42萬元/噸，市場價格區(qū)間在41.5萬元-43.5萬元/噸，生產(chǎn)企業(yè)目前暫無庫存，現(xiàn)貨緊張，以交付訂單為主。

“目前發(fā)公告供貨和擴產(chǎn)的幾家龍頭，他們立項、報批、合規(guī)等手續(xù)，沒個一年半載下不來。”有鋰電從業(yè)人士表示，鋰電上市公司目前著手擴產(chǎn)正在交設(shè)備款，但設(shè)備加工進度緩慢。在此背景下，為保障原料供應，六氟磷酸鋰市場訂單大熱。今年5月份以來，鋰電各大龍頭上市公司先后對外簽訂多份長期協(xié)議。

首創(chuàng)證券研報表示，隨著新能源汽車需求提振，鋰電市場景氣度拉動六氟磷酸鋰需求高速增長?，F(xiàn)階段六氟磷酸鋰行業(yè)規(guī)模不斷擴容，產(chǎn)能向頭部集中，小廠商受累于上輪價格下行周期的低盈利已無心參戰(zhàn)，龍頭集中度不斷提升。

鋰電巨頭搶簽鋰鹽“長單”

近年來，我國新能源汽車銷量整體呈增長趨勢。2021年6月份，盡管受到車用芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響，但新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長。2021年前6個月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。

新能源汽車銷量快速增長也帶動了動力電池裝車量的增長。2021年5月份，我國動力電池裝車量共計9.8GWh，同比增長178.2%。在供給剛性的背景下，動力電池廠商如雨后春筍一般涌現(xiàn)，但國內(nèi)市場仍存在高質(zhì)量的六氟磷酸鋰產(chǎn)能缺口。因此鋰電各大龍頭上市公司自5月份以來，扎堆搶貨六氟磷酸鋰，爭先對外簽訂長期協(xié)議。

5月27日，寧德時代率先出手。當日，天賜材料全資子公司凱欣電池稱，與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，向?qū)幍聲r代供應六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數(shù)量電解液產(chǎn)品。憑此訂單，寧德時代產(chǎn)品預付貨款就高達6.75億元。

此后，比亞迪頻頻亮出大動作。7月17至19日，多氟多、天際股份和延安必康分別發(fā)布與比亞迪的六氟磷酸鋰供貨公告。延安必康公布稱，公司控股子公司九九久科技與比亞迪供應鏈簽署《長期合作協(xié)議》，約定2021年7-12月份供貨不低于1150噸；2022年供貨不低于3360噸；2023年供貨不低于3360噸。

天際股份表示，公司全資子公司新泰材料也與比亞迪就長期供應六氟磷酸鋰事宜簽訂了《長期合作協(xié)議》。在2021年7月份至2022年12月份，向比亞迪供應六氟磷酸鋰不少于3500噸；2023年供應3600噸-7800噸，具體可供產(chǎn)能雙方將于2022年12月份再行協(xié)商。

多氟多也宣布，比亞迪向公司采購總數(shù)量不低于6460噸的六氟磷酸鋰；公司還與孚能科技簽訂了《銷售合同》，孚能科技向公司采購總數(shù)量不低于1700噸的六氟磷酸鋰。

“伴隨著新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，對電解液的旺盛需求直接帶動了六氟磷酸鋰需求上揚。而此前落后的產(chǎn)能陸續(xù)出清，市場產(chǎn)能和訂單逐步向優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)靠攏。”天祝宏氟鋰業(yè)董事長曹斌在接受《證券日報》記者采訪時預計，2021年，六氟磷酸鋰將持續(xù)保持高景氣度。

六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴建進行時

據(jù)了解，六氟磷酸鋰是目前最常用的電解液鋰鹽，同時也是動力電池不可或缺的配方之一。由于六氟磷酸鋰技術(shù)門檻高，生產(chǎn)工藝要求嚴格，環(huán)保審批以及設(shè)備采購時間較長導致其擴產(chǎn)周期長。同時擴產(chǎn)后產(chǎn)能釋放也需較長時間，擴張的周期在1.5年以上。因此當六氟磷酸鋰需求旺盛、行業(yè)開工率較高時該環(huán)節(jié)供給彈性不足，價格易漲。

正是在需求增長和價格上漲的雙重推動下，多氟多、天賜材料、天際股份等六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)新增產(chǎn)能布局。此外，包括永太科技、天津金牛等企業(yè)的六氟磷酸鋰產(chǎn)能也將于今年年內(nèi)投產(chǎn)。

多氟多表示，公司六氟磷酸鋰現(xiàn)有產(chǎn)能10000噸/年，下半年會達到15000噸/年。7月17日，公司擬使用自籌資金投資建設(shè)10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資為人民幣51.5億元。

作為含氟醫(yī)藥與新能源材料的制造商，永太科技控股子公司永太高新擬自籌資金7.94億元，投資年產(chǎn)20000噸六氟磷酸鋰及1200噸相關(guān)添加劑和50000噸氫氟酸產(chǎn)業(yè)化項目。6月5日，該公司子公司內(nèi)蒙古永太擬投資建設(shè)第三期項目，新增投資1.5億元，形成年產(chǎn)3000噸FEC、5000噸VC等生產(chǎn)能力。

6月17日，天賜材料全資子公司九江天賜新動力投資建設(shè)“年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項目”，項目總投資5.13億元；全資孫公司池州天賜高新投資建設(shè)“年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項目”，項目總投資10.49億元；公司還設(shè)立合資公司，投資建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵項目（一期）”，項目總投資5.04億元。

“全球新能源汽車的需求對六氟磷酸鋰有明顯拉動。因電解液為全球供應，六氟磷酸鋰主要生產(chǎn)地在中國，預計國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績上升與產(chǎn)能擴張都將持續(xù)。”新浪財經(jīng)專欄作家林示表示，2021年是全球新能源汽車確定性大年，全球范圍內(nèi)歐洲預計產(chǎn)銷在160萬輛-170萬輛；美國市場因特斯拉ModelY、中國合資品牌因雙積分壓力都將顯著提升新能源車增量。他預計，六氟磷酸鋰價格還將向上調(diào)價，且看好后市行情。

“長期來看，成本和雜質(zhì)的問題解決后，預計在五年后，雙氟璜酰亞銨鋰可以替代50%的六氟磷酸鋰，其使用量將超過4萬噸。”曹斌對記者表示，六氟磷酸鋰固然好，但仍存在熱穩(wěn)定性較差、易水解等問題。國家對未來新能源汽車的安全性不斷提出更高的要求，雙氟璜酰亞銨鋰作為在安全性和穩(wěn)定性上更優(yōu)的電解液溶質(zhì)，未來有望成為替代六氟磷酸鋰的最佳選擇。