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光伏原料漲價(jià)問題終于有了轉(zhuǎn)機(jī)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)14日發(fā)布的多晶硅最新價(jià)格信息顯示，單晶復(fù)投料成交均價(jià)21.15萬元/噸，較上周下跌0.27萬元/噸；單晶致密料成交均價(jià)20.82萬元/噸，跌0.28萬元/噸；單晶菜花料成交均價(jià)20.5萬元/噸，跌0.32萬元/噸。
這已是自7月7日首次下跌后，多晶硅市場報(bào)價(jià)連續(xù)兩周走低。對下游企業(yè)來說，這可謂“久旱逢甘霖”，有業(yè)內(nèi)專家則提醒明后年多晶硅面臨嚴(yán)重過剩風(fēng)險(xiǎn)。
暴漲的多晶硅價(jià)格終于“剎車”
去年下半年以來，多晶硅價(jià)格駛上一條快速上漲的車道。尤其是今年二季度，多晶硅價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，至6月底已達(dá)到去年年底的2.5倍以上。在此情況下，一些光伏企業(yè)已大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
為此，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)上月初組織召開了光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會(huì)，并在一天后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，建議行業(yè)自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價(jià)行為，讓硅料價(jià)格盡快回到正常區(qū)間。同時(shí)，建議有關(guān)部門進(jìn)一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價(jià)格過快上漲問題，及時(shí)引導(dǎo)。
“之前持續(xù)的高價(jià)其實(shí)已逼停了下游，減少了需求。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前國內(nèi)多晶硅主要是長單交易，90%以上的量都是長單。從每月國內(nèi)供應(yīng)量4萬噸、進(jìn)口量1萬噸、下游頭部10家企業(yè)產(chǎn)量16-17吉瓦來看，供求基本是平衡的。
他表示，四季度通威有兩個(gè)5萬噸產(chǎn)線投產(chǎn)，會(huì)有部分增量，但需求也在同步增長。此次價(jià)格調(diào)整是供需關(guān)系的一個(gè)反映。
另據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析，需求方面，6月下旬京運(yùn)通(9.820, -0.44, -4.29%)、高景、弘元等硅片新產(chǎn)能陸續(xù)建成投產(chǎn)，從三季度開始對硅料需求將有較大支撐。供應(yīng)方面，8月份將有四家萬噸級(jí)硅料企業(yè)計(jì)劃檢修，產(chǎn)量環(huán)比大幅減少。因此，雖然三季度或因現(xiàn)有硅片企業(yè)開工率或價(jià)格下調(diào)，多晶硅企業(yè)為讓利下游而呈現(xiàn)硅料價(jià)格下跌的走勢，但需求增加、供應(yīng)減少的市場基本面會(huì)從根本上支撐多晶硅價(jià)格有限的下跌幅度。
下游企業(yè)受益原料止?jié)q
對此，有券商分析師認(rèn)為，多晶硅價(jià)格下探一方面源于下游低迷的開工率和庫存壓力層層向上傳導(dǎo)，另一方面在于新簽訂單企業(yè)的成交價(jià)環(huán)比不變，而區(qū)間高價(jià)部分沒有成交拉低了均值。
他表示，從PV Infolink統(tǒng)計(jì)口徑看，多晶硅致密料成交均價(jià)此前已連續(xù)四周止?jié)q?？紤]到2021年內(nèi)新增產(chǎn)能較少，且目前硅料端并沒有庫存壓力，預(yù)期硅料價(jià)格短期內(nèi)將穩(wěn)定，但連續(xù)兩周降價(jià)也傳遞了一定積極信號(hào)，短期困擾行業(yè)的階段性博弈有望迎來曙光，對上半年受制于成本壓力的下游企業(yè)意味著機(jī)遇。
此前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上一眾巨頭未雨綢繆，鎖定原料長單，如隆基股份(87.500, -1.86, -2.08%)與通威股份(40.220, -2.35, -5.52%)、亞洲硅業(yè)、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源及韓國OCI就分別簽訂了多晶硅采購合同，合作時(shí)間1至5年不等，鎖量超77萬噸。
晶澳科技(48.150, 0.00, 0.00%)、晶科能源此前也分別與大全新能源、通威股份等企業(yè)簽單，甚至基本沒有硅片產(chǎn)能的天合光能(32.400, -1.20, -3.57%)也與大全新能源、通威股份分別簽訂了超過3萬噸和7.2萬噸的多晶硅采購協(xié)議。
即便如此，很多長單的價(jià)格也是一月一議，不少企業(yè)的利潤表被持續(xù)“高燒”的原料價(jià)格深深“灼傷”。
而一些后入者或小企業(yè)在面對現(xiàn)貨市場上幾乎一周一價(jià)的多晶硅時(shí)，只能望而卻步。
專家提醒明后年過剩風(fēng)險(xiǎn)
“現(xiàn)在要警惕的是三季度高溫天氣下確保多晶硅生產(chǎn)安全無事故，目前的供求平衡還很脆弱。”呂錦標(biāo)提醒說。
在他看來，國內(nèi)光伏市場四季度會(huì)有一定搶裝，新投產(chǎn)的只有通威兩個(gè)5萬噸項(xiàng)目，對年度供應(yīng)貢獻(xiàn)也有限，因此2022年三季度前多晶硅供應(yīng)增長仍有限，仍會(huì)維持平衡狀態(tài)。在此狀態(tài)下，交易會(huì)在新的價(jià)位下僵持。
“盡管新的擴(kuò)張會(huì)受制于資本、團(tuán)隊(duì)、光伏技術(shù)演進(jìn)對硅料的特殊要求等多種因素對多晶硅行業(yè)擴(kuò)張的制約，但基本只是擴(kuò)張進(jìn)展有所緩和，一點(diǎn)不會(huì)減輕2023年到來的多晶硅嚴(yán)重過剩。”呂錦標(biāo)說。
他表示，在統(tǒng)計(jì)了通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)這六大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以及韓國OCI馬來西亞基地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并分析了青海麗豪、新疆晶諾、寶豐銀川、江蘇潤陽寧夏石嘴山等四個(gè)新進(jìn)入者的項(xiàng)目計(jì)劃后，得出結(jié)論：2022年四季度將有多達(dá)42萬噸多晶硅密集投產(chǎn)，屆時(shí)，多晶硅產(chǎn)能將開始過剩。而2023年全年還有近150萬噸項(xiàng)目將投產(chǎn)，多晶硅或面臨嚴(yán)重過剩。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)14日發(fā)布的多晶硅最新價(jià)格信息顯示，單晶復(fù)投料成交均價(jià)21.15萬元/噸，較上周下跌0.27萬元/噸；單晶致密料成交均價(jià)20.82萬元/噸，跌0.28萬元/噸；單晶菜花料成交均價(jià)20.5萬元/噸，跌0.32萬元/噸。
這已是自7月7日首次下跌后，多晶硅市場報(bào)價(jià)連續(xù)兩周走低。對下游企業(yè)來說，這可謂“久旱逢甘霖”，有業(yè)內(nèi)專家則提醒明后年多晶硅面臨嚴(yán)重過剩風(fēng)險(xiǎn)。
暴漲的多晶硅價(jià)格終于“剎車”
去年下半年以來，多晶硅價(jià)格駛上一條快速上漲的車道。尤其是今年二季度，多晶硅價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，至6月底已達(dá)到去年年底的2.5倍以上。在此情況下，一些光伏企業(yè)已大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
為此，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)上月初組織召開了光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會(huì)，并在一天后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，建議行業(yè)自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價(jià)行為，讓硅料價(jià)格盡快回到正常區(qū)間。同時(shí)，建議有關(guān)部門進(jìn)一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價(jià)格過快上漲問題，及時(shí)引導(dǎo)。
“之前持續(xù)的高價(jià)其實(shí)已逼停了下游，減少了需求。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前國內(nèi)多晶硅主要是長單交易，90%以上的量都是長單。從每月國內(nèi)供應(yīng)量4萬噸、進(jìn)口量1萬噸、下游頭部10家企業(yè)產(chǎn)量16-17吉瓦來看，供求基本是平衡的。
他表示，四季度通威有兩個(gè)5萬噸產(chǎn)線投產(chǎn)，會(huì)有部分增量，但需求也在同步增長。此次價(jià)格調(diào)整是供需關(guān)系的一個(gè)反映。
另據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析，需求方面，6月下旬京運(yùn)通(9.820, -0.44, -4.29%)、高景、弘元等硅片新產(chǎn)能陸續(xù)建成投產(chǎn)，從三季度開始對硅料需求將有較大支撐。供應(yīng)方面，8月份將有四家萬噸級(jí)硅料企業(yè)計(jì)劃檢修，產(chǎn)量環(huán)比大幅減少。因此，雖然三季度或因現(xiàn)有硅片企業(yè)開工率或價(jià)格下調(diào)，多晶硅企業(yè)為讓利下游而呈現(xiàn)硅料價(jià)格下跌的走勢，但需求增加、供應(yīng)減少的市場基本面會(huì)從根本上支撐多晶硅價(jià)格有限的下跌幅度。
下游企業(yè)受益原料止?jié)q
對此，有券商分析師認(rèn)為，多晶硅價(jià)格下探一方面源于下游低迷的開工率和庫存壓力層層向上傳導(dǎo)，另一方面在于新簽訂單企業(yè)的成交價(jià)環(huán)比不變，而區(qū)間高價(jià)部分沒有成交拉低了均值。
他表示，從PV Infolink統(tǒng)計(jì)口徑看，多晶硅致密料成交均價(jià)此前已連續(xù)四周止?jié)q?？紤]到2021年內(nèi)新增產(chǎn)能較少，且目前硅料端并沒有庫存壓力，預(yù)期硅料價(jià)格短期內(nèi)將穩(wěn)定，但連續(xù)兩周降價(jià)也傳遞了一定積極信號(hào)，短期困擾行業(yè)的階段性博弈有望迎來曙光，對上半年受制于成本壓力的下游企業(yè)意味著機(jī)遇。
此前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上一眾巨頭未雨綢繆，鎖定原料長單，如隆基股份(87.500, -1.86, -2.08%)與通威股份(40.220, -2.35, -5.52%)、亞洲硅業(yè)、大全新能源、保利協(xié)鑫、新特能源及韓國OCI就分別簽訂了多晶硅采購合同，合作時(shí)間1至5年不等，鎖量超77萬噸。
晶澳科技(48.150, 0.00, 0.00%)、晶科能源此前也分別與大全新能源、通威股份等企業(yè)簽單，甚至基本沒有硅片產(chǎn)能的天合光能(32.400, -1.20, -3.57%)也與大全新能源、通威股份分別簽訂了超過3萬噸和7.2萬噸的多晶硅采購協(xié)議。
即便如此，很多長單的價(jià)格也是一月一議，不少企業(yè)的利潤表被持續(xù)“高燒”的原料價(jià)格深深“灼傷”。
而一些后入者或小企業(yè)在面對現(xiàn)貨市場上幾乎一周一價(jià)的多晶硅時(shí)，只能望而卻步。
專家提醒明后年過剩風(fēng)險(xiǎn)
“現(xiàn)在要警惕的是三季度高溫天氣下確保多晶硅生產(chǎn)安全無事故，目前的供求平衡還很脆弱。”呂錦標(biāo)提醒說。
在他看來，國內(nèi)光伏市場四季度會(huì)有一定搶裝，新投產(chǎn)的只有通威兩個(gè)5萬噸項(xiàng)目，對年度供應(yīng)貢獻(xiàn)也有限，因此2022年三季度前多晶硅供應(yīng)增長仍有限，仍會(huì)維持平衡狀態(tài)。在此狀態(tài)下，交易會(huì)在新的價(jià)位下僵持。
“盡管新的擴(kuò)張會(huì)受制于資本、團(tuán)隊(duì)、光伏技術(shù)演進(jìn)對硅料的特殊要求等多種因素對多晶硅行業(yè)擴(kuò)張的制約，但基本只是擴(kuò)張進(jìn)展有所緩和，一點(diǎn)不會(huì)減輕2023年到來的多晶硅嚴(yán)重過剩。”呂錦標(biāo)說。
他表示，在統(tǒng)計(jì)了通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)這六大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以及韓國OCI馬來西亞基地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并分析了青海麗豪、新疆晶諾、寶豐銀川、江蘇潤陽寧夏石嘴山等四個(gè)新進(jìn)入者的項(xiàng)目計(jì)劃后，得出結(jié)論：2022年四季度將有多達(dá)42萬噸多晶硅密集投產(chǎn)，屆時(shí)，多晶硅產(chǎn)能將開始過剩。而2023年全年還有近150萬噸項(xiàng)目將投產(chǎn)，多晶硅或面臨嚴(yán)重過剩。
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