在福特將流水線生產(chǎn)方式引入到汽車車間后的一個多世紀(jì)，愈演愈烈的“芯荒”給汽車業(yè)上了一堂關(guān)于新世代汽車制造流程的新課。上世紀(jì)60年代，豐田推出“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”方式以來，在流水線生產(chǎn)方式的基礎(chǔ)上，豐田的生產(chǎn)車間里實現(xiàn)了更加精益化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化。奉行“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”的汽車行業(yè)，一直采用一種獨特的方式來采購汽車零部件，即采購必要數(shù)量的零部件在必要的時間送到生產(chǎn)線，追求一種無庫存或庫存達(dá)到最少的生產(chǎn)模式。

然而，在全球汽車業(yè)面臨嚴(yán)重的芯片短缺的情況下，“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”的缺陷被充分暴露了，汽車制造商因為缺乏可以將先進(jìn)功能集成到汽車上的芯片而不得不停產(chǎn)、減產(chǎn)。而且，由于“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”模式，整車客戶會沮喪地發(fā)現(xiàn)，他們幾乎處于芯片制造商客戶名單的“吊車尾”。“芯荒”在給汽車業(yè)帶來重創(chuàng)的同時，也在迫使汽車廠商重新思考，到底要怎樣才能保障對于新一代汽車至關(guān)重要的電子元件的供應(yīng)。“客戶需要改變，”安森美半導(dǎo)體首席執(zhí)行官哈桑·艾爾說，該公司1/3以上的營收來自汽車業(yè)務(wù)，“‘準(zhǔn)時制生產(chǎn)’模式對于采購和保障芯片供應(yīng)而言是行不通的。”

半導(dǎo)體廠商青睞長期訂單

一般情況下，半導(dǎo)體制造商都希望收到有保障的長期訂單，汽車制造商所習(xí)慣的短期靈活性絕不是他們的“菜”。即使面臨不少國家和地區(qū)監(jiān)管層的壓力，在面對汽車廠商的時候，芯片制造商依然處于較為強(qiáng)勢的地位，因為小小的芯片在從車載信息娛樂系統(tǒng)到自動駕駛等各個層面都發(fā)揮著越來越重要的作用，成為新一代智能汽車的驅(qū)動器。

不少芯片制造商也表示，為了緩解“芯荒”，他們愿意加大投資擴(kuò)大產(chǎn)能，但前提是整車客戶下的訂單不可隨意取消，且承諾長期遵守協(xié)議。“如果我需要花兩年的時間擴(kuò)充產(chǎn)能，而我的客戶卻可以在30天內(nèi)取消訂單，那我為什么要費那個勁呢？”哈桑·艾爾說。

芯片短缺危機(jī)讓汽車廠商開始正視自己在供應(yīng)鏈管理方面的不足之處。近日，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利表示，愿意改變數(shù)十年以來的零部件外包采購模式。“隨著行業(yè)急劇變革，我們現(xiàn)在必須改變以往的采購模式，就像我們在上世紀(jì)20、30年代直接采購動力系統(tǒng)一樣。”目前，由于芯片短缺，福特在北美的多家工廠都處于減產(chǎn)或者暫時停產(chǎn)的狀態(tài)。

眾所周知，大部分汽車零部件處于一條很長、較為分散的供應(yīng)鏈之內(nèi)，汽車制造商處于頂端，協(xié)同各個供應(yīng)商的動作，以便為其提供一套可以快速、低成本組裝成整車的組件。同樣面臨“芯荒”的局面，消費電子產(chǎn)品廠家的處境就好得多，因為他們將半導(dǎo)體視為必不可少的元件，他們會直接與芯片制造商合作以確保產(chǎn)品的供應(yīng)，并經(jīng)常圍繞芯片來進(jìn)行自己產(chǎn)品的設(shè)計。艾睿鉑咨詢公司汽車業(yè)務(wù)主管馬克·韋克菲爾德指出，隨著汽車業(yè)加速向“新四化”轉(zhuǎn)型，主機(jī)廠在與芯片廠商以及電池制造商的談判中，不能也沒法承擔(dān)以往那樣“大家長”、“一言堂”的角色了。

傳統(tǒng)整零關(guān)系受沖擊

豐田首創(chuàng)的“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”模式，要求零部件供應(yīng)商在最后一刻提供汽車制造商需要的所有零部件，力圖將成本降至最低。很長時間以來，“準(zhǔn)時制生產(chǎn)”模式對于行業(yè)的助益不言而喻，既節(jié)省了成本，又創(chuàng)造了一個極具效率、囊括當(dāng)今汽車所需的4萬多個零部件的龐大體系，其中很多零部件在幾天之內(nèi)就可以制造完成。但芯片不一樣，它是一輛汽車中各類傳感器、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、電池控制器、娛樂信息系統(tǒng)以及驅(qū)動系統(tǒng)的核心，芯片的生產(chǎn)需要好幾個月的時間，建立芯片產(chǎn)能則需要花費數(shù)年。

當(dāng)下，1輛汽車中大概有1400個半導(dǎo)體元件，而且數(shù)量還將不斷增長，供需的不平衡使得芯片制造商處于優(yōu)勢地位。吉姆·法利表示，他目前正在繞過傳統(tǒng)的一級零部件供應(yīng)商，而直接與芯片制造商進(jìn)行談判，希望能建立這種重要零部件的庫存，甚至重新設(shè)計車型以適應(yīng)半導(dǎo)體公司。“我們從這場危機(jī)中吸取了教訓(xùn)”，吉姆·法利說，“我們正在重新考慮芯片、動力電池等關(guān)鍵零部件的保障和供應(yīng)方式。”今年二季度，福特或因芯片短缺而削減一半產(chǎn)能，這將帶來25億美元的損失。福特不是惟一一家試圖顛覆行業(yè)長期慣例，以尋求解決方案的主機(jī)廠。從通用汽車到大眾集團(tuán)和特斯拉，幾乎每家車企都在絞盡腦汁想要直接參與到芯片保障工作中，試圖與半導(dǎo)體公司建立合作伙伴關(guān)系、在內(nèi)部進(jìn)行芯片制造，甚至自己建設(shè)代工廠等。AutoForecast Solutions咨詢公司副總裁薩姆·菲奧拉尼表示：“隨著汽車變得越來越智能，它將需要更多芯片。因此，所有汽車制造商都在尋找各種可能的方案，以長期有效解決這一問題。”

“新四化”重塑供應(yīng)鏈

一些芯片制造商表示，雖然汽車業(yè)開始意識到芯片在汽車上的作用會越來越大，但他們對于芯片供應(yīng)商的運營模式顯然沒有清晰的認(rèn)識。全球最大的汽車芯片制造商——恩智浦半導(dǎo)體公司首席執(zhí)行官庫爾特·西弗斯表示：“汽車制造和芯片制造之間存在巨大差異。雖然多年來我們一直與主機(jī)廠客戶在研發(fā)和創(chuàng)新方面保持著密切合作，但在供應(yīng)鏈和銷量預(yù)測方面卻根本沒有溝通，這就造成了汽車業(yè)巨大的芯片缺口。”西弗斯說，關(guān)于芯片訂單，需要進(jìn)行持續(xù)數(shù)年的具體預(yù)測，客戶還要作出長期的約束性承諾。

也就是說，主機(jī)廠與半導(dǎo)體供應(yīng)商的合作方式亟須改變。而汽車制造商別無選擇，只能適應(yīng)半導(dǎo)體供應(yīng)商的要求。因為隨著汽車越來越趨同于消費電子產(chǎn)品，消費者對于汽車的互聯(lián)、娛樂信息系統(tǒng)和自動駕駛功能都提出了更高的要求。同時，隨著汽車業(yè)加速向電動化過渡，對于芯片的需求會越來越旺盛。

當(dāng)前，半導(dǎo)體行業(yè)不缺客戶，汽車業(yè)在與其他行業(yè)的競爭中并不占優(yōu)勢。2020年，全球汽車廠商共采購了近400億美元的芯片，與上一年相比幾乎沒有變化。相比之下，由于疫情導(dǎo)致的居家時間大大增加，計算機(jī)行業(yè)去年采購的芯片相比2019年增長了17％，共計1600億美元；手機(jī)廠商去年采購1370億美元的芯片，同比增長12％。

從今年年初開始，美國汽車業(yè)就開始游說監(jiān)管層，希望出臺政策幫助他們解決芯片短缺問題，并指出，芯片制造商將消費電子產(chǎn)品廠商客戶置于汽車廠商客戶之上。美國汽車業(yè)代表指出，美國汽車制造業(yè)創(chuàng)造了超過700萬個直接或間接工作崗位，是美國國民經(jīng)濟(jì)的支柱，對于國家安全而言至關(guān)重要。話雖如此，但美國消費電子行業(yè)每年采購的芯片要比汽車業(yè)多200億美元以上，而且像蘋果這樣的科技巨頭對美國政界的影響力也不小。

在芯片制造商擴(kuò)大產(chǎn)能的同時，許多分析機(jī)構(gòu)也在擔(dān)憂，他們認(rèn)為，現(xiàn)在很多客戶夸大、抬高了所需要的芯片量，如果產(chǎn)能急速擴(kuò)張可能在未來導(dǎo)致芯片過剩。龐大的訂單量會掩蓋行業(yè)供過于求的趨勢，在需求最終得到緩解后，客戶為了降低庫存而“急剎車”，埋單的還是供應(yīng)商自己。“很多客戶的預(yù)定量是他們真實需求的兩倍，這樣至少可以獲得他們所需數(shù)量的芯片。”哈桑·艾爾說，“我們已經(jīng)吸取了教訓(xùn)。2018年芯片供不應(yīng)求的時候，芯片制造商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，然而2019年客戶卻變了臉。”

薩姆·菲奧拉尼表示，最好的辦法是主機(jī)廠與芯片制造商組建合資企業(yè)，利用它們的專業(yè)知識、鎖定可靠的供應(yīng)來源，就像主機(jī)廠現(xiàn)在和電池廠商合建電池工廠那樣。不過，這樣做將繞開大陸集團(tuán)、博世等傳統(tǒng)一級供應(yīng)商，博世目前正在德國德累斯頓開設(shè)一家芯片工廠，并稱這是第一家致力于制造車用半導(dǎo)體的工廠。盡管如此，一些汽車制造商已經(jīng)公開談?wù)撓鳒p中間商的數(shù)量，直接與芯片制造商建立聯(lián)系。吉姆·法利表示，他本人與很多科技公司高層進(jìn)行交流后發(fā)現(xiàn)，其他行業(yè)都會建立一定的緩沖庫存，而且直接從芯片制造商那里采購也非常普遍。