華夏時(shí)報(bào)記者 翟亞男 北京報(bào)道

本月，國內(nèi)外汽車芯片供應(yīng)商紛紛發(fā)出漲價(jià)函。臺(tái)積電宣布提高晶圓代工價(jià)格，漲價(jià)幅度在25%；中芯國際全線漲價(jià)，其漲價(jià)幅度大約在15%—30%之間。同時(shí)，國外芯片巨頭瑞薩電子、恩智浦等已于年初宣布漲價(jià)。不僅如此，芯片原材料和下游封測(cè)價(jià)格也全面上漲，漲價(jià)幅度在10%—20%。

根據(jù)相關(guān)芯片代工廠發(fā)布的消息，目前上半年先進(jìn)制程及成熟制程產(chǎn)能已被客戶全部預(yù)訂一空，多數(shù)代工廠都是在滿負(fù)荷運(yùn)作，但芯片產(chǎn)能缺口依然較大。臺(tái)積電高管在最近兩次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，客戶為了應(yīng)對(duì)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)開始囤積芯片。今年初，國內(nèi)的芯片訂單異常火爆，整個(gè)市場(chǎng)的需求爆發(fā)了近10次，到目前為止接獲的訂單數(shù)量已經(jīng)超過3億顆。

芯片價(jià)格打滾上漲

原料短缺成本劇增

“今年原材料漲價(jià)太多了，都是翻倍的漲價(jià)，芯片半年內(nèi)更是漲了4倍。之前裝修廠房、漲房租都挺過來了，但今年我們準(zhǔn)備關(guān)門了。”深圳一家做電子產(chǎn)品的公司負(fù)責(zé)人劉先生表示。據(jù)了解，該公司一直使用一款意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的stm32芯片，年初采購成本是12元左右，目前采購價(jià)最低已達(dá)到42元，而且還是缺貨狀態(tài)。國內(nèi)有些經(jīng)銷商之前屯了一批庫存，價(jià)格已經(jīng)要到58元。

如果說這些小公司的現(xiàn)狀僅是冰山一角，那么從瑞薩電子的境況基本可以窺見目前這個(gè)行業(yè)的全貌。在年初向客戶發(fā)送的提價(jià)通知中，瑞薩電子表示，將調(diào)整電源管理IC等產(chǎn)品價(jià)格。瑞薩電子稱，由于原材料和包裝基板成本增加，擬上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)，且公司近期面臨庫存、成本增加壓力和產(chǎn)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，不得不上調(diào)價(jià)格來保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。

2019年，聯(lián)合國將半導(dǎo)體最基礎(chǔ)的材料“沙子”定為“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半導(dǎo)體器件的基礎(chǔ)材料，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨從“沙子到芯片”各個(gè)環(huán)節(jié)的漲價(jià)。據(jù)日前央視財(cái)經(jīng)頻道報(bào)道，之前企業(yè)光刻膠采購量約為100多公斤，目前僅能買到10—20公斤。

原材料上漲使得晶圓片緊缺成為常態(tài)。臺(tái)積電是全球最大的晶圓代工企業(yè)，占據(jù)了全球先進(jìn)制程晶圓代工一半以上的市場(chǎng)份額，但目前臺(tái)積電的產(chǎn)能已出現(xiàn)“秒光”情況，訂單排到了2022年年底。力積電董事長黃崇仁更是表示，2020年以來，晶圓代工價(jià)格已調(diào)漲30—40%，且供需持續(xù)吃緊，漲價(jià)將會(huì)一直持續(xù)，2022年產(chǎn)能早被客戶預(yù)訂一空，現(xiàn)在已開始啟動(dòng)2023年的預(yù)訂。

此前投資過于保守

國產(chǎn)替代剛剛起步

此次受短缺影響的芯片之一就是MCU，國際MCU芯片大廠的產(chǎn)品出現(xiàn)全線延期。記者了解到，作為“多點(diǎn)控制單元”，MCU廣泛應(yīng)用于汽車的車窗控制、雨刷控制、座位調(diào)節(jié)、空調(diào)及影音系統(tǒng)中，一輛傳統(tǒng)汽車需要70顆以上的MCU芯片，智能汽車的需求量甚至要超過300顆。根據(jù)英飛凌公布的數(shù)據(jù)，新能源汽車的半導(dǎo)體單車價(jià)值量超過700美元，接近傳統(tǒng)燃油汽車的2倍。而未來高等級(jí)L4以上的半導(dǎo)體單車價(jià)值量將會(huì)超過1000美元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，這次的芯片危機(jī)雖然有疫情影響的因素，但其實(shí)更大一部分因素是芯片行業(yè)產(chǎn)能投資有些過于保守了。相比于消費(fèi)類MCU，車用MCU對(duì)于可靠性、穩(wěn)定性有著更加嚴(yán)格的要求，主要體現(xiàn)在工作溫度范圍、通信能力、低功耗、安全機(jī)制等維度，并且基于對(duì)安全事故的零容忍以及對(duì)零部件長期穩(wěn)定工作的要求，也對(duì)汽車芯片供應(yīng)商形成了一定的技術(shù)門檻。

“MCU主要分為消費(fèi)、工業(yè)控制、車規(guī)三大類，目前三個(gè)品類全部爆缺。汽車MCU用量是有大幅提升，但相對(duì)于消費(fèi)電子和工業(yè)控制，車規(guī)級(jí)MCU的需求量相對(duì)較小。”航順CEO劉吉平表示，“中國芯片創(chuàng)業(yè)者比較務(wù)實(shí)，基本上先從需求量大的消費(fèi)類芯片切入，逐步往高端邁進(jìn)。隨著車用芯片需求量的爆發(fā)，目前已經(jīng)基本到了進(jìn)入高端的時(shí)間點(diǎn)。”但他同時(shí)指出，車規(guī)級(jí)MCU的價(jià)格高、毛利高，但門檻也高，真正進(jìn)入整車廠的周期會(huì)比較長。

“此番缺芯讓很多芯片公司邁向了車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)。但短期內(nèi)，已經(jīng)量產(chǎn)或正在研發(fā)的公司廣告效應(yīng)大于實(shí)際出貨效應(yīng)。整車廠采用一款芯片，不僅關(guān)注芯片本身的性能指標(biāo)，還要考量芯片公司的產(chǎn)能供給量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、ISO質(zhì)量認(rèn)證之類相關(guān)因素。”航順CTO王翔認(rèn)為。在他看來，1至2年內(nèi)有望突破國產(chǎn)MCU在整車廠的高端應(yīng)用，屆時(shí)不僅可進(jìn)入車窗、雨刷等應(yīng)用領(lǐng)域，還有可能打入車輛的中控系統(tǒng)。

新增企業(yè)暴增3倍

獨(dú)角獸公司顯現(xiàn)

面對(duì)芯片短缺的困境，我國正致力于突破技術(shù)封鎖，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在國家政策支持和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大這兩大因素的影響下，2021年我國芯片行業(yè)進(jìn)入全面爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國新注冊(cè)芯片相關(guān)企業(yè)數(shù)較去年同期增長302%。該領(lǐng)域投資額近4898億元，簽約芯片項(xiàng)目216個(gè)。

在這之中，人工智能芯片企業(yè)地平線受到各方關(guān)注。地平線推出的車規(guī)級(jí)AI芯片被業(yè)內(nèi)稱作“中國第一芯”，是國內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)汽車智能芯片前裝量產(chǎn)的企業(yè)。高瓴創(chuàng)投、五源資本、國泰君安國際、長城、上汽等均出現(xiàn)在其投資人名單中。天風(fēng)證券表示，從中長期維度上，“國產(chǎn)替代”是當(dāng)下時(shí)點(diǎn)的板塊邏輯，“國產(chǎn)替代”下的“成長性”優(yōu)于“周期性”考慮。

據(jù)了解，地平線量產(chǎn)的中國首款車規(guī)級(jí)AI芯片征程2，實(shí)現(xiàn)了中國車規(guī)級(jí)AI芯片量產(chǎn)零的突破，現(xiàn)已公布搭載地平線征程2芯片的有長安UNI-T、奇瑞螞蟻、智己汽車、長安UNI-K、廣汽埃安AION Y、東風(fēng)嵐圖Free、江淮汽車思皓QX、廣汽傳祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA概念車9款車型。該公司高層向記者確認(rèn)，已經(jīng)開始交付產(chǎn)品的地平線目前已經(jīng)具備了造血能力，在接下來的發(fā)展中，該公司將有兩個(gè)重要的發(fā)展方向：其一是繼續(xù)擴(kuò)張市場(chǎng)，2021年完成100萬套交付的目標(biāo)，2022年?duì)幦⊥瓿?00萬套交付；其二是尋找機(jī)會(huì)，最快在2年內(nèi)于科創(chuàng)板上市。

一張張漲價(jià)函如雪片般飛來，這對(duì)整車企業(yè)來說是不小的壓力，但對(duì)芯片公司來說就是無形的動(dòng)力。如今芯片行業(yè)面臨百年未有的大變局，國產(chǎn)替代過程中最先出線的那個(gè)，說不定就將成為下一個(gè)“寧德時(shí)代”。