碳中和背景之下，又一長期高確定、高增長的賽道正在冉冉升起。

近日，國家發(fā)展改革委黨組成員，國家能源局黨組書記、局長章建華率隊到晉江儲能電站調(diào)研時表示，目前全國電化學(xué)儲能規(guī)模仍然偏小，“十四五”期間國家將大力支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

章建華指出，針對制約晉江儲能發(fā)展的困難問題，國家能源局以及有關(guān)主管部門將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，研究出臺全國性的電化學(xué)儲能政策，扶持晉江儲能正式商業(yè)運營，推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

值得一提的是，就在上周，國家能源局監(jiān)管總監(jiān)李冶表示，正組織開展新型儲能“十四五”規(guī)劃研究，明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施，指導(dǎo)地方科學(xué)引導(dǎo)本地區(qū)新型儲能的發(fā)展。

另據(jù)同日發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預(yù)計，“十四五”期間，電化學(xué)儲能累計規(guī)模有望實現(xiàn)57.4%的復(fù)合增長。

多地出臺強(qiáng)配政策 電化學(xué)儲能潛力最大

據(jù)了解，“十三五”期間，消納問題成為制約新能源裝機(jī)增長的關(guān)鍵因素。近年來，我國新能源裝機(jī)量不斷提升，新能源發(fā)電量在一次能源中的占比也不斷提高，但因其間歇性、波動性的特點，對電網(wǎng)的沖擊也日益加大。

2021年以來，全國多地發(fā)布新能源配置儲能政策，與去年幾乎無省份做出強(qiáng)制配置要求相比，今年多地出臺新能源強(qiáng)制加裝儲能政策，有望極大拉動電力系統(tǒng)儲能需求，為行業(yè)注入成長動力。

截至目前，包括海南、湖南、新疆、陜西、貴州、山東、青海、陜西、寧夏，明確提出新能源發(fā)電配置儲能比例的地區(qū)已達(dá)九個省份，儲能配置容量多以5%、10%為下限，時長多為2小時。

與此同時，在全球碳中和背景下，儲能成為各國轉(zhuǎn)換能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵所在。由于可再生能源如光伏和風(fēng)電具有明顯的季節(jié)性和波動性，配備儲能可以確保電網(wǎng)的穩(wěn)定性，同時可以增加發(fā)電時長，減少棄風(fēng)棄光率。

需要指出的是，儲能可劃分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能、電磁儲能。其中電化學(xué)儲能以鋰離子電池為主，較抽水儲能效率更高，對外部環(huán)境條件依賴更小，較電磁儲能技術(shù)相對更為成熟，成本更低，應(yīng)用范圍也更廣，是發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。

開源證券分析師劉強(qiáng)13日報告指出，未來1-3年可以看作是全球電化學(xué)儲能市場即將高速增長的拐點之年。預(yù)計2021-2023年全球鋰電池儲能新增裝機(jī)將分別達(dá)42.58/77.32/104.50GWh，年均復(fù)合增速為56.65%。

安全事故倒逼行業(yè)規(guī)范化發(fā)展 鋰電池龍頭優(yōu)勢凸顯

需要指出的是，作為實現(xiàn)碳中和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，儲能系統(tǒng)涉及電池、系統(tǒng)集成、熱管理等多個環(huán)節(jié)，電池質(zhì)量、運行環(huán)境、管理系統(tǒng)等都有可能影響儲能系統(tǒng)的安全性，因此儲能系統(tǒng)對企業(yè)技術(shù)和運營經(jīng)驗要求較高。

就在上周，北京集美家居大紅門25MWh儲能電站起火，在消防救火過程中突然爆炸造成人員傷亡。該儲能項目是直流光伏-儲能-充電樁一體化電動汽車充電站，采用磷酸鐵鋰電池儲能技術(shù)，是用戶側(cè)且在城市中心最大規(guī)模的儲能電站。

中金公司劉俊團(tuán)隊19日報告指出，由于儲能市場剛剛起步，行業(yè)參與者良莠不齊。此次事故倒逼行業(yè)加大規(guī)范性和系統(tǒng)性，同時凸顯出儲能系統(tǒng)集成對項目安全的重要性，也有助于促使儲能行業(yè)更加成熟發(fā)展。

華安證券陳曉團(tuán)隊18日報告同樣認(rèn)為，目前儲能行業(yè)仍然處于發(fā)展前期，總體來看，國家推進(jìn)“新能源+儲能”的政策基調(diào)不變，此次事故有望加速儲能行業(yè)規(guī)范化和健康發(fā)展，不會影響行業(yè)發(fā)展的大趨勢。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受益程度來看，開源證券劉強(qiáng)認(rèn)為，看好國內(nèi)成熟電化學(xué)儲能供應(yīng)鏈相關(guān)公司在全球市場的競爭力，其中鋰電池龍頭寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、派能科技，PCS龍頭陽光電源、固德威等將受益全球電化學(xué)儲能行業(yè)的高速增長。

中金公司上述報告同樣指出，考慮到系統(tǒng)集成的技術(shù)門檻更高、實現(xiàn)難度更大，具有系統(tǒng)集成的經(jīng)驗積累、技術(shù)優(yōu)勢和管理能力優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)競爭中將會積累更大的優(yōu)勢。