氫能觀察消息：3月2日晚間，上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重塑股份”）申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，并披露招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），首次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)2166.54萬(wàn)股，發(fā)行后流通股股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金20.17億元。據(jù)了解，這也是春節(jié)后科創(chuàng)板的首名“”考生。

重塑能源于2015年9月，總部位于上海，是專(zhuān)注于燃料電池技術(shù)的研發(fā)，燃料電池系統(tǒng)的新銳企業(yè)之一。據(jù)該公司數(shù)據(jù)，截至2021年2月中旬，公司已與包括一汽解放、東風(fēng)汽車(chē)、宇通客車(chē)、中通客車(chē)、三菱扶桑等車(chē)企建立合作。使用該公司生產(chǎn)的電堆全球累計(jì)行駛里程已突破5,500萬(wàn)公里。此外，該公司還參股多家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，一同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和發(fā)展。


根據(jù)招股書(shū)（申報(bào)稿）顯示，重塑股份是燃料電池技術(shù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷(xiāo)售及燃料電池工程應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)。公司在燃料電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)、控制、仿真、集成和安全等環(huán)節(jié)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在電堆、DC/DC、空壓機(jī)、控制器等核心零部件環(huán)節(jié)取得突破并逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化，開(kāi)發(fā)完成了Caven系列和Prisma鏡星系列燃料電池系統(tǒng)。

目前，公司燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于燃料電池汽車(chē)行業(yè)，公司與國(guó)內(nèi)知名車(chē)企如東風(fēng)汽車(chē)、宇通客車(chē)、申龍客車(chē)、中通客車(chē)等建立了深入的合作關(guān)系，為多款燃料電池汽車(chē)車(chē)型提供燃料電池系統(tǒng)。公司燃料電池技術(shù)應(yīng)用地區(qū)覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角、華北、華中，以及德國(guó)、日本、馬來(lái)西亞等國(guó)外市場(chǎng)。

據(jù)了解，本次募集的20億元中有7.5億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余資金將用于投資燃料電池電堆生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，以及大功率燃料電池系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目。

募資資金具體用途：

1、燃料電池電堆生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目方面，重塑股份于江蘇省常熟市規(guī)劃建設(shè)燃料電池電堆生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施主體為全子公司江蘇重塑。本項(xiàng)目擬投資59,871.87萬(wàn)元，建設(shè)年產(chǎn)能為2.5萬(wàn)臺(tái)的燃料電池電堆生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月。具體建設(shè)內(nèi)容包括：新建生產(chǎn)廠(chǎng)房及研發(fā)等附屬建筑，購(gòu)置燃料電池電堆生產(chǎn)設(shè)備。

2、大功率燃料電池系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目方面，重塑股份擬利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施，同時(shí)購(gòu)置先進(jìn)研發(fā)設(shè)備、引進(jìn)研發(fā)人才等，針對(duì)性地加大研發(fā)投入，提早布局前瞻性技術(shù)的研發(fā)，增強(qiáng)自身研發(fā)實(shí)力。本項(xiàng)目周期為24個(gè)月，擬利用現(xiàn)有試驗(yàn)設(shè)備共計(jì)91臺(tái)（套），現(xiàn)有軟件95套；新購(gòu)置硬件設(shè)備87臺(tái)（套），其中系統(tǒng)相關(guān)研發(fā)設(shè)備51臺(tái)（套），電堆相關(guān)研發(fā)設(shè)備36臺(tái)（套），新購(gòu)置軟件系統(tǒng)124套。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將重點(diǎn)進(jìn)行大功率燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)。

對(duì)于未來(lái)規(guī)劃，重塑股份表示，將以重型卡車(chē)應(yīng)用為導(dǎo)向，打磨大功率燃料電池系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)；重塑股份將整合優(yōu)質(zhì)資源，與燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作共建氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)和閉環(huán)商業(yè)應(yīng)用；將積極探索燃料電池技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，發(fā)掘具備高增長(zhǎng)潛力燃料電池細(xì)分市場(chǎng)；同時(shí)，重塑股份將積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，以歐日韓等國(guó)家和地區(qū)為核心，打通海外銷(xiāo)售渠道，進(jìn)一步拓寬重塑股份未來(lái)發(fā)展前景

招股書(shū)中表示，公司2018、2019年?duì)I業(yè)收入增幅分別為-31.87%、346.05%，波動(dòng)幅度較大。此外，重塑股份在報(bào)告期內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，因此公司特別選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

圖片

公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)林琦生于1981年，本次發(fā)行前直接及間接合計(jì)控制公司27.47%的股份。公司第二大股東為中石化資本，持有公司1165.19萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的17.93%。公開(kāi)資料顯示，中石化資本是中國(guó)石化旗下子公司，背后實(shí)控人是國(guó)資委。此外，科創(chuàng)板上市公司嘉元科技持有重塑股份0.77%股權(quán)。