氫能觀察消息：3月2日晚間，上海重塑能源集團股份有限公司（以下簡稱“重塑股份”）申請科創(chuàng)板上市，并披露招股說明書（申報稿），首次擬公開發(fā)行股份不超過2166.54萬股，發(fā)行后流通股股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金20.17億元。據(jù)了解，這也是春節(jié)后科創(chuàng)板的首名“”考生。

重塑能源于2015年9月，總部位于上海，是專注于燃料電池技術(shù)的研發(fā)，燃料電池系統(tǒng)的新銳企業(yè)之一。據(jù)該公司數(shù)據(jù)，截至2021年2月中旬，公司已與包括一汽解放、東風汽車、宇通客車、中通客車、三菱扶桑等車企建立合作。使用該公司生產(chǎn)的電堆全球累計行駛里程已突破5,500萬公里。此外，該公司還參股多家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，一同推動產(chǎn)業(yè)進步和發(fā)展。


根據(jù)招股書（申報稿）顯示，重塑股份是燃料電池技術(shù)提供商，主營業(yè)務(wù)包括燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售及燃料電池工程應(yīng)用開發(fā)服務(wù)。公司在燃料電池系統(tǒng)設(shè)計、控制、仿真、集成和安全等環(huán)節(jié)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢，在電堆、DC/DC、空壓機、控制器等核心零部件環(huán)節(jié)取得突破并逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化，開發(fā)完成了Caven系列和Prisma鏡星系列燃料電池系統(tǒng)。

目前，公司燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于燃料電池汽車行業(yè)，公司與國內(nèi)知名車企如東風汽車、宇通客車、申龍客車、中通客車等建立了深入的合作關(guān)系，為多款燃料電池汽車車型提供燃料電池系統(tǒng)。公司燃料電池技術(shù)應(yīng)用地區(qū)覆蓋長三角、珠三角、華北、華中，以及德國、日本、馬來西亞等國外市場。

據(jù)了解，本次募集的20億元中有7.5億用于補充流動資金，其余資金將用于投資燃料電池電堆生產(chǎn)線建設(shè)項目，以及大功率燃料電池系統(tǒng)研發(fā)項目。

募資資金具體用途：

1、燃料電池電堆生產(chǎn)線建設(shè)項目方面，重塑股份于江蘇省常熟市規(guī)劃建設(shè)燃料電池電堆生產(chǎn)線，項目實施主體為全子公司江蘇重塑。本項目擬投資59,871.87萬元，建設(shè)年產(chǎn)能為2.5萬臺的燃料電池電堆生產(chǎn)線，項目建設(shè)周期36個月。具體建設(shè)內(nèi)容包括：新建生產(chǎn)廠房及研發(fā)等附屬建筑，購置燃料電池電堆生產(chǎn)設(shè)備。

2、大功率燃料電池系統(tǒng)研發(fā)項目方面，重塑股份擬利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，同時購置先進研發(fā)設(shè)備、引進研發(fā)人才等，針對性地加大研發(fā)投入，提早布局前瞻性技術(shù)的研發(fā)，增強自身研發(fā)實力。本項目周期為24個月，擬利用現(xiàn)有試驗設(shè)備共計91臺（套），現(xiàn)有軟件95套；新購置硬件設(shè)備87臺（套），其中系統(tǒng)相關(guān)研發(fā)設(shè)備51臺（套），電堆相關(guān)研發(fā)設(shè)備36臺（套），新購置軟件系統(tǒng)124套。項目建設(shè)完成后，將重點進行大功率燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)。

對于未來規(guī)劃，重塑股份表示，將以重型卡車應(yīng)用為導向，打磨大功率燃料電池系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)；重塑股份將整合優(yōu)質(zhì)資源，與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作共建氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)和閉環(huán)商業(yè)應(yīng)用；將積極探索燃料電池技術(shù)應(yīng)用場景，發(fā)掘具備高增長潛力燃料電池細分市場；同時，重塑股份將積極開拓海外市場，以歐日韓等國家和地區(qū)為核心，打通海外銷售渠道，進一步拓寬重塑股份未來發(fā)展前景

招股書中表示，公司2018、2019年營業(yè)收入增幅分別為-31.87%、346.05%，波動幅度較大。此外，重塑股份在報告期內(nèi)尚未實現(xiàn)盈利，因此公司特別選擇第四套上市標準，即“預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

圖片

公司實際控制人、董事長林琦生于1981年，本次發(fā)行前直接及間接合計控制公司27.47%的股份。公司第二大股東為中石化資本，持有公司1165.19萬股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的17.93%。公開資料顯示，中石化資本是中國石化旗下子公司，背后實控人是國資委。此外，科創(chuàng)板上市公司嘉元科技持有重塑股份0.77%股權(quán)。