近日有媒體爆料2020年7000萬千瓦的并網(wǎng)，按1-11月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來統(tǒng)計，最后一個月4500萬千瓦并網(wǎng)，嚇我一身冷汗，我個人驚嘆媒體從業(yè)人員的職業(yè)判斷水平。

前一陣子，西門子這個國際能源裝備大鱷攜手華能，落地欽州投資海洋工程裝備，開啟國際品牌風電主機廠重回中國的潮流。再看看國內(nèi)各地：從南到北，從西到東，風電裝備產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)趨勢，無論是海上，還是陸上，從國際大品牌，到國內(nèi)排名靠后的主機廠，都被迫陷入裝備產(chǎn)業(yè)投資的尷尬舉措。

風電裝備產(chǎn)業(yè)投資：無奈之舉

資源成為拉動投資的重要籌碼。隨著資源的枯竭與質(zhì)量降低，越來越稀少的資源成為各地拉動裝備投資的必選，我簡單梳理了一下，除了香港，澳門，西藏外，全國各地每個省市區(qū)都有多家風電主機企業(yè)，絕大部分是這種組裝廠。最多的應該是內(nèi)蒙古，基本上國內(nèi)前十名的企業(yè)在內(nèi)蒙古都有裝備產(chǎn)業(yè)投資，而且有的甚至有幾家在不同地州市區(qū)域。

裝備使用本地化，不投資無訂單，資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為發(fā)展優(yōu)勢，理論上這是一個好的做法，但實際上，國內(nèi)所有風電裝備企業(yè)的裝備投資都是行業(yè)簡稱的組裝廠，建設一個簡單標準廠房，配套工裝，把幾大核心大部件及配套零部件運輸過來，連接通電即可。這種模式簡單快捷，GDP來的快，但是實際并未給當?shù)貛矶啻蟮睦??？梢援a(chǎn)生幾十億元的GDP，利稅加起來可能就1000-2000萬元，唯一就是帶動了部分就業(yè)。

上海電氣莆田生產(chǎn)車間

裝備投資：是不是降低了產(chǎn)品成本？

我簡單看了一下，金風科技，明陽智能，運達股份，行業(yè)的利潤率就在15%左右，連續(xù)觀察了他們過去幾年的利潤率，還略微高點，為什么風機就近生產(chǎn)毛利率卻無法增長，這也是投資者們一直對風電無法產(chǎn)生太大興趣的地方。

實際上，就近的生產(chǎn)大家都知道，并沒有降低多少成本，因為主機的運輸成本在風機的總成本總占比并不高，而且大部件到組裝廠的采購價格也是隨著交付距離發(fā)生變化的。從全局的角度來看，瘋狂的投資實際上把企業(yè)的管理成本大幅增加，前幾名的風機主機廠的組裝廠都不下10家，從企業(yè)運營角度而言，投資的基地越多，會大幅增加管理成本，從三一的做法來看就知道，2019年三一重能宣稱凈利率達到近20%，他的主機廠就北京昌平一個，2020年一個主機廠交付1500臺左右，產(chǎn)線工人200人左右，人均的產(chǎn)值比行業(yè)的單位產(chǎn)出高出好幾倍，這個現(xiàn)象值得深思。

未來，核心部件的產(chǎn)業(yè)鏈是趨勢

如何從蚊子腿上拔下肉來，那就是實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈。核心大部件實現(xiàn)自給自足，每個環(huán)節(jié)增加幾個點的毛利率，或有可能提升主機的總體毛利率，在價格日趨下降的今天，如何保證毛利率，那就是必須把核心大部件的產(chǎn)業(yè)鏈做全，把成本控制到極致，任何增加成本的環(huán)節(jié)都去掉，任何增加利潤的環(huán)節(jié)加上，通過成本控制方式，應對平價風電的主機降價市場趨勢。