近日，歐洲專(zhuān)利局（EPO）和國(guó)際能源署（IEA）聯(lián)合發(fā)布《全球電池和電力儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新專(zhuān)利分析》報(bào)告指出，電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)谶^(guò)去10年中大幅增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率為14%，在儲(chǔ)能領(lǐng)域中電池專(zhuān)利占據(jù)高達(dá)90%的份額，創(chuàng)新主要集中在可充電鋰離子電池、電子設(shè)備和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域。

本文來(lái)源：微信公眾號(hào) 先進(jìn)能源科技戰(zhàn)略情報(bào)研究中心 ID：CASEnergy

電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展推動(dòng)了新型鋰離子電池技術(shù)的創(chuàng)新，以提高功率輸出、耐久性、充放電速度和可回收性。將風(fēng)能和太陽(yáng)能等可再生能源整合到電網(wǎng)中的需求也推動(dòng)了儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。報(bào)告關(guān)鍵要點(diǎn)如下：

一、電池與電力儲(chǔ)能在能源轉(zhuǎn)型中的作用

（1）全球儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展低迷?？沙掷m(xù)發(fā)展情景下，全球碳排放將從2018年的330億噸降至2050年的不足100億噸，在2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放。2020年儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展無(wú)法滿(mǎn)足可持續(xù)發(fā)展情景要求，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能發(fā)展十年來(lái)首次減緩。電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展正步入正軌，未來(lái)十年預(yù)計(jì)持續(xù)呈指數(shù)增長(zhǎng)，2040年充電樁數(shù)量將達(dá)到目前的100倍。

（2）可持續(xù)發(fā)展情景下電池和儲(chǔ)能技術(shù)的部署將急劇擴(kuò)張。當(dāng)前，能源轉(zhuǎn)型相關(guān)電池和其他儲(chǔ)能技術(shù)的總需求已接近200吉瓦時(shí)/年，其中電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域占總需求的75%以上?？沙掷m(xù)發(fā)展情景下，到2040年所有終端應(yīng)用部門(mén)對(duì)電池和其他儲(chǔ)能設(shè)備的需求接近10 000吉瓦時(shí)。

（3）電動(dòng)汽車(chē)電池創(chuàng)新有利于儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展。儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素是：電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展能在多大程度上影響電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能電池。鑒于電動(dòng)汽車(chē)電池的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)是電網(wǎng)規(guī)模電池的10倍，創(chuàng)新和降低電動(dòng)汽車(chē)成本的間接影響可能會(huì)帶來(lái)顯著的推動(dòng)作用。目前，約60%的電網(wǎng)規(guī)模電池采用了鎳鈷錳酸鋰（NMC）混合材料，這是受電動(dòng)汽車(chē)的新興技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的。因此，隨著供應(yīng)鏈向下一種性能更高的混合材料或技術(shù)邁進(jìn)，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)吸引力下降的技術(shù)可能在電網(wǎng)上以較低的成本進(jìn)行部署。下一代鋰離子電池技術(shù)將在未來(lái)5-10年內(nèi)進(jìn)入市場(chǎng)，采用鎳含量較低的正極材料如鎳鈷鋁酸鋰（NMC，鎳含量低于10%）或NMC 811。雖然能量密度大大提高，但受城市實(shí)際交通情況影響，有些電動(dòng)汽車(chē)不一定要達(dá)到最高的能量密度，但此類(lèi)高能量密度材料更有可能滿(mǎn)足電力部門(mén)的要求。2019年，由于中國(guó)政府提高了電動(dòng)汽車(chē)電池的能量密度要求，導(dǎo)致能量密度相對(duì)較低的磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)能過(guò)剩，轉(zhuǎn)而用于電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能。

（4）電池和其他技術(shù)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用迅速擴(kuò)大。全球儲(chǔ)能總裝機(jī)容量接近200吉瓦時(shí)，其中90%以上為抽水蓄能，而電池占比不到3%。盡管如此，抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能的進(jìn)一步應(yīng)用受到選址的限制。固定式儲(chǔ)能對(duì)電池的應(yīng)用正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。鋰離子電池已迅速成為電池主導(dǎo)技術(shù)，2018年其占到除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)新增裝機(jī)容量的93%。2019年，大多數(shù)儲(chǔ)能技術(shù)用于住宅、商業(yè)和工業(yè)部門(mén)。根據(jù)可持續(xù)發(fā)展情景，電池儲(chǔ)能總裝機(jī)容量將從2019年的6吉瓦增至2040年的550吉瓦。

二、電力儲(chǔ)能專(zhuān)利申請(qǐng)主要趨勢(shì)分析

儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)主要包括四類(lèi)：電化學(xué)儲(chǔ)能（即電池）、電磁儲(chǔ)能（例如超級(jí)電容器）、機(jī)械儲(chǔ)能（例如抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能）和熱儲(chǔ)能（僅限于儲(chǔ)熱和回收電能的技術(shù)）。本報(bào)告中的專(zhuān)利分析是基于國(guó)際專(zhuān)利家族概念，每個(gè)專(zhuān)利家族都代表一項(xiàng)獨(dú)特的發(fā)明，包括在至少兩個(gè)國(guó)家/經(jīng)濟(jì)體提交和公開(kāi)的同族專(zhuān)利申請(qǐng)。

（1）過(guò)去十年電力儲(chǔ)能技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)活動(dòng)迅速增長(zhǎng)。2000-2018年，全球電力儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利族申請(qǐng)量超過(guò)6.5萬(wàn)項(xiàng)，呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2005年以后電力儲(chǔ)能相關(guān)專(zhuān)利族申請(qǐng)量年均增長(zhǎng)14%，遠(yuǎn)超所有技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)年均增長(zhǎng)率（3.5%）。2012年之前，電力儲(chǔ)能相關(guān)專(zhuān)利族數(shù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，隨后幾年趨于穩(wěn)定。2018年再次顯著增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到16.6%?？傮w而言，2018年電力儲(chǔ)能相關(guān)專(zhuān)利族年申請(qǐng)量相較2000年增至7倍，同期所有專(zhuān)利族年申請(qǐng)量?jī)H翻了一番。

（2）電池技術(shù)主導(dǎo)電力儲(chǔ)能創(chuàng)新。電力儲(chǔ)能創(chuàng)新主要由電化學(xué)技術(shù)（即電池）主導(dǎo)，2018年電力儲(chǔ)能相關(guān)專(zhuān)利80%以上是電池技術(shù)。電磁儲(chǔ)能技術(shù)居第二，2018年占所有電力儲(chǔ)能相關(guān)專(zhuān)利族數(shù)量的7%，機(jī)械儲(chǔ)能和熱儲(chǔ)能分別僅占3%和2%。不同技術(shù)的研究基礎(chǔ)不同，但2012年前所有電力儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，與2000年相比，電化學(xué)（電池）技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)超過(guò)400%，機(jī)械儲(chǔ)能增長(zhǎng)超過(guò)1000%。但2012年以后，除電池外，其他技術(shù)都停滯不前甚至下降。

（3）過(guò)去十年里電池創(chuàng)新相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)活躍。2000年以來(lái)，電池技術(shù)主要由電池單元?jiǎng)?chuàng)新推動(dòng)。2018年專(zhuān)利族數(shù)量同比增長(zhǎng)14.9%，占所有電池相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利近3/4。2005年以來(lái)，鋰離子技術(shù)一直主導(dǎo)電池技術(shù)創(chuàng)新，尤其是便攜式電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域。2018年，鋰離子電池專(zhuān)利占電池相關(guān)專(zhuān)利總數(shù)的45%。2009年以后，電池組技術(shù)在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展活躍。盡管汽車(chē)領(lǐng)域在過(guò)去十年里占據(jù)電池應(yīng)用主導(dǎo)，但其他領(lǐng)域也從中受益，22%的汽車(chē)電池組相關(guān)專(zhuān)利也可用于其他兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

三、電池技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)人分析

（1）亞洲企業(yè)在電池技術(shù)創(chuàng)新中占領(lǐng)先地位。電池技術(shù)創(chuàng)新主要來(lái)自亞洲，全球前10名申請(qǐng)機(jī)構(gòu)中亞洲企業(yè)占9個(gè)，前25名中亞洲企業(yè)占2/3。三星幾乎在所有電池技術(shù)領(lǐng)域都名列前茅；松下?lián)碛懈佣鄻踊推胶獾耐顿Y組合，在鋰離子和其他電池領(lǐng)域都擁有相對(duì)較強(qiáng)的地位（專(zhuān)利族數(shù)量占比平均為7.1%）；中國(guó)臺(tái)灣富士康雖然在電池領(lǐng)域沒(méi)有很強(qiáng)的影響力，但在電池組終端應(yīng)用方面顯示出強(qiáng)大的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)。

（2）電池技術(shù)創(chuàng)新主要集中在大型企業(yè)。過(guò)去五年，排名靠前企業(yè)的電池技術(shù)創(chuàng)新活力略有下降。電池技術(shù)創(chuàng)新仍主要集中在大型企業(yè)，2000-2018年，這些公司在所有電池相關(guān)專(zhuān)利中保持約80%的份額。2000-2018年，約70%的專(zhuān)利申請(qǐng)來(lái)自成立20年以上的企業(yè)。過(guò)去十年，成立10-20年的企業(yè)提交專(zhuān)利數(shù)量占比幾乎翻番，2018年已上升至18%。

四、電池技術(shù)創(chuàng)新區(qū)域分析

（1）全球電池技術(shù)創(chuàng)新區(qū)域分布。2000-2018年，日本在電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)最為活躍，占比分別達(dá)到40.9%和47.1%，超過(guò)排名第二和第三地區(qū)的總和。在機(jī)械儲(chǔ)能和熱儲(chǔ)能領(lǐng)域，歐洲處于優(yōu)勢(shì)地位。2000年以后，日本的電池專(zhuān)利申請(qǐng)全球領(lǐng)先，但并未轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)動(dòng)力，其僅占有全球2%的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。過(guò)去十年，中國(guó)電池技術(shù)創(chuàng)新顯著增長(zhǎng)，2018年專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量已超越美國(guó)。歐洲電池技術(shù)創(chuàng)新主要由德國(guó)主導(dǎo)，其電池技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量占據(jù)歐洲的一半以上。

（2）日本在電池創(chuàng)新技術(shù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)和日本在電池創(chuàng)新的專(zhuān)業(yè)化方面處于世界領(lǐng)先地位，而美國(guó)、中國(guó)和歐洲則相對(duì)較弱。在歐洲，德國(guó)是明顯的領(lǐng)跑者。過(guò)去五年，雖然歐洲和美國(guó)在電池創(chuàng)新的相對(duì)貢獻(xiàn)有所下降，但它們參與國(guó)際合作的比例卻有所上升（歐洲從8.3%上升到8.5%，美國(guó)從11.8%上升到12.4%）。相比之下，中國(guó)在電池創(chuàng)新領(lǐng)域的迅速崛起伴隨著中國(guó)涉外合作專(zhuān)利數(shù)量急劇下降（13.2%降至6.6%）。日本和韓國(guó)的電池創(chuàng)新主要由大企業(yè)主導(dǎo)，美國(guó)主要以中小企業(yè)和大學(xué)/科研機(jī)構(gòu)為主。

五、鋰離子電池技術(shù)進(jìn)展

（1）鋰離子電池電極材料技術(shù)進(jìn)展情況。自2000年以來(lái)，鋰離子電極材料相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量一直穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010-2013年間，從355件增加到近900件。到2018年，約40%電極專(zhuān)利均涉及鋰離子技術(shù)。鋰離子電池正極材料一直是發(fā)明競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，因?yàn)樗菦Q定電池的體積能量密度、質(zhì)量能量密度等性能和降低成本的限制因素。體積能源密度對(duì)于便攜式設(shè)備至關(guān)重要；體積能量密度和質(zhì)量能量密度均對(duì)電動(dòng)汽車(chē)極為重要，必須確保與內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的性能和成本相當(dāng)，同時(shí)保持車(chē)輛重量。具體技術(shù)進(jìn)展如表1所示。

（2）鋰離子電池正極材料和負(fù)極材料專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)。目前，鋰離子電池技術(shù)挑戰(zhàn)重點(diǎn)已從提高體積能量密度和穩(wěn)定性轉(zhuǎn)向提高質(zhì)量能量密度、耐用性、功率輸出、充放電速度和可回收性等，正極材料也逐漸轉(zhuǎn)向NMC和LFP。2005年LCO專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量是NMC的兩倍，但在2011年被NMC超越，NMC的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)在2009-2018年間增加了400%。鋰離子負(fù)極材料專(zhuān)利在過(guò)去十年增長(zhǎng)了200%。石墨作為一般性活性材料廣泛用于便攜式鋰離子電池負(fù)極。然而，石墨負(fù)極也有其局限性，如鋰的嵌入能力差。鋰合金是目前第二大最常用的負(fù)極材料，在2011-2018年期間專(zhuān)利數(shù)增長(zhǎng)了四倍。

（3）鋰離子電池相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)機(jī)構(gòu)所占份額差異明顯。2014-2018年，鋰離子電池前15位申請(qǐng)機(jī)構(gòu)中，電極材料和固態(tài)電池相關(guān)專(zhuān)利數(shù)占比略低于一般鋰離子技術(shù)。不同領(lǐng)域申請(qǐng)機(jī)構(gòu)所占份額差異很大（尤其是正極材料），前15位機(jī)構(gòu)在主要材料如NMC（50.6%）和LMO（44.5%）的專(zhuān)利累計(jì)占比很高，而新興材料如NCA（27.9%）和LFP（29%）專(zhuān)利占比相對(duì)較小。鋰離子技術(shù)中78%的專(zhuān)利來(lái)自于大企業(yè)，但中小企業(yè)、大學(xué)和公共研究機(jī)構(gòu)在新興技術(shù)領(lǐng)域中也扮演著重要角色，如大學(xué)和公共研究機(jī)構(gòu)在鋰及其合金負(fù)極（23%）和LFP（21%）領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)對(duì)NCA（20%）技術(shù)擁有一定優(yōu)勢(shì)。

六、其他新興技術(shù)進(jìn)展

（1）氧化還原液流電池技術(shù)發(fā)展情況。氧化還原液流電池的創(chuàng)新最近幾年才出現(xiàn)，該領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量在2012年幾乎翻了一番，到2018年已達(dá)到166項(xiàng)。2000-2018年，中小企業(yè)、大學(xué)和公共研究機(jī)構(gòu)在氧化還原液流電池技術(shù)發(fā)展中扮演著重要的角色，占該領(lǐng)域所有申請(qǐng)專(zhuān)利的近一半。排名前五的機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域?qū)＠傉急葹?8%，明顯低于一般電池領(lǐng)域（28%）。美國(guó)在氧化還原液流電池領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，2000-2018年占該領(lǐng)域?qū)＠蓊~的1/3，其次是歐洲（23.7%）和日本（19.2%）。

（2）超級(jí)電容器技術(shù)發(fā)展情況。2000年以來(lái)超級(jí)電容器有了重大發(fā)展，2017年專(zhuān)利申請(qǐng)量增至500多項(xiàng)。早期發(fā)展主要集中在靜電超級(jí)電容器以及混合型、贗電容型和電化學(xué)超級(jí)電容器。2006年以來(lái)，納米管和石墨烯電極是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的創(chuàng)新領(lǐng)域。除靜電超級(jí)電容器（大型企業(yè)專(zhuān)利占比達(dá)81.2%），超級(jí)電容器的大部分創(chuàng)新來(lái)自中小企業(yè)和公共研究機(jī)構(gòu)。從超級(jí)電容器創(chuàng)新區(qū)域來(lái)看，日本是明顯的領(lǐng)先者。2000-2018年間，所有專(zhuān)利數(shù)量中日本幾乎占了50%，美國(guó)以18.2%的市場(chǎng)份額排名第二。