今年上半年,我國(guó)汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷新冠疫情嚴(yán)重沖擊后快速回暖,5月乘用車銷量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,顯現(xiàn)出V型反轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì),商用車的銷量也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。但被行業(yè)寄予厚望的新能源汽車卻在國(guó)家延長(zhǎng)新能源汽車補(bǔ)貼和減免購(gòu)置稅、多地出臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)新能源汽車消費(fèi)、所有限購(gòu)城市均推出增加新能源汽車配額等一系列利好政策驅(qū)動(dòng)下,仍然以環(huán)比微增、同比大幅下降的狀態(tài)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于傳統(tǒng)燃油車。
(來源:微信公眾號(hào)“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)”ID:ChinaEV100 作者:沈承鵬)
新能源汽車市場(chǎng)銷量不旺的原因有許多,其中有兩大原因可能是主要障礙:一是疫情導(dǎo)致的停工、停產(chǎn)、減產(chǎn)和出口下降等現(xiàn)象,使一部分消費(fèi)者的購(gòu)買力和購(gòu)買意愿下降;二是疫情對(duì)共享出行市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊,網(wǎng)約車、順風(fēng)車、出租車需求都出現(xiàn)了明顯萎縮,這使許多將出行作為主打市場(chǎng)的企業(yè)銷售業(yè)績(jī)大滑坡,而賣不動(dòng)的中端車恰恰是拖累新能源汽車銷量增長(zhǎng)的主力車型。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的出路在哪里,新的市場(chǎng)在哪里?面對(duì)新形勢(shì)、新問題,中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行了一次調(diào)研,重點(diǎn)圍繞該細(xì)分市場(chǎng)下消費(fèi)者的用車需求以及目前新能源汽車的產(chǎn)品定位兩個(gè)方面問題展開調(diào)查。
在產(chǎn)品定位方面,百人會(huì)對(duì)10家新能源乘用車企業(yè)和6家新能源貨車企業(yè)圍繞當(dāng)前布局與未來規(guī)劃兩方面進(jìn)行了問卷調(diào)查。
調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)目前供需存在錯(cuò)位,市場(chǎng)整體規(guī)模較小,未來發(fā)展?jié)摿薮?。如果企業(yè)能針對(duì)性推出產(chǎn)品將大有可為。(點(diǎn)擊文章鏈接:《農(nóng)村居民想要什么樣的電動(dòng)汽車》,查看消費(fèi)者方面的調(diào)研結(jié)果)
1現(xiàn)有車型多不適合農(nóng)村市場(chǎng)需求
調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前在農(nóng)村地區(qū),部分新能源乘用車企業(yè)有一定的銷量,而新能源貨車企業(yè)的銷量較少。目前,企業(yè)銷售到農(nóng)村市場(chǎng)的新能源汽車多是小型、微型車。
調(diào)查組統(tǒng)計(jì)了市場(chǎng)在售的241款新能源乘用車(純電動(dòng))續(xù)駛里程區(qū)間的分布情況(按最低配置),這些車型都能夠滿足農(nóng)村居民日常出行的需求(續(xù)駛里程在200公里左右),對(duì)不太多的高續(xù)駛里程的出行需求,也有較多車型可供選擇。然而在車輛價(jià)格方面,現(xiàn)有車型與需求卻存在較大錯(cuò)位。
圖1 | 現(xiàn)有新能源乘用車?yán)m(xù)駛里程分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
從消費(fèi)水平來看,年收入超過5萬元的農(nóng)村居民家庭占比近七成,農(nóng)村居民購(gòu)車預(yù)算集中在7萬元以內(nèi),主要在5萬元左右,但在調(diào)查的241款新能源乘用車中,能滿足這一定價(jià)需求的可選車型種類較少,10萬元以下車型占比23.7%,7萬元以下車型僅有16.2%。
圖2 | 現(xiàn)有新能源乘用車價(jià)格分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
曾經(jīng)在農(nóng)村市場(chǎng)盛極一時(shí)的低速電動(dòng)車的價(jià)格都在3萬元左右,雖然國(guó)家已在大力整頓低速電動(dòng)車,但這一價(jià)格仍然會(huì)成為農(nóng)村居民購(gòu)買新能源汽車時(shí)的參考因素。同時(shí),新能源乘用車也免不了與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行對(duì)比。對(duì)于價(jià)格敏感的農(nóng)村居民來說,與同等價(jià)位燃油車相比,新能源乘用車性價(jià)比仍不高,價(jià)格差額在2萬元左右。
在新能源貨車方面,情況大體與乘用車相似。
調(diào)查組統(tǒng)計(jì)了111款電動(dòng)微面、微卡、輕卡車型,發(fā)現(xiàn)在使用性能方面,現(xiàn)有新能源貨車可以滿足70-90%農(nóng)村居民載貨量的需求;在續(xù)駛里程方面,大部分現(xiàn)有車型可以滿足50-70%農(nóng)村居民的需求,20%左右農(nóng)村居民對(duì)電動(dòng)貨車提出500公里續(xù)駛里程的需求;而現(xiàn)有符合這一需求且價(jià)格匹配的電動(dòng)微面、微卡和輕卡很少。
圖3 | 現(xiàn)有新能源貨車?yán)m(xù)駛里程分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
同乘用車一樣,在價(jià)格方面,新能源貨車的供給與需求差距較大。統(tǒng)計(jì)的111款電動(dòng)貨車的售價(jià),不符合80%農(nóng)村居民期望的低于5萬元的購(gòu)車價(jià)格。
圖4 | 現(xiàn)有新能源貨車價(jià)格分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
2農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期
調(diào)查組最后得出的結(jié)論是:當(dāng)前,農(nóng)村新能源汽車的滲透率較低。在新能源乘用車層面,受新能源汽車補(bǔ)貼、限行限購(gòu)政策及購(gòu)買力不足等多重因素影響,除在北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村具有一定滲透外,農(nóng)村市場(chǎng)整體規(guī)模較小,未來推廣空間廣闊;在新能源貨車層面,銷售市場(chǎng)主要集中在靠政策和路權(quán)拉動(dòng)的城市地區(qū),農(nóng)村市場(chǎng)滲透不足,未來農(nóng)村地區(qū)推廣新能源貨車需解決供給與需求不匹配的問題。
調(diào)查組同時(shí)認(rèn)為,我國(guó)農(nóng)村居民普遍具備了購(gòu)買經(jīng)濟(jì)型新能源汽車的消費(fèi)水平,農(nóng)村市場(chǎng)也有這種需求:
1. 農(nóng)村居民愿意購(gòu)買電動(dòng)汽車,預(yù)算集中在5萬元區(qū)間;
2. 農(nóng)村居民個(gè)人出行需求與小型電動(dòng)汽車?yán)锍唐ヅ涠雀撸?br />
3. 農(nóng)村具備良好的私樁建設(shè)條件。
存在的問題是:
1. 農(nóng)村用戶對(duì)電動(dòng)運(yùn)輸車還不太了解;
2. 農(nóng)村居民購(gòu)買電動(dòng)乘用車考慮因素較多,大多要求經(jīng)濟(jì)性好、更時(shí)髦、省去加油的不方便和環(huán)保節(jié)能;
3. 部分消費(fèi)者希望電動(dòng)汽車能兼顧農(nóng)用或經(jīng)商等多用途;
4. 農(nóng)村居民對(duì)電動(dòng)貨車的價(jià)格、維修便利性、車輛可靠性都有較高期許。
總體而言,我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)還處于新能源汽車市場(chǎng)布局的初期,企業(yè)還較少有專門針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)的特定車型,現(xiàn)有車型多是面對(duì)城市需求開發(fā)的,在某些方面不適合農(nóng)村使用,特別是價(jià)格難以讓農(nóng)村居民接受。
3企業(yè)針對(duì)新能源汽車下鄉(xiāng)提出的建議
當(dāng)前,很多新能源車企已經(jīng)開始研究農(nóng)村市場(chǎng)需求。調(diào)研結(jié)果顯示,未來3-5年,大多數(shù)企業(yè)將加大農(nóng)村市場(chǎng)新能源汽車布局力度,進(jìn)行針對(duì)性產(chǎn)品開發(fā)。乘用車的重點(diǎn)是側(cè)重開發(fā)適合農(nóng)村市場(chǎng)需求的微型、小型電動(dòng)汽車;貨車將側(cè)重于微面、微卡、輕卡等車型的開發(fā)。
同時(shí),企業(yè)對(duì)如何開發(fā)農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)提出建議:
1. 對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)給與針對(duì)性購(gòu)置補(bǔ)貼。研究新能源汽車下鄉(xiāng)政策,給予新能源乘用車和貨車一次性購(gòu)置補(bǔ)貼,建議金額為1萬元。
2. 探索金融補(bǔ)貼和維保補(bǔ)貼的可行性。通過金融分期購(gòu)車,較大程度降低價(jià)格劣勢(shì);在車輛保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、車輛保養(yǎng)補(bǔ)貼等層面給予支持。
3. 加快典型村/鎮(zhèn)新能源汽車示范。
4. 加快縣鄉(xiāng)物流用途的新能源貨車推廣。
5. 完善充電基礎(chǔ)設(shè)施配套并實(shí)施電價(jià)優(yōu)惠政策。將充電基礎(chǔ)設(shè)施納入新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃,作為“村村通工程”的基礎(chǔ)設(shè)施之一,施行優(yōu)惠電價(jià)政策。
6. 推廣以租代購(gòu)、換電等新模式。加大以租代購(gòu)形式的推廣,增加對(duì)租賃企業(yè)的支持力度;切實(shí)落實(shí)車電分離政策,降低農(nóng)村用戶消費(fèi)門檻。
(來源:微信公眾號(hào)“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)”ID:ChinaEV100 作者:沈承鵬)
新能源汽車市場(chǎng)銷量不旺的原因有許多,其中有兩大原因可能是主要障礙:一是疫情導(dǎo)致的停工、停產(chǎn)、減產(chǎn)和出口下降等現(xiàn)象,使一部分消費(fèi)者的購(gòu)買力和購(gòu)買意愿下降;二是疫情對(duì)共享出行市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊,網(wǎng)約車、順風(fēng)車、出租車需求都出現(xiàn)了明顯萎縮,這使許多將出行作為主打市場(chǎng)的企業(yè)銷售業(yè)績(jī)大滑坡,而賣不動(dòng)的中端車恰恰是拖累新能源汽車銷量增長(zhǎng)的主力車型。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的出路在哪里,新的市場(chǎng)在哪里?面對(duì)新形勢(shì)、新問題,中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行了一次調(diào)研,重點(diǎn)圍繞該細(xì)分市場(chǎng)下消費(fèi)者的用車需求以及目前新能源汽車的產(chǎn)品定位兩個(gè)方面問題展開調(diào)查。
在產(chǎn)品定位方面,百人會(huì)對(duì)10家新能源乘用車企業(yè)和6家新能源貨車企業(yè)圍繞當(dāng)前布局與未來規(guī)劃兩方面進(jìn)行了問卷調(diào)查。
調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)目前供需存在錯(cuò)位,市場(chǎng)整體規(guī)模較小,未來發(fā)展?jié)摿薮?。如果企業(yè)能針對(duì)性推出產(chǎn)品將大有可為。(點(diǎn)擊文章鏈接:《農(nóng)村居民想要什么樣的電動(dòng)汽車》,查看消費(fèi)者方面的調(diào)研結(jié)果)
1現(xiàn)有車型多不適合農(nóng)村市場(chǎng)需求
調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前在農(nóng)村地區(qū),部分新能源乘用車企業(yè)有一定的銷量,而新能源貨車企業(yè)的銷量較少。目前,企業(yè)銷售到農(nóng)村市場(chǎng)的新能源汽車多是小型、微型車。
調(diào)查組統(tǒng)計(jì)了市場(chǎng)在售的241款新能源乘用車(純電動(dòng))續(xù)駛里程區(qū)間的分布情況(按最低配置),這些車型都能夠滿足農(nóng)村居民日常出行的需求(續(xù)駛里程在200公里左右),對(duì)不太多的高續(xù)駛里程的出行需求,也有較多車型可供選擇。然而在車輛價(jià)格方面,現(xiàn)有車型與需求卻存在較大錯(cuò)位。

圖1 | 現(xiàn)有新能源乘用車?yán)m(xù)駛里程分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
從消費(fèi)水平來看,年收入超過5萬元的農(nóng)村居民家庭占比近七成,農(nóng)村居民購(gòu)車預(yù)算集中在7萬元以內(nèi),主要在5萬元左右,但在調(diào)查的241款新能源乘用車中,能滿足這一定價(jià)需求的可選車型種類較少,10萬元以下車型占比23.7%,7萬元以下車型僅有16.2%。

圖2 | 現(xiàn)有新能源乘用車價(jià)格分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
曾經(jīng)在農(nóng)村市場(chǎng)盛極一時(shí)的低速電動(dòng)車的價(jià)格都在3萬元左右,雖然國(guó)家已在大力整頓低速電動(dòng)車,但這一價(jià)格仍然會(huì)成為農(nóng)村居民購(gòu)買新能源汽車時(shí)的參考因素。同時(shí),新能源乘用車也免不了與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行對(duì)比。對(duì)于價(jià)格敏感的農(nóng)村居民來說,與同等價(jià)位燃油車相比,新能源乘用車性價(jià)比仍不高,價(jià)格差額在2萬元左右。
在新能源貨車方面,情況大體與乘用車相似。
調(diào)查組統(tǒng)計(jì)了111款電動(dòng)微面、微卡、輕卡車型,發(fā)現(xiàn)在使用性能方面,現(xiàn)有新能源貨車可以滿足70-90%農(nóng)村居民載貨量的需求;在續(xù)駛里程方面,大部分現(xiàn)有車型可以滿足50-70%農(nóng)村居民的需求,20%左右農(nóng)村居民對(duì)電動(dòng)貨車提出500公里續(xù)駛里程的需求;而現(xiàn)有符合這一需求且價(jià)格匹配的電動(dòng)微面、微卡和輕卡很少。

圖3 | 現(xiàn)有新能源貨車?yán)m(xù)駛里程分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
同乘用車一樣,在價(jià)格方面,新能源貨車的供給與需求差距較大。統(tǒng)計(jì)的111款電動(dòng)貨車的售價(jià),不符合80%農(nóng)村居民期望的低于5萬元的購(gòu)車價(jià)格。

圖4 | 現(xiàn)有新能源貨車價(jià)格分布與消費(fèi)者期望對(duì)比
2農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期
調(diào)查組最后得出的結(jié)論是:當(dāng)前,農(nóng)村新能源汽車的滲透率較低。在新能源乘用車層面,受新能源汽車補(bǔ)貼、限行限購(gòu)政策及購(gòu)買力不足等多重因素影響,除在北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村具有一定滲透外,農(nóng)村市場(chǎng)整體規(guī)模較小,未來推廣空間廣闊;在新能源貨車層面,銷售市場(chǎng)主要集中在靠政策和路權(quán)拉動(dòng)的城市地區(qū),農(nóng)村市場(chǎng)滲透不足,未來農(nóng)村地區(qū)推廣新能源貨車需解決供給與需求不匹配的問題。
調(diào)查組同時(shí)認(rèn)為,我國(guó)農(nóng)村居民普遍具備了購(gòu)買經(jīng)濟(jì)型新能源汽車的消費(fèi)水平,農(nóng)村市場(chǎng)也有這種需求:
1. 農(nóng)村居民愿意購(gòu)買電動(dòng)汽車,預(yù)算集中在5萬元區(qū)間;
2. 農(nóng)村居民個(gè)人出行需求與小型電動(dòng)汽車?yán)锍唐ヅ涠雀撸?br />
3. 農(nóng)村具備良好的私樁建設(shè)條件。
存在的問題是:
1. 農(nóng)村用戶對(duì)電動(dòng)運(yùn)輸車還不太了解;
2. 農(nóng)村居民購(gòu)買電動(dòng)乘用車考慮因素較多,大多要求經(jīng)濟(jì)性好、更時(shí)髦、省去加油的不方便和環(huán)保節(jié)能;
3. 部分消費(fèi)者希望電動(dòng)汽車能兼顧農(nóng)用或經(jīng)商等多用途;
4. 農(nóng)村居民對(duì)電動(dòng)貨車的價(jià)格、維修便利性、車輛可靠性都有較高期許。
總體而言,我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)還處于新能源汽車市場(chǎng)布局的初期,企業(yè)還較少有專門針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)的特定車型,現(xiàn)有車型多是面對(duì)城市需求開發(fā)的,在某些方面不適合農(nóng)村使用,特別是價(jià)格難以讓農(nóng)村居民接受。
3企業(yè)針對(duì)新能源汽車下鄉(xiāng)提出的建議
當(dāng)前,很多新能源車企已經(jīng)開始研究農(nóng)村市場(chǎng)需求。調(diào)研結(jié)果顯示,未來3-5年,大多數(shù)企業(yè)將加大農(nóng)村市場(chǎng)新能源汽車布局力度,進(jìn)行針對(duì)性產(chǎn)品開發(fā)。乘用車的重點(diǎn)是側(cè)重開發(fā)適合農(nóng)村市場(chǎng)需求的微型、小型電動(dòng)汽車;貨車將側(cè)重于微面、微卡、輕卡等車型的開發(fā)。
同時(shí),企業(yè)對(duì)如何開發(fā)農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)提出建議:
1. 對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)給與針對(duì)性購(gòu)置補(bǔ)貼。研究新能源汽車下鄉(xiāng)政策,給予新能源乘用車和貨車一次性購(gòu)置補(bǔ)貼,建議金額為1萬元。
2. 探索金融補(bǔ)貼和維保補(bǔ)貼的可行性。通過金融分期購(gòu)車,較大程度降低價(jià)格劣勢(shì);在車輛保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、車輛保養(yǎng)補(bǔ)貼等層面給予支持。
3. 加快典型村/鎮(zhèn)新能源汽車示范。
4. 加快縣鄉(xiāng)物流用途的新能源貨車推廣。
5. 完善充電基礎(chǔ)設(shè)施配套并實(shí)施電價(jià)優(yōu)惠政策。將充電基礎(chǔ)設(shè)施納入新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃,作為“村村通工程”的基礎(chǔ)設(shè)施之一,施行優(yōu)惠電價(jià)政策。
6. 推廣以租代購(gòu)、換電等新模式。加大以租代購(gòu)形式的推廣,增加對(duì)租賃企業(yè)的支持力度;切實(shí)落實(shí)車電分離政策,降低農(nóng)村用戶消費(fèi)門檻。