2019年，美國與中國儲能市場呈現(xiàn)出了截然不同的發(fā)展路線：美國第三季度新增儲能部署容量創(chuàng)造歷史上第三季度峰值，而中國新增儲能部署容量顯著下滑。造成差異的主要原因何在？電網(wǎng)側(cè)與用戶側(cè)的儲能項目進(jìn)展如何？我們能從兩大市場發(fā)展中總結(jié)出怎樣的經(jīng)驗或教訓(xùn)？

根據(jù)Wood Mackenzie發(fā)布的研究內(nèi)容，最近四個季度中，有三個季度的儲能部署量已超過100MW（不含2019年四季度數(shù)據(jù)）。歷經(jīng)第二季度的儲能部署容量低迷后，美國儲能行業(yè)于第三季度迎來今年最強勁表現(xiàn)，新增部署100.7MW/264.6MWh儲能容量。電網(wǎng)側(cè)項目新增容量有所反彈，共計161MW。住宅儲能市場持續(xù)發(fā)展勢頭，市場表現(xiàn)略優(yōu)于第二季度，創(chuàng)下了季度住宅部署的新紀(jì)錄。


電網(wǎng)側(cè)儲能容量增長將于中短期內(nèi)顯著加速，預(yù)計2020年新增825MW，2021年新增2,635MW。馬薩諸塞州以58 MWh電網(wǎng)側(cè)項目容量成為三季度最高。佛蒙特州和阿肯色州分別以24MWh容量并列第二。美國電網(wǎng)側(cè)市場第三季度環(huán)比增長121％，并有望實現(xiàn)同比增長近10％。

住宅儲能項目容量在第三季度增長了近40MW。在此期間，加利福尼亞、夏威夷和亞利桑那州是美國最大的住宅儲能市場。


加利福尼亞州過去幾個月的停電事件將促使住宅儲能項目至2020年及以后發(fā)展的重要推動力，越來越多的客戶開始探索光伏+儲能作為后備電源的供電模式。Wood Mackenzie預(yù)計，2020年間新增住宅光伏系統(tǒng)的用戶中，五分之一的新用戶將同時配套安裝儲能系統(tǒng)。

基于用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)項目的良性發(fā)展，并且不斷增加的待開發(fā)儲備項目，預(yù)計2019年至2024年期間，美國儲能市場將在新增容量（MW）上實現(xiàn)12倍增長。預(yù)測期內(nèi)，電網(wǎng)側(cè)市場也將實現(xiàn)23倍的增長，而住宅儲能部署也將基于2019年發(fā)展持續(xù)增長。非住宅儲能市場仍有很大不確定性，包括潛在的不利因素、商業(yè)模式和市場動蕩。


根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，中國已投運電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模為1267.8MW，占中國儲能市場的4.0%。2019年三季度，中國新增投運電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模78.2MW，同比增長-59.6%，環(huán)比增長29.3%。


圖：中國投運電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模


圖：中國投運電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模預(yù)測

從地區(qū)分布上看，廣東新增投運項目的裝機占比最大，為41.6%；從技術(shù)分布式看，與全球市場一致，幾乎全部應(yīng)用了鋰離子電池；從應(yīng)用分布上看，輔助服務(wù)新增投運項目的裝機占比最大，為53.7%，與去年同期和環(huán)比今年二季度，均增長了133.3%。