瑤池電廠以相對低價獲得市場份額，售電公司購得低價電，各取所需。但在雙方的意向性協(xié)議提交給相關(guān)部門之前，陜西省發(fā)改委為防止惡意競爭，一紙通告限定了電廠交易的額度?，幊仉姀S與售電公司雙方的“僵持”由此開始，作為直接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的陜西省發(fā)改委也面臨一場監(jiān)管智慧的考驗。

每經(jīng)記者 蘇杰德 畢華章 每經(jīng)編輯 陳俊杰

華電集團(tuán) 每經(jīng)記者 蘇杰德 攝

“兩個專業(yè)選手犯了一個業(yè)余錯誤。”在華電陜西一位營銷負(fù)責(zé)人看來，近幾個月華電集團(tuán)旗下瑤池電廠與幾家售電公司之間的糾紛頗顯“業(yè)余”。

今年下半年陜西直供電售電市場一度出現(xiàn)“對峙”局面：瑤池電廠與售電公司簽訂購售電意向性協(xié)議，但之后卻表示不能按照協(xié)議履行；售電公司認(rèn)為其“違約”，甚至指責(zé)電廠行為“嚴(yán)重擾亂市場秩序”。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過采訪核心當(dāng)事人了解到，兩者本來合作順利?，幊仉姀S以相對低價獲得市場份額，售電公司購得低價電，各取所需。但在雙方的意向性協(xié)議提交給相關(guān)部門之前，陜西省發(fā)改委為防止惡意競爭，一紙通告限定了電廠交易的額度。根據(jù)該規(guī)定，瑤池電廠簽約額度已達(dá)到了其能夠交易限額的近10倍。

瑤池電廠與售電公司雙方的“僵持”由此開始，作為直接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的陜西省發(fā)改委也面臨一場監(jiān)管智慧的考驗。

為何要在交易過程中發(fā)文限制交易量？9月19日，陜西省發(fā)改委回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，目的是防止在陜西省電力供大于求的背景下，發(fā)電企業(yè)為搶奪電量而惡意競爭、導(dǎo)致價格劇烈波動等情況。

僵局博弈：售電公司控訴電廠“違約”

9月11日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在北京華電集團(tuán)大廈的酒店里見到了一臉愁苦的吳風(fēng)（化名）。交談的過程中，吳風(fēng)不時接到電話——與電廠交涉，也要安撫客戶。

5月份，吳風(fēng)的售電公司與華電旗下瑤池電廠簽訂了超過20億度的購售電意向性協(xié)議。6月29日，雙方所簽協(xié)議交至陜西省發(fā)改委相關(guān)部門。本以為這次合作可以順利完成，但在8月5日，瑤池電廠相關(guān)工作人員在未經(jīng)任何協(xié)商的情況下向吳風(fēng)發(fā)送說明函要求單方終止上述協(xié)議。

當(dāng)時瑤池電廠方面給出的原因是簽訂的協(xié)議降價幅度太大，想要提高交易價格。吳風(fēng)說，對于電廠的終止要求，售電公司顯然不會同意。

對于瑤池電廠的做法，吳風(fēng)的公司立即做出了“回?fù)?rdquo;。8月6日，也就是瑤池電廠發(fā)函的第二天，吳風(fēng)所在公司給瑤池電廠發(fā)去律師函，要求繼續(xù)履行協(xié)議。同時，也向陜西省發(fā)改委反映這種終止協(xié)議的行為屬于“毀約嚴(yán)重影響市場秩序”。雙方爭執(zhí)逐步升級。

就協(xié)議效力，華電陜西一位營銷負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這是一個意向性協(xié)議，其中有兩個關(guān)鍵要素：意向性協(xié)議上面寫明，要經(jīng)過陜西省發(fā)改委組織的安全校核等環(huán)節(jié)在網(wǎng)站上公布以后，才具備法律效力；電量要以電網(wǎng)公司的校核數(shù)為準(zhǔn)。

“這是一個意向性協(xié)議，協(xié)議上也寫明了生效條件?，F(xiàn)在很多人有一個觀念認(rèn)為，‘簽字畫押了就生效’，這是一個不完全準(zhǔn)確的表述。”上述負(fù)責(zé)人表示，如果寫明了生效條件，那么只有生效條件滿足以后，才真正具有法律效力。

在電力市場交易中，未經(jīng)交易機(jī)構(gòu)成交確認(rèn)的購售電意向性協(xié)議是否具有約束效力？陜西省發(fā)改委回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，“未經(jīng)交易機(jī)構(gòu)成交確認(rèn)、我委官方網(wǎng)站發(fā)布的購售電意向協(xié)議并非市場出現(xiàn)結(jié)果，我們不予認(rèn)可。”

不過，吳風(fēng)認(rèn)為，雙方協(xié)議“白紙黑字”，陜西省發(fā)改委公布的電量也是以這份意向性協(xié)議的內(nèi)容為依據(jù)。在市場交易中，雙方簽訂的協(xié)議應(yīng)該理應(yīng)有效。如果沒有效力，售電公司也不會根據(jù)這個協(xié)議內(nèi)容與下游客戶簽訂相應(yīng)的合同。

更為重要的是，如果不能夠按照約定的價格賣電，吳風(fēng)的售電公司有可能遭受嚴(yán)重?fù)p失。吳風(fēng)介紹，他們比照與發(fā)電公司的簽約價格同下游客戶簽訂協(xié)議。一些下游用電企業(yè)用戶為了穩(wěn)妥起見，還要求吳風(fēng)所在公司預(yù)付了上千萬元的交易保證金。如果協(xié)議不能按時執(zhí)行，售電公司面臨的不只是保證金收不回的風(fēng)險，還可能會受到下游客戶追責(zé)索賠。

雙方商議無果，8月和9月，吳風(fēng)先后兩次前往華電集團(tuán)尋求解決方案，希望華電集團(tuán)督促旗下公司履約。

超額爭議：兩個專業(yè)選手犯了一個業(yè)余錯誤

實(shí)際上，瑤池電廠與吳風(fēng)的售電公司之所以出現(xiàn)糾紛，既與各方?jīng)Q策有關(guān)，也與陜西省發(fā)改委出臺的新規(guī)定有直接關(guān)系。

上半年，華電陜西的多家電廠獲得的售電市場份額較小，下半年便卯足了勁去爭奪市場。上半年每度3毛多的電，瑤池電廠這次平均每度降價超過1毛，其承諾的交易價格之優(yōu)惠前所未有。

價格攻勢下，瑤池電廠的協(xié)議電量大增。發(fā)電廠獲得市場份額，售電公司獲得低價電，各取所需。

但是，撮合交易還在進(jìn)行的過程中，6月14日，陜西省發(fā)改委發(fā)布公告明確“本次交易（下半年電力直接交易）中除延安地區(qū)以外的發(fā)電企業(yè)與大用戶簽約電量，可按照各自裝機(jī)容量占比（剔除延安地區(qū)裝機(jī)容量）對應(yīng)的簽約電量上浮30%與售電公司或電力用戶簽約。”

對于瑤池電廠400MW的裝機(jī)容量來說，其下半年交易額度最大為3.5億度左右，這個額度約為其已經(jīng)簽約意向性協(xié)議電量的十分之一。

當(dāng)時，無論是售電公司還是下游客戶都對這個規(guī)定表示了擔(dān)憂，生怕影響交易。吳風(fēng)稱，新規(guī)定出來后，公司立即與瑤池電廠溝通，對方表示其代表的是瑤池電廠和華電陜西，上述規(guī)定要求的限額在其售電范圍內(nèi)，其可以通過華電陜西內(nèi)部協(xié)調(diào)其他電廠予以消化分配。

而且，電廠和售電公司也有自己的考慮。按照新規(guī)定執(zhí)行的話，發(fā)電廠損失爭來的市場份額，售電公司或損失上千萬元的保證金。幾經(jīng)商議，雙方仍提交了原來的協(xié)議申請交易。

提交協(xié)議后的兩個多月的時間里，瑤池電廠和吳風(fēng)幾乎每天都要通電話，不斷商議解決方案。但不管哪種方案，都繞不過陜西省發(fā)改委6月施行的這條限制性規(guī)定。

陜西省發(fā)改委方面介紹，“瑤池電廠遞交簽約的意向性協(xié)議電量超過130%限額，違反本次交易公告規(guī)定，我委要求瑤池電廠將超出的電量退出，隨后瑤池電廠給我委書面報來退出電量涉及的用戶清單。”

當(dāng)吳風(fēng)人還在北京尋求解決方案的時候，9月11日，陜西省發(fā)改委公布了下半年自主協(xié)商模式電力直接交易第一次成交結(jié)果。這次公示結(jié)果與吳風(fēng)公司簽訂的協(xié)議電量差距甚遠(yuǎn)?，幊仉姀S實(shí)際成交量僅為3.58億度，約為與全部售電公司所簽意向性協(xié)議電量的十分之一。其中，超過18億度是瑤池電廠與吳風(fēng)公司簽訂。

上半年沒有額度限制，只要安全上沒問題，雙方簽多少就認(rèn)多少。上述華電陜西營銷負(fù)責(zé)人說，但是下半年公告的和上半年規(guī)則不一致，“這個說白了，是一種典型的情勢變更。”他介紹，受到限額影響的不止是瑤池電廠一家，還有幾家電廠簽訂的意向性協(xié)議也超過了限額。

該人士認(rèn)為，目前面對的情況是一個復(fù)雜的局面，但絕對不是華電陜西單方面造成的情況。他表示，在簽意向性協(xié)議時，協(xié)議雙方應(yīng)該說本來就帶有一定的不確定性因素在里面，“不管是瑤池電廠也好，售電公司也好，他們應(yīng)該是很清楚這個不確定因素的。”

“要說有過錯，也是售電公司和電廠這兩個專業(yè)選手犯了一個業(yè)余錯誤。”上述華電陜西營銷負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，瑤池電廠與售電公司雙方都是資深的業(yè)內(nèi)參與者。

市場震蕩：有售電公司丟了客戶還難賺錢

第一次交易結(jié)果公布的同時，陜西啟動了第二次交易。吳風(fēng)繼續(xù)奔走，希望獲得足夠份額的電量，收益暫且不考慮也要留住客戶。

9月17日，二次交易結(jié)束，吳風(fēng)公司約18億度的電量終于有了著落。華電陜西的電廠因為額度限制只接了一部分，大約7億度電量，剩余10億度左右的電量由其他發(fā)電集團(tuán)接手。

“這比原來預(yù)計的要好多了。”9月18日，吳風(fēng)嘆了一口氣后，在電話另一頭告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

二次交易價格相比之前，無論是售電公司與發(fā)電廠，還是售電公司與下游客戶，整體交易平均價提升不少。吳風(fēng)的售電公司在此前協(xié)議的基礎(chǔ)上每度電讓利給瑤池電廠3厘，這7億多度的電量就讓利200多萬元。另外10億多度電量，其他發(fā)電集團(tuán)的電廠每度電給降了5到6分錢。

“總體上說，這個事情大家都是希望磨過去。但是，今年這個事兒把人折騰的夠嗆。”這幾個月的時間里，吳風(fēng)沒有睡過幾次好覺。

在吳風(fēng)看來，“直供電市場肯定有一個從不規(guī)范到規(guī)范，從野蠻成長到有序發(fā)展的過程。”

不過，有些中小型售電公司并沒有像吳風(fēng)這樣的“運(yùn)氣”，既沒有獲得足夠電量，也損失了大客戶。

記者了解到，今年下半年第一次交易的意向性協(xié)議中，多家售電公司與瑤池電廠簽訂的電量都出現(xiàn)未成交的情況。

“第一次交易公示的結(jié)果中，多家售電公司1度電都沒有。”一位知情人士介紹。無奈之下，在二次交易中，這些售電公司選擇其他發(fā)電企業(yè)。不過，經(jīng)過此次售電波折，有售電公司合作的用電企業(yè)流失了。一家售電公司負(fù)責(zé)人透露，“我們流失了8家下游客戶，第二次可簽約的電量只有第一次的10%左右。”

這些售電公司遇到的問題，也有受到其他因素影響的情況。陜西電力交易中心7月12日發(fā)布一則通知，以備案合同缺少售電公司法定代表人簽字為由，要求售電公司與電廠繼續(xù)簽署證明材料。

但是，有售電公司在致華電集團(tuán)的律師函中稱，“華電瑤池一直以各種理由推諉，拒不簽署前述文件，不配合售電公司進(jìn)行協(xié)議備案工作。”

7月17日，陜西電力交易中心以這家售電公司與電廠未簽署證明材料為由，宣布6月29日的備案合同無效。

對于陜西電力交易中心的規(guī)定，部分售電公司頗有怨言，并對其發(fā)布的時間節(jié)點(diǎn)等問題提出了疑問。“陜西電力交易中心在7月12日前，并沒有明確向市場公告‘缺少法定代表人或授權(quán)代表人簽字的合同無效’，且陜西電力市場上半年電力交易中，缺少法定代表人或授權(quán)代表人簽字的合同均未被認(rèn)定為無效，并正常的進(jìn)行了交易。”

上述知情人士認(rèn)為，“電力交易中心如修改交易規(guī)則，設(shè)置交易條件，應(yīng)提前告知，不應(yīng)該臨時改變交易規(guī)則，設(shè)置交易條件。在修改交易規(guī)則、設(shè)置交易條件之前，已簽署和備案的合同應(yīng)不受影響，認(rèn)定為有效。”

監(jiān)管初衷：為防惡意競爭要求限額交易

針對華電瑤池電廠與多家售電公司出現(xiàn)爭議一事，陜西省發(fā)改委回復(fù)了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的提問。

陜西省發(fā)改委方面在回復(fù)內(nèi)容中提到，6月14日，其在官網(wǎng)上發(fā)布的《陜西省2018年下半年電力直接交易有關(guān)事項的公告》，已經(jīng)明確了有關(guān)上浮30%與售電公司或電力用戶簽約的規(guī)則。

半個月后的6月29日，陜西省發(fā)改委收到各市場主體遞交的意向性協(xié)議。經(jīng)統(tǒng)計后，發(fā)現(xiàn)瑤池電廠遞交的已簽約意向性協(xié)議電量超過130%限額，違反本次交易公告的規(guī)定。

因此，陜西省發(fā)改委要求瑤池電廠將超出的電量退出。隨后，瑤池電廠給陜西省發(fā)改委書面報送退出電量涉及的用戶清單。

最終，在9月11日，陜西省發(fā)改委在官網(wǎng)發(fā)布了今年下半年第一次交易的成交結(jié)果。

對于市場所關(guān)心的出臺限額政策的原因，陜西省發(fā)改委表示，對發(fā)電企業(yè)簽約電量設(shè)置上限，是充分考慮了陜西電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電源支撐、系統(tǒng)調(diào)峰需要等實(shí)際情況。經(jīng)與西北能源監(jiān)管局、國網(wǎng)陜西省電力公司，陜西電力交易中心多次協(xié)商后制定的規(guī)則。

“此舉的目的是為了防止在陜西省電力供大于求的背景下，發(fā)電企業(yè)為搶奪電量而惡意競爭、導(dǎo)致價格劇烈波動等情況。”陜西省發(fā)改委表示。

目前，由于首次交易并未完成預(yù)計的交易量，剩余約55億度電量已經(jīng)納入二次交易。

在開展今年下半年第一次交易過程中，監(jiān)管部門嚴(yán)格按照交易規(guī)則和公告進(jìn)行市場出清，將有關(guān)電廠超出規(guī)模電量與未提交電量一并開展二次交易。同時，已達(dá)到電量上限的相關(guān)電廠不得參與二次交易。

陜西省發(fā)改委表示，其考慮了一次交易中出現(xiàn)的情況，與西北能源監(jiān)管局、國網(wǎng)陜西省電力公司、陜西電力交易中心協(xié)商后，決定繼續(xù)按照下半年既定原則，保持規(guī)則的一致性。如果二次交易還未完成交易電量，將考慮通過下半年集中競價模式完成全年電力直接交易電量規(guī)模。

目前，陜西省發(fā)改委已要求交易中心抓緊完善交易技術(shù)支持系統(tǒng)。具備條件后，將實(shí)現(xiàn)在交易平臺上提交意向協(xié)議，通過技術(shù)支持系統(tǒng)過濾超簽電量，進(jìn)一步促進(jìn)交易規(guī)范有序開展。

電改摸索：價格戰(zhàn)中考驗監(jiān)管智慧

從2014年底至今，陜西省電力直接交易改革正在不斷推進(jìn)并完善。在新一輪電力市場化改革如火如荼之際，陜西售電市場從2017年開始慢慢走向成熟，吸引了各方資本參與。

今年陜西電力直接交易電量規(guī)模為400億度，上、下半年各200億度。全年采用雙邊協(xié)商+集中競價方式組織，兩種形式組織的電量規(guī)模分別為300億度和100億度。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，自2014年11月陜西省開展電力直接交易工作至今，共完成直接交易電量900億度，為參與的電力用戶節(jié)約購電費(fèi)用35.6億元。

但在市場發(fā)育前期，發(fā)電廠、售電公司等參與主體如何通過市場手段實(shí)現(xiàn)有序博弈，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置；相關(guān)政策如何實(shí)現(xiàn)適時、適度引導(dǎo)，也考驗著參與方和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

瑤池電廠之所以降價競爭，也有自己的苦衷。上述華電陜西營銷負(fù)責(zé)人介紹，陜西省去年全社會發(fā)電和用電量1700多億度。但是，包括水電、新能源在內(nèi)，陜西全社會的裝機(jī)容量達(dá)到3800多萬千瓦，裝機(jī)負(fù)荷遠(yuǎn)超過陜西省的用電量。“電廠壓力很大，供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。所以，現(xiàn)在電廠是拼內(nèi)部管理，拼設(shè)備的能耗水平。誰的管理水平高，誰的內(nèi)部成本低，誰就能活下去。”

在這種局面下，發(fā)電廠對售電市場格外看重。

長期關(guān)注電改的電力行業(yè)研究專家展曙光介紹，目前在售電市場上，其他省份的做法一般是限制某一主體占各售電市場的份額不超過一定比例，比如15%、30%，這么做是為了防止出現(xiàn)壟斷的問題。但像陜西省的這種規(guī)定，比較少見。

值得注意的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者簡單統(tǒng)計陜西上半年自主協(xié)商直供電結(jié)果發(fā)現(xiàn)，上半年同樣是約150億度的交易規(guī)模，大唐陜西的幾家電廠獲得了超過60億度的份額。華電陜西下半年的角色與上半年的大唐陜西類似。

不過，與上半年相比，陜西下半年電價下降幅度明顯，下半年第一次交易價格不同類型用戶電價下降了7%到11%左右?，幊仉姀S與吳風(fēng)所在公司簽訂的價格遵循量大價優(yōu)的原則，降價幅度更大。

目前來看，電廠的這種“價格戰(zhàn)”無疑讓下游用電企業(yè)獲得了實(shí)惠，而成本控制更好的發(fā)電企業(yè)在市場競爭中具有優(yōu)勢。

一位不愿具名的陜西龍頭售電公司總經(jīng)理表示，直供電改革，需要放開價格、放開交易量，減少干預(yù)市場的行為。他認(rèn)為，上半年沒有限制交易額度，但下半年卻要限制。這從某種程度上來說保護(hù)了上半年獲得優(yōu)勢的電廠。

“在不影響電網(wǎng)安全的前提下簽訂協(xié)議，應(yīng)該給市場各個主體更多的靈活性和自由，選擇權(quán)利。這樣才是市場。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授劉喜梅說。

對于監(jiān)管智慧的提升，劉喜梅告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，政府部門應(yīng)該制定戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況或者是市場的發(fā)育程度、交易實(shí)際情況來確定可交易電量的擴(kuò)張。它可以根據(jù)市場的運(yùn)行狀態(tài)提前給市場一個信號，這樣有利于電力市場參與主體能按照一個穩(wěn)定的信號來調(diào)配自己的生產(chǎn)經(jīng)營或者營銷模式。