“38號文”是指2009年9月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于抑制部分產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》，該文件將多晶硅列進“產(chǎn)能過?！焙诿麊?，停止對多晶硅擴產(chǎn)項目的審批。

而近期，“38號文”松動跡象已現(xiàn)?！?0月初，國家發(fā)改委批復(fù)了江蘇中能30億元的多晶硅生產(chǎn)線技改項目，而這一項目先前就因為"38號文"而在國家發(fā)改委處暫時擱置?！?1月1日，一位接近江蘇中能的知情人士告訴本報記者，而江蘇中能將因此技改新增約3000噸產(chǎn)能。

在今年5月初，世界多晶硅現(xiàn)貨價格仍在50美元/公斤左右徘徊，但至10月份已站穩(wěn)100美元/公斤的高點，業(yè)內(nèi)甚至預(yù)測多晶硅將于2011年升至120-150美元/公斤，重現(xiàn)2007年的瘋狂。

作為光伏市場全產(chǎn)業(yè)鏈的典型代表的英利綠色能源，其感同身受更具代表性?！艾F(xiàn)在客戶找我要組件，我找材料供應(yīng)商要原料，連我們這種具備最完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都感到產(chǎn)業(yè)高熱帶來的壓力，很多中小企業(yè)的處境可想而知?！庇⒗G色能源董事長兼首席執(zhí)行官苗連生坦言。

“38號文”施行一年期間，多晶硅新項目及技改項目均已停擺。與之相對應(yīng)，下游的電池及組件產(chǎn)量較去年同期增長超過30%，而新的項目及新晉者也如過江之鯽。

據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)，我國上半年多晶硅產(chǎn)量已超過1.8萬噸，全年多晶硅產(chǎn)量預(yù)計在4萬噸左右。預(yù)計今年我國太陽級和電子級多晶硅需求在7萬噸左右，也就是說缺口將近一半。

國家海關(guān)新近發(fā)布的數(shù)據(jù)在一定程度上佐證了中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的判斷。數(shù)據(jù)顯示，我國9月份多晶硅進口4757噸，同比增長90.1%，1-9月份累計進口31503噸。

“這正是業(yè)內(nèi)希望"38號文"松動的現(xiàn)實所在。”洛陽中硅一位負責(zé)人對記者表示，縱使在國內(nèi)產(chǎn)能提升一倍的今天，多晶硅連續(xù)數(shù)年均需進口一半左右，說明產(chǎn)業(yè)存在巨大需求。

事實上，與國內(nèi)多晶硅項目未有突破的尷尬相比，國際多晶硅七大廠已相繼宣布了擴產(chǎn)計劃。日本德山化工公司宣布，今年底將在馬來西亞建造6000噸多晶硅工廠；德國瓦克公司也宣布擴產(chǎn)，并于近期購買了挪威特隆赫姆市附近的金屬硅生產(chǎn)基地。

前述知情人士告訴記者，國內(nèi)第一大硅料廠的江蘇中能，明年還將自購6000噸；第二大廠的LDK以自用為主，能釋放的產(chǎn)量極為有限；四川峨眉廠和洛陽中硅也開始自己拉單晶；國外方面，瓦克的長單排到了2012年，OTC和三菱產(chǎn)量大部分供給IC廠，“如果沒有新的項目投產(chǎn)，明年的多晶硅市場更加緊張”。

“"38號文"的松動，并不是說改變，而是秉承先前的要求，即允許高品質(zhì)、低成本的多晶硅項目上馬，而非一刀切?！辟惥SLDK一高管認為，國內(nèi)高品質(zhì)的多晶硅是稀缺的，先前在國家發(fā)改委立項的項目多存在低水平重復(fù)建設(shè)、技術(shù)層次低、單線規(guī)模太小、電耗高等問題，而成本能與國際七大廠競爭的項目需要提倡，多晶硅項目建設(shè)周期為兩年左右，其時國際七大廠成本會降得更低，“所以一開始就要注重規(guī)模和成本”。

江蘇中能一位高管對記者承認，國家發(fā)改委批復(fù)該公司的技改項目，在一定程度上是傾向于有國際競爭力的大廠，“我們?nèi)径鹊某杀灸茏龅?3.8美元/公斤，售價為51.7美元/公斤”，如若新建產(chǎn)能成本不能向國際七大廠看齊，建成亦沒有任何競爭力。

“明年我們的硅片約為3.5G瓦，對應(yīng)的需求約為2.5-2.6萬噸，多晶硅產(chǎn)量也就2萬噸左右?！痹摻K中能高管透露，目前該公司擬與瓦克等大廠接觸，采購多晶硅原料。國內(nèi)廠家暫時不考慮，因為“質(zhì)量仍有差距，且供應(yīng)量不夠，如果要采購5000多噸，需要20多個產(chǎn)家一起供貨，很不現(xiàn)實”。