在過(guò)去的一年中，中國(guó)國(guó)家能源局 （NEA）發(fā)布了三版可再生能源配額制 （RPS）政策征求意見(jiàn)稿，并計(jì)劃于 2019 年 1 月 1 日實(shí)施該政策，旨在進(jìn)一步推動(dòng) 可再生能源的消納。與此同時(shí)，越來(lái)越多 的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希 望通過(guò)采購(gòu)可再生能源實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，同時(shí)推 動(dòng)中國(guó)可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展。落基山 研究所企業(yè)可再生能源中心（BRC 中國(guó)） 近期發(fā)布了《2018 年度報(bào)告 ：企業(yè)可再 生能源采購(gòu)在中國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀》。該報(bào)告 是 2018 年企業(yè)可再生能源采購(gòu)市場(chǎng)狀況 的全面更新，著重介紹了中國(guó)可再生能源領(lǐng)域的一些趨勢(shì)性變化，總結(jié)影響企業(yè)采 購(gòu)可再生能源的主要政策走向，并梳理可 再生能源采購(gòu)機(jī)制的發(fā)展。

市場(chǎng)回顧

過(guò)去十年內(nèi)，中國(guó)躍居全球風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量之首，2008 年至 2017 年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15％。這主要?dú)w功于 政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（FiT）政策為可再生能源項(xiàng)目保障了兩項(xiàng)收入來(lái)源 ：一是來(lái)自電網(wǎng)公司的電費(fèi)收入，另一項(xiàng)來(lái)自政府的 補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國(guó)蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過(guò)了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算（第二項(xiàng) 收入來(lái)源），造成可再生能源補(bǔ)貼資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長(zhǎng)達(dá)兩年，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。

此外，由于中國(guó)可再生能源資源分布不均，大量項(xiàng)目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對(duì)較少的北方省份，導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光 情況持續(xù)存在。相較 2016 年，2017 年的棄電情況顯著改善，全國(guó)平均棄風(fēng)率從 17％降至 12％，其中，棄風(fēng)率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ：

（1）系統(tǒng)效率升級(jí)增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性。

（2）省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場(chǎng)的建立，通過(guò)市場(chǎng)激勵(lì)了跨省可再生能源交易。

（3）東北輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn)，通過(guò)發(fā) 電權(quán)交易為可再生能源的消納提供了新的途徑。

但是從全國(guó)范圍來(lái)看，棄風(fēng)、棄光挑戰(zhàn)依然存在。2017 年，仍有 8 個(gè)省份的年平均棄風(fēng)率超過(guò) 5％（這也是 2020 年 全國(guó)平均棄風(fēng)率目標(biāo)），其中 3 個(gè)省份的棄風(fēng)率超過(guò) 20％。解決消納問(wèn)題依舊是 可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點(diǎn)。

重點(diǎn)政策變化

在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源發(fā)展的過(guò)程 中，中國(guó)面臨的主要挑戰(zhàn)來(lái)自于兩個(gè)方面， 即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時(shí)降低棄風(fēng)、棄光率，并減少?lài)?guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動(dòng)政策制定，計(jì)劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)方式，通過(guò)競(jìng)價(jià)（在許多國(guó)家日益常見(jiàn)）推動(dòng)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)。 在 2018 年 5 月發(fā)布的兩個(gè)政策中可見(jiàn)這 一轉(zhuǎn)型端倪 ：

2018 年 5 月 18 日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式風(fēng)電項(xiàng)目將通過(guò)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。

2018 年 5 月 31 日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“531 政策”），規(guī)定自發(fā)文之日起， 所有新投運(yùn)的光伏項(xiàng)目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng) 一降低 0.05 元 / 千瓦時(shí)。暫不安排 2018 年需國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。 此外，2018 年安排 1000 萬(wàn)千瓦規(guī)模用于 支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需 要國(guó)家補(bǔ)貼的新項(xiàng)目增長(zhǎng)速度（2018 年 5 月達(dá)到 1000 萬(wàn)千瓦規(guī)模上限）。

政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來(lái)的政策方向。

更根本的政策變化來(lái)自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計(jì)劃于 2019 年 1 月正式實(shí)施，將從結(jié)構(gòu)上改變中國(guó)可再生能源市場(chǎng)，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶(hù)，尤其是參與直購(gòu)電的工商業(yè)用戶(hù)，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國(guó)家級(jí)和省級(jí)政策都將影響企業(yè)對(duì)配額制的落 實(shí)。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿(mǎn)足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問(wèn)題。企業(yè)采購(gòu)可再生能源與國(guó)家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。

市場(chǎng)交易機(jī)制變化

表 1 中總結(jié)了 2018 年各交易機(jī)制的重要變化。

相比 2017 年，下列4種機(jī)制有所變化，具體如下 ：


分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏設(shè)備供應(yīng)過(guò)剩，設(shè)備價(jià)格大幅下降， 提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。 分散式風(fēng)電 ：2018 年 4 月，國(guó)家 能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)管理。這一辦法為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時(shí)鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。 

分布式電力市場(chǎng)化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關(guān)于開(kāi)展分布式 發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)布，鼓勵(lì)分布式發(fā)電項(xiàng)目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶(hù)進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約 35 個(gè)項(xiàng)目申報(bào)了試點(diǎn)，但是由于配網(wǎng)過(guò)網(wǎng)費(fèi)價(jià)格存在爭(zhēng)議，進(jìn)程尚不清晰。

雙邊協(xié)議 ：2018 年 1 月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)一 家售電公司達(dá)成國(guó)內(nèi)首宗可再生能源電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、 省級(jí)政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī)制的推廣應(yīng)用尚有困難。

展望未來(lái)

2019 年，BRC 中國(guó)預(yù)計(jì)可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對(duì) 2018 年出現(xiàn)的政策及市場(chǎng)變動(dòng)，并會(huì)繼續(xù)推進(jìn)平價(jià)上 網(wǎng)。同時(shí)，配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會(huì)。具體而言，BRC中國(guó)對(duì)中國(guó)可再生能源領(lǐng)域有如下展望 ：

加速集中式項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng) ：2017 年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)超過(guò) 5000 萬(wàn)千 瓦。1000 萬(wàn)千瓦的年上限將導(dǎo)致大量光伏設(shè)備供應(yīng)過(guò)剩，預(yù)計(jì)行業(yè)將出現(xiàn)一 些重組以應(yīng)對(duì)下行的價(jià)格壓力。可再生能源企業(yè)也意識(shí)到，無(wú)補(bǔ)貼的大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā)將成為常態(tài)。BRC中國(guó)預(yù)測(cè)中國(guó)可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)， 加速推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。

分布式市場(chǎng)蓬勃發(fā)展 ：如前文所述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降， 且能在日中高電價(jià)時(shí)段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項(xiàng)目回報(bào)率可觀（特別是一些配以?xún)?chǔ)能的項(xiàng)目）。通過(guò)調(diào)研可再生能源企業(yè)， BRC中國(guó)了解到出現(xiàn)了越來(lái)越多的無(wú)需補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目，且盡管 2018 年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場(chǎng)也預(yù)期分布式項(xiàng)目在 2019 年能繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

增量配電網(wǎng)打開(kāi)新思路 ：盡管?chē)?guó)家發(fā)布了政策鼓勵(lì)，但是分布式市場(chǎng)化交易（隔墻售電）的命運(yùn)仍懸而未決。無(wú)法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過(guò)網(wǎng)費(fèi)上達(dá)成 一致，隔墻售電項(xiàng)目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點(diǎn)展開(kāi)引入了更多新的配電資產(chǎn)，BRC 中國(guó)相信在這一環(huán)境下會(huì)催生新的分布式市場(chǎng)化交易機(jī)會(huì)。隨著一些工業(yè)園區(qū)開(kāi)展增量配電網(wǎng)試點(diǎn)工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場(chǎng)化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。

全國(guó)棄風(fēng)、棄光率持續(xù)下降 ：東、 西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長(zhǎng)期以來(lái)限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。 政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于 2019 年新建的特高壓項(xiàng)目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時(shí)，配額制的落實(shí)將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)、棄光。

BRC 中國(guó)期望企業(yè)可再生能源采購(gòu)的重要性能獲得更廣泛認(rèn)可，并有更多企業(yè)積極探索這一正在興起的市場(chǎng)，通過(guò)連結(jié)各利益相關(guān)方，加強(qiáng)協(xié)作， 共享知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，共同推動(dòng)中國(guó)可再生能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。