股票代碼：002384 股票簡稱：東山精密 公告編號：2010-028

　　蘇州東山精密制造股份有限公司

　　對美國 Solfocus.,inc 公司的投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述
 
　　東山精密對外投資的基本情況：

　　2010 年 8 月 18 日，本公司與美國SolFocus.,Inc （以下簡稱“Solfocus.,inc”）

　　簽訂了《關(guān)于購買 SolFocus,Inc D 系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的意向書》（以下簡稱“意向

　　書”），意向書規(guī)定本公司以貨幣資金 13,600 萬元向 SolFocus 投資，用于購買SolFocusD 系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股（以下簡稱“D 系列優(yōu)先股”），D 系列優(yōu)先股轉(zhuǎn)股價(jià)格(即優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股) 為0.16536 美元/股。本次投資后，公司將占Solfocus.,inc約 10%的股權(quán)。

　　（2）董事會審議議案的表決情況

　　本公司第一屆董事會第十七次會議以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于購買 SolFocus,Inc D 系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的意向書》。

　　公司董事會授權(quán)公司管理層辦理對Solfocus.,inc 投資的具體事務(wù)。

　　本期投資總額為2000 萬美元，折合人民幣約 13,600 萬元，占公司2009 年末經(jīng)審計(jì)后資產(chǎn)總額的 19.91%，根據(jù)本公司章程的規(guī)定，上述事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　（3）公司雖為Solfocus.,inc 的供應(yīng)商，但本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　?。?）出資方式：

　　本公司對 Solfocus.,inc 出資方式為貨幣資金，資金來源為公司超額募集資金。

　　（2）標(biāo)的公司基本情況：

　　Solfocus.,inc 于2005 年 11 月21 日在美國特拉華州注冊，主要從事開發(fā)和生產(chǎn)具有跟蹤技術(shù)的聚能光伏太陽發(fā)電設(shè)備。Solfocus.,inc 是聚能光伏業(yè)公認(rèn)的技術(shù)領(lǐng)先

　　者，其產(chǎn)品為業(yè)內(nèi)首款經(jīng)過認(rèn)證的聚能光伏產(chǎn)品，已獲得IEC 62108 和UL 證書，并經(jīng)過CEC 登記注冊。

　　Solfocus.,inc 目前擁有三家全資子公司，分別為SolFocus Europe,Inc SolFocusSpain,S.L.和 SolFocus Hellas SEPE。

　　Solfocus.,inc 住所：510 Logue Avenue，Mountain View，USA 。

　　Solfocus.,inc 自成立以來，共發(fā)行了A 系列優(yōu)先股、B 系列優(yōu)先股和 C 系列優(yōu)先股，累計(jì)募集資金為 1.723 億美元；在D 系列優(yōu)先股發(fā)行前，Solfocus.,inc 發(fā)行了

　　1870 萬美元的過橋貸款，該貸款將于D 系列優(yōu)先股發(fā)行時(shí)轉(zhuǎn)股。

　　本公司出資前后，Solfocus.,inc 的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　股權(quán)比例（%）

　　股東名稱

　　出資前 出資后

　　蘇州東山精密制造股份有限公司 ― 10.40

　　New Enterprise Associates 12, Limited Partnership

　　20.97 21.02

　　and NEA Ventures 2006, L.P.

　　Advanced Equities SolFocus Investments I & II, LLC

　　17.66 14.30

　　and Advanced Equities Financial Corp.

　　NGEN Partners (incl. Funds II, III and NGEN

　　14.09 15.40

　　Enabling Technologies Fund, L.P.)

　　Demeter 2 FCPR 5.46 5.48

　　Apex Investment Fund VI, L.P. 5.45 6.16

　　Conley, Gary D. (Founder) 4.87 3.42

　　SolFocus Investment Partners LLC 2.49 2.15

　　Dalecrest Limited 2.45 1.72

　　Other Stockholders 26.55 19.04

　　合 計(jì) 100 100

　　注：上述出資后的股權(quán)比例，是假定 A、B、C、D 系列優(yōu)先股及 SolFocus 的其他股權(quán)安排全部轉(zhuǎn)股稀釋后的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　Solfocus.,inc 最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　項(xiàng)目 2009 年 12 月31 日

　　資產(chǎn)總額項(xiàng)目 4770.7 萬美元

　　負(fù)債總額 4197.6 萬美元

　　凈資產(chǎn) 573.1 萬美元

　　項(xiàng)目 2009 年全年

　　營業(yè)收入 409.0 萬美元

　　凈利潤 -5575.5 萬美元

　　根據(jù) Solfocus.,inc 提供的資料及第三方評估機(jī)構(gòu)美國 Stifel Nicolaus Investment

　　Banking 對 Solfocus.,inc 公司出具的估價(jià)報(bào)告，其2010、2011 和 2012 三年預(yù)計(jì)獲

　　得訂單情況如下：

　　2010 年度 2011 年度 2012 年度

　　收入 收入 收入

　　訂單（MW ） 訂單（MW ） 訂單（MW ）

　?。ㄈf美元） （萬美元） （萬美元）

　　保守 12.8 4950 35 10320 100 25625

　　樂觀 - - 55 16230 120 30750

　　三、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　根據(jù)本公司與 Solfocus.,inc 簽訂的《關(guān)于購買 SolFocus,Inc D 系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的意向書》，意向書主要內(nèi)容如下：

　　（1）本次發(fā)行的證券為 D