硅片尺寸之爭(zhēng)，爭(zhēng)的不僅是眼下的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，還有企業(yè)未來(lái)幾年的投資回報(bào)率。

今年來(lái)打得火熱的硅片210陣營(yíng)和182陣營(yíng)，紛爭(zhēng)還在繼續(xù)，根據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink的技術(shù)報(bào)告，210mm尺寸硅片的市占率將在2024年-2025年實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

PV Infolink的技術(shù)報(bào)告顯示，目前硅片市場(chǎng)還是以158mm和166mm為主流，二者的市占率分別為42%和32%，210mm僅占約2%的份額。然而到2021年，210mm尺寸的市占率將迅速擴(kuò)大到18%，并且市占率將逐年上升。

上個(gè)月，天合光能（688599.SH）、阿特斯（CSIQ.NSASDAQ）、通威股份（600438.SH）、東方日升（300118.SZ）、中環(huán)股份（002129.SZ）等8家光伏巨頭聯(lián)合署名發(fā)出《聯(lián)合倡議》，這八家企業(yè)也被認(rèn)為是210陣營(yíng)的中流砥柱，而今年早些時(shí)候，隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.NYSE）等七家公司也聯(lián)手倡議182組件標(biāo)準(zhǔn)尺寸，11月隆基股份、晶澳科技、晶科能源又聯(lián)合舉辦了182組件與系統(tǒng)技術(shù)論壇，力推182尺寸硅片，兩個(gè)陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的“火藥味”甚濃。

天合光能產(chǎn)品經(jīng)理陳棟認(rèn)為，2020年可以說(shuō)是210大尺寸硅片的元年，在他看來(lái)，2025年210尺寸實(shí)現(xiàn)市占率逆轉(zhuǎn)的預(yù)測(cè)，其實(shí)都相對(duì)保守。

“其實(shí)現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)大部分廠家在建設(shè)新產(chǎn)能的時(shí)候，產(chǎn)線已經(jīng)兼容了210，至于什么時(shí)候開(kāi)始生產(chǎn)210，無(wú)非是觀望行業(yè)的趨勢(shì)。”陳棟對(duì)包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的媒體表示，從組件和電池端來(lái)看，很多廠家都擁有及時(shí)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方向的能力。目前，天合光能已經(jīng)在浙江義烏、江蘇宿遷、江蘇鹽城建設(shè)三大210超級(jí)工廠，到2020年底，天合光能210組件產(chǎn)能將超過(guò)22GW，2021年在全球產(chǎn)能將超過(guò)50GW。

而另一邊，以隆基、晶科、晶澳為主的182陣營(yíng)選擇堅(jiān)守陣地，除了行業(yè)內(nèi)對(duì)210尺寸硅片良率低、熱斑風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸困難等問(wèn)題的質(zhì)疑外，其實(shí)更有著難言之痛。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，現(xiàn)有的硅片老產(chǎn)能無(wú)法再升級(jí)到210尺寸，要生產(chǎn)210硅片必須重新建設(shè)產(chǎn)線，這意味著如果210尺寸硅片越快成為主流，現(xiàn)有的大量落后產(chǎn)能就會(huì)越難收回投資。天合光能明年的大部分產(chǎn)能都將投入210尺寸生產(chǎn)，落后產(chǎn)能相對(duì)較少，而以隆基為代表的182陣營(yíng)，大量老產(chǎn)能無(wú)法兼容210尺寸，對(duì)于它們而言，倡導(dǎo)182尺寸實(shí)際上是在盡量收回其產(chǎn)能建設(shè)的前期投資。

“終端是最冷靜的市場(chǎng)，所以現(xiàn)在兩個(gè)陣營(yíng)之爭(zhēng)，爭(zhēng)的不是終端市場(chǎng)，而是生態(tài)圈。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，對(duì)于下游電站業(yè)主而言，對(duì)于182尺寸還是210尺寸并沒(méi)有明顯的傾向，只要能達(dá)到功率要求，技術(shù)之爭(zhēng)并不是下游業(yè)主最關(guān)心的問(wèn)題。

因此， 182陣營(yíng)和210陣營(yíng)先后發(fā)出的倡議，爭(zhēng)奪焦點(diǎn)也集中在上游產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)采用的硅片尺寸不統(tǒng)一，會(huì)造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片、電池到組件以及玻璃等輔材的制造成本上升，而通過(guò)硅片尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)最好的規(guī)?；?yīng)、降低成本，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電全面平價(jià)上網(wǎng)。

光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink表示，雖然今年出現(xiàn)疫情干擾，但終端市場(chǎng)對(duì)更高瓦數(shù)組件的需求依舊不變，各家電池片及組件技術(shù)也相應(yīng)產(chǎn)生變化。從硅片尺寸市占率來(lái)看，2020年以G1（158mm）為主流，占比達(dá)42%，到了2021年預(yù)估以M6（166mm）為主，市占成長(zhǎng)達(dá)42%，M10（182mm）、G12（210mm）則在往后2-3年占比持續(xù)擴(kuò)張，隨著每年主流的硅片尺寸持續(xù)變大，印證了市場(chǎng)對(duì)大尺寸組件的青睞。組件方面，大尺寸的趨勢(shì)讓組件廠必須持續(xù)擴(kuò)充新產(chǎn)能，今年下半年看來(lái)尺寸兼容至210mm成為標(biāo)配，龍頭廠也會(huì)為未來(lái)可能出現(xiàn)更大尺寸做預(yù)備。

值得注意的是，三季度開(kāi)始，許多182陣營(yíng)的廠家也規(guī)劃組件產(chǎn)能需使用到210向下兼容，甚至也開(kāi)始積極討論220向下兼容的設(shè)備。