硅片尺寸之爭，爭的不僅是眼下的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，還有企業(yè)未來幾年的投資回報率。

今年來打得火熱的硅片210陣營和182陣營，紛爭還在繼續(xù)，根據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink的技術(shù)報告，210mm尺寸硅片的市占率將在2024年-2025年實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

PV Infolink的技術(shù)報告顯示，目前硅片市場還是以158mm和166mm為主流，二者的市占率分別為42%和32%，210mm僅占約2%的份額。然而到2021年，210mm尺寸的市占率將迅速擴(kuò)大到18%，并且市占率將逐年上升。

上個月，天合光能（688599.SH）、阿特斯（CSIQ.NSASDAQ）、通威股份（600438.SH）、東方日升（300118.SZ）、中環(huán)股份（002129.SZ）等8家光伏巨頭聯(lián)合署名發(fā)出《聯(lián)合倡議》，這八家企業(yè)也被認(rèn)為是210陣營的中流砥柱，而今年早些時候，隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.NYSE）等七家公司也聯(lián)手倡議182組件標(biāo)準(zhǔn)尺寸，11月隆基股份、晶澳科技、晶科能源又聯(lián)合舉辦了182組件與系統(tǒng)技術(shù)論壇，力推182尺寸硅片，兩個陣營競爭的“火藥味”甚濃。

天合光能產(chǎn)品經(jīng)理陳棟認(rèn)為，2020年可以說是210大尺寸硅片的元年，在他看來，2025年210尺寸實現(xiàn)市占率逆轉(zhuǎn)的預(yù)測，其實都相對保守。

“其實現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)大部分廠家在建設(shè)新產(chǎn)能的時候，產(chǎn)線已經(jīng)兼容了210，至于什么時候開始生產(chǎn)210，無非是觀望行業(yè)的趨勢。”陳棟對包括第一財經(jīng)在內(nèi)的媒體表示，從組件和電池端來看，很多廠家都擁有及時轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方向的能力。目前，天合光能已經(jīng)在浙江義烏、江蘇宿遷、江蘇鹽城建設(shè)三大210超級工廠，到2020年底，天合光能210組件產(chǎn)能將超過22GW，2021年在全球產(chǎn)能將超過50GW。

而另一邊，以隆基、晶科、晶澳為主的182陣營選擇堅守陣地，除了行業(yè)內(nèi)對210尺寸硅片良率低、熱斑風(fēng)險、運(yùn)輸困難等問題的質(zhì)疑外，其實更有著難言之痛。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，現(xiàn)有的硅片老產(chǎn)能無法再升級到210尺寸，要生產(chǎn)210硅片必須重新建設(shè)產(chǎn)線，這意味著如果210尺寸硅片越快成為主流，現(xiàn)有的大量落后產(chǎn)能就會越難收回投資。天合光能明年的大部分產(chǎn)能都將投入210尺寸生產(chǎn)，落后產(chǎn)能相對較少，而以隆基為代表的182陣營，大量老產(chǎn)能無法兼容210尺寸，對于它們而言，倡導(dǎo)182尺寸實際上是在盡量收回其產(chǎn)能建設(shè)的前期投資。

“終端是最冷靜的市場，所以現(xiàn)在兩個陣營之爭，爭的不是終端市場，而是生態(tài)圈。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，對于下游電站業(yè)主而言，對于182尺寸還是210尺寸并沒有明顯的傾向，只要能達(dá)到功率要求，技術(shù)之爭并不是下游業(yè)主最關(guān)心的問題。

因此， 182陣營和210陣營先后發(fā)出的倡議，爭奪焦點也集中在上游產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)采用的硅片尺寸不統(tǒng)一，會造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片、電池到組件以及玻璃等輔材的制造成本上升，而通過硅片尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)最好的規(guī)模化效應(yīng)、降低成本，推動實現(xiàn)光伏發(fā)電全面平價上網(wǎng)。

光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink表示，雖然今年出現(xiàn)疫情干擾，但終端市場對更高瓦數(shù)組件的需求依舊不變，各家電池片及組件技術(shù)也相應(yīng)產(chǎn)生變化。從硅片尺寸市占率來看，2020年以G1（158mm）為主流，占比達(dá)42%，到了2021年預(yù)估以M6（166mm）為主，市占成長達(dá)42%，M10（182mm）、G12（210mm）則在往后2-3年占比持續(xù)擴(kuò)張，隨著每年主流的硅片尺寸持續(xù)變大，印證了市場對大尺寸組件的青睞。組件方面，大尺寸的趨勢讓組件廠必須持續(xù)擴(kuò)充新產(chǎn)能，今年下半年看來尺寸兼容至210mm成為標(biāo)配，龍頭廠也會為未來可能出現(xiàn)更大尺寸做預(yù)備。

值得注意的是，三季度開始，許多182陣營的廠家也規(guī)劃組件產(chǎn)能需使用到210向下兼容，甚至也開始積極討論220向下兼容的設(shè)備。