近日，隨著光伏玻璃接棒光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的價格戰(zhàn)，成為光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈最受關(guān)注的環(huán)節(jié)。不斷躥升的光伏玻璃價格刺激組件制造商脆弱的心臟，擔(dān)心光伏玻璃成為像多晶硅一樣左右光伏組件價格的指揮棒。

普通3.2mm鍍膜玻璃從年初的24元左右上漲到當(dāng)前的30-34元區(qū)間，甚至35元/㎡的價格也有成交，光伏玻璃價格漲幅達(dá)25%~40%。

緊俏的供應(yīng)下，不斷走高的價格，讓它成為近期市場熱議的焦點：光伏玻璃會成為短期內(nèi)制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板嗎？

2020年光伏玻璃產(chǎn)能缺口進(jìn)一步拉大

光伏玻璃的熔制需要石英砂、純堿、石灰石、白云石等原材料，同時需要石油類、天然氣、電力等燃料，這兩項分別占總成本的30~40%，其中純堿占原材料成本的 50%左右，石英砂 25%左右。

7月下旬開始，純堿價格出現(xiàn)波動并陡然上升，截止9月底價格增幅達(dá)40%。


據(jù)記者調(diào)查2020年第二季度，由于多家廠商產(chǎn)線冷修，以及部分廠商由于原材料供應(yīng)偏緊選擇保窯或停產(chǎn)，導(dǎo)致光伏玻璃行業(yè)整體產(chǎn)能增速減緩。同時，在下半年光伏裝機需求增長的預(yù)期下，企業(yè)庫存不斷降低，玻璃原片出現(xiàn)供應(yīng)吃緊狀態(tài)。

申港證券研究所數(shù)據(jù)分析也印證了記者的這一判斷。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏玻璃的產(chǎn)能需求增長了27.3%。光伏玻璃日產(chǎn)能27423 （t/d），但需求量為31702（t/d），兩者存在4279（t/d）的產(chǎn)能缺口。同時，申港證券研究所把這一狀況歸因到1）當(dāng)下庫存產(chǎn)能的緊缺，2）純堿等原材料價格的上漲，3）短期內(nèi)存在產(chǎn)能缺口，故此判斷到2020年底前供需缺口將進(jìn)一步拉大，短期內(nèi)光伏玻璃短缺的狀況不會有很大的改善。

產(chǎn)能缺口在短期內(nèi)不會得到根本改變

近期，多家機構(gòu)判斷，受疫情影響2020年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期將成為大概率事件，進(jìn)而引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)押注2021年全球市場。據(jù)記者統(tǒng)計，目前主流觀點預(yù)計2021年全球光伏裝機將達(dá)到130-160GW，比2020年的90-110GW，終端需求將在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上全線上揚，光伏玻璃產(chǎn)能缺口將進(jìn)一步拉大。

有需求，當(dāng)然就會有新產(chǎn)能。

2020年下半年以來，宣布加碼光伏玻璃的企業(yè)有信義玻璃、福萊特、彩虹等龍頭，也有許昌平煤、旗濱、臺玻等新面孔。此外，光伏企業(yè)拓日新能近日稱，公司正在抓住時機加大玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張，8月底前已建成四條光伏玻璃生產(chǎn)線，共計可實現(xiàn)日熔量900T/D。另一家光伏企業(yè)亞瑪頓2017年開始投資50億元自建光伏玻璃產(chǎn)能基地，鳳陽硅谷光伏玻璃原片一期投產(chǎn)，二期和三期正在緊鑼密鼓地建設(shè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前與光伏玻璃生產(chǎn)有關(guān)的在建、擬建項目共19項，其中福萊特5項、彩虹集團(tuán)3項、南玻集團(tuán)4項、洛陽玻璃4項，預(yù)算總規(guī)模超170億元。

但盡管擴(kuò)產(chǎn)計劃轟轟烈烈，實際上對緩解目前直至2021年底前的緊缺現(xiàn)狀卻幫助不大。

擴(kuò)產(chǎn)周期長，政策有門檻 新產(chǎn)能無法迅速補上供需缺口

從技術(shù)上說，光伏玻璃對光伏透射率、機械強度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作等方面均比普通玻璃具有更高要求，因而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)很難通過將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線的方式進(jìn)入光伏玻璃市場。

從建設(shè)周期和初始投資上說，一般而言，光伏玻璃行業(yè)的初始投資較大，一般每千噸產(chǎn)線需投資6-7億元，同時生產(chǎn)線建設(shè)周期較長，一般需要1-2年的時間，而投資回收期卻在五年以上。同時光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常明顯，小規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)可能難以實現(xiàn)提高效率降低成本的目標(biāo)。

從政策上說，光伏玻璃產(chǎn)線需持證排污，排污要求將進(jìn)一步提升，對新產(chǎn)線投產(chǎn)設(shè)置門檻。據(jù)了解，2017年12月31日工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》（工信部原〔2017〕337號），2020年1月3日工信部再次發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》中，明確將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。也就是說光伏玻璃產(chǎn)線不是你有錢想建就能建。

同時，由于疫情的影響，光伏玻璃的獲批新建產(chǎn)能工程進(jìn)度被延后，導(dǎo)致一部分原規(guī)劃 2020 年內(nèi)點火投產(chǎn)的窯爐推遲至年底或2021 年，考慮窯爐從點火到全面達(dá)產(chǎn)所需時間，以及位裝機規(guī)模所需玻璃原片量的下降，2020下半年光伏玻璃產(chǎn)能還將持續(xù)供應(yīng)緊張。

即便有福萊特、彩虹、信義光能、臺玻、亞瑪頓等新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，但是可以預(yù)見接下來的2021年，光伏玻璃的供不應(yīng)求仍將成為主旋律。

雙面大趨勢 雙玻成主流 光伏玻璃還要面臨新需求

隨著光伏技術(shù)的演進(jìn)，雙面雙玻的滲透率不斷提高也促進(jìn)了光伏玻璃市場的不斷增大。2019年，雙面組件占比達(dá)到14%，其中雙面雙玻組件市占率達(dá)12%；2020年，雙面組件市占率預(yù)計將達(dá)到30%，其中雙面雙玻在雙面組件中的份額達(dá)到76.7%。到2050年，雙面組件將成為主流，雙面組件市占率達(dá)到60%。

在未來雙面雙玻組件成為主流的趨勢下，光伏玻璃的需求將在目前的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，對本來就已經(jīng)壓力重重光伏玻璃環(huán)節(jié)又加了一塊磚。

Reportlinker2020年發(fā)布的一則太陽能光伏玻璃行業(yè)報告顯示，疫情之下的2020年，光伏玻璃市場預(yù)計為76億美元，到2027年，光伏玻璃市場則將達(dá)到447億美金，相比增長五倍左右，年復(fù)合增長率為28.8%。而這從另一個側(cè)面也印證了光伏玻璃市場上巨大的供需缺口，光伏產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，需要多個等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配套，希望在未來光伏玻璃龍頭企業(yè)的大舉擴(kuò)張、傳統(tǒng)玻璃企業(yè)嘗試轉(zhuǎn)型光伏玻璃供應(yīng)商、新面孔擠入賽道……的前提下，光伏玻璃不再成為阻礙光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。