2019年，伴隨多晶硅價(jià)格的屢創(chuàng)新低，行業(yè)人士已經(jīng)從十年前的“舊夢”中逐漸走出，“天價(jià)”已是塵封往事，“寒冬”度過以后，“裸泳者”已經(jīng)隱退，“幸存者”則繼續(xù)經(jīng)歷著逐步理性的轉(zhuǎn)型和日益透徹的洗牌。

2020年，國內(nèi)多晶硅行業(yè)將形成規(guī)模企業(yè)鼎立之勢，在電價(jià)、管理和技術(shù)的競爭中，西北、西南區(qū)域的多晶硅企業(yè)將繼續(xù)保有優(yōu)勢，而中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)。

就在本周國內(nèi)單晶致密料價(jià)格區(qū)間已到58-59元/公斤，成交均價(jià)下滑至58.5元/公斤，周環(huán)比跌幅為4.10%；單晶菜花料價(jià)格區(qū)間在55-56元/公斤，成交均價(jià)下滑至55.4元/公斤，周環(huán)比跌幅為4.48%。而鑄錠用多晶硅硅料早就跌破了30元/公斤，目前市場成交價(jià)格在26-28元/公斤。

目前通威股份、東方希望、新疆大全、新特能源、新疆協(xié)鑫展開的五軍之戰(zhàn)棋至中局，通威、東方希望已然勝利在望！

一、通威勝利在望

2018年10月31日，通威股份(600438)包頭年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目一期2.5萬噸（以下簡稱包頭一期項(xiàng)目）正式投產(chǎn)。包頭通威一期規(guī)劃的產(chǎn)能為2.5萬噸/年，但實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到了3.2萬噸/年；包頭通威的現(xiàn)金成本在全球所有的多晶硅企業(yè)中最低，不到35元/公斤，且未來二期項(xiàng)目還有下降空間。


2018年12月28日，通威股份(600438)樂山一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后經(jīng)過1-3個(gè)月運(yùn)行提升，每年實(shí)際產(chǎn)能將超過3萬噸。
2020年3月19日，通威股份(600438)發(fā)公告，根據(jù)通威股份有限公司高純晶硅業(yè)務(wù)中期發(fā)展規(guī)劃，公司擬與保山市人民政府、保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì)和昌寧縣人民政府共同簽署《投資協(xié)議書》，在云南省保山市投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目，主要從事高純晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為40億元人民幣，將于2020年上半年啟動(dòng)。上述投資事項(xiàng)已經(jīng)通威股份第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。

目前，通威已經(jīng)形成了樂山、包頭、保山三大生產(chǎn)基地，樂山一期和包頭一期已經(jīng)達(dá)產(chǎn)，加上永祥老廠的產(chǎn)能，目前通威產(chǎn)能已經(jīng)超過了9萬噸，保山4萬噸的產(chǎn)能已經(jīng)在建設(shè)中。而到2023年，通威規(guī)劃的產(chǎn)能更是將達(dá)到驚人的25萬噸/年。

二、東方希望磨刀霍霍

2019年12月12日，世界單套產(chǎn)能最大的多晶硅項(xiàng)目――新疆東方希望新能源有限公司年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）冷氫化、精餾裝置經(jīng)過全面調(diào)試、聯(lián)運(yùn)，于2019年12月1日順利產(chǎn)出合格的三氯氫硅產(chǎn)品，其中，冷氫化裝置三氯氫硅轉(zhuǎn)化率超過20%，精餾裝置精餾提純后的三氯氫硅純度達(dá)到99.9999%，標(biāo)志著新疆東方希望年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）實(shí)現(xiàn)全流程貫通，項(xiàng)目投料試車一次成功，進(jìn)入全面投產(chǎn)運(yùn)營階段。

表1、多晶硅生產(chǎn)成本構(gòu)成


（說明：此成本構(gòu)成為以前的數(shù)據(jù)，與目前多晶硅企業(yè)成本構(gòu)成會(huì)略有偏差）

從表1中我們可以看到，在多晶硅生產(chǎn)成本中，能源成本、折舊成本和原料成本是主要部分，而人員工資成本是最少的，其中能源成本占比最大?？梢?，若想降低多晶硅生產(chǎn)成本，必須從能源、原料兩處著手，雖然折舊成本也不少，但是折舊是固定成本，建成后沒法再降低。

不管是能源和原料，東方希望都具備很強(qiáng)的競爭力，國內(nèi)目前無人能望其項(xiàng)背。東方希望目前的業(yè)務(wù)集中在農(nóng)業(yè)、鋁業(yè)、硅業(yè)、化工、能源、房地產(chǎn)，其中制造工廠都有自備電廠，其在新疆建設(shè)的孤網(wǎng)系統(tǒng)，據(jù)說成本只需要0.07元/度。東方希望還自己生產(chǎn)工業(yè)硅，目前有8臺(tái)33000KVA金屬硅爐，目前年產(chǎn)15萬噸金屬硅，可以為其規(guī)劃的12萬噸多晶硅產(chǎn)能做配套。

從運(yùn)營模式來看，東方希望是最合理的，各方面的成本都控制到最低了。東方希望發(fā)電用的煤都是用皮帶機(jī)直接搬到電廠，煤的運(yùn)費(fèi)省得不能再省了。多晶硅項(xiàng)目用電是與其電解鋁、工業(yè)硅、碳素等項(xiàng)目共享的，這就形成了一種最便宜，也是穩(wěn)定可靠的孤網(wǎng)。同時(shí)，電廠還向多晶硅項(xiàng)目提供了便宜的蒸汽。正是因?yàn)橛辛诉@么多降本增效措施，東方希望的多晶硅現(xiàn)金成本目標(biāo)為25元/公斤。

2020年4月26日上午，北海市在南寧荔園山莊國際會(huì)議中心舉辦投資超百億元項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)，東方希望集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地等5個(gè)項(xiàng)目成功簽約，項(xiàng)目投資總額2990億元，其中30GW/年光伏材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，總投資210億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值600億元，年利稅150億元，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資1100億元。

此次報(bào)道，對(duì)于30GW光伏材料的產(chǎn)業(yè)鏈具體內(nèi)容并未有具體的透露，光伏新聞猜測，東方希望在完全掌握多晶硅、單晶硅片生產(chǎn)技術(shù)后，將在北海大手筆投資多晶硅、單晶硅片項(xiàng)目。其中總投資1100億的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目有可能包含多晶硅，而總投資210億元的30GW/年的光伏材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目應(yīng)該就是單晶硅片了。

光伏新聞還獲悉，低調(diào)的東方希望還有可能在保山、麗江投資多晶硅項(xiàng)目。通威股份、東方希望在用生產(chǎn)飼料的方法生產(chǎn)多晶硅料，對(duì)生產(chǎn)飼料都能盈利的企業(yè)來說，目前的多晶硅仍是暴利行業(yè)，他們想擴(kuò)產(chǎn)，也是情理當(dāng)中了。