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2019年上半年，美國(guó)光伏裝機(jī)4.8GW，略低于市場(chǎng)預(yù)期。Wood Mackenzie預(yù)測(cè)2019年同比增長(zhǎng)17％，預(yù)計(jì)安裝量為12.6 GW。
根據(jù)ITC數(shù)據(jù)，美國(guó)上半年進(jìn)口光伏組件5.9GW，電池片1.1GW，相比去年均有所增長(zhǎng)。美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體較全球平均水平偏高，上半年，電池和組件價(jià)格均有所下跌，多晶硅價(jià)格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價(jià)格下跌5％至$ 0.05 / W。
美國(guó)市場(chǎng)目前以單晶為主，以加州為例，單晶占比超過75%。目前，約有10個(gè)州加入了100%可再生能源計(jì)劃，將在25~30年間實(shí)現(xiàn)零碳電力。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)值得期待，根據(jù)Wood Mackenzie的預(yù)測(cè)，2019到2024年，儲(chǔ)能裝機(jī)將有10倍的增長(zhǎng)。
目錄:
一、上半年美國(guó)新增光伏裝機(jī)
二、上半年電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)報(bào)告
三、上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格追蹤
四、屋頂光伏市場(chǎng)及三大屋頂光伏運(yùn)營(yíng)商分析
五、單多晶技術(shù)選擇
一、上半年美國(guó)光伏裝機(jī)量
1、上半年光伏裝機(jī)4.8GW
2019年第一季度，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量2.7 GW，相比2018年第一季度增長(zhǎng)了10％，這也是美國(guó)歷史上歷年來第一季度裝機(jī)達(dá)到的一個(gè)最高數(shù)據(jù)。2019年第二季度，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量2.1GW，相比2018年第二季度降低了7%。
2019年上半年，美國(guó)光伏新增裝機(jī)占總新增裝機(jī)量36%，光伏是繼天然氣之后最大的可再生能源增長(zhǎng)極。
2、美國(guó)各州光伏新增裝機(jī)情況
第一季度的2.7GW光伏新增量中，其中佛洛里達(dá)州共占了36%。
截至2019年4月，華盛頓特區(qū)和20個(gè)州已經(jīng)采用了社區(qū)太陽(yáng)能政策，康涅狄格州和新澤西州于2018年頒布了立法，猶他州、內(nèi)華達(dá)州和南卡羅來納州于2019年頒布了立法以鼓勵(lì)社區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展。
美國(guó)年度裝機(jī)量排名前列的州
截止2018年底，就裝機(jī)量而言，屋頂光伏太陽(yáng)能77％的裝機(jī)量集中在前五個(gè)州，其中明尼蘇達(dá)州占39％。就發(fā)電量而言，屋頂光伏太陽(yáng)能85％發(fā)電量集中在前五個(gè)州，其中明尼蘇達(dá)州占55％。
Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，從2020年開始，伊利諾伊州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州等改用新的批準(zhǔn)模式，光伏裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
二、美國(guó)光伏進(jìn)出口數(shù)據(jù)
1、電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)分析
2019年上半年，美國(guó)進(jìn)口光伏組件5.9GW（19億美元），光伏電池1.1GW（1.62億美元），電池組件進(jìn)口量均同比增長(zhǎng)，其中2019上半年的電池進(jìn)口量相比2017上半年、2018上半年增長(zhǎng)了605％和35％。
盡管光伏電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)會(huì)隨季度出現(xiàn)波動(dòng)，但可以明顯的看出自2018年2月實(shí)施201關(guān)稅以來，光伏組件進(jìn)口數(shù)額達(dá)到了歷史最低。
2019年上半年，馬來西亞、越南、韓國(guó)和泰國(guó)占美國(guó)光伏組件進(jìn)口量的近85％?？傆?jì)93％的進(jìn)口來自亞洲國(guó)家，盡管很小一部分來自中國(guó)。進(jìn)口自馬來西亞和越南的薄膜組件，從2018年下半年的0.6GW增長(zhǎng)到2019年上半年的1.0GW。
2019年上半年，來自韓國(guó)、臺(tái)灣、越南和日本的電池片占進(jìn)口到美國(guó)的光伏電池總量的80％以上。其中99.7％的光伏電池片來自亞洲國(guó)家，盡管很小一部分來自中國(guó)。
2、201關(guān)稅與美國(guó)進(jìn)口形勢(shì)變化
根據(jù)美國(guó)201關(guān)稅的相關(guān)規(guī)定，在2019年2月7日至2020年2月6日期間，電池片進(jìn)口有2.5GW的配額可以免除25%的關(guān)稅。截止2019年7月底，電池片進(jìn)口量已達(dá)到1.1GW。
在這6個(gè)月中，前三個(gè)月每月進(jìn)口150 MW的電池，后三個(gè)月電池片進(jìn)口量增加到每月200MW。如果在2019下半年時(shí)間內(nèi)電池片進(jìn)口速度維持前六個(gè)月水平，那么到一個(gè)關(guān)稅年末將不超出2.5GW配額。
但2019年上半年完成了大量的晶硅電池組裝，使美國(guó)光伏組件產(chǎn)能增加了一倍以上，達(dá)到5GW左右，這些工廠想要滿負(fù)荷運(yùn)作，每月需進(jìn)口400MW電池，是目前電池片進(jìn)口量的兩倍，預(yù)計(jì)將在11月份用完2.5GW配額。
2019上半年，美國(guó)進(jìn)口組件5.9GW，其中大多數(shù)光伏組件都報(bào)告了201關(guān)稅，但也有較大一部分未受到關(guān)稅制約或已被豁免關(guān)稅。
在不受201關(guān)稅制約的組件中，有1.6GW組件采用了非晶硅（薄膜）技術(shù)，因而被排除在征稅行列，另有0.9GW晶硅技術(shù)組件由于原產(chǎn)國(guó)是墨西哥、印度尼西亞、土耳其、印度等發(fā)展中國(guó)家，以及產(chǎn)地為墨西哥和馬來西亞的SunPower IBC組件等原因被豁免了201關(guān)稅。約0.4GW從韓國(guó)進(jìn)口的晶硅組件被豁免了關(guān)稅，暫不明被豁免的原因。
在今年5月和6月，土耳其和印度紛紛失去了豁免。
3、雙面組件的201關(guān)稅豁免與取消
2019年6月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）豁免了進(jìn)口雙面組件的201關(guān)稅，同時(shí)豁免的還有SunPower的IBC組件。
目前大多數(shù)的雙面組件產(chǎn)能都在中國(guó)。美國(guó)雙面組件依然供應(yīng)不足，美國(guó)制造商理論上可以在1-6個(gè)月內(nèi)將單面電池和組件生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為雙面生產(chǎn)線，但部分供應(yīng)商考慮到雙面組件可以從中國(guó)進(jìn)口，因此不會(huì)選擇產(chǎn)線轉(zhuǎn)換。到今年10月，美國(guó)又宣布取消雙面組件的關(guān)稅豁免。
由于從中國(guó)進(jìn)口光伏電池和組件需要征收反傾銷、反補(bǔ)貼和301關(guān)稅，從中國(guó)進(jìn)口光伏電池及組件的成本增加。由于組成組件的許多原材料（玻璃和支架等）也進(jìn)口自中國(guó)，因此301關(guān)稅實(shí)際也增加了美國(guó)國(guó)產(chǎn)組件制造的成本。
三、美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格追蹤
上半年，電池和組件價(jià)格在第一季度平均售價(jià)有所下跌，雖跌至美國(guó)歷史最低水平，但仍比全球組件平均售價(jià)高很多；第二季度電池組件價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，多晶硅價(jià)格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價(jià)格下跌5％至$ 0.05 / W。
相比201第一季度，美國(guó)單晶、多晶組件價(jià)格分別下跌了27%和23%，但仍比全球平均水平，仍高出43%和57%左右。
由于對(duì)中國(guó)逆變器征稅，美國(guó)住宅光伏逆變器價(jià)格在第一季度有所上漲。由于集中式逆變器多在中國(guó)境外制造，因此受到的影響較小。目前逆變器制造商正在調(diào)整供應(yīng)，以減輕關(guān)稅的影響，如Enphase，從2019年6月起，Enphase開始從墨西哥發(fā)貨微逆變器。
從歷史來看，自2010年到2018年以來，電池價(jià)格已降了85%，而在2017年到2018年，光伏電池片價(jià)格下降18%。
2019上半年，以加利福尼亞州、馬薩諸塞州和紐約州為例，光伏系統(tǒng)價(jià)格中位數(shù)下降了2％~7％，具體取決于系統(tǒng)規(guī)模。
四、屋頂光伏市場(chǎng)份額
第一季度，Sunrun和Vivint銷售額同比分別增長(zhǎng)了28％和13％，特斯拉銷量同期下降39％，跌至2013年以來最低季度安裝水平。到第二季度，特斯拉的銷量再下跌38%，跌至冰點(diǎn)29MW，特斯拉表示將重組業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)模式上，特斯拉專注于直接銷售，而Vivint和Sunrun的80％以上的銷售主要來自租賃或PPA（私人購(gòu)電協(xié)議）。
值得注意的是，特斯拉和Sunrun都推出了家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，特斯拉Powerwall系統(tǒng)銷量不斷增長(zhǎng)，在過去的一年內(nèi)安裝量達(dá)到1 GWh以上，Sunrun在九個(gè)州和波多黎各提供其Brightbox存儲(chǔ)解決方案服務(wù)。
Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，2019年所有分布式光伏系統(tǒng)中將有7％的項(xiàng)目包含儲(chǔ)能。
五、單多晶技術(shù)選擇
加州絕大多數(shù)的光伏系統(tǒng)都是晶硅技術(shù)，自2015年以來，單晶技術(shù)占比不斷增長(zhǎng)，已超過了多晶市場(chǎng)份額。在單晶依舊保持效率優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，兩種技術(shù)間的價(jià)格差距不斷縮小可以用來解釋這種市場(chǎng)占比反轉(zhuǎn)。
2018年，全球光伏出貨量的45%為單晶技術(shù)，高于2016年的31％。在全球范圍內(nèi)，單晶PERC技術(shù)占比也在不斷擴(kuò)大。
ITRPV預(yù)測(cè)單晶技術(shù)將在未來10年內(nèi)增長(zhǎng)到幾乎90％的全球市場(chǎng)份額，其中雙面組件約占60％的全球市場(chǎng)。
根據(jù)ITC數(shù)據(jù)，美國(guó)上半年進(jìn)口光伏組件5.9GW，電池片1.1GW，相比去年均有所增長(zhǎng)。美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體較全球平均水平偏高，上半年，電池和組件價(jià)格均有所下跌，多晶硅價(jià)格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價(jià)格下跌5％至$ 0.05 / W。
美國(guó)市場(chǎng)目前以單晶為主，以加州為例，單晶占比超過75%。目前，約有10個(gè)州加入了100%可再生能源計(jì)劃，將在25~30年間實(shí)現(xiàn)零碳電力。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)值得期待，根據(jù)Wood Mackenzie的預(yù)測(cè)，2019到2024年，儲(chǔ)能裝機(jī)將有10倍的增長(zhǎng)。
目錄:
一、上半年美國(guó)新增光伏裝機(jī)
二、上半年電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)報(bào)告
三、上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格追蹤
四、屋頂光伏市場(chǎng)及三大屋頂光伏運(yùn)營(yíng)商分析
五、單多晶技術(shù)選擇
一、上半年美國(guó)光伏裝機(jī)量
1、上半年光伏裝機(jī)4.8GW
2019年第一季度，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量2.7 GW，相比2018年第一季度增長(zhǎng)了10％，這也是美國(guó)歷史上歷年來第一季度裝機(jī)達(dá)到的一個(gè)最高數(shù)據(jù)。2019年第二季度，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量2.1GW，相比2018年第二季度降低了7%。
達(dá)成歷年第一季度裝機(jī)中最高成就
2010~2019年美國(guó)新增裝機(jī)中光伏增量占比
2019年上半年，美國(guó)光伏新增裝機(jī)占總新增裝機(jī)量36%，光伏是繼天然氣之后最大的可再生能源增長(zhǎng)極。
2、美國(guó)各州光伏新增裝機(jī)情況
美國(guó)第一季度2.7GW的新增量增長(zhǎng)區(qū)域
第一季度的2.7GW光伏新增量中，其中佛洛里達(dá)州共占了36%。
截至2019年4月，華盛頓特區(qū)和20個(gè)州已經(jīng)采用了社區(qū)太陽(yáng)能政策，康涅狄格州和新澤西州于2018年頒布了立法，猶他州、內(nèi)華達(dá)州和南卡羅來納州于2019年頒布了立法以鼓勵(lì)社區(qū)太陽(yáng)能發(fā)展。
美國(guó)年度裝機(jī)量排名前列的州
截止2018年底，就裝機(jī)量而言，屋頂光伏太陽(yáng)能77％的裝機(jī)量集中在前五個(gè)州，其中明尼蘇達(dá)州占39％。就發(fā)電量而言，屋頂光伏太陽(yáng)能85％發(fā)電量集中在前五個(gè)州，其中明尼蘇達(dá)州占55％。
Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，從2020年開始，伊利諾伊州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州等改用新的批準(zhǔn)模式，光伏裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
二、美國(guó)光伏進(jìn)出口數(shù)據(jù)
1、電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)分析
2019年上半年，美國(guó)進(jìn)口光伏組件5.9GW（19億美元），光伏電池1.1GW（1.62億美元），電池組件進(jìn)口量均同比增長(zhǎng)，其中2019上半年的電池進(jìn)口量相比2017上半年、2018上半年增長(zhǎng)了605％和35％。
盡管光伏電池組件進(jìn)口數(shù)據(jù)會(huì)隨季度出現(xiàn)波動(dòng)，但可以明顯的看出自2018年2月實(shí)施201關(guān)稅以來，光伏組件進(jìn)口數(shù)額達(dá)到了歷史最低。
2019年上半年，馬來西亞、越南、韓國(guó)和泰國(guó)占美國(guó)光伏組件進(jìn)口量的近85％?？傆?jì)93％的進(jìn)口來自亞洲國(guó)家，盡管很小一部分來自中國(guó)。進(jìn)口自馬來西亞和越南的薄膜組件，從2018年下半年的0.6GW增長(zhǎng)到2019年上半年的1.0GW。
2019年上半年，來自韓國(guó)、臺(tái)灣、越南和日本的電池片占進(jìn)口到美國(guó)的光伏電池總量的80％以上。其中99.7％的光伏電池片來自亞洲國(guó)家，盡管很小一部分來自中國(guó)。
2、201關(guān)稅與美國(guó)進(jìn)口形勢(shì)變化
截止6月底美國(guó)電池片進(jìn)口量
根據(jù)美國(guó)201關(guān)稅的相關(guān)規(guī)定，在2019年2月7日至2020年2月6日期間，電池片進(jìn)口有2.5GW的配額可以免除25%的關(guān)稅。截止2019年7月底，電池片進(jìn)口量已達(dá)到1.1GW。
在這6個(gè)月中，前三個(gè)月每月進(jìn)口150 MW的電池，后三個(gè)月電池片進(jìn)口量增加到每月200MW。如果在2019下半年時(shí)間內(nèi)電池片進(jìn)口速度維持前六個(gè)月水平，那么到一個(gè)關(guān)稅年末將不超出2.5GW配額。
但2019年上半年完成了大量的晶硅電池組裝，使美國(guó)光伏組件產(chǎn)能增加了一倍以上，達(dá)到5GW左右，這些工廠想要滿負(fù)荷運(yùn)作，每月需進(jìn)口400MW電池，是目前電池片進(jìn)口量的兩倍，預(yù)計(jì)將在11月份用完2.5GW配額。
美國(guó)進(jìn)口組件征收關(guān)稅情況
2019上半年，美國(guó)進(jìn)口組件5.9GW，其中大多數(shù)光伏組件都報(bào)告了201關(guān)稅，但也有較大一部分未受到關(guān)稅制約或已被豁免關(guān)稅。
在不受201關(guān)稅制約的組件中，有1.6GW組件采用了非晶硅（薄膜）技術(shù)，因而被排除在征稅行列，另有0.9GW晶硅技術(shù)組件由于原產(chǎn)國(guó)是墨西哥、印度尼西亞、土耳其、印度等發(fā)展中國(guó)家，以及產(chǎn)地為墨西哥和馬來西亞的SunPower IBC組件等原因被豁免了201關(guān)稅。約0.4GW從韓國(guó)進(jìn)口的晶硅組件被豁免了關(guān)稅，暫不明被豁免的原因。
在今年5月和6月，土耳其和印度紛紛失去了豁免。
3、雙面組件的201關(guān)稅豁免與取消
2019年6月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）豁免了進(jìn)口雙面組件的201關(guān)稅，同時(shí)豁免的還有SunPower的IBC組件。
目前大多數(shù)的雙面組件產(chǎn)能都在中國(guó)。美國(guó)雙面組件依然供應(yīng)不足，美國(guó)制造商理論上可以在1-6個(gè)月內(nèi)將單面電池和組件生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為雙面生產(chǎn)線，但部分供應(yīng)商考慮到雙面組件可以從中國(guó)進(jìn)口，因此不會(huì)選擇產(chǎn)線轉(zhuǎn)換。到今年10月，美國(guó)又宣布取消雙面組件的關(guān)稅豁免。
由于從中國(guó)進(jìn)口光伏電池和組件需要征收反傾銷、反補(bǔ)貼和301關(guān)稅，從中國(guó)進(jìn)口光伏電池及組件的成本增加。由于組成組件的許多原材料（玻璃和支架等）也進(jìn)口自中國(guó)，因此301關(guān)稅實(shí)際也增加了美國(guó)國(guó)產(chǎn)組件制造的成本。
三、美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格追蹤
美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格
上半年，電池和組件價(jià)格在第一季度平均售價(jià)有所下跌，雖跌至美國(guó)歷史最低水平，但仍比全球組件平均售價(jià)高很多；第二季度電池組件價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，多晶硅價(jià)格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價(jià)格下跌5％至$ 0.05 / W。
美國(guó)單多晶組件價(jià)格與全球平價(jià)價(jià)格對(duì)比
相比201第一季度，美國(guó)單晶、多晶組件價(jià)格分別下跌了27%和23%，但仍比全球平均水平，仍高出43%和57%左右。
由于對(duì)中國(guó)逆變器征稅，美國(guó)住宅光伏逆變器價(jià)格在第一季度有所上漲。由于集中式逆變器多在中國(guó)境外制造，因此受到的影響較小。目前逆變器制造商正在調(diào)整供應(yīng)，以減輕關(guān)稅的影響，如Enphase，從2019年6月起，Enphase開始從墨西哥發(fā)貨微逆變器。
從歷史來看，自2010年到2018年以來，電池價(jià)格已降了85%，而在2017年到2018年，光伏電池片價(jià)格下降18%。
2019上半年，以加利福尼亞州、馬薩諸塞州和紐約州為例，光伏系統(tǒng)價(jià)格中位數(shù)下降了2％~7％，具體取決于系統(tǒng)規(guī)模。
四、屋頂光伏市場(chǎng)份額
美國(guó)三大屋頂光伏安裝商——特斯拉、Vivint、Sunrun
第一季度，Sunrun和Vivint銷售額同比分別增長(zhǎng)了28％和13％，特斯拉銷量同期下降39％，跌至2013年以來最低季度安裝水平。到第二季度，特斯拉的銷量再下跌38%，跌至冰點(diǎn)29MW，特斯拉表示將重組業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)模式上，特斯拉專注于直接銷售，而Vivint和Sunrun的80％以上的銷售主要來自租賃或PPA（私人購(gòu)電協(xié)議）。
值得注意的是，特斯拉和Sunrun都推出了家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，特斯拉Powerwall系統(tǒng)銷量不斷增長(zhǎng)，在過去的一年內(nèi)安裝量達(dá)到1 GWh以上，Sunrun在九個(gè)州和波多黎各提供其Brightbox存儲(chǔ)解決方案服務(wù)。
Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，2019年所有分布式光伏系統(tǒng)中將有7％的項(xiàng)目包含儲(chǔ)能。
五、單多晶技術(shù)選擇
美國(guó)加州單多晶技術(shù)選擇
加州絕大多數(shù)的光伏系統(tǒng)都是晶硅技術(shù)，自2015年以來，單晶技術(shù)占比不斷增長(zhǎng)，已超過了多晶市場(chǎng)份額。在單晶依舊保持效率優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，兩種技術(shù)間的價(jià)格差距不斷縮小可以用來解釋這種市場(chǎng)占比反轉(zhuǎn)。
2018年，全球光伏出貨量的45%為單晶技術(shù)，高于2016年的31％。在全球范圍內(nèi)，單晶PERC技術(shù)占比也在不斷擴(kuò)大。
ITRPV預(yù)測(cè)單晶技術(shù)將在未來10年內(nèi)增長(zhǎng)到幾乎90％的全球市場(chǎng)份額，其中雙面組件約占60％的全球市場(chǎng)。
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