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2016年第四季度經(jīng)歷了一場(chǎng)不小的分布式電站搶裝風(fēng)波，大家心情尚未平復(fù)便迎來了2017年。受到2016年搶裝帶動(dòng)，以及2017春節(jié)后國家政策多方面的支持暗示，整個(gè)光伏行業(yè)也繼續(xù)保持了高漲的行情。
然而“人無遠(yuǎn)慮，必有近憂”，在如此火爆的行情中，作為光伏行業(yè)里摸爬滾打了多年的老人，還是要用清醒的頭腦看待眼前的市場(chǎng)。
市場(chǎng)的飛速成長帶來的不僅是市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)也必然是行業(yè)的大調(diào)整或者更直接地說是大整合。組件市場(chǎng)、逆變器市場(chǎng)、EPC安裝市場(chǎng)，整個(gè)光伏鏈條都籠罩在激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。如果你是有心人，從這激烈競(jìng)爭(zhēng)中也必能看到光伏行業(yè)在2017年面臨著的三大分水嶺。
第一條
平價(jià)上網(wǎng)是否到來？國家補(bǔ)貼何去何從？
自我初入光伏行業(yè)時(shí)，便經(jīng)常聽到有些行業(yè)老前輩們討論“平價(jià)上網(wǎng)”，后來自己在圈里混時(shí)間長了，就也加入了這個(gè)大話題的討論，并且還在不斷影響著很多后來的年輕人也去討論。似乎“平價(jià)上網(wǎng)”已經(jīng)成為了光伏在中國發(fā)展這么多年來，光伏人孜孜以求的夢(mèng)想了。
從理想回到現(xiàn)實(shí)，要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，首先考慮到的就是如何降低電站初始投資。目前占到系統(tǒng)成本60%左右的組件成本，仍然像一座大山一樣屹立在電站投資者們面前。所以2017年組件成本能否持續(xù)下拉，就構(gòu)成了2017年行業(yè)第一條分水嶺的前提。
組件價(jià)格主要受到兩個(gè)方面影響：一是供求，二是生產(chǎn)工藝。2017年的價(jià)格走向筆者可以大膽的做個(gè)預(yù)測(cè)：組件價(jià)格在2017年極有可能下拉至2.5元/W的大關(guān)口。筆者的預(yù)測(cè)理由，大致如下：
第一方面，規(guī)模效應(yīng)及供需。根據(jù)中國國家能源局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，中國2016年光伏新增并網(wǎng)量為34.54GW，扣除約4~7GW在2015年已安裝但延至2016年并網(wǎng)的裝機(jī)量，2016年中國實(shí)際需求高達(dá)30GW。而2017年隨著地面電站新增裝機(jī)降緩，我們可以做保守一些的估計(jì)，新增裝機(jī)量約為25GW。如此大的市場(chǎng)規(guī)模足以構(gòu)成廠商們薄利多銷的前提了。
另外，為了提高對(duì)供應(yīng)量的掌握度，不少垂直整合大廠都開始出現(xiàn)走回?cái)U(kuò)充中游區(qū)段產(chǎn)能的動(dòng)作。光是中國本土電池片產(chǎn)能在今年就將有約10GW的擴(kuò)充，這將是整個(gè)市場(chǎng)嚴(yán)重偏向于供過于求。價(jià)格也注定會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中呈下降趨勢(shì)。
第二，生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)及升級(jí)。2016年來組件廠商為維持競(jìng)爭(zhēng)力，開始先后導(dǎo)入金剛線切技術(shù)。而與之搭配的還有黑硅技術(shù)，隨著更多廠家在黑硅技術(shù)的穩(wěn)定性及外觀問題得以解決，在2017年下半年極有可能出現(xiàn)大廠力推黑硅產(chǎn)品的現(xiàn)象，屆時(shí)多晶組件成本將獲得進(jìn)一步下調(diào)。
除金剛線切及黑硅技術(shù)以外，PERC技術(shù)的持續(xù)導(dǎo)入也值得關(guān)注。根據(jù)EnergyTrend預(yù)估，2017年P(guān)ERC產(chǎn)能的擴(kuò)充可以達(dá)到12~15GW區(qū)間，PERC的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將逐漸顯現(xiàn)。屆時(shí)，一般單晶280W與單晶PERC295~300W組件價(jià)差將持續(xù)縮小，PERC300W組件與N型PERT組件、異質(zhì)結(jié)(Hetrojuction)組件瓦數(shù)輸出的差距也縮小到10%以內(nèi)，成本卻遠(yuǎn)低于N型技術(shù)。
組件價(jià)格的持續(xù)下跌，作為一個(gè)導(dǎo)火索，首先影響的應(yīng)該是系統(tǒng)裝機(jī)成本。其實(shí)早在之前看到的王淑娟老師的《由度電成本到平價(jià)上網(wǎng)》一文中的分析，從某種意義上講目前我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)。而2017年組件價(jià)格如真像我預(yù)估的那樣，價(jià)格降到了2.5元單瓦，那相信即使我們沒有達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)也離得不會(huì)太遠(yuǎn)。
而系統(tǒng)裝機(jī)成本下降帶來的“平價(jià)上網(wǎng)”對(duì)整個(gè)行業(yè)來講卻也是一個(gè)喜憂參半的事情。就目前發(fā)展階段來講，光伏行業(yè)的發(fā)展是依靠國家補(bǔ)貼一步一步走上來的，而一旦補(bǔ)貼政策有個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)，整個(gè)光伏行業(yè)就會(huì)想熱鍋螞蟻一樣躁動(dòng)不安，這一點(diǎn)在去年年中時(shí)已經(jīng)充分驗(yàn)證過了。
2017年一旦在組件降價(jià)帶動(dòng)下系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降，那么國家補(bǔ)貼下調(diào)將成為勢(shì)在必行的事情，其實(shí)早在2016年中的那次預(yù)熱中大家已經(jīng)能夠看到苗頭了。
第二條
補(bǔ)貼的下降短期會(huì)帶來不錯(cuò)的搶裝收益，而長期來看市場(chǎng)將會(huì)做出何種反映還需要拭目以待。但無論如何，“平價(jià)上網(wǎng)”、“補(bǔ)貼下調(diào)”這條分水嶺我們還是要跨過去的。畢竟，著眼于未來，讓光伏電力從昂貴的有高補(bǔ)貼電價(jià)逐漸走向平民化的電價(jià)，徹底擺脫補(bǔ)貼束縛，這樣的行業(yè)才能獲得長久健康穩(wěn)定發(fā)展。
2011年以來，伴隨著國內(nèi)市場(chǎng)需求放量，行業(yè)站到了風(fēng)口進(jìn)入快速發(fā)展期，吸引了數(shù)量數(shù)量眾多的新進(jìn)入者，典型的是有著技術(shù)同源性的電力電子電源領(lǐng)域的廠家，包括UPS和變頻器廠家。從2016年的市場(chǎng)來看基本上仍然處于兩家獨(dú)大、多家混戰(zhàn)的狀態(tài)。
2017年隨著市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的加劇及補(bǔ)貼下降預(yù)期的臨近，相信逆變器的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)變得越來越激烈，但競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果卻不像2016年那樣混亂不堪，而將呈現(xiàn)“撥云見日”的態(tài)勢(shì)。陽光電源、華為將繼續(xù)保持高昂的姿態(tài)，而后起之秀的GRT、茂碩電氣等企業(yè)也將擁有突破重圍的機(jī)會(huì)。
2016年，隨著6.30地面電站搶裝潮結(jié)束，地面電站的高速增長趨勢(shì)宣告結(jié)束，逐步走向平穩(wěn)狀態(tài)，而分布式電站則在光伏扶貧政策的引導(dǎo)下走出了一波搶裝高潮。地面電站裝機(jī)與分布式電站裝機(jī)的切換，也讓兩類逆變器企業(yè)或喜或憂。
第一類是以集中型逆變器生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)逆變器企業(yè)。面對(duì)市場(chǎng)切換，他們不得不進(jìn)行轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型的效果卻不甚理想，除陽光電源依然笑傲江湖外，其他家卻仍在忍受轉(zhuǎn)型痛苦。
第二類是以組串型逆變器生產(chǎn)為主的新晉逆變器企業(yè)。這批企業(yè)絕大多數(shù)成立于2010-2011年間，團(tuán)隊(duì)凸顯年輕化，在市場(chǎng)上敢打敢沖，市場(chǎng)業(yè)績(jī)也隨之不斷攀升，尤其突出的可以關(guān)注上面提到的GRT、茂碩電氣兩家企業(yè)。
除了以類型劃分，觀察逆變器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)外，還有一個(gè)是以“質(zhì)保年限”劃分的。逆變器作為光伏電控的核心設(shè)備，至少需要安全運(yùn)行10年以上，而且要提供至少五年質(zhì)保。截止目前，國內(nèi)盛極一時(shí)卻已然隕落，不能再為自己產(chǎn)品提供完善質(zhì)保的企業(yè)卻已不在少數(shù)，例如曾經(jīng)的北京K、深圳J等企業(yè)。而從時(shí)間上看，真正經(jīng)歷完成了第一個(gè)5年質(zhì)保周期的逆變器企業(yè)也就不過陽光電源、GRT、茂碩電氣等寥寥幾個(gè)而已。
第三條
而對(duì)仍處在“亂世紛爭(zhēng)”中的逆變器企業(yè)來講，如何至少保證自己賣出去的逆變器能完整的享受完5年的質(zhì)保時(shí)間尚且成為大問題。如此來講，在質(zhì)保和服務(wù)獲得極大關(guān)注的2017年，有兩大類逆變器企業(yè)便擁有了極大的先天優(yōu)勢(shì)。第一類是自然是上市公司，擁有資金和品牌兩大保障的企業(yè)，例如陽光電源、華為、科華恒盛、茂碩電氣等；第二類就是那些成長性極好的逆變器企業(yè)，而這類企業(yè)在國內(nèi)仍然是少的可憐。
俗話講，打鐵還需自身硬。除了拿市場(chǎng)和企業(yè)自身做背書，逆變器企業(yè)能夠真正在市場(chǎng)上脫穎而出，更多還是要看產(chǎn)品的穩(wěn)定性及未來技術(shù)更新的持續(xù)性。逆變器雖然在光伏系統(tǒng)中占比較小，但其效率追蹤、安全保護(hù)的作用卻不容小覷。因此，逆變器產(chǎn)品自身的穩(wěn)定性相當(dāng)重要。
一個(gè)企業(yè)如若能夠以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品技術(shù)上不斷推陳出新，那它的市場(chǎng)也必定會(huì)水漲船高。以一款被廣泛應(yīng)用到農(nóng)夫扶貧助貧項(xiàng)目中的5KW戶用逆變器舉例，這款機(jī)型面臨最大的考驗(yàn)便是農(nóng)村嚴(yán)苛的電網(wǎng)環(huán)境，很多品牌的逆變器在中午光照最好時(shí)會(huì)出現(xiàn)電壓超限而脫網(wǎng)的現(xiàn)象，導(dǎo)致發(fā)電量降低。面對(duì)這種情況，茂碩電氣有針對(duì)性推出的“金鉆系列”家用逆變器，在軟件控制、硬件容量上下功夫做到了“運(yùn)行不脫網(wǎng)，發(fā)電有保障”。就這一款產(chǎn)品，茂碩電氣2016年僅在國內(nèi)合同銷量便達(dá)到大幾千套，可謂大獲全勝。
面對(duì)集中型向分布式的轉(zhuǎn)換，面對(duì)質(zhì)保與售后服務(wù)的考驗(yàn)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)不斷推陳出新的壓力，2017年逆變器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必然是激烈的，同時(shí)又一定是逐漸明朗的局面。以此，也作為2017年光伏行業(yè)值得關(guān)注的第二條分水嶺。
分布式光伏系統(tǒng)分銷競(jìng)爭(zhēng)漸入佳境
2014年，一則“漢能大了，霧霾就少了”的主題廣告，讓中國千千萬萬的家庭認(rèn)識(shí)了光伏發(fā)電，也正式拉開了漢能在全國范圍內(nèi)的旗艦店經(jīng)銷模式。這種模式讓漢能每年至少保持了上萬套的安裝量。2017年中國分布式光伏再次爆發(fā)，也吸引了中國上市公司，英利、協(xié)鑫、天合、愛康等布局中小型分布式光伏。
然而，在看似美好的分布式光伏分銷戰(zhàn)役中，卻隱藏著層層殺機(jī)。目前分布在全國各地的分布式光伏系統(tǒng)分銷商大概分成了三大類。第一類，以漢能、英利、協(xié)鑫等為代表，上市公司資金、人力資源充沛，在全國范圍內(nèi)大開大合的開展招商工作，以“中央統(tǒng)籌，直系發(fā)展”的模式開展工作；第二類，以山東綠城光能、天津金屋頂?shù)葹榇淼?，行業(yè)資源、資金充裕，以某塊地域?yàn)楦鶕?jù)地重點(diǎn)推廣；第三類，某些中小型系統(tǒng)公司，并不構(gòu)成分銷，僅是以自有公司主體為根本開展光伏安裝、運(yùn)維工作的企業(yè)。
2017年分布式市場(chǎng)明顯呈爆發(fā)式增長，而以上三類公司的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來越激烈了。而究竟三類公司的發(fā)展會(huì)趨向何方，我們不能妄下定論，但卻有兩個(gè)實(shí)際的案例經(jīng)驗(yàn)供我們參考。
經(jīng)驗(yàn)一，來自太陽能熱水器市場(chǎng)發(fā)展的思考。同為利用太陽能的綠色能源，太陽能熱水器在國內(nèi)興起于90年代，經(jīng)過10余年的發(fā)展，其市場(chǎng)于2008年北京奧運(yùn)前后終于趨于穩(wěn)定，而其市場(chǎng)開拓的路徑跟我們留下了非常多的借鑒。太陽能熱水器一開始發(fā)展，同樣是群雄并起，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序、慘烈，各廠家從直銷再到尋找分銷渠道，從多級(jí)分銷再重新回到渠道扁平化，最終形成了目前“專業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌、區(qū)域性品牌、家電品牌與雜牌”并存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。參考上面我們提到的目前國內(nèi)光伏系統(tǒng)分銷企業(yè)的分類，大概的光伏市場(chǎng)格局也就如此，只不過是哪家上位哪家出局的問題了。
經(jīng)驗(yàn)二，來自國內(nèi)首個(gè)大面積推廣光伏系統(tǒng)經(jīng)銷模式的公司—漢能控股。比起太陽能熱水器帶來的間接參考，漢能在全國范圍內(nèi)的經(jīng)銷模式給到我們的卻是實(shí)打?qū)嵉母韶浗?jīng)驗(yàn)了。根據(jù)筆者了解，漢能的基本模式為集團(tuán)公司高空宣傳轟炸，吸引經(jīng)銷加盟；集團(tuán)統(tǒng)一采購，加盟商分銷安裝。但最近漢能李河君爆出的兩條信息可以預(yù)見到漢能的兩個(gè)改變。第一，裁員2000人，直銷改為經(jīng)銷，這一信息預(yù)示著漢能嘗試通過直銷快速覆蓋市場(chǎng)的探索基本宣告失敗。但在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的環(huán)境下，漢能集團(tuán)集中采購和加盟分銷商之間的利益分配就成為了另一個(gè)急需解決的問題。第二，由民用市場(chǎng)主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向優(yōu)先發(fā)展工業(yè)光伏，這一信息透露出來的是大公司在開發(fā)民用市場(chǎng)時(shí)投入較大但產(chǎn)出較慢的現(xiàn)實(shí)，如果在分銷系統(tǒng)上不做模式上的創(chuàng)新，僅依靠母公司輸血開發(fā)廣大戶用光伏市場(chǎng)，怕是目前哪家光伏企業(yè)都不敢輕易嘗試的“雞肋”。
說了這么多，總結(jié)起來無非一句話：“市場(chǎng)很龐大，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，未來很美好”。在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，到底何種模式會(huì)更加適合中國國情，哪家企業(yè)能夠力挽狂瀾？這將成為2017年光伏行業(yè)的第三條分水嶺看點(diǎn)。
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