近日，德國華人新能源協(xié)會理事、亞開行清潔能源技術(shù)顧問范征先生以《歐洲電力交易市場經(jīng)驗與國內(nèi)電力交易市場的展望》為題進行了主旨演講。

范征圍繞眼下大家最為關(guān)注的電力市場改革問題，介紹了歐洲電力交易市場的一些經(jīng)驗，分析了國內(nèi)外電力市場的發(fā)展與趨勢，使與會者開拓思路，獲益匪淺。

范征表示，電力交易，尤其是在歐美，實際上是解決新能源消納的一個柔性方法。不是說電力能源變成交流形式就并入電網(wǎng)了，還要用電價方法進行一個柔性消納。以下是范征先生在本次論壇上的發(fā)言實錄：

我覺得，分布式新能源的最終核心問題，還是要并上網(wǎng)、發(fā)上電、拿到錢。所以，我簡單介紹一下電力交易，包括國內(nèi)正在進行的電力市場改革的一些情況。

先從今年(2016年—編注，以下同)的一些關(guān)鍵詞說起，比如棄風、棄光，甚至棄核。我聽說紅沿河的核電站一度電已經(jīng)到了一毛八大甩賣的狀態(tài)，等于白菜價了。除此之外，2016年還有“630”、“能源互聯(lián)網(wǎng)”、“直購電”等關(guān)鍵詞。

現(xiàn)實的情況是，有時候新能源競價還產(chǎn)生了負電價問題，大家可能想不清楚這是什么道理。如果深入去研究能源交易的形式就會了解到，實際上這種情況是可以理解的，因為價格不僅僅包括上網(wǎng)標桿電價和終端電價，在成熟的電力市場里還有交易電價，而交易電價又分為容量價格和電量價格，還分為批發(fā)電價，到最后才是終端電價，這些定義是完全不同的。

在2011年的時候，我就在德國做新能源的并網(wǎng)工作，基本上50%的光伏和風電廠都經(jīng)過我的手去技術(shù)并網(wǎng)。除此之外，我總結(jié)了一點，電力交易，尤其是在歐美，實際上是解決新能源消納的一個柔性方法。不是說電力能源變成交流形式就并入電網(wǎng)了，還要用電價方法進行一個柔性消納。

我對德國、丹麥周邊的幾個國家都比較熟悉，到現(xiàn)在為止，德國的光伏安裝容量有4000萬千瓦，其中一半是分布式光伏。這個分布式指的是屋頂分布式，幾乎都很小。一般3兆瓦到5兆瓦的項目在德國已經(jīng)不叫分布式了，分布式指的是屋頂光伏，在德國可以占到一半，大家可以想想這是為什么。對于新能源來說，最重要的一個問題就是誰來買單，這是個世界級難題。

從能源交易的時間尺度講，可以是期貨，在半年、一年甚至兩年前買兩年以后的電。我聽到最夸張的一個故事，就是法電集團跟多家售電客戶簽了24年的合同，鎖定24年的價格。

另外，還有電力系統(tǒng)需要的一些調(diào)頻容量競標，新能源裝得越多，這些需求就越大。所以，我們認為，盡量讓新能源在本地區(qū)安裝、本地區(qū)消納，也就是我們提倡的分布式。如果要從遠端運輸能源，那在兩端都需要配調(diào)節(jié)設(shè)備，成本就是雙倍的。

在歐美，實時的競價可以到實際物理交割前15分鐘，這在歐美已經(jīng)實現(xiàn)20年了。因此，從電力交易的技術(shù)或者理念上而言，我們國內(nèi)確實還存在一定的差距。


前一段時間，我們?nèi)ゴ筮B看了一個200兆瓦的儲能項目——液礬電池的，遼寧電網(wǎng)為了上這套系統(tǒng)，每度電的成本都有所提高，大家可以想像這種系統(tǒng)服務(wù)的成本有多高。

還有一些場外的交易。現(xiàn)貨市場和期貨市場分別由交易中心的不同機構(gòu)來做。那么，什么叫場外交易、什么叫場內(nèi)交易呢?

現(xiàn)在我們國家也成立了幾十個交易中心，跨區(qū)交易的組織方就是北京電力交易中心和廣州電力交易中心。另外，電力是商品，最終一定要進行實物交割。但有時候也可以不進行實物交割，比如變成一種金融衍生品，期貨就是這樣一個概念，大的發(fā)電集團把自己的電量拿到期貨市場去交易，除了賺發(fā)電量，還有可能多賺。

電力市場改革之后，如果大家用一種邊際成本統(tǒng)一出清的方法去進行市場競價，最后會發(fā)生什么情況?

如果需求高、負荷高的時候，邊際成本低的一些發(fā)電設(shè)備，比如核電、燃煤發(fā)電，可能就先競到價。負荷高時，大家都可以在里面，但如果負荷低，只有邊際成本比較低的幾種發(fā)電形式是可以競到價的，等于是把其他邊際成本高的能源形式擠掉了。

但是，如果新能源進來，可再生能源進來，就是另一個情況了。為什么?

美國人里夫金先生寫了一本《邊際成本為零》的書，指的就是新能源——風電、光伏在未來大規(guī)模安裝之后，雖然初期安裝成本很高，但后面使用時的邊際成本實際上等于零，或近似于零，它沒有燃料價格。也就是說，新能源賺的是補貼的錢，不是賺的度電發(fā)電的錢。

所以，這個時候就可以去競價了，可以把整個競價拉低，這是導致歐美很多大的能源集團把虧損的火電業(yè)務(wù)打包出售的原因之一，這導致了很多的市場變化。

所以，我們未來電力市場的改革是不是會朝這個方向發(fā)展，我不敢打保票，但現(xiàn)在有些地方已經(jīng)在研究邊際成本統(tǒng)一出清方法了，最后的結(jié)果可能就是這樣。

從我們拿到的一些實時數(shù)據(jù)來看，以其中的一些交易方法，需求和發(fā)電量最后會結(jié)合成一個點，也可以說是出清的點，報價在此以下的就可以出清，在此以上的就賣不出去了，這是歐美十幾年來、二十年來，一種成熟的、理想的電力市場交易狀態(tài)。當然，德國、法國、瑞士每個地方都不同，但如果熟悉市場的人，熟悉市場交易的交易員，就可以了解競價參與者的機組有多大，以及競價的習慣，可以猜測出來。


這個時候電價，就近似于實時電價了，15分鐘一個價格，時高時低，比如在一個時段一個兆瓦時最高可以達到65，最低可以達到35歐。

這個波動帶來了什么東西?不管新能源競價，還是用電用戶，波動造成的就是新的商業(yè)模式。有波動，我就可以裝儲能，簡單地峰谷價差套利;售電公司可以買最便宜的電，在最貴的點去賣。

另外，無論是售電公司，還是批發(fā)的參與者，都可以以負荷匹配、負荷跟蹤的方法來進行電量采購，以長期合同來做底層，買一年以后的便宜電，用基荷的電力為中層，上面有峰值電力，另外還有一些現(xiàn)貨組合。如此，我的用電曲線就可以跟價格曲線彌合了。


新能源介入之后在電力市場造成了什么問題?一個很直接的例子，就是去年(2015年—編注)3月20日德國的日食事件，直接造成價格波動，造成光伏新能源短期關(guān)停，造成短時間缺電。缺電怎么辦?有很多售電公司、批發(fā)單位，提前以低價買了很多電，到時候進行拋售，所以最低的價格就很低，因為那時是供大于求，后面最高的價格就特別高，因為供小于求。

這種情況我跟國內(nèi)的一些專家也交流過，短期之內(nèi)很難在國內(nèi)實現(xiàn)，因為我們的電價習慣于長期定價的方式，由發(fā)改委、能源主管部門去核定價格。當然，這種方式在長遠來看對投資回報也有一定的積極意義。

一位比較知名的企業(yè)家曾說：遇到新事物時一般有四個階段，一是看不見，二是看不懂，三是看不起，最后是來不及。我覺得，電力改革在我們這個能源行業(yè)來說，可能也是這樣的一個新事物。其中需要很多的技術(shù)，需要一些預測方法，比如交易電價預測、供需預測、負荷預測、輔助市場價格預測等。

對比來說，現(xiàn)在國內(nèi)輔助市場是可圈可點的，國外一般三四調(diào)頻就等于國內(nèi)調(diào)峰的服務(wù)了，英國、德國、法國、挪威的以及北美的一些地方，輔助服務(wù)的情況完全不一樣。

國內(nèi)像東北也頒布了很多輔助服務(wù)的方法，剛才馮老師說的火電靈活性相關(guān)的問題，其實也是在東北發(fā)生的，包括華中的電網(wǎng)有一些調(diào)頻項目，華東這邊有一些輔助市場項目等。

那么，面向未來市場的什么事情我們可以做呢?

尤其大的發(fā)電集團，大的能源中心或者是園區(qū)，可以做資產(chǎn)管理，把自己的配電網(wǎng)管理起來，把自己的新能源管理起來，把發(fā)電機組管理起來。實際上，電力行業(yè)有兩個事情中管理占7分，技術(shù)占3分。我個人認為，配電網(wǎng)的可靠性實際上也是一個管理問題，分布式可再生能源實際上還是一個管理問題。為什么德國的消納做得這么好?我個人原來就做這個工作的，其實就是一個突出的管理問題。


有很多新的能源系統(tǒng)、交易系統(tǒng)，這些系統(tǒng)怎么跟剛才馮老師介紹的未來能源互聯(lián)網(wǎng)的一些場景進行配合，這也是我們一直在做的工作。最核心的東西，在這個場景之下去預測，因為可以波動的能源越來越多，就是需求預測、發(fā)電預測，還有價格預測。

預測的展示方法也比較多，比如頻譜光譜的方法等。

一般來說，實際的負荷預測偏差，歐洲一般可以做到1%到2%的程度，價格也基本上可以反映負荷的情況。所以，我們改革的目的，如果電價可以傳導到供需的變化，可以去引導投資，就是很有意義的事情。

核心的問題是，怎么拿新的技術(shù)去引導我們未來的發(fā)展方向，可能不僅局限于裝一兩個光伏電站，而是說整個系統(tǒng)的發(fā)展。謝謝大家!