板塊行情:本周A股各板塊半數(shù)上漲,滬深300本周下跌1.12%,電力設(shè)備板塊上漲2.03%,漲幅居前。新能源板塊中,風(fēng)電、光伏分別上漲0.23%、0.31%,核電下跌2.67%。
行業(yè)動(dòng)態(tài):多部門發(fā)布《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》;國(guó)家能源局研究部署2016年行業(yè)監(jiān)管工作;華龍一號(hào)目標(biāo)市場(chǎng)。
公司要聞:*ST 海潤(rùn)(300040):對(duì)外投資;科華恒盛(002335):與合普友電科技簽訂新能源汽車充電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;陽(yáng)光電源(300001):簽訂重大儲(chǔ)能調(diào)頻示范合作項(xiàng)目;特銳德(300001):全資子公司特來(lái)電在昆明設(shè)立子公司、公布2016年第一季度業(yè)績(jī)。
行業(yè)觀點(diǎn)及投資策略:
【電力設(shè)備】
電改:發(fā)改委近期下發(fā)擴(kuò)大輸配電改革試點(diǎn)范圍通知,共計(jì)12個(gè)地區(qū)包括在內(nèi),積極穩(wěn)妥推進(jìn)輸配電價(jià)改革試點(diǎn),將為進(jìn)一步深入推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革創(chuàng)造條件,到17年有望向全國(guó)鋪開。新電改將重構(gòu)售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局,在萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的重分配中,融合互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)能提供用電服務(wù)的公司將更具備競(jìng)爭(zhēng)力。
充電樁:去年底,質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門,在京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議等5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此次5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修訂全面提升了充電的安全性和兼容性,并與美、歐協(xié)議兼容。我們預(yù)計(jì)國(guó)家、地方相關(guān)政策將陸續(xù)出臺(tái),推動(dòng)國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)。建議積極關(guān)注充電樁板塊。
【新能源】
光伏:根據(jù)發(fā)改委能源局等有關(guān)部門下發(fā)《太陽(yáng)能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》,到2020年底,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦,年發(fā)電量達(dá)到1700億千瓦,其中分布式光伏平均每年須新增13GW左右,分布式光伏迎來(lái)巨大發(fā)展契機(jī)。
風(fēng)電:風(fēng)電下調(diào)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)符合預(yù)期。板塊整體較為穩(wěn)健,根據(jù)十三五規(guī)劃,未來(lái)5年仍有3000萬(wàn)千瓦/年的支撐,關(guān)注海上風(fēng)電。
核電:繼去年12月中核、中廣核成立華龍公司后,華龍國(guó)際也已正式掛牌, “華龍一號(hào)”有望在更多國(guó)家和地區(qū)開花結(jié)果。國(guó)內(nèi)方面,根據(jù)十三五規(guī)劃,未來(lái)5年需每年開工6-7個(gè)機(jī)組。在海外+國(guó)內(nèi)雙輪驅(qū)動(dòng)下核電行業(yè)將進(jìn)入景氣周期。
行業(yè)動(dòng)態(tài):多部門發(fā)布《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》;國(guó)家能源局研究部署2016年行業(yè)監(jiān)管工作;華龍一號(hào)目標(biāo)市場(chǎng)。
公司要聞:*ST 海潤(rùn)(300040):對(duì)外投資;科華恒盛(002335):與合普友電科技簽訂新能源汽車充電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;陽(yáng)光電源(300001):簽訂重大儲(chǔ)能調(diào)頻示范合作項(xiàng)目;特銳德(300001):全資子公司特來(lái)電在昆明設(shè)立子公司、公布2016年第一季度業(yè)績(jī)。
行業(yè)觀點(diǎn)及投資策略:
【電力設(shè)備】
電改:發(fā)改委近期下發(fā)擴(kuò)大輸配電改革試點(diǎn)范圍通知,共計(jì)12個(gè)地區(qū)包括在內(nèi),積極穩(wěn)妥推進(jìn)輸配電價(jià)改革試點(diǎn),將為進(jìn)一步深入推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革創(chuàng)造條件,到17年有望向全國(guó)鋪開。新電改將重構(gòu)售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局,在萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的重分配中,融合互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)能提供用電服務(wù)的公司將更具備競(jìng)爭(zhēng)力。
充電樁:去年底,質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門,在京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議等5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此次5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修訂全面提升了充電的安全性和兼容性,并與美、歐協(xié)議兼容。我們預(yù)計(jì)國(guó)家、地方相關(guān)政策將陸續(xù)出臺(tái),推動(dòng)國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)。建議積極關(guān)注充電樁板塊。
【新能源】
光伏:根據(jù)發(fā)改委能源局等有關(guān)部門下發(fā)《太陽(yáng)能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》,到2020年底,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦,年發(fā)電量達(dá)到1700億千瓦,其中分布式光伏平均每年須新增13GW左右,分布式光伏迎來(lái)巨大發(fā)展契機(jī)。
風(fēng)電:風(fēng)電下調(diào)上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)符合預(yù)期。板塊整體較為穩(wěn)健,根據(jù)十三五規(guī)劃,未來(lái)5年仍有3000萬(wàn)千瓦/年的支撐,關(guān)注海上風(fēng)電。
核電:繼去年12月中核、中廣核成立華龍公司后,華龍國(guó)際也已正式掛牌, “華龍一號(hào)”有望在更多國(guó)家和地區(qū)開花結(jié)果。國(guó)內(nèi)方面,根據(jù)十三五規(guī)劃,未來(lái)5年需每年開工6-7個(gè)機(jī)組。在海外+國(guó)內(nèi)雙輪驅(qū)動(dòng)下核電行業(yè)將進(jìn)入景氣周期。