SolarReserve于2016年2月22日晚間發(fā)布官方新聞稿宣稱,全球裝機規(guī)模最大的塔式熔鹽光熱電站在美國內(nèi)華達州正式并網(wǎng)發(fā)電,并實現(xiàn)110MW的滿功率輸出,該電站采用先進的塔式熔鹽技術(shù),并搭配10小時的儲熱系統(tǒng),首次在百兆瓦級規(guī)模上成功驗證塔式熔鹽技術(shù)的可行性。新月沙丘電站位于內(nèi)華達州托諾帕附近,已與內(nèi)華達州最大的電力公用事業(yè)公司內(nèi)華達電力公司NVEnergy簽訂為期25年的購電協(xié)議,根據(jù)NREL數(shù)據(jù)該電站設(shè)計年發(fā)電量5億度。

點評:

新月沙丘光熱電站開啟國外光熱市場新紀元。巴黎氣候協(xié)議推動全球可再生能源的加速發(fā)展,采用經(jīng)濟性的公用事業(yè)級含儲能技術(shù)的可再生能源發(fā)電對于緩解可再生能源的間歇性問題,在用電高峰期供電并保證輸電可靠性等方面將發(fā)揮重要作用。SolarReserve的百萬兆瓦級光熱熔鹽儲能技術(shù)的成功應(yīng)用,有望開啟北美光熱市場新紀元。

國內(nèi)光熱利好政策頻出,示范項目帶動國內(nèi)市場進入快車道。張家口市可再生能源示范區(qū)的設(shè)立,和《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項目建設(shè)的通知》的下發(fā),推動我國光熱發(fā)電行業(yè)的實質(zhì)性發(fā)展,未來商業(yè)化示范項目落地和標桿電價的出臺,逐步引導光熱進入大規(guī)模開發(fā)階段,光熱產(chǎn)業(yè)有望復(fù)制2011-2013年光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

央企紛紛進入光熱市場,行業(yè)景氣度提升。截至2014年底,我國光熱發(fā)電累計裝機容量僅有18MW,發(fā)展滯后的主要原因是政策不明朗。隨著2015年的政策發(fā)力,五大電力集團競相進入光熱發(fā)電領(lǐng)域,央企在擬建光熱發(fā)電項目的占比超過55%。其中,中廣核德令哈50MW槽式光熱發(fā)電示范項目已經(jīng)完成EPC招標,2016年將進入建設(shè)期。

選股邏輯:我們綜合考慮市場美譽度(未來議價能力強)、供應(yīng)鏈整理能力(未來做集成服務(wù)而非設(shè)備制造)、成本控制能力三項標準,推薦首航節(jié)能（002665）、天壕環(huán)境（300332）、杭鍋股份（002534）、三維工程（002469）,同時建議關(guān)注新三板中海陽等。申萬宏源（000166）