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世紀(jì)新能源網(wǎng)-新能源行業(yè)媒體領(lǐng)跑者,聚焦光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、氫能行業(yè)。
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陽光電源(300274)重申“買入”評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)25元,四季度業(yè)績爆發(fā)在即,明年攜手三星打開千億儲(chǔ)能市場(chǎng)!

   2014-10-27 世紀(jì)新能源網(wǎng)31000
核心提示:世紀(jì)新能源網(wǎng)消息:申銀萬國最新報(bào)告稱儲(chǔ)能市場(chǎng)空間逾千億前景光明,公司攜手三星打通商業(yè)模式值得期待。公司在8月14日發(fā)布公告稱與
世紀(jì)新能源網(wǎng)消息:申銀萬國最新報(bào)告稱儲(chǔ)能市場(chǎng)空間逾千億前景光明,公司攜手三星打通商業(yè)模式值得期待。公司在8月14日發(fā)布公告稱與韓國三星集團(tuán)旗下SDI簽訂《合作備忘錄》,總結(jié)成立合資公司事宜已達(dá)成的事項(xiàng),并努力在2014年10月31日前簽署合資公司正式協(xié)議的各項(xiàng)條款和條件。我們認(rèn)為公司是全球排名前三的光伏逆變器龍頭企業(yè),三星SDI依托三星集團(tuán)的全球營銷網(wǎng)絡(luò)資源,雙方在儲(chǔ)能領(lǐng)域這一千億市值規(guī)模的藍(lán)海攜手發(fā)展,打破了過去國內(nèi)電源企業(yè)在海外營銷單打獨(dú)斗的商業(yè)模式,未來業(yè)績?cè)龊裰档闷诖?br />
2014年裝機(jī)高峰在四季度,公司四季度業(yè)績有望超過前三季度總和。公司2014年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到40億,同比增長99%;實(shí)現(xiàn)凈利潤4億,同比增長118%。其中公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14億,同比增長11.42%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.24億,同比增長10%。主要原因是上半年能源局沒有給出清晰的全年并網(wǎng)目標(biāo),加上項(xiàng)目核準(zhǔn)流程長導(dǎo)致開工晚。

股權(quán)激勵(lì)有序推進(jìn),有利于穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。公司2013年通過股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案,并于2014年9月3日解鎖限制性股票的上市流通。9月解鎖股票數(shù)量為280.8萬股,占公司股本總額0.429%,覆蓋財(cái)務(wù)總監(jiān)、中層管理人員和核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員共計(jì)155人。由于光伏逆變器行業(yè)屬于對(duì)研發(fā)能力要求較高的電力設(shè)備行業(yè),行業(yè)人才流動(dòng)性較大,公司的股權(quán)激勵(lì)有利于減少核心人員流失,穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。

維持盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)不變:公司作為全球前三的光伏逆變器龍頭,逆變器始終維持國內(nèi)龍頭地位,電站開發(fā)力度不斷加大,儲(chǔ)能商業(yè)模式明確后將進(jìn)入300億空間的藍(lán)海市場(chǎng),重申“買入”評(píng)級(jí)。我們給予公司14-16年EPS為0.57、0.80和1.07元,目前對(duì)應(yīng)PE分別為29倍、21倍和15倍,6個(gè)月目標(biāo)價(jià)25元。 
 
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