太陽能電池廠商茂迪 (6244)日前，透過辦理私募引進(jìn)富爸爸臺積電 (2330)后，已長達(dá)三年未在市場上募資，而茂迪于今(26)日董事會決議將以上限1.3億美金的規(guī)模，辦理海外可轉(zhuǎn)換公司債ECB一案，資金用途為海外購料所需。

依茂迪公告，為支應(yīng)海外購料所需，將發(fā)行5年期、發(fā)行利率暫訂為0%的海外可轉(zhuǎn)換公司債，每張面額為20萬美金或其倍數(shù)，資金將于2013年到位。

相對于其它太陽能廠，茂迪算是在產(chǎn)業(yè)中較少在市場上籌資者，上一次辦理增資案即是民國99年辦理私募案順利引進(jìn)臺積電入股，該公司表示，此次擬辦理ECB，也是先由董事會先通過，取得籌資的彈性，以利未來的資金需求。

據(jù)了解，除了ECB，茂迪也不排除以GDR方式籌資，待明年再選擇要用何種方式籌資較有利，而整體的資金需求約30-40億臺幣。

茂迪將于2014年開始償還聯(lián)貸案，故擬透過增資案先作準(zhǔn)備；另外，透過ECB或GDR方式籌資，除了充實資金的需求外，也可借此改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，將目前約5成的負(fù)債比率往下降。

至于近期市況，茂迪于11月初法人說明會時表示，該公司自10月份起，接單滿載，且訂單排程已達(dá)12月，第四季表現(xiàn)將優(yōu)于第三季，茂迪認(rèn)為，目前看來接單狀況仍是維持不變，稼動率也近滿載，但近期ASP則有略降，此是市場普遍遇到的狀況。